分析：涂料行業未來發展趨勢及方向

　　第一，宏觀經濟增長繼續向好。2013年國內經濟呈現前落后穩的發展態勢，特別是第四季度，無論工業還是經濟增長，都出現了止跌的跡象。國家統計局公布的數據顯示，2013年12月份中國制造業采購經理指數PMI為51%，比上月回落0.4個百分點，高于全年均值0.2個百分點。專家指出，中國制造業PMI連續15個月位于臨界點以上，顯示我國制造業繼續保持增長態勢，同時也預示未來經濟增長穩中趨弱。

　　2013年12月舉行的中央經濟工作會議提出，做好明年2014年經濟工作，要堅持穩中求進，統籌穩增長、調結構、促改革，保持經濟增速在合理區間平穩運行;做好明年經濟工作，必須繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，并強調2014年經濟工作的重點要以提高經濟增長質量和效益為中心。分析人士普遍認為，2014年經濟形勢總體向好但依然嚴峻，全年GDP同比增速在7.5%。

　　第二，結構調整和轉型升級是競爭中取勝的根本需要。國際金融危機之后，結構調整迅速被外資涂料巨頭當做應對經濟衰退的重要舉措，紛紛提出調整轉型戰略，并取得了很好的成效。其中阿克蘇諾貝爾公司在2013年業務及管理調整最為頻繁，先是向PPG出售其北美裝飾漆業務的交易，后又是以2.6億歐元將建筑粘合劑業務出售給瑞士西卡公司，企圖進一步加強其涂料產品等核心業務在歐洲、亞洲和南美市場的戰略地位，再就是2014年1月7日宣布已于2013年12月31日完成出售伯酰胺化學品業務給PMC集團;此外PPG、威士伯、立邦、杜邦也根據市場變化作了相應的調整。

　　而對于我國涂料產業而言，經過多年的高速發展之后，目前遇到了各種問題和瓶頸，亟需通過調整和轉型來尋求解決長期存在的各種矛盾和問題，也是為了更好地獲得可持續發展的機會。結構調整和轉型升級，現已成了我國宏觀經濟的發展方向，而這種經濟發展策略改變了當下的經濟環境，并且在深刻地影響著涂料產業，促使其變革，而以后我國涂料產業要想在國際市場競爭中取勝，由涂料大國走向涂料強國，結構調整和轉型升級則是根本的需要。對于我國涂料企業而言，同樣如此。

　　第三，發展方式從規模速度型向質量效益型逐步轉變成必然。黨的十八屆三中全會指出，“把推動發展的立足點轉到提高質量和效益上來”。國家經濟發展策略及方向的改變，也必然深深地影響著涂料產業的發展。特別是近年來，受國家宏觀經濟調整轉型、房地產市場調控、原材料價格上漲、人力成本上升等一系列不利因素影響，更是加快了我國涂料產業發展方式的轉變，逐步把推動產業發展的立足點轉到提高質量和效益上來，這或許將成為我國涂料產業未來發展的首要重點目標。

　　第四，資源、資本依然是產業增長的主要支撐。長期以來，我國涂料產業增長過度依賴低成本的要素投入，高投入、高消耗、高排放的粗放式發展模式沒有實質性的轉變。在我國人口紅利減弱、商業用地日益不足、資源環境形勢嚴峻的情況下，由于對自主創新重視不足，我國涂料產業發展缺乏核心關鍵技術，產業創新系統未能提供支撐增長的新動力。因此，在新的產業競爭優勢和創新系統沒有形成的情況下，當前及今后一段時期內，資源、資本依然是整個涂料產業增長的主要支撐。

　　第五，水性涂料日益備受重視，市場份額逐步擴大。“水漆行業正處于爆發性增長的前夜，即將迎來一個井噴發展期。”河北晨陽集團總工程師肖銘說，之所以得出這樣大膽的結論，跟眼下的大氣污染治理有著密切的關系。據專家介紹說，霧霾天氣產生的重要原因是PM2.5。根據有關數據統計分析，PM2.5產生的主要來源中汽車尾氣排放占30%，VOC排放占21%，其它日常發電、工業生產等過程中經過燃燒而排放的殘留物占49%。而VOC排放中約18%是由溶劑型油漆排放產生的。

