瞻望2030，新能源汽車十大發展趨勢

　　1992～2022年，我國新能源汽車產業經過30年發展，由零到一，從小到大，由弱變強。產業發展歷程大致可以劃分為5個階段：第一階段（1992～2006年），是以科研攻關項目為主的探索階段，實現新能源汽車產業的培育；第二階段（2007～2017年），是示范運營階段，產業進入導入期，經過10年的示范運營，產業鏈布局愈發完善；第三階段（2017～2020年），是市場化發展和對外開放階段，產業進入快速成長期，2018年我國新能源汽車銷量首次突破100萬輛，2020年底我國新能源汽車保有量超過492萬輛，接近500萬輛規劃目標；第四階段（2021～2022年），是規模化階段，2022年我國新能源汽車銷量達到688.7萬輛；第五階段（從2023年開始），“雙碳戰略”將助推新能源汽車行業高速發展，行業進入普及期。

　　展望未來，我國新能源汽車產業將更具活力、更有競爭力，能更有力地支撐我國“雙碳”目標實現。經過深入研究，筆者預測到2030年，我國新能源汽車產業將呈現以下十大發展趨勢。

　　一、“車能路云”融合發展，將構建全新的智能出行生態系統。

　　1．新能源汽車產業與能源領域的融合發展潛力巨大。新能源汽車作為用能體，同時也是載能體，是高效儲能單元。預測到2030年，我國新能源汽車保有量將突破1億輛，促使電網可調節負荷潛力超過1億千瓦。

　　2．“車能路云”融合發展漸成共識，是高級別自動駕駛有效解決方案。預計到2030年，L4級Robotaxi/Robobus（無人駕駛出租車／公交車）將成為主要交通工具，多人共享乘車為主要形式，個人便捷實用的個性化出行、無縫換乘的整合出行將開始在一線和新一線城市示范運行。

　　3．通用人工智能AGI將在汽車行業中得到大規模應用。AGI大模型將在自動駕駛、智能駕艙領域提供泛化性能更優、更精確的感知能力，在售前和售后階段充分賦能汽車行業的發展。

　　4．有效解決新能源汽車充電難、換電難問題。

　　總之，構建“車能路云”融合發展的產業生態，將新能源汽車、儲能和基礎設施、智能網聯化系統、道路基礎設施和云計算技術相互融合，最終形成全新的智能出行生態系統。

　　二、動力電池在能量密度、高安全性、經濟性和快充上將實現突破發展。

　　這主要表現為五個方面：第一，從電池材料和結構性能上提升電池能量密度，解決續駛里程短問題；第二，從提高電壓平臺和電芯充電倍率方面，縮短電池充電時間；第三，從電芯和電池包兩方面提升電池安全性；第四，從結構和材料兩方面降低電池成本；第五，從電芯生產和電池設計上提升電池循環壽命。此外，電池企業將加速淘汰，淘汰速度明顯快于整車企業。

　　三、新能源汽車產銷量占比將超過70％，助力汽車行業“雙碳”目標實現。

　　1．預計2030年新能源汽車將達到2100萬輛。按年均保有量增加2000萬輛計算，2023～2030年，合計增長1.6億輛，2030年全國汽車保有量為4.79億輛。按照國家統計局等專業部門預測，2030年中國人口總量約為14.05億人，由此測算2030年我國汽車千人保有量為340輛。參照汽車保有量與新車年銷售量關系15∶1測算，同時考慮國際慣例，人口老齡化將影響新車銷售，2030年我國汽車保有量為4.79億輛，新車銷售量為3200萬輛，其中新能源汽車銷量達到2100萬輛左右。推測2030年純電動汽車與插電式混合動力汽車及燃油車比例為5∶3∶2。

