工程機械：我們認為地產投資增速3季度將開始下滑，行業出口增速可能繼續低于預期，在國內投資動力切換的背景下，基建投資增速有望3季度回升，行業需求增量將更多來自基建領域，重點推薦徐工機械、常林股份。
重型設備：鑒于對整個經濟恢復速度的擔憂，我們認為鋼鐵與有色金屬等傳統行業的固定資產投資很難出現高增長，與傳統產業相關的重型設備需求可能出現疲態，建議關注與新能源或者節能環保相關的重型設備，重點推薦中國一重、龍凈環保。
機床：下游制造業投資穩步增長，行業進入上升通道。高端機床進口替代空間以及國家對機床行業的扶持，是行業值得長期看好的理由。行業短期估值較高，建議階段性關注秦川發展、昆明機床、沈陽機床。
船舶：盡管新接訂單和船價有所回升，但是未來數年，產能過剩問題難以解決。如果船舶公司能夠解決將來的產能過剩問題，那么行業可能有新的轉機。行業機會主要體現在超跌反彈方面。
鐵路設備：2010年鐵路投資仍處于高位，但是增速將不可避免下滑。鑒于鐵路車輛公司手持訂單相當飽滿，防御性強，我們從市值差異角度，重點推薦中國北車。
其他行業重點公司推薦中集集團、新朋股份。
行業評級：總體評級中性，其中子行業重型設備、機床、鐵路設備評級為增持。
來源：中財網
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