機床行業快速復蘇　貿易逆差亟待轉變

　　世界機床復蘇明顯市場持續穩定增長

　　2010年度《世界機床生產和消費調查》顯示，全球金屬加工機床制造業總體已走出衰退。過去兩年，世界機床生產量的增長起伏較大。2009年，全球28個主要機床生產國家和地區產值下跌了32%。2010年，由于主要機床生產國家和地區經濟逐漸復蘇，全球機床制造業總產值達到663億美元，同比增長21%。此次《世界機床生產和消費調查》范圍包括有機床制造工業且有數據統計的28個國家和地區，所生產的機床涵蓋世界總產值的95%，并消費了絕大部分機床產品。

　　據歐洲機床工業委員會CECIMO數據統計，2010年，CECIMO各成員國的機床產值總計166億歐元，比2009年同期小幅下降了1%。對此，CECIMO經濟委員會主席Frank Brinken認為，隨著訂單產能的釋放，預計2011年行業產量將出現兩位數的增長，歐洲機床市場將進入穩定持續增長階段，到2013年將可能達到一個新的頂峰。

　　2010年CECIMO各成員國的機床出口額為123億歐元，約占總產值的3/4。至于消費量，相比2009年和2008年，歐洲的機床表觀消費量已連續兩年持續下降。此外，2010年，歐洲的機床產量約占世界機床總產量的1/3，而2009年其所占份額為43%，可見歐洲機床的市場份額出現了明顯下降，歐洲機床行業正面臨著巨大的挑戰。對此，CECIMO呼吁歐盟對亞洲進一步開放市場，反競爭的行為將不利于恢復歐洲機床的市場份額。

　　機床貿易顯著增長中國躋身出口強國

　　受國際金融危機影響，2009年中國對巴西、俄羅斯、印度的金屬加工機床出口曾大幅下滑。進入2010年后，由于亞洲地區和新興經濟體較歐美國家率先走出困境，中國機床出口市場結構也隨之發生明顯變化。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會常務秘書長羅百輝介紹，中國對金磚國家機床產品出口大幅回升，對巴西、俄羅斯、印度的出口額均排在前10位。2010年上半年，中國對印度的金屬加工機床出口額首次超過美國，達到1.4億美元，占中國機床出口總額的7.4%；對巴西、俄羅斯出口額增長均在80%以上，排名分別由上年的第六位和第十四位上升至第三位和第八位。東盟地區市場繼續看好，緬甸、越南、印尼、泰國和馬來西亞等均進入中國出口市場的前15位，出口額均超2008年水平。特別是對緬甸的數控機床出口近兩年快速增長，2009年出口額增長高達6倍多，2010年又增長一倍。

　　4月11日~16日中國國際機床展覽會在京召開，來自德國的156家機床企業高調亮相，參展凈面積達8600平方米，又一次刷新了德國展團的參展記錄，在展會上德國展團將全面展示創新產品與解決方案。

　　4月12日，德國機床制造商協會在北京召開新聞發布會，會議透露，中德兩國之間的機床貿易在近幾年實現了顯著的雙向增長。2010年，在德國工業領域的重要機床供應商中，中國排名第七；而中國是世界上最大的機床市場，也是最大的機床進口商，2010年進口的機床中有21%來自德國，這意味著德國是僅次于日本的中國工業領域第二大機床供應商。

　　中國連續多年一直是全球最大的機床消費和進口國。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會常務秘書長羅百輝介紹，全球每消費10臺機床就有近5臺在中國。隨著中國制造業的蓬勃發展，對生產設備的需求量猛增。2002年中國成為全球機床第一大消費國，并保持至今。中國機床進口量較大，2002年至2005年進口機床在中國機床消費中平均占62%。2006年至2010年，中國國內機床企業和一部分外資機床企業逐步擴大在華市場份額。2009年，中國成為全球機床第一大生產國。2010年中國機床制造業保持迅猛增長，在全球總產值中所占比重達35%；中國機床消費當年增長43%，占28個主要機床生產國家和地區消費總和的48%。2010年，中國機床出口增長31%，出口額達18.5億美元，居全球第六位。但中國機床出口額僅占其總產值的9%，這表明中國國內市場需求相當旺盛。