　　2．2030年我國汽車碳排放量測算。按照每輛燃油車全生命周期（TCO）碳排放量為39.7噸，每輛電動車全生命周期碳排放量為22.4噸計算，謹慎估計，到2030年，新能源汽車保有量占總保有量的20.88％，即1億輛，按15年汽車使用壽命計算，每年綜合碳排放量為11.52億噸。樂觀估計，到2030年新能源汽車保有量占總保有量的35％，即1.68億輛，按15年汽車使用壽命計算，每年綜合碳排放量為10.74億噸。

　　四、自主品牌國際化步伐明顯加快，中國（自主）品牌海外市場占有率將達到15％左右。

　　1．我國新能源汽車出口量質齊升。2022年，我國新能源汽車出口突破67萬輛，實現了翻倍增長。量的增長同時帶動質的提升，呈現出口車型高端化、出口對象多元化、出口產業鏈條化三大特征。

　　2．2030年我國自主品牌汽車海外市場占有率將達到15％。預計到2030年，中國品牌海外銷量約800萬輛左右，占海外市場的15％左右。其中，國內生產出口海外的約300萬輛。

　　3．我國汽車國際化仍面臨一些問題。例如，對電池、電芯原材料等上游核心資源、高端芯片等關鍵核心技術的自主掌控問題，物流保障問題，地緣政治風險防范問題，出口企業行業自律問題等。建議政府有關部門進一步明確海外出口戰略，引導新能源智能網聯汽車關鍵技術的全球化獲取與布局，實現中國汽車產業全球化高質量發展。

　　五、中小城市和廣大農村市場，將成為新能源汽車新的主力市場。

　　1．對新能源汽車認識不夠和配套設施落后，阻礙中小城市和廣大農村市場需求提升。目前我國一線城市新能源汽車滲透率已超過50％，而三四線城市滲透率不足15％。

　　2．政府、企業協同發力，助推中小城市和農村市場新能源汽車普及。政府方面，加強中小城市和農村市場的新能源汽車基礎設施超前建設，研究充電接口設施標準化等，加強區域合作，合力推廣新能源汽車。企業方面，設計開發針對中小城市和農村地區的中等續駛里程、價格適中的經濟型純電動車；提早布局銷售（展示）網絡、服務網絡，布局充電設施建設。預計2030年，中小城市新能源汽車銷量為700萬輛，農村市場為500萬輛。

　　六、市場淘汰賽加快，國內汽車產業將形成“6＋N”格局。

　　“十五五”期間，隨著國內市場競爭進一步加劇，汽車企業淘汰賽大幕開啟。預測2030年，我國汽車產業將形成“6＋N”格局。其中，“6”是指我國將有6家左右整車企業具有完整的企業主體地位和生產運作自主權，屬于市場殘酷競爭中的勝者，是行業的領導者。“N”是指6家以外的自主和合資企業。同時還有部分整車企業將不再是獨立主體，而是成為大品牌或科技類公司的代工企業。再者就是有一定實力的外資品牌汽車公司，例如特斯拉、BBA（奔馳、寶馬、奧迪）豪華品牌以及豐田、大眾等有實力的汽車品牌。

　　預計2030年的3200萬輛銷量構成中，中國品牌達到2240萬輛，占70％；外資品牌約1000萬輛，占30％（如市占率提升至35％，則達到1120萬輛）。

　　七、“雙碳”目標下商用車新能源化將明顯提速，2030年滲透率將達到30％以上。

　　1．商用車新能源化將成為汽車領域節能減排重要發力點，應用場景更加豐富。根據羅蘭貝格發布的《新能源商用車白皮書》，預計未來3～8年新能源商用車將快速增長，且能源類型從單一純電主導向多能源形式共同驅動轉變；預計到2030年，中重卡新能源汽車滲透率將超過35％，輕卡滲透率將超33％。

