2011年展望：中國外貿面臨新考驗

中國商務部副部長鐘山日前在“貿易救濟與產業安全高級研討會”上表示，2010年中國對外貿易進出口總額有望創下歷史新高。但是，就在當天，商務部發布的《全球貿易摩擦研究報告（2010）》顯示，前11個月，來自19個國家或地區發起的56起貿易救濟調查案件指向中國，涉案金額約70億美元。展望2011年，由于全球經濟仍未復蘇，歐美各國為了刺激本國工業，紛紛出臺更嚴厲的貿易規則。值得中國企業關注的是全球貿易環境出現的新趨勢：反補貼成主流，技術壁壘在增強，知識產權保護抬頭。

警示一

反補貼直指我國產業升級政策

2010年，全球貿易救濟數量大幅度下降。根據公開數據顯示，僅上半年世界貿易組織（WTO）成員在全球范圍內發起反傾銷調查69起，反補貼調查5起，分別較2009年同期下降29％和44％。然而進入下半年，指向中國的各項貿易救濟調查卻呈現出更為嚴厲的趨勢。商務部產業損害調查局的一份研究報告則顯示，當前中國遭受的貿易摩擦從絕對數量上有所減少，但從相對數量上仍呈增加態勢，出口貿易環境不容樂觀。

貿易摩擦深入行業

2010年9月16日，歐盟委會應比利時Option公司申請對中國產數據卡產品幾乎同時發起反補貼、反傾銷以及保障措施調查，開創了歐盟對同一產品同時發起三項調查的先例。盡管隨后Option撤銷了指控，但這一涉案金額高達41億美元的貿易救濟調查不僅是迄今中國遭遇涉案金額最大的貿易救濟調查，而且其產品屬于高科技產品，涉及華為、中興等高科技企業，因此被業內人士視為貿易救濟調查從傳統的勞動密集型領域向技術密集型轉變的重要風向標。

“近年來，來自美國和歐盟發起貿易救濟調查的產品正在逐漸從紡織化工等行業深入到能源、電子信息技術等行業，相應地其采取的手段中反補貼的使用頻率也在加大，這在今年成為貿易救濟調查一個突出的特點，并將對中國企業未來貿易環境產生重要影響。”對外經濟貿易大學世界貿易組織研究院副院長屠新泉表示。

來自《全球貿易摩擦研究報告（2010）》的數據有力佐證了這一觀點。53％以上的反傾銷調查涉及化工、輕工和紡織產品；50％以上的反補貼調查涉及冶金、化工和機械產品。其中美國對中國啟動該項調查的數量，占同期全球總數的62.2％，位居各國之首。

反補貼的引入，使得針對同一產品的“雙反”調查迅速蔓延開來。對企業而言，反傾銷與反補貼雙重關稅的疊加，迅速抬高了產品的準入門檻。

產業優惠政策被盯住

投入技術改造增加生產支出

警示三

鏈接

再次，14條建議指出，在相關部門作出反傾銷或反補貼初裁后，受到制裁的企業只能以現金作為保證金繼續向美國出口商品。而當前規則對外國出口商的關稅支付要求相對寬松，美商務部作出初裁但尚在調查過程中的反傾銷或反補貼案件中，相關企業可以以現金或債券作為保證金繼續向美出口。這無疑也將加大中國出口企業的經營壓力。

美國艾金·崗波律師事務所駐北京代表處執行合伙人高師朋（SpencerGriffith）律師認為，“這項法律的目的不是簡單的使美國貿易法更加有效，而是有意使外國公司在美國貿易案中更加難以贏得訴訟。這也充分體現奧巴馬政府更加嚴格地實施美國貿易法的立場。”高師朋說。

歐盟《歐盟新玩具安全指令》

玩具企業再遇出口困境

除了美國，中國第一大貿易伙伴歐盟也在采取更為嚴厲的貿易法規。其中，將于2011年7月20日實施的《歐盟新玩具安全指令》（以下簡稱《新指令》），就是一個典型的例子。

歐盟是中國玩具出口的主要市場。根據商務部的數據，2007年我國玩具出口額達84.84億美元，其中歐美市場占到90％左右。歐盟市場80％的玩具都是從中國進口。

也正是因為此種情況，歐盟的玩具進口標準稍有變化，就會對我國的玩具出口企業產生直接的影響。《新指令》堪稱“史上最嚴厲的歐盟玩具法規”，這對于占世界玩具生產總量70％的中國企業來說無異于是巨大的挑戰。相對于現行的指令，《新指令》在對玩具的物理和機械性能、化學性能、電氣性能、衛生、警告標志、合格評定上都做出了更高的要求。此外，新的安全指令還在玩具的設計、標識、生產、進口商責任、市場監管等方面提出了嚴格的要求。除此之外，《新指令》也加大了進口商或銷售商的責任。新指令要求進口商應檢查制造商是否符合有關要求，需要時可隨機抽樣檢驗。銷售商應提供玩具合格性信息和文件，并采用一切措施避免其投放市場的產品可能帶來的危險。