　　根據中國機床工具工業協會的統計數據，2010年，中國、日本、德國位列全球機床生產的前三位。日本機床工業在經歷了2009年的嚴重衰退之后全面反彈，重返機床第二大生產國的位置。德國機床制造業產值2010年繼續下滑，但仍位列第三。美國機床制造業產值也持續下滑，已跌至全球第八，位于意大利、韓國、瑞士等國之后。10年前，美國曾是世界上最大的機床消費國，消費額遠高于當時第二位的德國，但此后美國機床消費逐年下滑，2010年消費27.5億美元，同比減少15%。在機床出口方面，日本、德國、意大利位列2010年前3名，其機床出口占生產比例均在66%左右。2010年，全球機床消費排名前5位的分別是中國、德國、日本、韓國和意大利。其中，韓國和日本同比均實現兩位數增長。機床產品人均消費情況差異較大，瑞士仍為全球人均消費金屬加工機床最多的國家。

　　2010年全球機床市場逐步回暖。根據中國機床工具工業協會的統計數據，開年伊始，中國機床工具出口就擺脫了2009年負增長的局面，同比增長達12.6%。中國機床產品上半年出口增長直線上升，下半年基本穩定在高位，全年出口額同比增長82%，其中金屬加工機床出口18.5億美元，同比增長31.3%。2010年中國機床出口快速回升，表明國際市場逐漸呈現復蘇跡象，而新興經濟體和亞洲地區經濟恢復較快則是機床產品出口高速增長的重要因素。

　　在2010年出口市場位列前10名的發達經濟體中，除對日本出口高速增長外，對美國、德國出口增幅相對較低。2010年下半年，隨著美國經濟形勢好轉，中國對美國機床出口有所回升。到目前為止，美國仍為中國第一大機床出口國。

　　另一方面，隨著中國經濟的全面復蘇，各類企業多層次需求逐步恢復，國內機床市場對各類產品的需求大幅增長。2010年機床產品進口結構與上年相比發生顯著變化。中檔機床，特別是具有價格優勢的數控機床進口量增長較快，高端、大型數控機床進口量占比下降。

　　國際模具及五金塑膠產業供應商協會常務秘書長羅百輝指出，當前世界經濟雖逐步走上復蘇軌道，但經濟增速依然緩慢，且基礎不穩，各國經濟復蘇程度仍不平衡。2010年盡管中國機床工具產品出口高速增長，但金屬加工機床這一主流產品出口額增速仍低于行業整體水平。因此，對中國機床工具行業企業來講，進一步轉變發展方式、調整產品結構、增加產品附加值仍是亟待改進的重要方面。

　　羅百輝表示，機床是裝備制造業的工作母機，是先進制造技術的載體和裝備工業的基本生產手段，是裝備制造業的基礎設備。《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中列舉了“航空、衛星、軌道交通設備、海工裝備和智能制造裝備”5種高端裝備，按照工業和信息化部裝備工業司的解釋，智能制造裝備包括精密和智能儀器儀表、智能控制系統、高檔數控機床、智能專用裝備、自動化成套生產線等6大類產品。振興裝備制造業，首先要振興機床工業。“裝備振興，機床先行”。沒有強大的機床工業，振興裝備制造業就成了無本之木、無源之水。而其中作為機電一體化裝備的數控機床，集高效、柔性、精密、復合、集成諸多優點于一身，已經成為當下裝備制造業的主力加工設備和機床市場的主流產品，其擁有量的多少及技術水平的高低成為一個國家競爭力強弱的重要體現。因此，將高端裝備制造業列為戰略性新興產業，數控機床行業自身未來就面臨著極好的發展前景。

