外資壟斷醫療器械市場，國內品牌如何突圍

　　醫療設備行業是技術高度密集、牽涉學科很廣的綜合性產業，技術門檻很高，跨國醫療器械生產公司無論在技術、設備、人才、資料等領域都一直處于壟斷地位。國內醫療器械技術含量較低，不少關鍵技術仍被發達國家大公司壟斷。

　　近日，有外媒援引知情人士的消息稱，商務部反壟斷局委托中國醫療器械行業協會，就器械的定價及業務問題向近3000名企業會員征集信息。

　　旋即，中國醫療器械行業協會于8月26日在其官方網站掛出一份對外聲明，稱協會于今年6月收到過商務部市場秩序司致各相關協會、商會的關于消除地區封鎖打破行業壟斷的調查問卷，隨后將此調查問卷發給部分會員企業征求意見。此項調研并非接受商務部反壟斷局的委托，且該問卷主要調查內容是企業是否在進入市場時遇到地區封鎖問題，不涉及報道中提到的“商品進口價格、賣給分銷商的價格、是否打算上調或下調價格、產品數量和質量、銷售手段、員工規模以及生產成本等”內容。此外，其還將兩次調查定義為兩次不同性質和內容的調查。且否認報道中提到的價格壟斷調查表，稱協會從未收到過此調查委托，從未給任何企業發過此表，也不清楚是否有相關部委委托有關機構或行業組織開展此項調查工作。

　　第二天8月27日，發改委價格監督檢查與反壟斷局副局長陳志江也表示，發改委并未針對醫療器械企業展開調查。商務部新聞處人士也于同日表示，商務部反壟斷局并未委托中國醫療器械協會對中外醫療器械企業進行定價調查。

　　截至目前，實際情況雖未塵埃落定，但此次調查卻引起了不少外資醫療器械巨頭的驚恐。另一方面，國產醫療器械企業對外資寡頭瓜分高端產品市場份額的情況也早已滿腹怨言。

　　依照投中集團公布的數據，2012年我國醫療器械行業市場規模約1500億元，同時過去十年的年復合增長率高達21.3%。中國醫學裝備協會最新公布的2012年CT與MR設備市場規模分析結果即顯示，西門子醫療在CT和MR設備市場占有率名列第一，而西門子、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國高端醫療器械的超過七成的市場份額。此外，據中國醫藥保健品進出口商會提供的統計數據顯示，2012年我國醫療器械進口額為124.72億美元，同比增長14.56%。其中，彩色超聲波診斷儀、醫用導管等高附加值產品，進口額超過1億美元。

　　就在此次調查風波開始前的不到一個月，知名美資醫療器械企業強生便因為涉及行業壟斷而成為該行業“中國首例縱向壟斷案”的敗訴企業。該案也成為《反壟斷法》頒布五周年以來第一起原告勝訴的反壟斷案生效判決。繼葛蘭素史克案揭開藥價虛高黑幕之后，強生案引發了人們對洋品牌醫療器械壟斷高價的質疑。

　　受理該案的上海高院最終審理認為，強生公司在競爭不夠充分的醫用縫線市場具有很強的市場地位，“限制最低轉售價格”行為排擠了有效率的經銷商，不僅排除了品牌內價格競爭，還降低了品牌間的價格競爭，構成“縱向壟斷”，被判賠償53萬元。

　　“這一案例的特殊性在于，給了業界一個處理的先例，使得一直未被根除的醫療器械壟斷定價糾葛帶來了轉機。”一位國內知名醫療器械企業市場銷售部負責人這樣表示。

　　外資壟斷已成事實

　　今年上半年，我國共從89個國家和地區進口醫療器械，總額高達67.98億美元。當中，歐洲是上半年我國醫療器械最大進口市場，進口額為26.46億美元，同比增長25.13%；北美洲為第二大市場，進口額為22.75億美元，同比增長21.61%；亞洲排第三位，進口額為17.24億美元、同比增長11.73%。三大洲所占比重達到97.57%。

　　長久以來，我國醫療器械進口國家主要是美國、德國和日本。其中，從美國進口的產品主要有彩超、CT、醫用直線加速器、MRI和縫合線等。從德國進口的產品主要有CT、MRI、內窺鏡、血液透析機、X光檢查造影劑和呼吸機等。從日本進口的產品主要有CT、彩超、內窺鏡、醫用導管和血液透析機等。

　　致公黨中央調研報告顯示，外資醫療器械在三級以上醫院占90%以上，二級醫院占2/3左右。醫院中大概70%至80%高端醫療器械都是依賴進口或外資企業生產。一些大型設備，比如說血管造影機、磁共振、X線、同位素影像設備、超聲，基本依賴國外。其次，從耗材角度，比如說心臟起搏器、心臟除顫器、血管支架、神經治療設備、心導管之類耗材，也基本都是依賴國外的。只是在鄉鎮、街道的一級醫院才多用國產貨。

　　清科統計也顯示，2010年我國醫療器械市場的基本構成為：高端產品占比25%，中低端產品則為75%。我國現有的醫療器械行業包括14000家生產企業，40000多家經銷商，年市場容量突破3000億元人民幣。而國際醫療器械市場中的平均水平為：高端產品所占份額一般為55%，中低端產品為45%。我國高低端產品的份額劃分與國際差異巨大。

　　針對于此，中國醫療器械行業協會副會長姜峰也曾公開承認，在國內醫療器械設備市場，外資和合資企業成為主力軍，進口產品在中國已經形成銷售壟斷，通用電氣、飛利浦和西門子三家企業占據了大部分的高端市場，保守估計已經超過了70%。

　　南京醫科大學基礎醫學院教授康廣平在接受中國商報記者采訪時描述了這樣一個現狀：我國企業除了超聲聚焦等少數技術處于國際領先水平外，在高科技產品方面，中國醫療器械總體水平與國外先進水平差距約為15年。醫療設備行業是技術高度密集、牽涉學科很廣的綜合性產業，技術門檻很高，跨國醫療器械生產公司無論在技術、設備、人才、資料等領域一直處于壟斷地位。國內醫療器械技術含量較低，不少關鍵技術仍被發達國家大公司壟斷。

　　全球醫療器械銷售額中，美國所占份額為41%，歐盟占27%，日本占14%，中國僅占2%。

　　記者在走訪天壇醫院、友誼醫院等數家三甲醫院后也發現，在這些三級醫院的檢查科室中，包括心電圖機、CT、磁共振等高端醫療器械中幾乎看不到國產品牌，基本被西門子和飛利浦這兩大主力品牌所占據。而超聲波儀器被外資企業壟斷的成分更高，份額甚至超過90%，多為美國GE。上述三大跨國巨頭基本瓜分了中國醫療設備的高端市場。

　　近幾年，GE和飛利浦在華的醫療設備業務都出現了兩位數增長。而西門子更是雄心勃勃，稱其目標是醫療影像設備在華銷售增幅高于市場預計的年增長率10%。

　　轉自：

　　【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