硅鋼“大躍進”或沒有贏家

　　 硅鋼向來有“鋼鐵產品中的工藝品”的美譽，但隨著寶鋼、鞍鋼、華菱、馬鋼等鋼廠的硅鋼項目紛紛上馬和達產，以及武鋼三硅鋼工程全面投產，國內出現硅鋼產能膨脹跡象。可以預見，在國內硅鋼項目大多達產后，2011年硅鋼市場將供大于求，特別是低牌號項目，將面臨嚴重的產能過剩。
　　
　　 產能爆發，硅鋼價格大幅下滑
　　
　　 生產變壓器、電動機鐵芯的硅鋼片，被稱為“鋼鐵產品中的工藝品”，是一個國家鋼鐵產業發展水平的重要標志。同時，具有生產硅鋼的能力，也可以讓鋼鐵企業的尊嚴得到極大的滿足。而更為高級的取向硅鋼，是鋼鐵制造中的頂級產品，可以說是現代鋼鐵業“皇冠上的明珠”。

　　 但近期硅鋼價格卻呈大幅下滑趨勢。7月1日，上海地區武鋼生產的無取向硅鋼價格跌至6800元/噸，僅為同期市場大螺紋鋼的1.7倍，國內其他品牌價格更低。

　　 同樣，取向硅鋼也經歷了暴跌。2008年7月份，在上海市場，武鋼生產的取向硅鋼價格為47000元/噸（牌號30Q130），產品供不應求，可謂價高貨少。測算一下，當時取向硅鋼與普通建筑鋼材的價格比值接近9，也就是說9噸螺紋鋼的價值才抵得上1噸取向硅鋼。今年7月1日，同型號的武鋼取向硅鋼，報價僅為19300元/噸，不僅報價已經腰斬過半，而且與建筑鋼材的價格比值也下降至4.9。取向硅鋼，這顆現代鋼鐵業“皇冠上的明珠”，已經到了隕落的邊緣。而這一切，都緣于硅鋼產能的集中爆發。

　　 2007年以前，武鋼是我國惟一一家能生產取向硅鋼的鋼廠，其他寥寥幾個企業，只能生產普通硅鋼。

　　 硅鋼價格高，利潤豐厚，吸引著企業的注意力。國內企業紛紛加大投入，其中寶鋼步伐最快，2008年試產成功，生產出第一卷取向硅鋼；2009年，寶鋼的取向硅鋼產能規模已達10萬噸，當年實現產品銷量8.89萬噸。硅鋼已被列為寶鋼重點推進品種，2009年度報告顯示，寶鋼的無取向硅鋼年產量已突破100萬噸。

　　 頭虎爭食，群狼在后。盯著硅鋼這塊肥肉的，不只有寶鋼，后面還有一長串名單：鞍鋼、華菱、馬鋼、太鋼等。

　　 2009年，鞍鋼的硅鋼生產線投入生產，2010年全面投產后，鞍鋼的兩條硅鋼生產線年總產量30萬噸，其中取向硅鋼20萬噸，高牌號無取向硅鋼10萬噸；太鋼的無取向硅鋼產能為30萬噸；馬鋼冷軋硅鋼完全投入生產，年產硅鋼片40萬噸。進入今年5月份，通鋼冷軋硅鋼CA-1機組投產，具備了硅鋼生產能力。后期將要投產的還有首鋼遷鋼冷軋硅鋼項目，本鋼年產20萬噸的無取向硅鋼項目也將于2010年底投產。

　　 進軍硅鋼的不只是國企，民營企業也開始染指硅鋼項目。今年5月，天津一家企業投資建設年產130萬噸的冷軋硅鋼生產基地。

　　 更大的投資，還是來自于既有鋼廠的擴建。2009年，武鋼生產硅鋼100萬噸，取向硅鋼35萬噸。今年5月31日，武鋼集團宣布，三硅鋼工程的最后兩條生產線已經全面達產。至此，武鋼具備了年產200萬噸硅鋼的能力，成為全球規模最大的硅鋼生產基地。
　　
　　 項目扎堆，企業眼中只有“高精尖”
　　
　　 硅鋼市場江河日下，是什么在沖擊著硅鋼市場，又是誰在撕裂硅鋼的尊嚴？

