央行：保險投訴增加 滿期給付和退保快速增長

　　中國人民銀行日前發布《中國金融穩定報告2014》，報告稱保險業保持穩中有進的發展態勢，資產規模繼續增長，保費增速逐步回升，經營效益大幅提高，償付能力充足，市場化改革積極推進，保險監管繼續改進，消費者權益保護加強。但財產險業承保利潤下滑，人身險業流動性壓力較大，消費者投訴有所增加。下一階段，要深入推進市場化改革，優化業務結構和渠道結構，提高監管的有效性，促進行業健康可持續發展。

　　一、運行狀況

　　一資產規模繼續增長，保費增速逐步回升

　　截至2013年末，保險業總資產達到8.3萬億元，同比增長12.7%見圖5-1。其中，財產險公司總資產1.1萬億元，同比增長11.9%；壽險公司總資產6.8萬億元，同比增長15.4%；再保險公司總資產2 103.9億元，同比增長14%；資產管理公司總資產190.8億元，同比增長29.9%。保費增速回升，全年保險業實現保費收入1.72萬億元，同比增長11.2%，增幅比上年增加3.2個百分點。其中，財產險保費收入6 212億元，同比增長16.5%；壽險保費收入9 425億元，同比增長5.8%；健康險保費收入1 123.5億元，同比增長30.2%；意外險保費收入461.3億元，同比增長19.5%。

圖5-1

　　二機構數量和種類增加，改革創新取得進展

　　2013年，全國保險機構比上年新增10家，達到174家。其中，保險集團和控股公司10家，財產險公司63家，人身險公司71家，再保險公司8家，資產管理公司18家，出口信用保險公司1家，其他機構3家。中國太平保險集團公司重組改制取得階段性成果，6月召開新公司創立大會，改制為有限責任公司。中石油自保公司獲批，寧波的保險農村互助社試點擴大。國內首家互聯網保險公司——眾安在線財產保險股份有限公司開業，中國人壽電子商務有限公司成立，網絡銷售渠道得到大力拓展。保險機構被允許進入公募基金市場，國內首家保險系基金公司——國壽安保基金管理有限公司于2013年11月掛牌成立。

　　2013年7月，中國平安保險集團被金融穩定理事會和國際保險監督官協會認定為首批9家全球系統重要性保險機構之一。

　　三市場化改革積極推進，行業發展動力增強

　　普通型人身險費率改革正式啟動，放開已實施十余年的2.5%的產品預定利率限制，同時降低保障產品的資本要求。資金運用市場化改革不斷推進，減少行政審批，改進保險機構投資能力監管，進一步拓寬保險投資渠道，允許保險資產管理公司設立資產管理產品，投資范圍包括股票、債券、證券投資基金、基礎設施和不動產投資計劃等，允許保險資金投資創業板上市公司股票，開展歷史存量保單資金投資藍籌股試點。市場準入和退出機制改革深化，實施保險公司業務范圍分級分類管理，適度放開單一股東持股比例，制定保險公司并購管理辦法，完善市場退出和風險處置制度。

　　四積極服務社會，農業保險、大病保險和責任保險發展取得新突破

　　2013年，保險業賠款和給付6 212.9億元，同比增長31. 7%見圖5-2，高于保費增速20. 5個百分點，行業服務社會能力不斷提升。2013年3月1日《農業保險條例》正式實施，農業保險全年實現保費收入306.6億元，同比增長27.4%，向3 177萬受災農戶共支付賠款208.6億元，同比增長41%，主要農作物的承保面積突破10億畝，保險金額突破1萬億元。國務院部署促進養老服務業和健康服務業發展工作，加強養老、健康服務與保險業的良性互動，豐富商業健康保險產品，發展多樣化健康保險服務。大病保險試點工作有序推進，在全國25個省份的144個統籌地區全面推開，覆蓋人口3.6億。財政部、人力資源和社會保障部及國家稅務總局聯合發布企業年金、職業年金個人所得稅遞延納稅優惠政策，促進多層次養老保險體系建設。廣州等地啟動高環境風險行業環境污染強制責任保險試點。部分省市探索建立了巨災保險制度。

