風電產業并非絕對過剩 發展存在諸多短板

本來關于“風電過剩”的討論已經開始降溫，2010年3月份，“兩會”期間一位代表把風電形容為“形象工程”的說法，卻又把“風電過剩”推向輿論前沿，被舉例出來當矛頭的甘肅酒泉發電站的相關人員當即反駁。

一個嶄新的朝陽產業，卻受到了“產能過剩”的質疑，一哄而上的投資熱潮帶來的是泡沫還是真金白銀？過剩之說是空穴來風還是有據可循？

早在2009年9月，政府部門曾明確指出了國內風電機組整機制造企業“產能過剩不可避免”，而一個月后的北京國際風能大會上卻依然人聲鼎沸，不僅金風、華銳等本土風電制造巨頭高調亮相，也吸引了代表全球整機技術制高點的Vestas、Suzlon、Gamesa等外資大鱷，頂著“過剩”的壓力，風電投資熱度卻仍然不減。

風能產業的繁榮還不僅僅是表面的喧嘩和熱鬧，國內風機制造龍頭企業金風科技（002202）3月4日金風科技發布09年年報，2009年公司實現歸屬母公司凈利潤174,557.95萬元，較上年增加83,917.21萬元，同比增長92.58%。業績增長的原因是：2009年公司銷售保持穩步增長，訂單充裕，新增訂單2915.25MW。

政策結論與市場的表現大相徑庭，風能產業到底怎么了？

“左右腳”不同步

2009年9月，國務院批轉了國家發改委等部門《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》的通知，《意見》中說：“近年來風電產業快速發展，出現了風電設備投資一哄而上、重復引進和重復建設現象。目前，我國風電機組整機制造企業超過80家，還有許多企業準備進入風電裝備制造業，2010年我國風電裝備產能將超過2000萬千瓦，而每年風電裝機規模為1000萬千瓦左右，若不及時調控和引導，產能過剩將不可避免。”

政府主管部門的預警，引起了各方關注。風電剛剛成為新能源產業發展的驕傲，怎么一下子就成了“過剩產業”呢？

可再生能源學會理事長、國務院參事石定寰告訴《投資家》，這兩年風能的發展確實比較快，原因主要是政府的政策導向起了推動作用，政策規定風能發電可以比常規電價增加0.25元，可以獲得較高的電價補貼，從而引來了投資升溫。

不僅如此，之前一直是“只能看沒法吃”的海上風電政策也逐漸明朗，2010年1月22日，國家能源局和國家海洋局聯合出爐了《海上風電開發建設管理暫行辦法》，其中硬性規定“海上風電開發投資企業為中資企業或中資占股在50％以上”。一系列刺激性的政策支持，使風電行業的投資熱度持續升溫。

2010年2月27日，上海東海大橋10萬千瓦海上風電示范項目所有3兆瓦海上風電機組整體安裝成功，這個總投資23.65億元的項目，其風電設備全部由國內風電企業生產。

全球風能理事會（GWEC）發布的最新報告顯示，全球風電產業在2009年全球經濟危機的沖擊下逆勢上漲31%，新增裝機容量3.75萬兆瓦，將總裝機容量推升至15.79萬兆瓦，其中，中國的漲幅引領全球風電產業，新增裝機容量超過100%，從2008年的1.2萬兆瓦上漲到2009年底的2.51萬兆瓦，新增裝機容量達到1.3萬兆瓦。

除此之外，成本下降在風能利用的熱潮中又添了一把火。無論是國際還是國內市場，風電設備以及風電單位千瓦的造價已經降低到跟常規能源接近的水平，石定寰介紹說，發電行業本身最重要的設備跟傳統裝備制造比較類似，除了比較特殊的如風葉的葉片，發電設備廠可能沒有生產過，其他的如發電機、齒輪箱等都是常規機械裝備制造行業的原有產品。

看起來規模巨大的生產能力相對于消費市場卻顯得微不足道。石定寰指出，2009年中國能源消費總量大約在30億噸標準煤，預計2020年消費總量將達到40億噸，但是在目前的能源消耗中，對煤炭石油等化石能源的依賴程度依然很高。

國家發改委能源研究所可再生能源發展中心副主任任東明曾透露，2009年國內一次性能源消費結構中，煤炭占68.7％的比例，石油占18％，天然氣占3.4％，非化石能源即可再生能源消費比重為9.9％。根據國務院2009年底提出的目標，到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%左右，這也就意味著可再生能源的利用量將達到1.5億噸標準煤以上。

同時風電產業還面臨著“高裝機容量、低發電量”的尷尬局面，“目前我國風電的總發電量才1000多萬千瓦。”石定寰認為，所謂的過剩是在新能源投資最熱的時期提出的，通過一段時間的實際消化，市場訂單開始減少，投資者已經理性了很多。