　　國務院印發的《大氣污染防治行動計劃》及各地方政府部門出臺的大氣污染防治政策，其中均提到“推進非溶劑型涂料產品創新，減少生產和使用過程中揮發性有機物排放。推廣使用水性涂料……”而與油性涂料相比，水性涂料更加環保。現在國家正在重拳整治PM2.5，必然會刺激水性涂料行業的發展。2013年，在全行業投資過程中，70%以上為投資水性涂料項目，比如PPG涂料天津有限公司新水性漆車間投產;Axalta艾仕得涂料系統宣布將在上海投資逾5000萬美元建設環保水性涂料工廠;總投資2200萬美元中涂化工上海有限公司水性涂料工廠在安亭建成投產;啟利漆將在湖北省孝感國家高新技術開發區建設大型水性建筑涂料生產基地;日出化工專門生產水性木器漆乳液及其它水性功能性乳液的新廠啟動;科天化工擬在蘭州新區投資建設水性樹脂、水性涂料等項目;總投資7453.59萬元的廣東省韶關市恒升化工有限公司年產1.5萬噸水性涂料建設項目啟動，等等。此外，我國水性涂料的研發技術、涂裝工藝也在不斷走向成熟，研發成果喜人。

　　雖然我國建筑涂料水性化程度較高，但占涂料行業份額60%以上的工業漆和木器漆依然是傳統油漆的天下，水性漆的比重不到10%。那些建筑涂料、工業漆、木器漆等領域的大企業目前主要生產的還是傳統的油漆。國際上對水漆的使用比較早，在歐洲的使用率已達到80%—90%，并且從2004年4月1日起，歐盟已禁止生產、銷售和使用油性漆。但在國內水性漆的使用率還非常低，市場占有率僅有7%—8%左右，其發展空間巨大，前景廣闊。

　　第七，消費升級促使企業加快轉型。在一、二級市場，基于更新換代需求的增長，高端產品比重仍在持續提升，高端技術含量、高性能、節能環保、功能型等品質過硬的涂料產品將成為市場的主角;過去低端當道的三四級市場，在城鎮化步伐的推進下，如今也迎來了消費升級期，高端涂料的消費能力逐漸釋放。消費升級也吸引著涂料企業的轉型步伐。在涂料行業增速放緩的同時，行業增長結構性變化顯著，中高端銷售占比提升。像立邦、多樂士、PPG、嘉寶莉、三棵樹、巴德士等企業正在加大中高端涂料市場的拓展力度。涂料產品的消費正呈現多元化和個性化的特征，高端消費品和服務需求發展迅猛，大量中低端產品面臨升級換代，為了擴展人們對涂料產品的需求，國內涂料企業要加大產品開發力度，加快轉型升級，去適應消費結構的變化和需求。

　　第八，競爭中心下沉到三四級市場。隨著新型城鎮化的提出，農村市場已經成為涂料業銷售業績新的增長點。國內涂料廠商紛紛調整策略，渠道重心下沉，銷售渠道扁平化已經成為大勢所趨。外資涂料企業也將渠道下沉，進入縣城鄉鎮，開設門店。嘉寶莉、三棵樹、巴德士、美涂士、鴻昌化工、匯龍等國內涂料企業的看好，立邦、多樂士等外資巨頭的下沉，加速推動了我國三四級市場的發展。三四級市場，特別是以縣鎮鄉一級的基層市場，在產品銷售渠道的終端引導作用已經越來越明顯，這個新的藍海已經引起廣大涂料廠商的關注，并紛紛投入重兵及資金進行渠道的自營和市場開拓。“上山下鄉”，“向農村市場要銷量和利潤”已成為一些企業現階段的重要營銷思路。