圖5-2

　　五監管持續完善，消費者權益保護得到加強

　　圍繞“抓服務、嚴監管、防風險、促發展”，保險監管部門加大查處力度，以保險公司和兼業代理機構為重點，開展對公司治理和內控、數據真實性和車險理賠難等的檢查。制定電話銷售和銀保渠道銷售行為管理辦法，規范保險專業中介機構基本服務標準，加強對保險銷售、經紀、公估從業人員的管理。加強償付能力監管，完成第二代償付能力監管制度體系建設的頂層設計，出臺了整體框架，確立了包括定量監管、定性監管和市場約束在內的“三支柱”監管體系，研制償付能力各類風險計量和評估標準并開展定量測試。創新資本補充渠道，允許保險集團發行次級債，多渠道增強保險公司資本實力。

　　排查集中給付和非正常退保風險，加強資金運用風險監管。努力提升保險業形象，建立全國保險公眾宣傳日，提升保險消費者保護水平，完善壽險銷售誤導治理效果評價機制，建立車險理賠服務評價指標體系，出臺保險消費投訴處理管理辦法，健全保險糾紛調處機制。

　　二、穩健性評估

　　一資金運用收益水平提升，另類投資規模擴大

　　2013年，保險業充分利用資金運用市場化改革契機，根據市場變化及時調整投資策略、優化資產組合。減少活期存款，增加大額協議存款，減少國債和金融債，增加高收益企業債，加大基礎設施、不動產、資產支持計劃、股權計劃等另類投資力度。存款和債券的投資比重分別比上年下降4.7個和1.1個百分點，另類投資占比較年初上升6.3個百分點。全年保險資金運用收益3 658億元，收益率達到5.04%，比上年上升1.65個百分點見圖5-3，其中，另類投資的收益率超過6.5%，為拉升保險資金運用收益率起到了重要作用，但也需要防范投資風險，并避免資金投向宏觀調控限制的領域。

圖5-3

　　二財產險業承保利潤下滑，利潤小幅增加

　　2013年，我國汽車產銷首次突破2 000萬輛大關，有力地帶動了車險業務的增長，車險保費同比增長17.9%，《農業保險條例》正式實施，進一步推動了農業保險發展，責任保險、企業財產保險等也保持了增長勢頭，全年財產險公司實現保費收入6 481億元，同比增長17.2%，比上年提升1.5個百分點。但受“菲特”、“天兔”、“海燕”臺風和東北水災等自然災害和車輛維修成本上漲等因素的影響，財產險公司賠付率明顯上升，綜合比率達到99.5%，比上年增加5.4個百分點，承保利潤大幅下滑，在較好的投資業績支撐下，財產險公司仍實現利潤350億元，同比增加28.6億元見圖5-4。

　圖5-4

　　三人身險業保費增速反彈，利潤大幅增長

　　銀保渠道保費延續了下滑態勢，個體營銷員渠道保費獲得增長。2013年，分紅險、投連險、萬能險保費收入分別同比增長3.5%、1.6%和9.9%，普通型壽險增長較快，保費同比增長23.8%，在壽險保費中占比達到12.7%。2012年8月《關于城鄉大病保險工作的指導意見》發布以來，健康險保費快速增長，2013年人身險公司健康險保費同比增長27.2%。在多種因素共同作用下，人身險公司全年實現保費收入1.07萬億元，同比增長7.9%，比上年增加3.8個百分點，且產品結構有所改善。受益于投資收益的明顯提升，人身險業全年實現利潤496.9億元，比上年大幅增加428.1億元見圖5-5。

　圖5-5

　　四滿期給付和退保快速增長，人身險業流動性壓力較大

　　2013年是人身險業滿期給付的高峰年，滿期給付1 742億元，同比增長70%。由于分紅險等產品的收益率低于投保人心理預期等原因，人身險退保金大幅增長，全年退保1 907億元，同比增長59%，退保率達到3.8%，比上年提升1.0個百分點。針對滿期給付和退保大幅增長的情況，保險業制定應急預案，強化保險公司風險防范的主體責任，加大產品創新力度，增加保費收入，緩解流動性壓力，從而保持了市場穩定。2014年仍是滿期給付高峰年，大量給付與退保風險相疊加，人身險業的流動性管理仍將面臨挑戰。

