10月以來，草甘膦市場價格行情緩慢上行，報價上行至31000元/噸，較6月中旬草甘膦報價在24000萬元/噸左右，漲幅近30%。華安研報指出，當前全球草甘膦需求初顯回暖跡象，判斷四季度海外將陸續停止去庫存并進入補貨期，補貨需求將加速回暖，提振草甘膦價格。
原料成本封殺下行空間
磷礦石作為稀缺資源，具有不可再生性。隨著多年的開采，國內富礦資源不斷消耗，磷礦石整體品位下降趨勢明顯，加之開采難度大，開采周期長等因素影響，國內磷礦石開工率整體偏低。生意社數據，磷礦石價格已從2021年初396元/噸上漲至2023年9月970元/噸，大漲近3倍。上月，國內磷礦石市場已迎來“金九”旺季，受下游需求良好，磷礦石現貨供應緊張情況有所加劇。
10月18日，磷交所進行了2023年第十三次磷礦石競價銷售。本次競價銷售共6個標段，總量約6.87萬噸，24家企業報名成功，最終6個標段競價成功，數量共計6.87萬噸，成交金額5451.77萬元(實際金額以最終結算為準)，中標價全部高于底價10%~42%之間。
生意社預測，短期內黃磷市場繼續挺價運行。與此同時，其他原材料液氯、冰醋酸行情強勁影響，甘氨酸挺價1.35萬元/噸，推動草甘膦成本不斷增加。
國際因素支撐草甘膦上行
10月13日，歐盟政府對草甘膦續展的結果因投票數量不夠投票并未通過，未能就延長草甘膦使用許可證的提案達成一致意見。據歐盟現行規定，若要支持或否決該提案，在歐盟27個成員國委員會的投票中，需要獲得至少15個成員國(代表歐盟總人口至少65%)的“合格多數”支持。據外媒報道，投反對票的成員國為奧地利、盧森堡和克羅地亞，而保加利亞、比利時、德國、馬耳他、荷蘭和法國棄權。其余18個成員國投出了贊成票，但是這些國家只代表了歐盟總人口的55.03%，沒有達到65%的人口門檻，因此無法得出任何意見。
近日，歐盟委員會發布了草甘膦再評審批準草案，建議將其在歐盟的批準期限延長10年，新的批準時間為2023年12月16日至2033年12月15日。
11月上旬，歐盟政府將再次嘗試達成一致意見。如果再次失敗，則歐盟委員會將會對草甘膦的命運做出最終決定。
歐盟委員會發言人表達了對草案的信心，“目前，考慮到歐洲食品安全局(EFSA)和來自不同國家的許多同事已經研究了大量的科學數據，我們相信提案提出了一個很好的建議。”
未來恐易漲難跌
草甘膦是全球用量最大的除草劑。巴西、美國、阿根廷是全球草甘膦用量前三消費國，中國是全球主要草甘膦生產國。當前草甘膦全球產能約118.3 萬噸，其中81.3萬噸產能集中在中國。當前，全球草甘膦需求初顯回暖跡象，國內草甘膦開工率為80%。
受農業生產季節性的影響，草甘膦的消費也呈明顯的季節性。從中國到美國的農藥出口來看，由于海運時間需要1~2個月，疊加之后的加工配置和分銷，美國廠商傳統備貨季節是四季度，從 10月至11月開始，備貨到次年的3月份為止，在用藥季之前將庫存提高到80%以上；南半球來看，巴西和阿根廷首季玉米、大豆及棉花的種植時間主要集中在 9~11 月份，草甘膦用藥將迎來高峰期，預計海外草甘膦庫存將迅速消耗。同時，隨著轉基因作物在全球的推廣和應用，對草甘膦的需求將進一步增加。
從中國海關數據出口來看，巴西已于6月份停止去庫存并進入補貨期，美國和阿根廷補貨需求已連續多月在低位震蕩并初顯上行態勢。
據百川盈孚數據，在成本上漲壓力下，當前草甘膦單噸毛利低至3350元，同樣跌至近三年底部。從周期性看，2008年創下超過10萬元/噸最高紀錄，雖然價格最終還是回落，但此后底部都出現緩慢抬升，由此判斷，草甘膦價格下探空間不大。
在價格、需求和庫存三重因素作用下，預計四季度海外需求將加速回暖并帶動草甘膦市場行情反轉向上。
轉自：中化新網
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