近日召開的中央財經委員會第六次會議，聚焦全國統一大市場建設與海洋經濟高質量發展，帶動相關板塊走強。7月1日至10日的8個交易日內，光伏指數漲3.97%、綠色電力漲4.08%、海洋經濟指數最高漲7.99%，均跑贏同期上證指數和深圳成指。作為國民經濟基礎產業的化工行業，有望從國家戰略規劃中受益。
會議直指“內卷式”競爭治理，強調“推動落后產能有序退出”，新一輪去產能啟動。7月2日，多晶硅期貨多個合約漲停，主力合約收于3.505萬元/噸，創近期新高；硅料價格同步回升，N型復投料成交均價3.47萬元/噸，環比漲0.87%。
中信建投期貨分析稱，此輪上漲是對前期超跌的修復，因價格已跌破優勢企業現金成本，利潤修復預期推動回彈。
海洋經濟方面，2024年全國海洋生產總值首破10萬億元，占GDP7.8%；今年一季度同比增長5.7%。業內認為深海科技前景廣闊，預計2025年海洋生產總值將破13萬億元，深海科技產業占比超25%。多地積極布局，青島、海南、廈門分別出臺規劃，聚焦海洋科技創新、深海裝備等領域，天風證券建議關注深海材料、裝備及數智化應用機會，三友化工已將海洋化學資源開發列為培育主業。
此外，中國HFCs自2024年起實施配額制，掌控全球80%以上配額，形成獨特商業模式。受制冷劑配額利好因素影響，制冷劑企業中報預喜，巨化股份、三美股份、永和股份、東陽光全部預增，4家增幅超過1.2倍。而農藥行業受益于“一證一品”政策，江山股份、利爾化學等企業中報均預增，行業向規模化、集約化轉型。（羅阿華)
轉自：中國化工報
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