　　 市場供給增加，價格下降，是市場經濟的不變恒理。但硅鋼項目依舊炙手可熱，不能忽視國家產業政策的影響力。

　　 從2005年《鋼鐵產業發展政策》，到《鋼鐵產業調整和振興規劃》，再到《鋼鐵兼并重組條例》草案、《現有鋼鐵企業生產經營準入條件及管理辦法》，以及尚在編制中的新《鋼鐵產業發展政策》，國家產業政策一直在驅使著中國鋼廠前進，使得國內鋼廠以產品層次為標準，上馬高檔產品生產線。國內各大鋼企紛紛上馬新項目，硅鋼作為工藝品級別的項目，自然受到了很多企業的追逐。

　　 鋼鐵產業政策，一直以來都是以大為美。企業產量、高爐有效容積等指標，以及簡單地劃定什么是“落后產能”、“落后生產裝備”等，事關企業自身存亡，鋼企怎敢怠慢，于是紛紛邁上了提高企業產品層次的征途。另外，國有企業的特點，決定了生存比盈利更重要，企業虧損了，政府可以給補貼，但關停則是企業領導無能的表現，而員工失業、稅源減少更是地方政府所無法容忍的。

　　 這樣，鋼鐵企業雖然一直在喊“做強做大”，但在政策驅使下，現在鋼廠不但沒有做強，反而先做大了。2009年，世界前10大鋼廠粗鋼產量排名中，中國占據了5家。

　　 同時，為了配合政府的產業升級，國內大大小小的鋼廠一窩蜂似地上馬高端產品生產線，能上板材的不上建材，能上汽車板的不上熱卷板。正是在這樣的思維下，國內稍有些實力的企業，都將觸角伸向了硅鋼和取向硅鋼。

　　 2009年，武鋼股份的業績下降七成，全年凈利潤為15億元，同比下降71%。其中，取向硅鋼產品的價格單邊下降，成為業績下滑主要原因。盡管武鋼在努力提升自身硅鋼產品水平，但隨著寶鋼的大量投產，以及鞍鋼、華菱的取向硅鋼產能也在釋放，取向硅鋼的高盈利時代已經過去。
　　
　　 盲目上馬，低端市場風險已顯現
　　
　　 硅鋼的市場份額究竟有多大？硅鋼主要用在電力電器行業，其主要產品是變壓器。2009年我國變壓器產量增長率為7.39%，這樣一個保持自然增長的行業，想要消化掉爆炸般的產能，顯然力不從心。

　　 隨著我國硅鋼項目陸續上馬，硅鋼產品進口減少，出口量逐年遞增，硅鋼的進口依存度明顯下降。2000年，全國冷軋硅鋼片產量58萬噸，硅鋼片進口依存度為64%；2006年，依存度降到28%。統計資料顯示，2009年全國電工鋼板（又稱硅鋼片）產量達451.17萬噸，同比增長7.1%。同年進口硅鋼產品83.54萬噸，出口硅鋼產品10.87萬噸，2009年凈進口72.67萬噸。大概計算一下，2009年我國硅鋼的進口依存度為13.87%。目前硅鋼的替代進口仍在繼續，今年前4個月，全國的電工鋼板產量181.10萬噸，增長44.2%。

　　 簡單的進口依存度，反映不出中外硅鋼的發展差別，近年來進口量逐年減少的主要是無取向硅鋼，中國鋼廠生產的多為中低牌號的無取向硅鋼。進口硅鋼結構中，占比例大的是高牌號的無取向硅鋼和取向硅鋼，占到了2009年進口總重的94.6%。出口產品中，基本是非取向硅鋼，10.87萬噸的出口總量中，占到了96%，達到10.4萬噸。另外，進口產品附加值較高，尤其是寬度≥600mm的取向硅鋼，2009年進口均價每噸在4000美元，與我國的硅鋼出口均價854美元形成了鮮明對比。

　　 由于我國硅鋼產量快速增長，2009年增幅達44.2%，以當前新開工和新達產硅鋼項目看，今后一段時間，我國硅鋼產量增長將高于這個數字，估計2010年產量在600萬噸以上，這比去年全年產量及進口量之和還要高出上百萬噸。