　　五市場集中度下降，保險公司分化明顯

　　2013年，我國財產險和人身險的赫芬達爾指數分別為0.174和0.141，比上年分別下降0.003和0.010。最大財產險公司和人身險公司的保費市場份額分別為34.4%和30.4%，比上年分別下降0.5個和2.0個百分點。在財產險公司中，上市公司經營結果較好，中小公司經營結果不佳，個別公司虧損嚴重。在人身險公司中，上市公司運行平穩，投資收益同比大幅增長，中小公司退保情況較為突出，4家專業健康險公司全部虧損，但銀行系公司依靠銀保渠道優勢保費普遍大幅度增長，工銀安盛、交銀康聯、農銀人壽、中郵人壽保費同比分別增長117%、86.4%、74.4%和58.4%。

　　六多渠道補充資本金，償付能力較為充足

　　保險公司資本補充渠道不斷拓寬。2013年，保險公司通過股東增資、次級債和次級可轉換債券等方式，有效補充了資本，全行業償付能力整體充足見表5-1。其中，有5家公司發行次級債共260億元，有1家發行可轉換債券260億元，有44家公司增加注冊資本共646億元，包括19家壽險公司、3家健康險公司、2家養老險公司、4家資產管理公司、11家財產險公司、2家保險集團及3家再保險公司，其中大多數是中小壽險公司。

　表5-1

　　七保險投訴增加，消費者權益保護有待加強

　　2013年，保險監管部門接到有效投訴事項22 673件，同比增長30.6%。其中涉及財產險公司的投訴9 055件，平均每億元保費投訴1.4件；涉及人身險公司的投訴12 228件，平均每億元保費投訴1.14件。財產險投訴中，因消費者對理賠服務質量和定損價格不滿等原因而產生的理賠/給付糾紛占75.1%。人身險投訴中，以反映保險公司欺詐和誤導銷售為主的違法違規類投訴占34%，認為保單現金價值低或不認同保險公司扣除退保費等產生的退保糾紛占26.1%。

　　三、展望

　　十八屆三中全會對全面深化改革作出了戰略部署，中央經濟工作會議確立了穩中求進、改革創新的基調。保險業作為金融行業的重要組成部分，將貫徹落實會議精神，發揮保險的功能和作用，繼續全面推進市場化改革，促進行業健康可持續發展。

　　一順應形勢變化，調整保險業發展戰略

　　2014年，國際經濟形勢依然錯綜復雜，國內經濟穩中向好的基礎還不穩固，經濟下行壓力仍然存在。金融業格局也在發生深刻變化，綜合經營加快，互聯網金融異軍突起，市場競爭日趨激烈。這些都將通過實體經濟、金融市場等多種渠道對保險業發展產生較大影響。當前，保險業已從高速增長階段進入增速相對平緩階段，20%甚至30%的增速難以持續。在內外部環境發生深刻變化的背景下，行業長期以來形成的發展方式、產品體系、銷售模式等都亟待調整。保險業將大力扭轉過去高投入、高成本、高消耗、低效率的粗放型發展方式，轉入集約經營和內涵式增長。保險公司需要走差異化發展道路，提升產品和服務創新水平，加大力度發展長期儲蓄型和風險保障型保險產品，進一步優化業務結構和渠道結構，促進保險市場均衡發展。

