長三角區域小五金機電企業 緣何融資難

原材料上漲、電荒煤荒用工荒讓小企業經營直逼成本紅線;銀根收縮、經濟增速回落“企業倒閉潮”等傳聞讓銀行開始更謹慎地考察每一筆貸款。今年上半年,中小企業融資難這一世界性難題變得更加復雜。

6月7日,銀監會下發了《關于支持商業銀行進一步改進小企業金融服務的通知》,再次要求加大對小企業業務的管理建設及資源配置力度,滿足符合條件的小企業的貸款需求。深圳銀行業如何落實《通知》要求？當前的經濟形勢和外部環境對中小企業生存的影響究竟怎樣？銀行如何撿起小企業這些散落在風險中的“金芝麻”？一系列問題成為深圳銀行業亟待破解課題。

6月14日至18日,在深圳市政府金融辦、深圳國內銀行業同業公會的帶隊下,中小企業專業委員會成員、深圳十幾家銀行小企業部門代表組團共赴長三角溫州、杭州、南京等城市探訪當地銀行,求解小企業金融之困。

他山之石,可以攻玉。在民營經濟發達的長三角,銀行審批權下放、貸后集中管理、試點科技支行試點等做法為深圳銀行界人士帶來啟發。但是由于各地企業環境不同,長三角銀行的做法是否能在深圳扎根？是否會出現“南橘北枳”的差異？深圳仍需摸著石頭過河。

深圳首屆銀行中小企業專業委員會赴長三角調研

中小企業是地方經濟的基礎,對中小企業的服務能力,是衡量一個地區金融競爭力的重要指標。今年以來,面對消費物價指數和工業價格指數的高漲,經濟形勢變得更加復雜,給銀行金融體系帶來更大的挑戰。

長三角是我國民間資本最發達的地區,但是和深圳一樣,這里的小企業也存在著融資難的問題。不久前,“溫州企業出現倒閉潮”等傳聞見諸報端,引發廣泛關注。經濟環境變化以何種方式影響到企業行為,這種行為又是如何傳導到銀行,銀行有何應對策略,如何破解當前形勢下的小企業融資難題……一系列問題成為金融界人士關注的重點。

一個多月前,由深圳市國內銀行業同業公會發起成立了“中小企業專業委員會”,這是一個本地銀行業中小企業業務事務的議事、協調機構,致力于推動銀行支持小企業融資。《通知》下發后的一周后,6月14日至18日,在深圳市政府金融辦、深圳國內銀行業同業公會的帶隊下,首屆中小企業專業委員會會員,包括中行、農行、工行、建行、交行、招商、深發展000001,股吧、杭州銀行、江蘇銀行等十幾家銀行深圳分行的相關部門代表共赴長三角溫州、杭州、南京等城市探訪當地銀行和中小企業,學習交流小企業金融服務創新經驗。

深圳市國內銀行同業公會秘書長王宇彪表示,在今年銀行信貸緊縮的大趨勢下,深圳地區中小企業融資難的問題更加突出,“此次調研的目的在于與江浙地區業界交流經驗,共同探索銀行小企業金融服務之道。”

帶隊調研的深圳市政府金融辦金融處處長莊睿寧表示,深圳的中小企業占比90%,每年為地方稅收貢獻超過50%。深圳市政府非常鼓勵金融創新,每年有1100萬的金融業務創新獎勵,但也遇到一些問題。她希望能在更大的平臺上尋找經驗,破解小企業融資難題。

小企業金融遭遇體制性障礙

在調研中記者發現,體制性障礙很大程度上影響了銀行經營小企業業務的積極性。不管是在江浙還是在深圳,這些障礙都存在。

在申請小企業貸款過程中,銀行需要支付過高的時間成本、交易成本和財務成本。“小企業經營前景不明朗、破產風險高,單筆貸款數量少、頻率高、時間緊,業務量小、經營規模不大但資金回收緩慢,銀行怎么能不把關嚴一點？”某銀行小企業部門人士表示,他比喻做小企業業務做起來就像撿一顆顆“金芝麻”,不知道哪一顆下面就是地雷。

另一方面,由于小企業信用體系的缺失,在貸后管理上,還存在“跟蹤監督難”的問題。由于銀企間信息不對稱,一方面,中小企業經營透明度低,缺乏規范的會計制度;另一方面,由于中小企業規模小,經營方式靈活,生產的不確定性大,銀行不好固定跟蹤,從而使得銀行監督企業的成本高昂。

“我們銀行最小的貸款做過1萬元。”深圳城市商業銀行小企業部門人士表示,像這種額度幾萬的貸款還有十幾筆,“我們確實在拿出實際行動支持微小企業,但是做這些貸款是沒有利潤的。”

小企業的投入產出比不對等,也是一些銀行對小企業金融動力不強的體制原因之一。“銀行小企業部利潤貢獻甚至還不如柜臺人員,”深圳某銀行小企業部門人士表示。“我們曾經初步計算過去年全行的人均產值,是一兩百萬;再算到部門時,柜臺人均產值能有80多萬,而我們小企業部門人均產值僅有70多萬。忙了一年,做小企業的還不如坐柜臺的。”深圳某銀行小企業部門人士表示,小企業部門產值低、對銀行利潤貢獻小,大型商業銀行要追求股東回報最大化,做小企業的投入產出比并不劃算。