　　第九，消費品牌的建立將成為行業未來趨勢。中小型涂料企業的目標常常是實現短期的銷量，而不是構建一個可以長期發展的品牌。品牌文化是品牌的“魂”，它是品牌精神情感境界的體現。消費者購買產品，不僅只是選擇產品的品質和功效，更注重品牌的文化品位。在競爭越來越激烈的今天，建立消費者心目中的品牌至關重要，可以讓企業在眾多涂料產品中獨樹一幟，這一點讓立邦、多樂士成了大贏家。品牌不光是產品、不光是有形的東西，更重要的是無形的東西，無形的東西包括傳播體系和服務體系，樹立公眾形象。在涂料品牌塑造中，存在這樣一種現象：很多品牌是“喊”出來的，而不是系統的運作出來的。品牌塑造是一個系統工程，涉及到企業的文化、經營、管理、宣傳等諸多環節，更是一個長期持久的工程，需要經受時間、社會、業界等多方面的考驗。

　　第十，要素成本全面提升成必然趨勢。目前涂料企業發展面臨主要問題是要素成本進入集中上升期，企業經營壓力持續增加。2013年以來，原材料價格、勞動力工資持續大幅上漲擠占企業利潤，此外，能源成本電力、石油等能源價格快速回升，增加了企業生產和運輸成本、融資成本、物流成本、環境成本國家環保政策倒逼，企業不得已需要投入資金進行節能減排也不斷上漲。可以說，要素成本進入集中上升期是一個必然趨勢。雖然在一定程度上會影響企業生產經營和競爭力，但是需要逐步理順要素價格，根本還在于產品科技含量不高，附加值較低，消化成本上升能力較弱，這就要求企業必須加快結構調整和發展方式轉變，提高競爭力、努力化解成本上升帶來的壓力。

　　第十一，市場資源向優勢品牌集中。行業全面下滑的情況下，品牌企業，特別是品牌優勢明顯的企業業績具有抗周期性。這充分說明在涂料產業鏈上將從過去的渠道為王慢慢過渡到品牌為王的時代，品牌制造企業才是主導產業鏈的核心，優勢品牌企業才是產業鏈中的明星。

　　隨著高端產品的普及，涂料市場也啟動了新一輪洗牌。從國內品牌的表現來看，以立邦、多樂士、PPG、嘉寶莉等為代表的企業仍然占據較大的市場份額。部分國內優勢品牌憑借價格和渠道方面的優勢，已經在中高端市場站穩腳跟，逐步侵蝕了外資企業的市場份額。

　　第十二，工業化和信息化融合速度加快。國家提出要用工業化和信息化的技術，改造傳統行業，這是涂料行業必須要面臨的，要形成制造“硬”技術與管理“軟”技術的有效結合與綜合應用，從而改變制造業的制造方式、經營管理模式和提高制造業的制作能力、管理水平。另一方面，市場需求的變化與競爭的加劇，迫使企業不得不尋求能夠快速響應市場和適應當代環境的制造方式與生產經營方式。

　　第十三，制造業服務化模式將逐漸成為行業主導。現在的很多涂料企業僅僅是制造生產，因為很多都是代理經銷商的，但并沒有把服務延續下去，服務的對象也只是經銷商、導購員而并沒有服務到終端消費者，現在提倡融合，我要為消費者提供解決方案，就是把服務融在一起了。涂裝服務一體化，就是服務型制造的延伸，它面向的是消費者，所以服務型制造對今后涂料行業的發展有很大的促進作用。未來，涂料的服務業將會從制造業分離出來，而且有可能會成為對涂料制造業有強大支撐的一個獨立行業。

　　第十四，行業整合、并購空間巨大，速度或加快。“目前公司正在亞洲和拉美市場尋求更多的兼并收購機會，擴充自己的營銷渠道。”美國涂料巨頭PPG首席執行官2013年曾向媒體表示。全球持續的經濟低迷給涂料行業帶來了前所未有沖擊，同時也留下了一系列的并購機會。2013年，阿克蘇諾貝爾、立邦、PPG等行業巨頭紛紛借勢進行戰略布局調整，積極推動并購和整合。這些大型公司在經濟形勢不佳時期的策略通常是邊收縮邊擴張。一方面通過低成本兼并來降低高額債務，同時出售一部分資產以提高現金流，比如阿克蘇諾貝爾2013年出售北美裝飾漆市場。而對于那些運營情況不佳的企業來說，則需要通過背水一戰才能獲得繼續生存的機會，為完成許諾的戰略調整、破產或者是因為增加現金流的需要，只得出售旗下業務。

