正視家電行業低增長，調整產業結構迎升級

　　家電行業是中國輕工業中的支柱產業。目前我國家電工業的生產規模已居世界首位，是具有較強國際競爭力的產業之一。“十二五”時期，國內家電市場將迎來新一輪消費結構的快速升級和產品的大批量更新，為家電產業的發展構筑了良好的市場基礎。

　　在前期家電下鄉、以舊換新、節能惠民等政策的透支作用下，外加國內房地產調控和國外經濟不景氣，2012年家電行業陷入低增長。但是我們也可以看到行業逐漸轉好的跡象，同時國家也出臺了節能消費補貼政策，在引導行業升級的同時希望達到帶動消費的作用。因此家電行業必將逐漸回暖。

　　家電是居民生活中重要的耐用消費品，家電工業在我國輕工業中居于支柱地位。目前我國家電工業的生產規模已居世界首位，是具有較強國際競爭力的產業之一。中國主要家電產品產量位居世界前列，并占有較大市場份額。

　　家電業銷售收入百億元以上的中資企業集團5家，其中過千億元企業2家。海爾、美的、格力、海信科龍、格蘭仕5個企業集團的銷售收入合計超過3700億元，5個企業銷售收入占到全行業40%。

　　“十二五”時期，國內家電市場將迎來新一輪消費結構的快速升級和產品的大批量更新，將有力地促進國內市場消費的增長。為家電產業的發展構筑了良好的市場基礎。希望家電產業的規模在“十二五”時期保持適度增長，“十二五”期末家電工業總產值達到1.5萬億元；年均增長率9.2%。“十二五”期末出口額600億美元，年均增長8.4%，在全球出口市場的比重達到35%。

　　相較于彩電、冰箱、洗衣機而言，空調的國內普及率最低，也是被公認為市場空間最大的大家電品類。根據產業在線數據，2010、2011年空調銷量同比增速都保持在兩位數以上，分別為43.72%、15.2%。這其中受國家家電下鄉、以舊換新、節能惠民政策的影響較大，但是對空調的銷售也造成了較大的透支。尤其是從2009年6月開始實施的空調節能惠民補貼在2011年5月到期，因此大量的空調消費發生在了政策截至之前，造成了2011年1-5月份同期基數較高。到2012年6月為止，上半年累積銷售同比增速為-6.23%，雖然總體呈負增長，但是在基數壓力逐步減輕和空調旺季來臨的共同作用之下，下半年空調銷售將好于上半年。

　　2011年空調銷量同比增速回落較多，但是空調行業生產并未作出及時調整，直到第四季度才有意識的降低生產規模，控制庫存。2012年上半年空調行業庫存量逐月回落，5月份庫存量與銷售量的比值達到0.75，較2011年的峰值比值2有較大回落。

　　空調行業的主要廠商為格力、美的、海爾、志高、奧克斯、海信、科龍、TCL、長虹、春蘭，其中格力和美的是行業內的絕對龍頭，兩者合計市場份額約在60%左右。2011年美的開始進行轉型，市場份額在2011年下半年有所下滑，并且在今年沒有明顯的回升，我們預計戰略轉型對美的市場份額的影響會延續至2012年下半年。產業在線數據顯示，格力電器在2011年下半年的市場份額最高曾達到40%，顯示了格力在空調領域強大的競爭力。同時海爾在空調領域積極發力，我們可以看到海爾的空調市場份額在顯著上升，搶占美的空出的部分市場空間。

　　空調在城鎮和農村還有著廣泛的市場需求，市場空間還很廣闊，同時也伴隨著產業升級的需求。空調行業的發展趨勢是變頻空調替代定速空調。

　　冰箱產品在城市的飽和率相對較高，在2005年就達到了每百戶90臺的水平；在農村的普及率提升顯著。根據產業在線數據，2009、2010、2011年冰箱銷量同比增速都保持在兩位數以上。這其中受國家家電下鄉、以舊換新、節能惠民政策的影響較大，對冰箱的銷售也造成了較大的透支。

　　二季度是冰箱行業的傳統旺季，逐月銷售數據環比改善明顯。但是去年同期基數較高，同比增速表現一般。下半年隨著節能補貼的出臺和基數壓力的減小，同比增速有望顯著提升。

　　冰箱在城市的需求已經基本飽和，在農村尚有一定提升空間。冰箱未來的發展趨勢分結構和節能兩方面。從2012年6月份開始執行的家電節能補貼政策中，對銷售補貼的冰箱產品除了限定為1級能效產品之外，還要求能效指數達到一定的指標。

　　洗衣機產品在城市的飽和率相對較高，在2000年就達到了每百戶90臺的水平；在農村的普及率提升顯著，從2005年的每百戶40臺提升到了2011年的每百戶62臺，帶動了行業的快速增長。

　　根據產業在線數據，2010年洗衣機銷量同比增速達到兩位數以上，為28.99%。2011年銷量同比增速為9.48%。但是洗衣機行業的出口情況要好于冰箱行業，從10年至今一直保持兩位數的增長。因此雖然2012年洗衣機內銷表現不佳，但是到2012年5月為止，累積銷售同比增速為2.2%。

　　洗衣機在城市的需求已經基本飽和，在農村尚有一定提升空間。洗衣機未來的發展趨勢分兩方面。一方面，由波輪向滾筒升級。另一方面是由普通洗衣機向變頻洗衣機升級，且能耗低，更符合當前節能補貼新政的要求。

來源：通信信息報

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