國內聚丙烯市場的多元競爭格局分析

春節過后，在石化企業意向調漲、原料丙烯價格高位及市場可售資源依舊偏緊的支撐下，聚丙烯市場待漲氣氛較濃，貨緊高報態勢明顯。2月初國內聚丙烯市場主流報盤為10200～10650元/噸。雖然短期內聚丙烯市場向好，但從長期看，聚丙烯行業出現多元競爭局面，很可能導致幾年內產品由供不應求逐步達到供求平衡，甚至供大于求。

2011年國內煤制聚丙烯大量新增產能投運，改變了生產格局。隨著中國神華集團包頭60萬噸/年煤制烯烴和神華寧煤50萬噸/年煤制聚丙烯兩大項目的相繼投入商業營運，以及中國大唐的多倫煤制聚丙烯項目的流程打通，我國聚丙烯的生產打破了過去單一由石油為原料的歷史，2011年我國煤制聚丙烯產能已達80萬噸，市場漸成多元化競爭態勢，聚丙烯價格出現較大波動。2011年四季度聚丙烯市場出現一波下行走勢。2011年9月28日市場平均價格為12183元/噸，到12月28日下跌到10216元/噸，平均跌幅達16.14%。與此同時，經濟增長趨緩，下游消費需求不足。這“一增一緩”，擠壓了聚丙烯的市場空間。

聚丙烯是丙烯最重要的下游產品，世界丙烯的50%、我國丙烯的65%都是用來生產聚丙烯。我國現有聚丙烯生產企業80多家，2011年底聚丙烯產能為1270萬噸，實際產量917萬噸。2011年我國聚丙烯表觀消費量為1389萬噸，2002年至2010年的消費量平均增速為10.7%，大大超過了6%的世界平均增長水平，旺盛的市場需求催生聚丙烯產業快速發展。我國聚丙烯下游消費主要是編織品、注塑品，需求主要集中在華東和華南地區，占全國需求60%以上，進口也集中在這兩個地區。華北消費需求處于成長期，占全國需求12%左右。

盡管產能逐年遞增，我國聚丙烯目前仍然呈現供不應求的局面，國產滿足率在60%左右，缺口依然靠進口彌補，進口量由2002年的224萬噸增到2010年的480萬噸，成為全球最大的聚丙烯凈進口國。

從全球看，2005年以來，聚丙烯產能快速增長，超過了消費量的增長，總體呈供大于求的態勢。近10年來，全球聚丙烯消費需求保持快速增長勢頭，特別是中國和印度成為聚丙烯需求增長的動力，歐洲、北美和亞太地區是聚丙烯消費主要地區，占全球消費的3/4。聚丙烯供應則集中在北美、中東、亞太和歐洲地區，產能增長較快的地區為中東和中國，前者由于擁有廉價的油氣資源，而后者是由于國內需求有巨大缺口。2005年全球聚丙烯產能、產量、消費量分別為4361.7萬噸、3992.4萬噸和3985萬噸，2011年分別為6857.4萬噸、5737.6和5737.6萬噸。自2009年以來增長速度明顯加快。

來源：中國行業研究網

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