　　2013年以來，全球涂料行業并購活動的總體趨勢是有所降低，在我國涂料產業內并購事件也很少。與前幾年動輒上百億美元的大手筆收購相比，涂料企業更傾向于轉向收購一些小型的，擁有渠道優勢或生產線的公司，或對公司有利的某項業務。其中，2013年，立邦競購秀珀，收購歐龍漆就是如此。此外，2013年，業界頻頻出現了收購傳聞，比如PPG收購威士伯，立邦收購匯龍，甚至有媒體發文稱“假如華潤被嘉寶莉收購”。

　　對于受到成本上漲、需求不枉，以及洋品牌擠壓等多方壓力的國內涂料市場，產業結構調整勢在必行。我國涂料目前年產量1300多萬噸，卻有8000多家大大小小的涂料生產企業，行業集中度非常低，整合勢在必行。而昔日的國產涂料行業“龍頭老大”華潤被美國威士伯以2.81億美元收購，再加上2013年立邦競購地坪漆老大——秀珀化工，對民族涂料產業是一個不小的打擊。

　　并購從經濟學的角度來看是資源的重新優化和組合，既有利于我國涂料企業發展壯大，也有利于我國涂料工業的整體發展。相信，2014年及今后，我國涂料產業還存在著巨大的整合、收購空間，那么民族涂料企業該怎么辦?那就需要加強科技創新，要依靠科技進步、科技創新來奠定企業發展的基礎。科技創新和技術進步是民族涂料企業生存和發展、壯大的根本途徑。民族涂料企業要通過加強技術開發，向用戶提供附加值高的中高端產品，不斷挖掘市場潛在的需求，不斷提高產品的技術含量和價值含量。

　　第十五，未來十年電商或將初具影響力。目前電商是涂料企業所熱衷的，2013年，嘉樂士漆、一品迪邦漆、鱷魚漆、經典漆等紛紛進軍電子商務，“雙十一”更是讓涂料電商火了一把。但又必須看到，當前國內涂料企業在電商方面還很稚嫩，大多數只是湊湊熱鬧而已，真正能帶來效益的卻很少。可謂“冰火兩重天”。

　　但毫無疑問，“電商是未來的主流趨勢”，對于很多涂料企業來說，進入電商領域是遲早的事兒，對電商表現出了極大的興趣。其實，隨著電子商務的成熟和技術的進步，涂料電商當下所面臨的問題及困難會慢慢得到有效化解，可以預計，隨后未來的十年，涂料電商將會得到突破性的發展，初具影響力。

　　第十六，細分市場與差異化經營成為企業致力的主導方向。涂料品牌進入到一個發展階段，就需要內部整合，當產品不斷豐富到一定程度，現有品牌已經不能夠滿足市場需要，那么就要尋找新的產品定位和發展空間。不同產品要有不同的定位，讓消費者能夠各取所需，也就是多品牌經營。

　　首先，多元化的產品結構，可以給產品準確的定位。其次，多元化對企業來說能夠增加市場份額。當然，不是所有企業都適合多元化發展，這對企業的綜合實力是一個考驗。現在涂料行業已經進人了細分市場的時期，需要根據顧客的年齡段、消費層次，根據不同人群去定位品牌，針對特定人群去做細分產品。

　　面對不斷變化的外部環境和持續增大的企業運營成本壓力，拋棄單純依靠成本優勢的勞動密集型發展思路，挖掘練內功，走向差異化品牌之路將是涂料企業未來的希望所在。伴隨著新一輪產業分工，優勢品牌企業將集成為大型企業;整合資源的服務升級為一體化涂料服務。

