產業邊界漸失“太陽能”步入融合時代

哥本哈根世界氣候大會上，人們對于氣候變化及其與之相關的一系列問題的爭論暫時告一段落，大會沒有取得理想成果，這也正說明目前在氣候變化領域中各國之間巨大的利益沖突難以協調，也說明了我們當下所處的時代已非我們此前的認識了——太陽能產業進入了一個融合時代。

從“草根經濟”到戰略性經濟

太陽能產業步入融合時代，這種融合體現在哪些層面呢？首先，中國太陽能產業經濟已與全球經濟發展環境緊密融合。中國太陽能產業經濟從原先貌似遠離整體宏觀經濟環境的“草根經濟層”發展到與宏觀經濟環境發展關系越來越緊密的戰略性經濟。一方面，在后金融危機時代背景下，2010年太陽能熱水行業遭遇升級拐點，產業變局與進化導致很多弱小企業難以為繼；另一方面，在當下全球金融危機過后經濟逐步復蘇的背景下，發展新能源經濟，發展太陽能產業經濟，建設創新型國家對促進我國經濟轉型、實現綠色發展有著重大戰略意義，對我國在融合時代中的世界經濟中的地位提升也有著重大意義。這并非一個悖論，相反，這意味著在融合時代的背景下，置身于太陽能產業中的群體或個體都需要以新的思路考量新的環境與新的時代并萌生新的發展策略。

其次，中國太陽能產業投資主體、市場主體的中外融合。隨著近年來太陽能產業國際貿易的迅速發展，對于市場主體，我們都能取得基本共識：太陽能產業市場主體正在進行中外融合，這一點無需過多討論。我們來討論一下被我們忽視的“投資主體”，國家發改委副主任張曉強曾在公開場合表示，中國正在大力培育和發展戰略性新興產業，考慮鼓勵外商投資于新能源、新材料、生物醫藥、信息產業等領域，《外商投資產業指導目錄》中總投資3億美元以下的鼓勵類、允許類項目，除《政府核準的投資項目目錄》規定需要由國務院有關部門核準之外，都由地方政府有關部門核準，這無疑是發出了信號：太陽能產業遠非原先人們所理解、嚴格說是所“誤解”的“草根經濟”了，太陽能產業所面對的將是更為復雜、更為嚴峻，然而又有更多機會的新的競爭環境。

再其次，就太陽能產業本身而言，太陽能產業正步入自身產業融合時代。自20世紀90年代以來，由于太陽能快速發展與廣泛應用，太陽能產業內部各子產業之間以及太陽能產業與其他相關產業之間出現大量的產業融合現象。產業融合對太陽能產業的影響是全方位的，其經營理念、盈利模式、消費者消費方式、太陽能人才的培養體系、太陽能技術研發等各個方面都受到產業融合的潛在影響。除此之外，產業融合對太陽能產業邊界產生深遠的影響。在產業融合過程中，太陽能產業的內涵與外延不斷發生細微變化，原來涇渭分明的產業邊界被“跨界”的融合、合作打破，融合走向深入與廣泛，邊界趨于模糊或消失。

融合走向深入

與太陽能產業快速的發展變化相比，人們對此認識與研究沒有跟上實踐的步伐。特別是近年來太陽能產業邊界發生了明顯變化，但是原有太陽能產業分類依然沿襲過去的標準，對于各種對象的界定仍建立在以往的認識基礎之上，這對于太陽能產業組織理論探討和產業市場實踐操作都形成不利影響。太陽能企業往往熱衷于定位和細分策略，找準定位和細分市場也確實是新產品推廣中最為奏效的手段。然而，幾乎所有的企業管理者、決策人員都會感覺到，如今產業內部的細分已經越來越難，甚至有些細分純粹是為細分而細分，偏離甚至違背了用戶的需求。融合，就是一種新的市場定位和細分策略，融合的過程伴隨著新定位和新市場的生成。如此看來，有必要深入探討融合時代背景下所發生的太陽能產業融合而對太陽能產業邊界影響問題，并分析其變化趨勢，尋求產業發展新的解決方案。在產業經濟學里，產業邊界可以分為技術邊界、業務邊界、市場邊界等，下面就從這幾個方面逐一探討。

首先是技術邊界的逐漸消失。關于產業融合的研究最早也是從技術融合的角度展開的。一些先進的技術在不同的產業或同一產業中的細分產業中擴散開來，使這些產業不斷出現技術更新現象，最終導致產業融合。在產業發展中，技術創新和技術轉移已經成為產業融合的啟動器，并且隨著技術的每一步發展，都進一步擴大了業務上的融合，太陽能產業目前正經歷技術創新與產業融合的洗禮，原有的技術邊界出現了前所未有的變化。

