8月以來，價格長期處于跌勢的淡季水泥市場終于迎來回暖跡象。河南地區一些廠家連續推動兩輪價格上漲，湖北襄陽、貴州地區、河北地區等地水泥企業也嘗試推漲。
水泥行業人士預計，8月份隨著淡季結束，需求好轉，水泥市場有望逐步迎來價格回升行情，9月份以后價格總體將呈現持續上漲的勢頭。上漲勢頭能夠持續多久？后市行業利潤表現又將如何？
“展望下半年，我們認為水泥行業需求相較于上半年會有一定程度好轉，價格將會出現季節性反彈，但由于需求恢復有限，企業庫位較高，價格反彈力度或將有限。”水泥大數據研究院分析指出，在此背景下，行業利潤同比仍將下降，但降幅或有收窄。
水泥市場價格有所回暖
“最差的情況可能已經過去，水泥價格繼續大幅下跌空間不大，預計將低位探底回升，8月水泥價格降幅或將明顯收窄。”水泥大數據研究院指出，當前市場需求整體疲弱，但有些地區價格跌至低位，加之錯峰帶動，漲價意愿強烈。
中國水泥網行情數據中心消息顯示，8月以來，多地區上調水泥價格。8月4日起，河南地區一些主要廠家通知上調高標水泥價格30元/噸；此后，或受即將到來的錯峰停窯帶動，8月11日起，河南省內一些主要廠家開始第二輪推動上調高標水泥價格30元/噸。
河南地區價格上調也帶動了周邊市場。據反饋，隨著河南方向漲價帶動，湖北地區企業漲價意愿強烈，襄陽地區上調水泥價格30元/噸；8月中旬以來，臨汾、運城、長治及晉城等地區一些主導企業亦嘗試通知上調水泥價格30元/噸左右。
此外，8月10日起，河北地區多數熟料生產線企業陸續開始執行停窯15天，加之周邊河南地區水泥價格上調帶動。8月16日起，河北邢臺地區一些主要廠家嘗試推動上調水泥價格20-40元/噸左右。
“下半年地產拖累因素減弱，基建存在一定支撐，預計需求較上半年將有所好轉，水泥價格將出現小幅反彈。”水泥大數據研究院指出，但由于廠家庫存較高，加之煤價仍有下跌空間，水泥價格上漲空間受到較大壓制，反彈幅度可能有限。整體來看，當前需求無明顯改善，調漲落實情況待觀察。
“在地產端政策回暖、基建逆周期調節支撐作用下，水泥后續需求下行壓力或有舒緩。”中泰證券研報亦指出，預計2023年水泥需求同比正負個位數波動，呈弱復蘇狀態。
降碳、嚴控產能勢在必行
“下半年水泥市場主要看市場需求復蘇情況、錯峰生產執行情況及各企業成本管控水平。”談及后市預期，塔牌集團近日在接受多家機構調研時直言。
記者注意到，當前，除需求端外部市場環境因素影響外，“雙碳”目標壓力下，行業內部供給端如何去產能、降庫存，企業又將如何為未來納入全國碳排放權交易市場做好準備等，成為水泥行業面臨的現實問題。
以供給端為例，水泥大數據研究院指出，當前，精準、剛性的錯峰生產仍是行業供給側改革實現穩增長和高質量發展的最優選項。
據悉，自2016年水泥行業供給側改革相關政策出臺以來，水泥行業錯峰生產、產能置換等不斷趨嚴趨實。但2022年以來，伴隨著需求收縮成本上漲，水泥行業供需矛盾加劇，行業效益持續下滑。今年以來，水泥價格更是持續下跌，行業利潤進一步下行。
“下一階段，嚴禁新增產能、淘汰落后產能的力度應進一步增強。”水泥大數據研究院建議，現有的產能置換政策應進一步完善，從新建線的能耗控制、單位碳排放、替代燃料使用比例等方面增加更多約束條件，大幅提升新建產能門檻和建設成本。
這與堯柏水泥集團原董事長、總裁馬維平博士的觀點不謀而合。他建議，利用能耗指標、環保指標以及碳排放強度等約束性條件，迫使不符合要求的落后產能退出市場，進而化解產能過剩，并實現水泥行業整體發展水平的提升。
“雙碳”戰略目標下，水泥行業作為僅次于電力、鋼鐵的第三碳排放大戶，納入全國碳交易市場長期以來亦頗受市場關注。
2022年11月，工業和信息化部等四部門聯合印發的《建材行業碳達峰實施方案》明確指出，以低碳技術創新為動力，“十四五”期間水泥熟料單位產品綜合能耗水平降低3%以上，并研究將水泥等重點行業納入全國碳排放權交易市場。
“我國水泥行業存在嚴重的產能過剩問題，而水泥很有可能是建材行業納入全國碳市場的首個領域，這或是水泥行業實現良性發展的關鍵一步。”對此，水泥大數據研究院指出。業內看來，水泥行業納入全國碳排放權交易市場已漸行漸近。在此背景下，水泥企業建立碳排放管理體系、提升碳資產管理能力迫在眉睫。（張問之）
轉自：上海證券報·中國證券網
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