盡管存在各種障礙,深圳銀行業在小企業金融方面作出了多種探索,比如成立專營的小企業部門,加強集中審批、垂直管理,推出“信貸工廠”等批量處理模式,這些經驗已經在江浙一帶被應用。

面對同樣的問題,在杭州銀行,放貸審批權直接下放到基層,貸后管理、提前預警放在總行,提高了業務部門的工作效率;江蘇銀行則是通過尋求政府部門支持、與擔保公司形成緊密聯盟,分擔了風險。

他山之石

杭州銀行

貸前充分放權貸后集中管理

立足浙江、在長三角地區頗具競爭優勢的杭州銀行,定位于“地方銀行、市民銀行、中小企業主辦銀行”,在中小企業金融服務上形成了自己的特色。

由于主抓中小企業,杭州銀行500萬以下的小企業業務占貸款比例20%。據小企業業務部總經理余南軍介紹,該行的目標是讓小企業業務每年提高1%以上,實現“三三制”,即公司貸款、零售貸款和小企業貸款各占三分之一。

據介紹,該行將公司、零售和小企業業務完全分開,實行專業化管理,這意味著小企業客戶經理不需要再做存款業務,也不可插手公司業務。銀行在總行設有小企業部,但九成以上的業務都是在支行進行,銀行通過授權下放的方式,將業務審批建立在支行基層,以提高貸款效率。“在每個分支行都有數量不等的客戶經理專職做小企業,如果企業有金融經驗,向我們申請貸款,順利的話5個工作日就可以完成。”

集約化的貸后管理也是杭州銀行的一大特點。通過總行系統預警平臺,讓基層客戶經理從龐大貸后管理工作中解脫出來,騰出手做業務。系統預警平臺每月運行一次,全面排查風險因素,判斷企業的經營水平和變動趨勢。每個季度,相關部門會出具貸后管理報告,確定哪些企業退出,哪些可以繼續。每個季度中會有兩三天,相關部門與企業訪談,風險部門也參加,使貸后管理和風險評級聯動。“80%的不良貸款都是我們提前監控出來的。去年總行就定向退出了30多家企業。”

試點“科技支行”

讓年銷售300萬的公司可貸到1000萬

300萬的企業如何能貸到1000萬？在江蘇銀行實現了。“該公司是一家科技型企業,這里企業往往是呈非線性發展,沒有辦法通過過往歷史推算,我們往往根據企業未來預計可實現的現金流,看訂單,綜合未來的可能性,做成了這一單。”

2010年底,結合小企業信貸服務中心建設,江蘇銀行先后在無錫、鎮江和徐州等地科技型企業較為集中的科技產業園區內設立了科技支行,搭建專業為型小企業服務的特色化金融服務平臺。

隨后,平臺成功與當地政府部門、行業協會進行對接,實現客戶資源共享,并引入科技專家評審機制,由專家對企業科技水平及轉化生產力能力進行專業評估,并形成評估意見,供銀行審批人員參考,進一步解決了銀行以往在信貸審批中不熟悉科技知識的難題,有效化解信貸風險。

在杭州銀行,科技支行這種模式也不是陌生。該行的科技支行已經成立兩年,作為為科技型中小企業提供服務的專營機構,建立了科技型中小企業的風險評價補償機制和審批流程,運行著一整套契合科技型中小企業的服務模式。

“深圳銀行可能都有‘科技園支行’,但現在還沒有‘科技支行’。”幾位參與調研的深圳銀行人士對科技支行表現出濃厚興趣,表示設立科技支行的做法值得深圳學習。

江蘇銀行

政府大力推動再擔保分出風險

作為全省唯一的省屬法人銀行,江蘇銀行在江蘇省的市場地位舉足輕重,銀行注重對政府平臺資源進行整合創新,取得了良好的成績。

例如,江蘇銀行與省銀平合作創辦“小快靈商務多益通”業務平臺,與銀聯等銀行卡支付結算機構合作,通過支付結算機構提供的客戶刷卡銷售資金情況,客戶以其刷卡交易結算賬戶提供質押作為主要擔保措施,銀行為客戶提供支持其經營發展的資金。

該行連云港601008,股吧分行與當地工商局聯合啟動“百家市場,千家商戶”信用聯盟興業助貸工程,打造“工商、銀行、市場、商戶”四方聯動的商品交易市場融資服務平臺,解決廣大中小企業、私營業主、個體工商戶資金瓶頸,拓展業務之余也取得了良好社會效應。

為了扶持小企業融資,江蘇省政府建立多項機制,利用再擔保基金、政府利息補貼等方式鼓勵銀行加大對小企業的貸款力度。江蘇銀行于2010年1月與江蘇省信用再擔保公司簽署了《中小企業再擔保業務戰略合作協議書》,銀行以低息貸款支持小企業,年末政府按照市場份額對銀行予以獎勵。