從太陽能行業光熱/光電應用方面看，技術邊界逐漸模糊與消失。我們知道太陽能應用領域大體可以分為光熱與光電兩大領域，進一步細分又可以分為諸如太陽能熱水器、太陽能制冷空調、太陽能干燥、太陽能海水淡化、聚光熱發電、太陽能熱氣流發電、太陽能光伏發電等細分技術。僅就太陽能光伏發電方面而論，相關技術資料顯示，當太陽輻射能入射太陽能電池上時，工程應用中僅有5%~20%太陽能轉化為電能，而將近60%~70%的太陽入射能轉化為熱能，在此背景下，太陽能光熱光電聯合利用技術應運而生，該技術是將聚光、分光、熱電聯用等技術集成，進行系統研究，通過對太陽能全波段能量進行一體化利用，可以大大提高太陽能綜合利用效率及經濟性，并能很好地降低光伏發電、光熱制熱成本，對太陽能規模化應用與推廣及節約資源具有重大意義，是一項有著重要研究價值與市場應用價值的關鍵技術。如皇明集團就在光熱光電綜合利用方面，進行了“光熱光伏一體機”的有益探索與研發，當然光熱光電技術的融合并不僅僅停留于此，還將會朝著更為深遠的方向發展。

就太陽能光熱領域的太陽能熱水器行業而言，技術邊界逐漸模糊與消失。從其行業縱深角度看，“太陽能熱水器”已經上升到“太陽能熱水”行業，再到更廣闊的太陽能光熱領域（中高溫領域，如工業熱水、烘干干燥、取暖、發電等工業與民用領域），該領域本身將延伸出更多的行業，這對于當前太陽能熱水器企業而言，下一個十年的發展若僅僅關注太陽能熱水器制造，也將難以成氣候，從其行業的橫向角度來看，太陽能熱水器與多能源產品（電、燃氣）以及多品類多產品的交叉應用，既是擴大了太陽能熱水的應用范圍，也強化了太陽能熱水的應用深度與對國計民生的影響。同時，由于相關關鍵技術的公用性，也將進一步模糊產業的技術邊界。

其次是業務邊界交叉與市場邊界模糊。不同產業（或同一產業中的不同細分產業）之間的相互融合必然在各自的業務上有一定程度的反映。因為，在產業融合推動下，相鄰產業或者行業的技術融合和技術演變能夠促發創新性行為，公司原有的核心能力、技能和知識基礎都受到相應的影響。在此基礎上，公司的業務結構和產品結構也會相應發生變化。在太陽能產業中，業務結構最明顯的變化就體現在業務邊界交叉所帶來的效應上。在產業融合進程中，太陽能產業與相關產業的業務有一些相通或互補的地方，譬如太陽能產業與建筑業二者就產生了邊界融合，這里僅討論太陽能熱水器行業。

隨著節能和環保觀念的深入人心，人們對太陽能等新能源開發應用的力度越來越大，新能源產業已進入增長階段，新能源與建筑技術的結合亦成為能源行業和建筑行業所關注的焦點。隨著國家加大基礎設施的建設力度、實施西部大開發戰略等，中國將在包括房地產在內的很多領域興建許多大型工程項目，在今后相當長的時間內對高性能、低能耗的太陽能熱水器工程的需求有很大增長。太陽能熱水器的推廣應用離不開建筑師的參與，建筑師作為設計者應根據熱水器類型、技術要求、使用目的以及地理緯度和氣候特點、建筑類型等，對建筑造型、平面布局和功能等進行綜合考慮。太陽能熱利用設備設計和生產廠家也會從建筑師那里獲得對其設備要求的反饋信息，只有這樣才能使設備的設計和生產與建筑使用達到統一，推動太陽能在建筑上的應用。過去，太陽能產業與建筑產業之間業務上的聯系不是很緊密。而隨著產業融合的不斷推進，兩個產業之間的聯系日漸增多，業務交叉現象頻頻出現。