　　第十七，知識存量增長和技術水平的整體提升將推動產業快速升級。基于信息、知識資源和以創新為主導的科學發展、創新發展、綠色發展、和諧發展和可持續發展，將引領人類進入一個嶄新的文明形態──知識文明時代。知識文明時代，知識資源成為引領發展的主要因素，知識創新成為發展的核心要素，知識創新與應用成為經濟增長、社會進步與可持續發展乃至人的全面發展的主要方式。同樣的知識資源能夠為不同的人群同時使用，而且使用的人越多、使用的面越寬，知識的價值實現越大，知識的增長也越快，將為人類社會發展提供永不枯竭、可持續發展的資源保障。

　　知識文明時代，信息和知識將成為關鍵資源和引領發展的主導因素。涂料行業不僅僅是從業人員思想技術知識水平以及行為素養需要提高，更重要的是企業掌舵人的思想境界需要提高。而企業員工沒有統一的思想意志就不可能有統一的行動步伐，進而也就不可能有統一的成果。通過教育和培訓可以提升人的思想境界和文化素養，是涂料行業從業人員提高知識水平的主要方式，也是他們獲得有效信息的重要途徑，更是提升產業升級的有效途徑。

　　第十八，金融與產業資本的有機結合將促進產業的升級與騰飛。社會資金的注入、融資的加快，企業擴張的速度也相應加快，也有利于抽出資金進行新產品的開發和商業活動開展的多元化，借助金融資本壯大產業實力，再結合產業資本，將更有利于促進涂料產業的升級。目前，我國涂料企業在借道資本力量發展企業方面，表現出了極大的興趣，比如嘉寶莉、三棵樹、美涂士、展辰等企業都紛紛推出了各自的IPO計劃，雖然大部分都以失敗而告終，但企業也紛紛表示“未來肯定要走上市道路”。

　　第十九，培育可持續發展新優勢成為重點。可持續發展是當今時代人類共同面對的突出問題，涂料工業單純向自然索取以滿足人們的現實生存和發展需要，這種發展方式已無路可走。人類已經感受到遭到自然界報復的惡果，轉變這種不可持續發展方式已經成為當代人類的共識，對可持續發展的貢獻大小上升為國際競爭中市場價值量化的重要尺度，成為社會價值的評價準則。因此，嚴肅對待可持續發展，正確解決可持續發展面臨的突出問題，已經成為中國涂料工業由大變強的重要準則。

　　中國涂料工業作為世界涂料生產大國，涂料產量占世界的44%左右，中國人口占世界總人口的1/5，也是涂料消費大國，因此落實可持續發展，實施綠色發展、低碳發展、循環發展，既對中國可持續發展和提高國際競爭力意義重大，又是對人類可持續發展承擔的義不容辭的大國責任。

　　在新時期，我國涂料工業培育可持續發展的新優勢：第一，要通過技術創新生產高質量的水性涂料、凈味除甲醛、節能環保、抗菌防霉等環境友好型涂料產品，減少高耗能、高污染產品，減少生產過程污染排放、碳排放，發展循環技術，減少資源消耗。

　　第二，要通過提高勞動生產率，使產業發展、生活提高過程對環境危害和資源消耗的代價最低。

　　第三，要通過提高隊伍素質，提升企業管理、供應鏈管理和行業管理，形成價值共識，發揮人的積極性、創造性和自覺性。

　　第四，涂料行業針對新時期的主要約束，腳踏實地解決以下幾個突出的可持續發展問題：一是淘汰落后產能，升級工藝技術、新型裝備，提升涂料生產的信息化水平，采用封閉式全環保自動化生產;二是加快解決開拓新型涂料原料資源的問題，大力開發高技術可再生生物涂料原料硅藻泥、海藻泥為原料，大力開發可替代的化學原料作為可持續發展的重大課題，加快突破涂料循環技術，緩解涂料原料不足的壓力;三是把開發清潔生產技術作為行業可持續發展的重大課題，加快突破產業鏈全過程，實現減排和節約用水的大目標;四是加強從教育、科研、生產、營銷直到消費全方位倡導可持續生產方式和可持續消費方式。

來源：涂飾商情

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