另外,江蘇銀行還通過與保險公司合作擴大對科技型企業的支持。貸款前,科技型企業需要交3%的保費政府會補貼2%,此外,企業還需要存入10%的保證金。一旦出現風險,首先用保證金償還,剩下90%欠款保險公司承擔80%,政府承擔20%。

在不良率考核上,該行對小企業給予了較為寬松的容忍度,對于小企業不良率在4%以內的,免于追究經營管理人員因操作風險、道德風險以外產生的風險責任,這個指標遠高于一般貸款的不良容忍度。

據江蘇銀行小企業金融部總經理王沖透露,至2011年5月末,該行共有小企業非貼現授信客戶15000余戶,占全行非貼現公司類授信客戶數的75%,小企業非貼現貸款余額700億元,占全行類非貼現貸款余額的30%。

企業渴盼“救命錢”民間貸款利率上漲

上半年來,外部經營環境的變化,對深圳企業和江浙企業起著相似的作用。在調研中記者發現,盡管兩地民營經濟特點不同,但融資壓力增加、借貸市場利率走高的情形相似。

融資壓力再次增大

6月7日,深圳市銀監局發布一季度首期中小企業運營暨金融服務指數。該指數是按照各行業對深圳本地GDP的貢獻度排名,選擇了包括醫藥制造等20個行業中的500家企業作為監測樣本,對市政府有關部門、各行業協會、各銀行業金融機構、小額貸款公司等信息源進行全面整合。

數據顯示,2011年一季度深圳市中小企業運營情況呈現出銷售下滑、成本趨升、毛利下降、融資需求和缺口加大等特點。企業融資需求環比增加10%,融資缺口環比增加22%,平均融資缺口為332萬元。樣本企業平均授信余額環比增長2個百分點,融資成本環比增加21%。此外,企業從非銀行渠道融資并不暢通。

在民營企業和小企業最為發達的浙江溫州,今年以來的信貸形勢也不容樂觀。一組來自人民銀行溫州中心支行的數據顯示,1-3月溫州新增貸款投放總額為238.28億元,僅僅相當于去年同期投放量的66.5%。

浙江媒體從溫州市發改委提供的監測數據中發現,不同程度的“缺錢”在當地中小企業中有一定的普遍性。監測的229家骨干企業中,認為融資緊張的占11.5%,認為融資沒有壓力的占22.3%,認為融資有一定壓力的高達66.2%。

在成本上升、資金短缺的現狀下,傳聞中的企業倒閉潮是否已經出現？格立特是浙江溫州一家生產電器儀表的中小企業,董事長胡志柱表示,該地區也有個別企業出現資金緊張、或者瀕臨破產的,但并不是傳聞中那么普遍。破產企業一般是一些低附加值的傳統行業,破產原因與公司經營不善有關。

不過胡志柱表示,“在溫州,像格立特這樣的民營中小型企業,面臨國家銀根緊縮,存款準備金連續上調的形勢,融資難,成本高,難消化的困難還是客觀存在的。”面對困難,該公司加大了“練內功“,壓縮在制品原材料,零售部件倉庫庫存,盤活生產資金;并通過銷售政策的制定,將催討貨款的結果與銷售員收入直接掛鉤的辦法,加大催討欠款力度,用以提高現有資金的周轉率。

“但要從根本上解決融資難的問題,仍離不開銀行的支持。”他最后補充。

各地貸款以基準利率“上浮40%很正常”

在資金吃緊的情況下,今年深圳銀行貸款利率普遍上浮。記者不久前從深圳銀監局人士處了解到,在深圳,小企業貸款在基準利率基礎上上浮40%很正常。

對于“深圳民間借貸年利息已經達到40%”的傳聞,一名深圳銀行界人士表示,不排除有這種可能,但是這種借貸只可能是超短期的,按年化利息算起來多,但是實際發生的金額不會太大“試想一個企業的利潤要有多高才能覆蓋這個成本？現在的企業有20%的利潤率就很不錯了,這樣借款不現實。”他認為,這個利率可能是用在一些企業需要“救命錢”的時候,比如幾天、幾周的拆借,或者繳納合同保證金。

在溫州,當地銀行業人士透露,目前銀行對中小企業信貸利率一般在基準水平上浮30%-40%,而當地的小額貸款公司利率已上浮至60%—70%。企業如果從銀行融資,年資金成本在10%左右。溫州民間資本發達,如果企業到民間借貸,年息保守估計在17%—18%左右。

根據一組媒體報道的數據顯示,當前溫州民間借貸市場綜合利率水平為24.81%折合月息超過2分,更甚者年率達到120%。典當行的利率從去年的26"%月息2.2分漲到目前的36%月息3分,有的短期利息的年化水平甚至已經達到48%-72%月息4分-6分。

在與銀行的交流中,一溫州企業主接受“貸款壓力測試”時表示,他最高可以承受12%年息。據透露,他的公司利潤率在20%左右。

來源：南方報網—南方日報

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