在太陽能產業融合進程中，原來具有替代性的產品替代性不斷增強，不具備替代性的相關產品有可能轉變為具有替代性的產品。產品替代性的變化就意味著市場邊界會發生相應的變化。太陽能產業融合之前，各產業（與其他產業、太陽能內部細分產業）處于分立狀態，有著明顯的、清晰的產業邊界，各個產業分別屬于相對獨立的子系統。然而，在產業融合過程中，各個產業之間的邊界逐漸變得模糊起來，原來相互獨立的子系統之間有了更多的聯系，產業之間既存在技術共享，又存在業務聯系。過去，太陽能產業與其他產業之間的邊界明確，太陽能產業內部光熱/光電各個子產業市場邊界也很清晰。現在，在產業融合情況下，太陽能產業市場結構受到了較大影響，產業之間的邊界越來越模糊。

產業邊界逐漸消失

就太陽能熱水行業而言，還可以進一步形成以下認識。

第一，產業邊界的模糊或逐漸消失，背后就是產業的交叉與融合的大趨勢使然。

產業融合是一種經濟現象，不僅僅限于太陽能產業，其發展態勢已廣泛影響到世界各產業的走向，并必將重塑全球產業的結構形態。同樣，太陽能熱水行業的產業交叉與融合，也將重塑整體行業的結構形態，無論是技術結構、產品結構、業務結構還是市場結構。太陽能產業發展與融合的內在驅動力關鍵在于新技術、新產品的革命，從當下太陽能產業融合過程來看，技術條件尤為重要，最關鍵的就是“光熱/光電/多能融合”技術。近年來，由于太陽能熱水行業領域內以及其他相關產業的技術創新和技術融合，原本屬于不同產業或者市場的產品的技術基礎有趨同傾向，產品的相互替代性逐漸增強，從而在不同產業或市場中出現大量企業突破產業邊界，相互競爭與合作，給產業發展帶來新的契機。

第二，放眼當下整個太陽能熱水產業發展態勢，可以初步得出兩方面認識：一是集體步入了“低碳語境”，但只僅僅停留于一種“口號”與“概念”，甚至流于一種“炒作”；二是在這樣的“低碳語境”下，一些大中型企業則踐行低碳經濟模式，促進方式轉變，繼而使得企業迅速成長，并能引領太陽能熱水產業的全面升級。至于“低碳經濟模式”，若從太陽能熱水產業融合的思路考察，其根本上就是一個科學技術革命與生產力革新的問題，那種由“低碳消費方式變革”入手、以實現低碳經濟發展并催生新興產業革命的想法是不現實的。發展低碳經濟，必須堅決避免人云亦云甚或簡單炒作，而應實施重點突破。那種認為少喝一杯咖啡能減少多少碳排放的說法，是將低碳經濟的概念泛化了；同樣那種認為大力發展新能源企業經濟就等同于減少碳排放，則是將低碳經濟的概念簡單化了。

第三，2010年太陽能熱水行業整體遭遇升級拐點，產業變局與進化導致很多弱小企業難以為繼。其背后是太陽能產業的發展、融合、升級，是產業主旋律的“變奏”。

從光熱領域的縱深發展應用來看：未來階段，太陽能熱水器市場，現有市場主銷的真空管太陽能熱水器產品難有革命性突破（但在裝備現代化下，產品工業化、精度、質量等將更加穩定），平板、內膽、熱管、承壓、分體式（陽臺壁掛式）、太陽能建筑人居一體化、中溫（熱水工程/采暖等）、高溫（熱發電）等會成為創新和推廣的主旋律，并由單一的太陽能熱水器向廣域的熱能擴延。從行業及企業的發展來看，隨著治理、資本結構的多樣化，太陽能應用已經并非太陽能熱水器獨大，橫向的雙能、多能合一交叉開發應用是一個方向，這些產品將（與電能、燃氣、空氣能、地熱能等一起）開創新的細分市場，又將有新的資本或財團加入，這也是升級之一。

當下太陽能熱水產業的這種融合使得產業鏈的發展變得更為復雜，各方之間利益沖突日漸明顯。而產業鏈條里錯綜復雜的種種矛盾的凸顯，無不暗示著產業變局已經全面開始。在這樣的態勢下，未來具備產業鏈優勢的企業將大行其道，可以預言，誰擁有了產業鏈資源優勢誰就擁有了未來。

然而對于企業來說，構建產業鏈的競爭優勢，不能盲目地“貪大求全”，不能搞毫無目的的多元化擴張，而是要將資源聚焦在太陽能熱水產品這一領域，以此為主線，構建產業鏈競爭優勢，有目的地在太陽能熱水產品這一領域里進行深度擴張，用以加強對整個產業鏈上游和下游的有效延伸以及控制。

來源：價值中國 作者：顧俊劍

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