　　 但不能簡單做出判斷，認為國內硅鋼產能擴張將能完全替代進口，這是無法完成的任務。目前中國在建的硅鋼項目，多數層次較低，趕不上武鋼的品質，不能滿足國內工業需求，一些特殊需求還只能從日本等國家進口。在中國市場上，相同型號的取向硅鋼日本鋼廠報價要比武鋼高出2000元/噸。

　　 目前低端硅鋼市場風險已經顯現出來。5月中旬，上海鋼材市場上的中低牌號無取向冷軋硅鋼卷市場行情呈現“倒掛”態勢，5月份訂下主流鋼廠遠期合約的經銷商，陷入“出廠價高于市場價”的窘境，經營的壓力和風險加大，市場競爭激烈程度可見一斑。而上述項目達產后，硅鋼產能釋放，將進一步加劇國內低端硅鋼市場的競爭程度。

　　 同樣，取向硅鋼市場也面臨著威脅。今年4月份，歷時一年的商務部取向性硅電鋼反傾銷反補貼調查最終裁定，決定自4月11日起對原產于美國的該產品正式征收反傾銷稅和反補貼稅，裁定從價補貼率從11.7%～44.6%不等。這是我國首次對進口產品進行反傾銷和反補貼調查，就定位在硅鋼，可見國際硅鋼市場競爭比國內還要激烈。
　　
　　
　　寶鋼們仍熱衷技術“單干”傷害了誰
　　
　　 赫榮亮
　　
　　 硅鋼賽跑，誰能堅持到最后，這要看市場淘汰結果。按照市場需求量，最后硅鋼項目投入產出較好的，應該不會超過3家，而且武鋼的那段高額利潤的美好時光將不復存在。

　　 后期跟進的硅鋼項目，達產后將面臨著嚴重的產能過剩。硅鋼產品用途較為單一，市場容量既定，多出來的這些項目面對的將直接是低負荷生產。預計未來中國鋼鐵各條生產線上，硅鋼項目的生產波動幅度將是最大的一個品種。

　　 硅鋼產能擴張，是國內鋼鐵企業的生存縮影。鋼廠想要取得市場優勢，就要掌握領先產品和獨有產品。但利潤是企業生存的根源，企業一面喊著產能過剩，一面上馬新項目，將市場丟棄在腦后。

　　 更值得反思的是，國內鋼企合作少。寶鋼獨立研發硅鋼項目，就是一個例證。

　　 2008年，寶鋼生產出第一卷取向硅鋼。寶鋼的研發成本有多少，我們無從得知，但從寶鋼的10余年的研發跨度，可見其投入的手筆之大。

　　 寶鋼另起爐灶，研發的是武鋼已經成型的項目，武鋼集團已經走過了這段歷程。設想通過技術合作，以武鋼的取向硅鋼技術，加上寶鋼的投入力度和上硅鋼項目的決心，共建硅鋼生產線。這樣，通過換來的資金或股權，武鋼可以加大投入研發高端冷軋硅鋼，那樣的話，武鋼的三硅鋼項目就有可能已經達產5年了，而不是今年。而且，武鋼的硅鋼技術將更完善，將有可能超過新日鐵等企業。

　　 很不幸，這只是一廂情愿，僅僅假設而已。我國大中型鋼企大多是國企，但他們基本老死不相往來，甚至同為央企，聯系也很少。各家鋼廠獨立研發高端硅鋼項目，這就是一個重復工程。獨立研發，擠占了本來就少的科研經費，消耗了資源、人力，更消耗了寶貴的時間，耽誤了中國鋼鐵行業趕超國外硅鋼技術的機會，無論建設多少條硅鋼生產線，也無法彌補與國外高端技術的差距。

　　 中央企業的技術交流如此困難，其他層次的國有企業技術交流將更加困難。

　　 但我們要追問，硅鋼技術的重復開發，浪費的是國家的錢，浪費的是全國人民的錢；同樣，也要追問，國有企業的技術交流怎么這么難。

　　 而且，比錢更珍貴的是時間，10年時間，雙方合作，將能開發出多少成果，產生多少效益。這也解釋了，為什么鐵礦石談判中國企業永遠是一盤散沙，永遠有“內奸”。外戰外行、內戰內行，這就是國有鋼企的窘境。

　　 國有企業的技術交流合作尚如此困難，就更不用奢望進行股權等進一步交流合作。這一切，有著深層次的原因，值得深省。

來源：中國經濟導報

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