　　2．商用車新能源化短期內需要加大政策支持，最終實現市場驅動。在加快商用車新能源化的過程中，政府部門、行業協會要總體規劃，分門別類出臺相關政策、加大落地保障措施。

　　3．氫燃料電池技術在商用車上將加快落地，推廣應用場景廣泛。加快氫燃料電池汽車的應用，需要關注氫能產業鏈的發展，從氫能的制、儲、運、加等環節科學規劃、合理布局。到2030年，預計我國將實現氫能與燃料電池汽車的大規模推廣應用，燃料電池汽車保有量達到80萬輛左右，其中燃料電池汽車用氫中50％的氫氣為清潔能源制氫。

　　八、供應鏈將成為新能源整車企業的核心競爭力。

　　1．京津冀、長三角、大灣區、成渝地區將建立區域性供應鏈產業集群。這有利于形成協同創新、人才集聚、降本增效等規模效應和競爭優勢。

　　2．車規級芯片問題的解決，要在政府的統一規劃下，車企和芯片企業合力推進。強化頂層設計，分階段、有計劃地解決車規級芯片研發和生產問題。一是要著力解決我國集成電路產業鏈自主可控問題；二是要同步推進整車企業、零部件企業、國產芯片企業的全過程協同合作，實現車規級芯片國產替代。

　　3．通過技術合作＋自主研發，謀劃和設計云控平臺，建立全棧式操作系統。建議政府有關部門及行業協會系統謀劃、統籌國內領先企業，努力打造一個自主可控、開源開放的操作系統，形成在中國市場上的產業發展生態。

　　4．強鏈補鏈將是各整車企業迫在眉睫的大事。整車企業與關鍵零部件供應商之間的合作將愈發緊密，雙方將通過股權合作、戰略聯盟、垂直整合等形式滿足各自所需。

　　5．企業合理規劃，建立起有保障的智慧物流。保障物流順暢和成本合理是企業關注的重點，未來企業需合理規劃物流線路、優選物流工具，做到智慧物流。

　　九、“城市展廳＋交付中心”將成為主流銷售模式。

　　1．“城市展廳＋交付中心”將成為大中城市主流銷售模式。一是線上線下相結合模式成為主流；二是在中心城市建立城市展廳、體驗中心、交付中心和售后服務中心不同功能的營銷主體，各自按職能分工負責；三是適應年輕消費者的汽車金融和租賃模式普及化；四是汽車企業多點布局促銷新模式；五是布局更廣大的中小城市和農村市場汽車銷售渠道。

　　2．海外銷售網絡建設要服從于本地化戰略。生產制造的本地化和經銷商的本地化要同步規劃，同步推進。汽車企業要從貿易、投資、本地化制造等方面積極推進海外業務。在推進新車銷售的同時，也要關注我國將要迎來的換購潮，做好二手車的海外銷售。

　　十、碳交易將像今天的證券市場、產權交易市場一樣，常態化運行。

　　1．全國統一碳市場將加快建設。據生態環境部數據，截至2023年6月底，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量2.37億噸，累計成交額109.12億元。未來我國汽車行業將會納入全國碳交易市場，實行碳配額制，參與全國統一碳市場交易。

　　2．從“雙積分”到“碳積分”，政策將加快出臺。2023年8月1日，我國新版《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》開始實施。該辦法明顯提高了新能源汽車積分考核比例。未來汽車行業必將引入“碳積分”制，通過配額及市場交易清除碳足跡，保障“雙碳”目標實現。

　　3．汽車企業將成為節能減排的主體。汽車產業要從全生命周期角度核算碳排放，包括上游產業鏈碳排放、制造碳排放和使用碳排放。

　　4．綠色能源供能＋智能汽車＋智能電網生態圈建設將成為共識并強化協同。這將有力地促進我國汽車使用環節碳減排，實現能源革命和新能源汽車的協同發展。

　　5．加快二手車和汽車拆解回收、再制造技術升級。采用環保技術和設備，加速新能源汽車回收和再利用技術升級，提升電池材料回收再利用，是實現碳減排目標的重要方面。（張夕勇　作者系可持續交通創新中心國家高端智庫研究員、北京汽車集團有限公司總經理）

　　轉自：中國汽車報

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