　　此外，作為機械行業中的重要子行業之一，機床工具行業主要應用在制造業前端，將明顯受益于經濟增長以及產業升級。一般來說，在下游行業剛開始復蘇的時候，機床的需求相對較少；在下游景氣度快速提升、產能進行快速擴展時，機床的需求才開始大規模釋放，因此機床相對下游行業來說屬于后周期性行業。但從相反角度去考慮，在下游行業景氣度下降時，下游行業快速收縮資本開支，機床下降需求要早于下游行業。歷史數據也顯示，機床行業的增長明顯受工業生產的驅動，并滯后于工業生產。

　　盡管機床行業產值不到GDP的1%，但它是經濟發展戰略中不可輕易放棄的重要支柱性產業。事實上，隨著工業化進程向縱深層次發展，裝備制造業的產業升級趨勢已勢不可擋，紡織、來料加工、原材料開采等低端等產業將逐漸沒落，航空航天、船舶制造、汽車、電力設備等重化工業將逐步崛起，這些行業的崛起將對重型、高端數控機床產生旺盛的需求，進而拉動機床行業進行更深層次的產業升級。

　　從歷史數據來看，我國機床行業銷售額占工業增加值的比重基本上圍繞0.8%上下波動，相對于德國的1.2%、日本的1.5%，這一比例偏低，隨著我國工業化進程的深入，這一比例將會有所提升，即使仍按0.8%作保守計算，2020年我國機床行業的市場空間將達到670億美元。另一方面，從國際對比來看，我國機床行業的規模相對于下游行業而言仍然偏小，作為裝備制造業的母機，日、德等發達國家機床行業的規模均不小于工程機械和重型機械等下游行業的規模。而我國2008年機床行業的銷售收入僅為工程機械行業的37%，重型機械行業的20%，這一規模很難滿足裝備制造業大發展的需求，因此機床行業未來還有很大的成長空間。

　　從具體產品來看，數控機床增速快于普通金切機床整體。數控機床是機床工業的主流產品，過去5年我國數控機床產量的年均復合增長率為30.29%，過去10年年均復合增長31.89%，過去15年復合增長27.67%。2010年，國內數控機床產量達到了223897臺，同比增長66.71%。

　　數控機床增速快于金切機床，機床產量數控化率逐年提高。1990年，機床產量數控化率僅為2.24%，2000年上升為7.96%，2005年機床產量數控化率達到了13.23%的較高水平，2010年底產量數控化率進一步上升到29.66%。就數控機床產值占機床總產值中的比重產值數控化率而言，2001年為26.2%，2003年提高到33%，2005年達到35.5%，2007年上升到44%。不過和美、日、德國等發達國家相比，我國機床整體產量數控率和產值數控化率都相對較小，未來還有廣闊的市場提升空間。目前發達國家的產量數控率在60-70%左右、產值數控化率在85%-90%。我國目前約30%的產量數控化率和50%左右的產值數控化率水平與發達國家相比差距很大。

　　從最近10年來金切機床和數控機床的產量增速對比來看，數控機床都快于金切機床；不管是過去5年、10年還是15年，數控機床的年均復合增長率也是明顯高于金切機床整體。而且從增速數據來看，不管是金切機床整體，還是單純數控機床，近幾年的增速都快于以前。機床行業正步入快速復蘇階段，在高端裝備制造業發展的帶動下，2011年機床行業的景氣度有望延續。

　　汽車、航空航天、模具機械等是機床的傳統下游客戶。機床向傳統機械工業、國防工業、汽車工業、航空航天工業、電子信息技術工業以及其他加工工業等下游行業提供加工裝備。在機床產品的消費構成中，汽車工業占35%-40%左右，傳統機械工業占25%-30%，IT制造業占10%-15%，航空航天與國防軍工及其他產業占20%-25%。汽車工業和傳統機械行業是機床的需求大戶。

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