制造商在將玩具投放市場之前，必須分析玩具在化學、物理、機械、電氣、易燃性、衛生和輻射等方面的危害，并評估使用者接觸這些危害的可能性；在玩具或包裝或附帶的資料上標注型號、批次等，以便追蹤。進口商或銷售商使用自有商標或對玩具做過改裝后要承擔制造商的責任。

北京德和衡律師事務所主任蔣琪認為，《新指令》是歐盟新一輪的技術貿易壁壘的一部分，由于其中苛刻的規定，《新指令》實施后可能會引發更加頻繁的玩具召回。而玩具業又是一個利潤率較低的行業，一般利潤在10％以下。我國玩具出口企業又歷來是以“低價”作為主要的競爭手段，隨著生產成本的提高，玩具企業的利潤空間越來越小，我國玩具出口企業將再一次遭遇困境。wj

美國“14條建議”加大中國企業出口風險

在國際經濟復蘇前景仍不確定的背景下，貿易保護主義的浪潮更加洶涌。其中以2010年8月26日美國商務部公布的強化貿易救濟措施的14條建議（以下簡稱“14條建議”最為典型。“2011年美國的貿易救濟措施會更加強化，美國商務部的‘14條建議’就是一個信號。”羅漢偉說。

雖然14項建議中并沒有指明是針對中國而制定，但其中有8項是針對“非市場經濟國家”的。目前中國仍被按非市場國家對待，這使得中國企業的產品成為反傾銷調查的重點。

盡管美媒認為，這更多的是一種政治姿態，對實際貿易影響不大，美國商務部官員也說，這樣做的目的是給予認為受到不公平貿易對待的美國企業更多的安全感。然而，強化貿易救濟措施的14條建議中的多項改變無疑將加大中國企業對美出口時遭遇反傾銷反補貼調查的法律風險。

法律界專家認為，14條建議體現了“四增一減”的特點，即增加了美國政府的自由裁量權；增加了企業的應訴成本；增加了反傾銷、反補貼裁決中企業所得稅率；增加了企業應訴的風險；減少了企業的應訴的時間。

國際貿易專業律師郝俊波認為，14條建議中的多項改變將加大中國企業對美出口時遭遇反傾銷反補貼調查的法律風險。

首先，14條建議中采取新的計量方法計算非市場經濟國家和地區的工資水平，使用替代工資水平以充分反映包括福利、稅收等在內的所有勞動力成本。郝俊波認為，這意味著在中國企業遭遇的反傾銷調查案件中，在認定產品“正常價值”時，將不再按照中國實際工資水平予以確定，而建議采用的替代工資水平無疑會使“正常價值”提高，可能被認定的傾銷幅度將大大增加，相應地被征收的反傾銷稅也會提高，最終會導致出口成本大幅度提高。此舉將進一步削弱中國勞動力成本低廉的比較優勢，對于我國東南沿海的勞動密集型企業如紡織業、玩具業而言沖擊更甚。

其次，14條建議中取消給予單個外國出口企業在特定情況下的反傾銷或反補貼豁免。根據現有規則，如果外國單個出口企業能證明自己連續三年未發生傾銷行為或連續五年未接受非法補貼，可免受相關貿易制裁。但根據14條建議，這樣的做法將被叫停，即便是有三次年審過關，這些企業仍會留在“黑名單”上，只不過其承擔的稅率為零，一旦商務部發現新的不公平貿易證據，這些企業的懲罰性關稅就會被上調。

這樣的新規定對于中國企業而言是不利的，美國政府的貿易保護行為給大量中國企業貼上了“傾銷”和“補貼”的標簽。美國今后可以無須經歷冗長的司法程序而恣意對這些企業進行處罰。

知識產權爭端勝少敗多

作為非政策性貿易摩擦的一種，知識產權爭端在近年呈現上升趨勢。

在2010年12月17日發布的《全球貿易摩擦研究報告（2010）》中，2010年美國對中國發起的知識產權337調查19起，301調查1起被標注在突出位置。2010年7月，美國國際貿易委員會共發起337調查9起，其中涉華案件6起，占當月美國發起案件總數的66.7％，且全部因專利侵權被訴。從涉案產品類別上，涉華337調查41.0％為電子產品。

