繼平高電氣、許繼電氣之后,國家電網公司在電力設備制造業將再下一城。
今天,停牌近三個月的置信電氣發布定向增發方案及股權變動方案,公司將向國網電科院發行股份,收購其下屬9家非晶合金企業股權,國網電科院還將受讓第一大股東、二股東、五股東的股權,成為置信電氣第一大股東。
定向增發方案顯示,置信電氣以停牌前20日均價,即11.40元/股的價格,向國網電科院發行股份約6041.35萬股,收購其持有的上海聯能66%股權、福建和盛60%股權、山東愛普49%股權、山西晉能49%股權、河南豫緣30%股權、河南龍源30%股權、帕威爾電氣90%股權、重慶亞東亞78.995%股權、宏源電氣77.5%股權。上述資產主營業務與置信電氣一樣,即為非晶合金變壓器,收購后,置信電氣的非晶變壓器產量將進一步提高。
截至2011年6月30日,擬購買資產賬面價值合計4.34億元,預估值約6.89億元,預估值增值率約為58.76%。公告稱,擬購買資產2009年、2010年的盈利能力較好,2009年、2010年的凈資產收益率分別為37.13%、29.64%,但是2011年1至9月份經營業績出現明顯下滑,預計2012年度盈利能力將比2011年度增長。據模擬合并財務數據,擬購資產2010年營業收入26.63億元,實現凈利潤1.73億元,今年1至9月營業收入13.99億元,盈利2213.81萬元。置信電氣同期的營業收入分別為15.16億元和9.68億元,凈利潤分別為3.19億元和1.33億元。
此外,國網電科院已與置信電氣第一大股東置信集團簽署協議,擬受讓置信集團所持置信電氣約3637.45萬股;同時,置信電氣二股東上海電力實業將其所持公司5465.25萬股以56704.32萬元,即每股10.4元,轉讓給國網下屬上海市電力公司,置信電氣五股東東方國際將所持1821.75萬股無償劃轉至上海市電力公司,國網再將這兩部分股份無償劃轉至國網電科院。
若上述交易均完成,國網電科院預計持有置信電氣約24.98%股份,現公司控制人徐錦鑫及其一致行動人預計合計持有約24.28%股份,置信電氣控制權將發生變化,國網電科院成為第一大股東。
國網電科院是國家電網公司直屬的大型產業企業和直屬綜合性科研單位;而作為我國最大電網運營企業的國家電網公司,最近幾年在電力設備制造領域并購連連,從國內最大輸變電裝備制造許繼電氣到國內三大高壓開關龍頭企業之一平高電氣,再到此次的非晶合金變壓器龍頭置信電氣,嶄獲頗多。對于置信電氣來說,身為采購方的國網成為實際控制人,明顯有利于公司發展。
來源:互聯網
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