編者按 今年以來，國內農機市場整體穩定但部分品種銷量下降。農機市場景氣指數相對較低，主要由于糧食價格低迷影響農民購買力。盡管如此，國內外農機龍頭企業通過產品結構調整和市場開拓仍然保持了增長態勢，電動化和智能化正成為行業新的盈利板塊。
今年，國內農機市場基調以穩為主，總體平穩、部分品種銷量有所下降。
根據中國農業機械流通協會最新數據，5月份中國農機市場景氣指數為42.5%，環比下降12.2個百分點，同比提升0.7個百分點。國內農機市場相對比較“冷”。
但“冷天”的農機行業擋不住熱情的農機企業。中國一拖、濰柴雷沃等大企業加快了產品結構調整與市場開拓的步伐，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等國際知名農機企業也加強了產品轉型以應對全球市場帶來的風險。
多重原因導致市場景氣度下降
農機國內市場銷量平平，其中原因是多重的，東風農機集團有限公司副總經理許國明告訴記者，主要原因在于用戶缺乏資金，購買能力弱。這其中，糧食價格較低是主因。據國家統計局發布4月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動數據，主要糧食價格同比在下跌。4月下旬，小麥的價格與去年同比下降242.9元/噸、玉米下降458.7元/噸、大豆下降394.9元/噸。
由于部分糧食價格低，導致農民不愿意出手，仍儲存在家，手中缺乏資金；而即使及時出售，農民也不賺錢，現有的資金需要優先用于購買種子、化肥、農藥等農資必需品；這些進一步導致農機作業的費用也在降低甚至賒欠，機手投資的積極性也不高，原有自用的機具能用則用；由于對后期的糧食價格預期不高，農民也不愿意過多投入。
因此，今年一季度市場上明顯人流量少，人氣不旺；農機經銷商召開推介會的效果也不是太好，轉化率較低。由于糧食價格較低，中原、東北區域等小麥、玉米、大豆等糧食主產省市場受影響較大。農戶手中剩下的錢不多，有部分用戶購買二手機、低價產品的也較多。據記者了解，2024年農民以置換舊機為主，因為缺乏資金，經銷商賒銷嚴重、采用終端金融融資的比例大。從4月底的情況來看，小麥、玉米的價格還在下跌，嚴重挫傷了農民的種植積極性。
目前，部分低價位的、不滿足國四排放要求的拖拉機產品在網絡平臺上銷售，不走線下實體店，也影響了合規主流企業的銷售，而用戶一旦購買這些三無產品，將給自身帶來潛在風險。這些產品一般以50-80中小馬力為多，影響了中馬力產品的銷售。對此，業界人士一再建議相關部門加大查處力度，規范農機市場，保障用戶的合法權益。
此外，記者了解到，農藝的變化，也給農機的銷售結構和價格帶來了影響。北方的高標準農田建設，導致產品的馬力段需求上升，如北疆等一些區域，作業需要260馬力；南方水田，水稻的價格相對較高，加上各級政府的推動，因此機插秧面積在增長，插秧機銷售量增長，由此也帶動了履帶旋耕機的銷售，一些區域履帶旋耕機的銷量超過了輪式拖拉機。新增千億斤糧食計劃的實施，也推進了高性能播種機的銷售，促進了拖拉機產品結構的調整，用戶看好大底盤、大馬力產品。一季度，大喂入量收獲機、大功率拖拉機的產銷都在增長，如140馬力以上拖拉機、10公斤級的自走輪式谷物收獲機、6公斤級以上的履帶式水稻收獲機等等。
許國明告訴記者，后期的農機市場發展的關鍵還是要看農產品的價格能否提升。從目前農產品價格走勢來看，糧食價格在緩慢回升，結合用戶的糧食銷售情況，銷售季節可能會拉長。從今年農機市場的趨勢來看，今年的農機市場行情不再有大行情，而是區域性、品種的差異化會拉大。
產品賦能渠道下沉
即便市場遇冷的年份，依然有利潤穩增長的企業。中國一拖一季度凈利潤5.99億元，同比增長23.40％。新柴股份一季度凈利潤1279.61萬元，同比增長663.77%。蘇常柴A一季度凈利潤3238.28萬元，同比增長35.30%。工程機械領域的徐工集團、中聯重科、三一重工在電動農機市場也表現良好。
盈利的企業是如何保證收益平穩的呢？一位農機專家告訴記者，現在農機市場變得很卷，企業也在努力，采取了產品降價、產品賦能、渠道下沉等方式進行應對。
拿農機企業的“老大哥”中國一拖為例，由于國四切換的影響在市場需求出現大幅下滑的嚴峻形勢下，中國一拖保持戰略定力，穩中求進，著力圍繞搶市場、促生產、抓改革、強管理等方面下功夫求突破，經營情況逆勢增長。公司大中拖市場占有率第一，出口市場同比增長42.3%。柴油機銷量同比增長3.4%，保持領先地位。
取得亮眼成績單的背后，是中國一拖提早布局和規劃，公司在產品研發、技術升級、制造能力提升等方面持續不斷地投入。中國一拖加快“一大一小”農機裝備研發進程，積極攻關“補短板”農機和技術，強力突破“卡脖子”關鍵核心技術。這其中，部分馬力段動力換擋拖拉機實現批量銷售，開發新一代400馬力及50-90馬力無級變速拖拉機，新能源HB2204混合動力拖拉機商品化上市。30-50/70-90馬力丘陵山地拖拉機完成主要省份典型區域的適應性作業驗證，今年將批量上市。自主研發的大型谷物聯合收割機將于2025年進行批量銷售。