在這些調查案件中，中國企業勝少敗多。在1986～2008年美國對華發起的337調查案件中，已結案共80起。其中13起以和解方式結案，占比16.3％；申訴方撤訴以及適用有限排除令的分別為8起，各占比10％，其余均是敗訴。

直到2010年9月15日，通領科技集團勝訴美國國際貿易委員，迎來我國在美國首次知識產權訴訟勝利。起源于一款名為GFCI的接地故障漏電保護器。美國政府出于安全考慮，強制一套住宅中必須安裝8只以上的GFCI，且兩年一換，由此使得這一系列產品每年在美國擁有近40億美元的市場前景。在這個被本土企業“萊伏頓”和“帕西西姆”兩家公司壟斷了20年之久的市場上，“闖入者”通領科技集團在6個月的時間內搶下了10％的市場份額，由此引發了持續6年之久的4項337調查。結果通領科技集團以付出1080萬美元訴訟費用的巨額代價獲得美國市場準入權，顯然這一幕很難在涉案的其他中小企業身上重演。

10月召開的中美337調查研討會上，美國國際貿易委員會總法律顧問詹姆士·萊恩表示，對無法負擔高昂訴訟成本的涉案中小企業而言，他們鼓勵雙方使用調節機制，盡早地參與訴訟過程。據悉，商務部已經推出一款“專利預警”數字模型系統，事先對被調查企業進行一系列應訴成本等知識產權風險驗證，為我國企業開拓海外市場、應對貿易壁壘提供參考和警示。

各國加強知識產權保護的力度仍在繼續加強，在12月14日，商務部公平貿易局發布公告顯示，多國就《反假冒貿易協定》（ACTA）的文本達成了一致，ACTA針對各國應如何實施他國的知識產權相關法律制定了標準。由于中國并非ACTA參與國，ACTA一旦生效，與協議成員國進行貿易活動的中國企業將面臨更加強硬且嚴格的知識產權監督和管理體系，特別是OEM企業的出口行為可能存在更多貿易風險。

對外經濟貿易大學世界貿易組織研究院副院長屠新泉提示，知識產權案件增多，意味著知識產權作為企業的一項實際競爭力正在變得越來越重要。337調查基于WTO框架下設置，從另一個角度說明企業如果具備自主知識產權，在國際市場上也能夠獲得同樣的保護，為此，國家對于企業提供的優惠政策及補貼不妨對于國際專利申請等領域有所傾斜，企業也要學習利用這個規則保護自己的權益。

為了適應歐盟Erp指令的要求，兩年前張成林所在的企業已經開始進行技術改造。“新投入是400多萬元，再加上重新測評能耗，取得相應的準入資格，總共投入超過千萬元。”他說，事實上，能夠進行這種投入轉產的企業并不多。現在我國出口歐盟的產品主要還是低能效級別的產品，其中達到歐洲B級能效的產品約占50％～60％，A級的占10％～15％，A級的僅占5％。“尤其是在江浙一帶的小型企業，出口會受到非常大的影響。”他說。

中國家電協會2010年7月、8月冰箱出口統計數據可以看出，出口意大利增幅分別高達581.48％和364.27％，出口額同比增長421.09％和276.82％，意大利已經超越日本成為我國第二大冰箱出口國。另外，歐洲地區的英國、法國、德國也位列我國冰箱出口前十地區。歐盟地區已經成為我國冰箱出口的重要市場，據估算，出口歐盟的冰箱約占我國冰箱出口量的20％～25％。

“值得注意的是，冰箱是在洗衣機、洗碗機等產品納入Erp指令范圍后新近被強制提高輸歐產品能耗標準的又一產品，這意味著技術性貿易措施呈現出體系化的趨勢。發達國家和地區由原先針對單一產品采取單一技術性貿易措施發展到針對某大類乃至相關下游產品采取體系化的綜合措施。”一位國際知名檢測機構研究中心主任表示。

這類技術標準的變更，使得相關企業不得不對生產作出調整，這其中就涉及在原料采購、檢驗檢疫費用等方面增加支出，從而提高了成本。“與兒童有關的嬰兒學步車、嬰兒床、兒童首飾、服裝、玩具、學習用品等經常因為設計缺陷或者含有有害物質被召回，所以客戶從2009年開始要求每一批次都進行檢測，而過去他們只要求對樣品進行檢測即可，這部分費用的支出增長十分明顯。”上述研究中心主任表示，能效、環保以及安全要求成為標準修訂的主要內容，前者主要針對機電產品，后者涉及食品、兒童用品、電子電氣產品、紡織服裝等產品。