有人打了個比方，風電產業現在是左腳邁出去而右腳沒跟上，不能說左腳邁得太遠，更重要的是把右腳跟上去，風能在我們整個能源結構中所占有的比例數還遠遠不夠。

在這樣的“不平衡”中，很多風電設備制造企業將一條腿邁到了海外。

2009年9月，一艘貨船鳴著汽笛離開天津港，船上運載著金風科技第一個兆瓦級海外項目美國UILK項目（美國奧克風電場有限公司）3臺77/1500kW風力發電機組，這次航行的目的地是休斯敦；2009年10月23日，華銳風電科技董事長韓俊良和美國AES公司總裁、首席執行官何勵恒（PaulHanrahan）共同簽署了戰略合作協議。

海外拓展不只是暫時性的業務轉移，還將是未來產業布局的一部分，石定寰表示，在全球環境壓力下，越來越多的國家要承擔起減排的任務，“中國企業不光要抓住歐美市場，拉丁美洲、南美、非洲可以作為試驗為以后的大規模發展打下基礎”。

“洗牌”不可避免

風電產業是否過剩，風電企業應該最清楚。金風科技股份有限公司（002202）總裁郭健認為，金融危機使原材料價格下降，整個風機設備價格半年之內下降了20%，而這對風電投資商意味著可以獲得更大的收益。而同時金融危機使很多行業受到影響，大量投資涌入“有利可圖”的風電行業，從而造成了所謂的產能過剩。

按照國家“建設大基地，融入大電網”的風電規劃構想，我國風電已進入大規模基地式集中開發階段。甘肅、新疆、內蒙古、福建、山東、江蘇等地先后規劃大型風電項目。內蒙古確定了打造內蒙古“風電三峽”的目標，規劃風電裝機2010年達到800萬千瓦，2015年達到2800萬千瓦，2020年達到5000萬千瓦，重點建設幾個百萬風電基地。江蘇瀕海的每個縣都在規劃10萬千瓦以上的風電場，近期更是喊出了建設“海上三峽”的口號。

但是在如此轟轟烈烈的風電建設中，能真正分到一杯羹的卻還是寥寥無幾。中投顧問數據顯示，2009上半年我國新增風電裝機443.98萬千瓦，接近450萬千瓦，具體到企業層面，金風科技完成裝機109.5萬千瓦，占比達到24.66%；華銳風電完成裝機108.75萬千瓦，占比達到24.49%；東汽完成裝機56.55萬千瓦，占比達到12.74%，以上三家已經占了風電裝機市場三分之二的份額。

而隨著國家限制低端產能政策的陸續出臺，風電設備制造業的集中化程度將進一步加劇。有業內人士分析，從全球范圍來看，風電設備制造行業的集中度也非常明顯，排名前五的企業已經占據了整個市場份額80％以上，留下的生存空間對剩余的制造企業來說，競爭環境可想而知。國內中小型風電制造商由于受到生產規模以及生產技術的限制，曾經出現過產品銷售不暢的情況，這也就成為了“過剩論”的一個來由。

據公開的統計信息顯示，目前中國風機整機制造廠商已經有六七十家，風葉廠商有50多家，塔筒廠商接近100家，但是華銳風電科技董事長韓俊良告訴《投資家》，以他所在的風機整機制造行業來說，真正具有批量生產200臺以上能力的不超過10家，他認為擁有高端技術的企業產能并不過剩，這些企業是中國風能發展的未來。

中投顧問新能源行業首席研究員姜謙表示，中小型風電制造廠商面臨著的產品銷售不暢的情況并不嚴重，2009年下半年以來，隨著一些風電場相繼開工，以及海外訂單的增加，中小企業訂單不足的情況正在得到緩解，而如果企業本身在良好向上的環境下仍然不能生存下來，那也就意味著應該成為落后產能的淘汰對象。

金融危機帶來的原材料下降，也許會加快行業洗牌的速度，風電設備的制造行業正經歷著一些微妙的變化。

金風科技2010年1月5日發布公告稱：“公司于2008年7月14日中標甘肅酒泉風電基地瓜州北大橋第四、瓜州干河口第六風電場各20萬千瓦風電特許權項目，這兩個項目各有134臺1.5MW風電機組，合計金額為25.7億元。根據2009年國內風電設備市場價格情況，經買賣雙方一致協商調低了合同金額，從25.7億元縮減為20.7億元。”

兩個合同金額縮水了5億元，中投顧問能源行業研究部分析，按照兩個項目268臺1.5MW風電機組一共20.7億元來看，一臺1.5MW的機組目前的中標價格為772.3萬，也就是一千瓦僅為5149元，而在2008年一套這樣的設備能賣到八九百萬元。根據金鳳科技公告數據顯示，2008年金風科技產品的中標價格為6400元/kw，2009年5月金風的中標價格降低到5400元/kw左右，跌幅達到15%以上。金風科技2009年上半年的毛利率是22.8%，2008年是18.88%，當時主打產品是750千瓦風電機組，現在主打產品是1.5兆瓦風電機組，產品規格提高了，但是價格卻下降了。

與此同時，國際風電巨頭進入中國的步伐加快。國外知名的風機制造企業，如丹麥維斯塔斯公司、美國GE能源集團、西班牙加那薩公司等紛紛進軍中國，把中國風電市場作為未來布局的重點。