同時海外市場也是公司提升業績的地方。今年1月，中國一拖首批40臺YTO拖拉機裝車發往青島港，出口西非塞內加爾等5國。2月份，中國一拖38臺YTO大馬力拖拉機在青島港揚帆起航，前往格魯吉亞。
另一個農機龍頭企業，濰柴雷沃智慧農業一季度產品結構調整，持續推動單價和盈利水平提升，利潤提升大幅高于收入提升，收入提升顯著優于銷量提升。這得益于農機行業景氣度提升及公司自身產品結構調整、大馬力產品競爭優勢明顯等積極因素。
此外，農機電動化產品也是新的盈利板塊，新能源農機技術在新晉入局農機領域的工程機械企業中體現得更為明顯。
柳工相關負責人告訴記者，通過先進的工程機械成熟技術在拖拉機產品上的應用，柳工已成功開發出具有極強市場競爭力的330馬力靜液壓拖拉機及350馬力混合動力拖拉機，即將形成公司農機業務主力機型。
中聯重科也推出了混合動力無人駕駛收割機，同時還計劃加大智能農機技術的研發。中聯重科副總裁、中聯農機董事長兼CEO熊焰明表示：“中聯農機將加大對湖南基地的科研力量投入，加大對人工智能技術、新能源電驅技術、電液技術等國內高端農機通用技術及農機”卡脖子“技術的研究，助力常德打造全國重要先進制造業基地，優化湖南省農機產業供應鏈體系與資源，促進湖南智能農機產業集群和智慧農業的發展。”
智能化電動化成競爭焦點
經過多年的發展我國已經擁有了多家大型農機企業，也形成了成熟的農機制造產業鏈。但是對比世界知名農機企業的技術和銷量來說還尚有差距。世界知名企業約翰迪爾農機2023年凈利潤約為101.66億美元，一拖股份2023年凈利潤9.97億元，相比兩家的銷量還有不小的差距。而差距也是動力，全球高銷量企業的發展模式也是可參考的標桿。同時，從2024年約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等世界知名農機企業的發展動向中可以捕捉到農機行業在全球發展的技術動態。
據了解，約翰迪爾在2024年對其7、8和9系列拖拉機進行了更新，公司方面表示這些更新旨在滿足精準農業的未來需求。8和9系列產品技術開始為自動駕駛做準備。
凱斯紐荷蘭工業集團在2023財年年報中透露，2024年研發將投入增至40億美元，該集團農業機械事業部總裁DerekNeilson表示，公司將專注用于開發以客戶為中心的創新，包括自動化、無人駕駛、設備互聯生態系統以及可替代能源領域。農業機械利潤率2024年預計達到14.5%-15.5%。該公司先進技術與創新副總裁SelinTur還表示，電氣化及可替代能源戰略將橫跨農業和工程機械事業部所有產品線。
記者了解到，久保田公司在年初公開了以電動車及自動駕駛為核心的未來農機服務計劃，該公司計劃在2021-2025年間將研發投資增至5000億日元。久保田還宣布將投資逾10億日元，于2024年內在阪神工廠的尼崎事業所開始量產用于純電動汽車（EV）等的鋰離子電池的負極材料，這標志著公司在新能源領域的進一步拓展。
美國的農機企業愛科集團通過合同計劃開拓精準農業計劃，該公司與Trimble公司在2024年4月1日正式宣布合資交易完成，成立了名為PTxTrimble的新合資企業。PTxTrimble公司的成立將進一步加強愛科在導航、自動化、精準噴灑、互聯農業、數據管理和可持續性方面的綜合技術服務。
2023財年農機銷售額達到61億歐元的歐洲第一、世界第四大農業機械制造商CLAAS公司也將未來產品定位在智能農業設備。
幾家全球知名農機企業2024年拋出的計劃都包含，無人與智能化農機技術及市場的開拓。專業機構預計，到2029年，全球新能源農業機械市場規模將達到182.5億美元。
從全球市場看，不僅在中國市場，全球農機制造業也同樣感覺到了市場的壓力。CLAAS首席執行官Jan-HendrikMohr告訴記者，在新的財政年度，需要為困難的市場環境做好準備，雖然訂單積壓正在恢復正常，但中歐、西歐和北美核心市場的經濟活動步伐明顯放緩，眾多農機企業將新的發展方向放在電動化與智能化以應對未來的市場需求。
目前，電動農機已經成為新能源農機的主要發展方向之一。電動農機具有零排放、低噪音、低維護成本等優勢，符合現代農業綠色、環保的發展趨勢。同時，隨著智能化、自動化技術、電池技術的不斷發展，新能源農機將逐漸實現精準作業、智能控制等功能，提高農業生產效率和質量。（記者 郭宇）
轉自：中國工業報
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