為此，過去通常只在香港設立實驗室的各家檢驗機構開始進軍內地，美國UL已經宣布斥資3180萬美元在中國蘇州建立一座世界級實驗室。涉足家電、電子、燈具、風扇等諸多行業，甚至新能源、電動汽車等也在其中。

對此，對外經濟貿易大學世界貿易組織研究院副院長屠新泉表示，對于這種技術類的貿易壁壘，目前企業很難通過政策調解來削弱其影響，從長遠看會促進中國相關產業的發展，但是中國企業若長期無法掌握標準的制定權，則不可能擺脫被牽制的地位。

“中國成為全球貿易救濟調查的重點與歐美等國提出了‘重振實體經濟’、‘再工業化’和‘產業回歸’策略不無關系。在產業鏈條上，中國企業過去只是在勞動密集型行業與其他國家發生競爭，但隨著我國進行產業結構調整，在一些發達國家具有傳統優勢的機械、電子信息技術等行業具備競爭力，開始與其爭奪國際市場，這使其感受到了一定的威脅，因此加強了貿易救濟的范圍和強度。”中國社科院經濟研究所所長裴長洪認為，這使得貿易摩擦將會長期存在并常態化。

“補貼調查的使用正是傳遞著歐美國家對我國產業升級政策的抑制信號。”屠新泉說，“我國目前向高新技術等產業提供土地使用、稅收以及科研方面的優惠和補貼，其實這種普適性的優惠措施并非定向提供給出口型企業。由此受到調查的企業如何應對這種制裁，也關乎這些行業未來的發展。更嚴重的后果是，如果此類案件增多，將在某些國家形成一種誤解，即中國產業的競爭力來自于政府的行為，這將使得政府對于經濟發展起到的作用受到質疑，不利于我國企業獲得平等的貿易機會。”他提示，貿易政策的調整存在一種供求關系。以美國為例，受宏觀經濟的影響，其國內市場復蘇乏力，總統奧巴馬承諾5年內通過提振出口增加一倍的工作崗位，政府必然增加對于限制進口類的政策。因此中國企業應當主動應訴，并通過轉移生產、進行海外投資等規避風險。

2010年11月，WTO專家組就中國訴歐盟緊固件反傾銷措施爭端案作出裁決，裁定歐盟違反了WTO規則。這是中國自2001年加入WTO以來主動起訴歐盟的第一起爭端解決案。這一裁決推翻了歐盟在反傾銷調查中歧視性對待中國等非市場經濟國家企業的“支柱性重要方法”，對于其他正在接受訴訟的皮鞋、自行車等案件抗辯提供了有力參考。

對此，商務部研究院院長霍建國表示，中國企業還應該化被動為主動，學習有效利用國際經貿規則積極應訴。

警示二

技術壁壘摩擦加劇

在中國產業升級轉型戰略中占有重要地位的高新技術產業除了來自以關稅為核心的貿易救濟調查之外，來自技術領域的貿易摩擦也在加劇。2010年上半年世界貿易組織（WTO）各成員在制訂和修訂技術性貿易措施方面又創新高，1至6月各成員共提交各類技術性貿易措施通報1898個，比2009年同期增長23.17％。

技術標準變更或抬高準入門檻

日前，深圳市世貿組織事務中心主任張金生在深圳市世貿組織事務中心顧問委員會2010年會上表示，近年來，占深圳外貿出口產品絕對比重的機電和高新技術產品逐步成為貿易摩擦的主要領域。根據深圳海關數據評估分析，2009年深圳企業因國外技術性貿易措施造成的直接損失約97.51億美元，出口新增成本約35.96億美元。在深圳出口企業中，約有54.9％的企業受到國外技術性貿易措施的影響。

“歐洲技術標準一變，我們幾乎就要損失一成市場份額。”來自順德一位家電制造企業的外貿經理張成林說。他所在的企業主要出口電視和冰箱到歐盟市場。以冰箱為例，一個重要的準入門檻是節能指標。歐盟于2010年7月1日起強制實施家用制冷器具ErP指令實施細則（EC）No643/2009要求，冰箱能源效率指數（EEI）大于55的產品將被禁止上市銷售，冰箱產品的市場準入等級從B級提高到了A級。相比之前出口歐盟的產品，能效要求提高了約27％。而2012年7月1日后，出口歐盟的產品能效要求將再次提高約20％，準入門檻將提高到屆時執行標準的A級。

來源：中外玩具網

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