　　二加快重點業務領域發展，更好地服務實體經濟

　　保險業將緊緊圍繞經濟、社會發展大局，爭取政策支持和立法保障，加大產品和服務創新，積極推動農業保險、巨災保險、商業養老和健康保險、責任保險等的發展，支持實體經濟建設。在運用好現有政策的基礎上，繼續擴大農業保險保障范圍和覆蓋區域，推動發展地方特色農產品的農業保險，開發推廣農產品價格指數保險。發揮政府和市場的作用，逐步建立符合我國國情的巨災保險制度，制訂實施方案，推動有條件的地區因地制宜探索開展巨災保險試點。大力發展商業養老和健康保險，繼續推進個人稅收遞延型養老保險試點工作，鼓勵保險機構參與養老服務業建設，擴大試點范圍，推廣城鄉居民大病保險業務，開展保險業受托管理各類醫療保障服務。深入發展醫療、環境污染等責任保險，推動食品安全責任強制保險立法。

　　三深入推進市場化改革，提升保險業競爭力

　　全面深化市場化改革，厘清監管與市場、行業的關系，真正把責任和投資權交給市場主體，增強市場活力，提升行業競爭力。建立市場化的定價機制，啟動分紅險、萬能險費率形成機制改革及與之相適應的精算制度改革，積極穩妥推進市場化的商業車險條款費率管理制度改革，統籌考慮交強險改革。堅持資金運用市場化改革方向，開展資金運用比例監管改革，進一步放寬投資領域和范圍，加強資金運用風險監管制度建設。繼續推進市場準入退出機制改革，完善市場退出和風險處置機制，優化準入標準和審核流程，研究建立市場準入預披露制度，規范并購重組行為。加快產品管理市場化改革，探索建立產品創新認定和保護機制，簡化產品審批和備案環節。推動保險營銷體制改革，鼓勵和支持銀保合作轉型。

　　四立足保險業長期發展，加強資產負債匹配管理

　　引導保險機構樹立資產負債匹配理念，在綜合考慮我國經濟金融環境和相關監管法規等因素下，建立與完善資產負債管理機制，建立產品開發和投資的協調機制，保持產品、精算、投資、銷售的一致性，防范產品定價風險和利差損風險。產品設計時，考慮投資能力和市場狀況，真正實現資產方和負債方良性互動；資金運用時，根據負債特點和金融市場狀況確定資產配置策略，通過理性和穩健的投資，實現長期與穩定的回報。大力發展金融市場，開發長期債券產品，有序發展與利率和匯率相關的期貨、期權等衍生產品，為保險公司提供盡可能多的資產配置工具。

　　五提高監管的科學性和有效性，強化監管協作

　　繼續推進第二代償付能力監管體系建設，加強償付能力監管，加大償付能力硬約束，研究制定資本補充管理辦法，拓寬資本補充渠道。切實改進監管方式，加強過程監管，抓好分類監管和非現場監管，強化信息披露和內部控制要求。規范市場秩序，強化市場行為監管，加大檢查力度，嚴厲查處違法違規行為，全面清理整頓保險中介市場，加強對互聯網等新型保險渠道和模式的監管。繼續整治理賠難和銷售誤導問題，進一步完善保險糾紛調處機制，提高消費投訴處理工作水平和效率，切實保護消費者權益。加強監管協作，落實金融監管協調部際聯席會議制度，密切跟蹤并積極參與國際保險業監管改革，完善對全球系統重要性保險機構的監管，防范跨市場跨境金融風險。

　　六健全風險預警和處置機制，嚴守風險底線

　　完善風險預警機制，建立風險監測、評估、預警體系，增強風險應急處置能力，完善應急預案，健全保險保障基金的救助和融資機制，明確風險處置觸發條件，豐富風險處置工具箱，堅守風險底線。防范化解滿期給付和退保風險，針對重點公司和業務等開展風險排查，督促保險公司積極穩妥處理突發事件。防范化解償付能力不足風險，加大償付能力壓力測試工作力度，及時采取預防性措施，建立資本分級制度，研究推進保險資金全托管。防范化解流動性風險，規范高現金價值業務，在風險可控的基礎上推進產品創新。防范化解資金運用風險，構建資金運用監管新框架，在加強非現場監測與現場檢查的基礎上，強化信息披露、內部控制、分類監管和資產認可等監管工具，推動資金運用屬地監管試點。

來源： 中國網

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