中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布數據顯示，今年6月，我國動力電池裝車量58.2GWh，環比增長1.9%，同比增長35.9%；1至6月，我國動力電池累計裝車量為299.6GWh，累計同比增長47.3%。行業格局方面，寧德時代與比亞迪穩居裝車量前兩位，延續領先優勢。同時，二線廠商也發力追趕，多家企業市場份額有所提升。整體來看，在新能源汽車市場升溫、海外出口增長等多重因素驅動下，我國動力電池產業正呈現出強勁的發展韌性和國際競爭力。
頭部企業聚集效應放緩
裝機量表現亮眼的同時，我國動力電池產銷量也實現大幅增長。數據顯示，今年上半年，我國動力和其他電池累計產量為697.3GWh，累計同比增長60.4%；動力電池累計銷量為485.5GWh，累計同比增長51.6%。
企業層面，上半年，寧德時代、比亞迪依舊占據頭部地位，合計占比超65%。與此同時，二線廠商也不斷追趕，通過加碼細分領域布局、技術創新等方式尋求突圍。從國內動力電池企業裝車量排名變化情況來看，今年上半年，國軒高科、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源、因湃電池、多氟多、楚能新能源的市場份額同比均實現不同程度提升。
從裝車量集中度看，今年上半年，我國新能源汽車市場共計49家動力電池企業實現裝車配套，較去年減少1家，排名前2家、前5家、前10家的動力電池企業裝車量分別為199.0GWh、246.1GWh和280.4GWh，占總裝車量的比例分別為66.4%、82.1%和93.6%，前10家占比較去年同期減少2.5個百分點。
乘聯分會秘書長崔東樹撰文表示，電池行業形成了頭部企業聚集效應放緩的特征。“未來電池產業格局變化相對較大，整車企業造電池或整車企業聯合相關企業共同造電池的趨勢日益明顯，電池企業逐步會形成整車的核心配套產品。”
磷酸鐵鋰依舊占據主流
從技術路線來看，磷酸鐵鋰電池依舊為市場“主力”。今年6月，三元電池裝車量為10.7GWh，占總裝車量18.4%，環比增長2.0%，同比降低3.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量為47.4GWh，占總裝車量81.5%，環比增長1.9%，同比增長49.7%。上半年，三元電池累計裝車量為55.5GWh，占總裝車量18.5%，累計同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量為244.0GWh，占總裝車量81.4%，累計同比增長73.0%。
此外，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的動力和其他電池關鍵材料需求概算數據，上半年，我國動力和其他電池用三元材料28.8萬噸，磷酸鐵鋰材料138.1萬噸，負極材料97.5萬噸，隔膜139.3億平方米，三元電池用電解液13.0萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液82.9萬噸。
崔東樹指出，純電動車目前主力電池能量密度區間在125Wh/kg到160Wh/kg之間。今年第二季度表現比較突出的是125Wh/kg到140Wh/kg的電池，占比達到61%，同比上升13個百分點。“今年第二季度電池能量密度160Wh/kg以上的車型占比6%，相較2024年的13%出現明顯下降，這主要是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。”
事實上，動力電池技術路線之爭已持續多年，自2021年磷酸鐵鋰電池在產銷量和裝車量反超三元鋰電池以來，兩者裝車量的差距持續拉大。
有分析人士指出，磷酸鐵鋰電池與三元電池裝車量數據變化趨勢反映出電池產業對成本與安全性的雙重追求。隨著技術迭代升級，磷酸鐵鋰電池能量密度不斷提升且逐步接近三元電池，同時疊加政策環境變化等因素，磷酸鐵鋰電池市場份額近年來不斷攀升。目前來看，磷酸鐵鋰電池憑借更優的成本和持續的技術突破，正加速搶占市場。相比之下，三元電池則發展勢頭放緩，逐步退守高端市場。
實現從“量”到“質”的跨越
整體來看，上半年動力電池行業呈現出產銷兩旺態勢。有業內人士表示，動力電池行業正邁入高質量、市場化競爭的新周期，單純依靠規模擴張的發展路徑已觸“天花板”。拓展市場的同時，企業也需聚焦差異化突圍，加快鈉離子電池、固態電池等新技術路線布局，并建立低碳、清潔、安全的優質產能，以滿足日益增長的市場需求。
事實上，近年來我國動力電池企業技術創新步伐不斷提速，多款新品接連發布。與此同時，產品應用場景也持續拓寬，從新能源汽車延伸至儲能、電動船舶、低空飛行器等多個領域。例如，今年5月，國軒高科發布包括G垣準固態電池在內的6項新產品。其中，G恒準固態電池電芯能量密度可達300Wh/kg以上，系統能量密度可達235Wh/kg以上，應用場景主要集中在eVTOL、新能源汽車及人形機器人。
4月，寧德時代推出三款動力電池產品：鈉新乘用車動力電池、驍遙雙核電池、第二代神行超充電池。其中，驍遙雙核電池突破單一化學體系難以兼顧全場景的技術瓶頸。
有分析人士指出，能源轉型背景下，動力電池正經歷由技術驅動的深度變革，實現從“量”到“質”的跨越，企業競爭也從規模擴張轉向“硬實力”的比拼。未來，能夠筑起“技術護城河”且在資源、生態等方面具備優勢的企業將脫穎而出。（記者 姚美嬌）
轉自：中國能源報
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