限電及停產檢修或致純堿貨源進一步緊缺

我們得到的最新數據顯示，在基礎化工品方面，上周僅10種產品上漲，32種產品平盤，40種產品出現不同程度下跌。下跌范圍明顯擴大，跌幅也有擴大趨勢。然而，純堿的價格卻大幅走高。我們預計，隨著各地區限電情況的日趨嚴重和純堿廠家相繼進入停產檢修期，未來國內純堿貨源依然緊缺，價格或將繼續上漲。

根據我們得到的最新數據，上周純堿（重質）價格已漲至2250元/噸，漲幅為13.33%，其次是純堿（輕質），價格已漲至2150元/噸，漲幅為6.98%。上周跌幅最大的品種是醋酸，周跌幅達11.11%，半月下跌27.78%；丁酮居次，上周跌幅為8.33%，半月跌幅為17.31%；此外，粘膠鏈中的棉短絨、粘膠短纖，以及乙烯國際和己二酸均下跌超過5%。

我們調查發現，近期各地的限電情況越來越嚴重，與此同時，國內的純堿生產廠家陸續停產檢修，這使得純堿市場供應量進一步吃緊，加上煤電價格上漲，純堿企業成本上升，國內純堿價格開始大幅上揚，尤其是東北市場和西北市場。進入夏季后，各地的電力缺口將更為明顯，我們預計在限電和停車檢修因素的影響下，純堿供應將維持階段性緊張。

【投資建議】

我們建議投資者近期繼續關注兩堿行業。在氯堿行業方面，重點關注擁有煤炭、電力等資源的一體化優勢的內蒙君正和英力特；在純堿行業方面，重點關注雙環科技和三友化工；此外，還可關注橫跨氯堿、化肥和磷化工的湖北宜化。

來源：東方早報

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