2005年，國家發改委有一個硬性規定，風電設備國產化率要達到70%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設。但在2009年10月第二十屆中美商貿聯委會會議上，中方表示同意考慮取消風力發電設備投標中的國產化要求。

姜謙認為，這意味著國內風電設備制造企業將直面外資風電巨頭的沖擊，短期內會對國內風電制造廠商產生很大影響，在同等條件下，他們還沒有實力同外資巨頭競爭。

國內外競爭環境日趨激烈，使整個風電制造企業面臨“山雨欲來”的洗牌時代。

“軟肋”依然在技術

逐漸升溫的市場競爭促使風電產業加快了技術創新的節奏，但是對大多數風電生產制造的企業來說，技術仍然是“說不出的痛”。

在進入行業初期，就有人跟王松說，這個行業很簡單，你買到一些部件、圖紙、生產許可證，然后組裝就算入行了。經過4年，身為廣東明陽風電總經理的他發現，事情不是這樣的，“風機一定要有自主的知識產權，一定是要基于國內的風況和運用條件設定產品，風電產業的技術水平才是企業發展的關鍵。”

一般來說風機要有3年的運行經驗才能投放市場，而在政策鼓勵國有化的時期，這一要求被放寬，這就導致了一大批企業低門檻進入市場，卻由于缺乏有效的競爭力生存艱難，風電產業圈內流行一種說法，“一張圖紙決定一個企業的生死。”對于核心技術的依賴已經成為產業發展的最大瓶頸。

石定寰告訴《投資家》：“目前整個風能的設備配套，大部分國內都已經能夠做到，但是比較缺的是核心的控制系統，比如其中的電力電子器件、控制系統的軟件部分，仍然還需要進口。”

“九五”和“十五”期間，政府組織實施“乘風計劃”、國家科技攻關計劃，以及國債項目和特許權項目支持建立6家風電整機企業進行風電技術引進和消化吸收，初步掌握了600千瓦和750千瓦機組總體設計技術。

中國風電協會的一位工作人員告訴《投資家》，之前國內風電制造企業一般采用從國外購買技術許可證的方式來引進技術，這種做法類似于“代工”，核心技術始終掌握在別人手里，近幾年，以購買許可證的方式獲得核心技術的比例正在下降，更多的企業開始嘗試“聯合開發”、“自主研發”。石定寰指出，國內風電技術目前缺失的是風電機組中的控制系統和變流系統，這部分基本仍然需要進口。

“并網”成為瓶頸

而事實上，核心技術的缺失還并不是風電產業面臨的最大難題，在過剩論剛剛出現的時候，可再生能源學會理事長石定寰就對外解釋，“風電產業不是絕對的過剩，而只是某些環節存在不配套”，這里的某些環節主要集中在上下游產業鏈的不協調。據了解，在風電產業中，風機只占到總成本的35%，其他成本來自建安、運維、并網、管理和回收等部分，其中建設安裝占24%，運行維護占22%。

對風電產業的下游來說，電網合并被普遍認為是加快風電產業發展的關鍵。國內的風電資源主要集中在“華北、西北、東北”以及東南沿海的部分地區，但是“三北”卻是電網最弱的區域，風力發電的不穩定特性，意味著一旦千萬千瓦的風電場同時發電，很可能會造成當地電網立刻癱瘓。因此也就有了“風電”容量不能高于“20%”的說法，但實際上，國內電網運營企業對風電容量的限制更謹慎，表示“一旦超過5%這個標準，電網系統將受到沖擊”。

“通常人們認為在一個局部的電網中，風電的容量在20%以下，才不至于過大影響電網的調控，”石定寰說，“在很多國家，比如歐洲的丹麥早已經超過了所謂的20%的‘警戒線’，卻依然運行得非常好，而中國目前風電的總容量，距離20%的標準還差得遠而又遠。”

而對于這個問題，也有人認為，中國很難從技術能力更強的歐洲國家獲得借鑒的經驗：歐洲幾個國家的電網是聯網的，在完善的風電量預測的技術支持下，風力發電很容易被消納，而且歐洲沒有國內這樣大的風電場，大部分風電可以實現當地消納。

所以“并網”技術成為瓶頸，而對大部分的風電設備制造企業來說，盲目追求國際上高、精、尖的技術并不是明智的選擇，如何適應國內的資源環境、政策環境、技術環境才是企業發展的“生路”。

金風科技總裁郭健表示：“現在中國面臨的問題是，大規模的裝機幾百萬、上千萬千瓦設計對電網承受能力有多大，包括低壓穿越問題，能不能有效解決，技術未來發展方向是可靠性滿足入網的標準，并不是大小的概念。”

石定寰透露，目前國家正在修改相關的規定，要求電網全額收購風電，雖然這對于風電行業的發展是一個絕對的利好，但是如果并網技術不能解決，全額收購的結果只能是造成浪費。

姜謙也認為，風電產業正處于政策試點階段，上下游的發展不能協調。不少專家認為，這種狀況很可能會造成所謂的過剩，電網建設與電源建設的配套才是風電產業獲得可持續發展的根本。

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