外資行“本土化”七年現狀：傳統業務的出局者

　　2001年，在華外資銀行的資產份額占比為1.82%，2007年這一數字為2.38%，而在2013年外資行資產份額占比甚至還要低于2%

　　從2007年上半年首批外資銀行完成本地注冊、正式開啟本地法人化至今，已經過去了7個年頭。如同中資銀行在海外發展舉步維艱一樣，外資行在內地的經營也難言樂觀。近年來，不斷有外資行在部分業務條線上退出中國市場。

　　如今，曾被恐慌的比喻為“狼來了”的外資行在華的市場份額甚至還不如七年前。

　　傳統業務的出局者

　　所謂銀行傳統業務，指的是包括包括一般貸款、簡單外匯買賣、貿易融資等，需要依靠大量網點、業務量來支持的業務。對于發展時間短，受到諸多限制條件的外資行來說，布局網點顯然只是一句空談。

　　以在中國擁有網點數量最多的外資行匯豐銀行為例，截止到2013年年末，匯豐中國已在中國內地52個主要城市設立165個服務網點，包括30家分行和135家支行。

　　即便匯豐銀行是在外資行中首屈一指，與中資行的網點數量相比，仍然相差甚遠，工商銀行年報顯示，截至2013年年底，共有境內機構17245家；建行僅在上海一地就有機構349家。

　　網點少、存款少，存款少、貸款就少——在不斷的惡性循環中，外資行仍然一邊加緊本土化，一邊尋求迅速擴張之路。

　　不可否認的是，外資行在網點方面的劣勢，有著不可抗的外界原因，2001年中國加入WTO之后，中國銀行業有為期五年的過渡期，正是在這寶貴的幾年中，中國銀行業率先搶占了物理網點的高地。

　　一位曾在外資行工作過的員工告訴記者，“前幾年雖然網點少，但是中國客戶對于新鮮事物的好奇感使得外資行業務發展并不是很困難，但是這幾年不同了；再加上，與中資行比起來，外資行在手續費方面沒有優勢，其業務開展越來越困難”。

　　“例如銀行卡業務，監管要求外資行在發卡前必須設立本土化的銀行卡數據中心，這也導致各外資行發行銀行卡的日程一再拖延。雖然早在2004年，外資行就已聯名發行信用卡，但目前外資行的銀行卡業務發展得也并不太好”，上述人士表示。

　　而在中資銀行最為倚仗的攬儲手段——理財產品售賣上，外資行更是很無奈。外資行零售業務的產品種類并不多，主要有結構性理財產品、QDII債券和QDII基金等，在近幾年人民幣兌美元大幅升值以及全球市場不景氣的大背景下，QDII產品的銷售在國內無疑大打折扣。

　　此外，一個更深層次的原因是，外資銀行在外幣理財方面的能力更具優勢，但由于我國的外匯管制，外資行在國內開展業務也必須十分謹慎。

　　星展銀行一位理財經理向記者透露，外資行被要求嚴格監管可能的洗錢活動并主動上報可疑事項，并需要設有專門部門監查。如果客戶賬戶內有資金大規模進出，監管部門要求履行相關程序，客戶經理就必須致電客戶詢問資金來源去向作何用途，并當天寫報告呈送，這對于保護客戶隱私十分不利，有的客戶也因此選擇辦理銷戶。

　　正是由于在華零售業務的不利局面，越來越多的外資行選擇撤離。德銀中國在去年已經正式關閉其在中國的最后一家零售業務支行，蘇格蘭皇家銀行也已宣布退出在中國的零售和中小企業金融業務，新加坡華僑銀行退出了其在重慶的個人業務。

　　國際金融問題專家趙慶明就曾表示，銀行如果達不到一定規模，基本上都會虧損。中國加入WTO過渡期結束之后，外資行感覺中國市場很大、機會很多，但實際情況也并不是想象的那樣。

　　據統計，2001年，在華外資銀行的資產份額占比為1.82%，2007年這一數字為2.38%，而在2013年外資行資產份額占比甚至還要低于2%。

　　普華永道中國銀行業和資本市場部主管合伙人梁國威認為，調查顯示，外資行已經不太重視市場份額，更加重視自身盈利能力的提高。

　　外資行投資黃金期已過

　　雖然外資行中國子公司的主營業務發展得并不盡如人意，但是這些銀行通過持股中資銀行卻依然獲利頗豐。近年來，不斷有外資銀行清空所持的中資行股份，這種情形也被認為是過去十年來西方大銀行為獲得中國市場長期立足點而爭相投資中國銀行業的時代已經結束。

　　2013年12月10日，匯豐控股的子公司香港上海匯豐銀行宣布出售后者所持的上海銀行8%股份。同年，美國銀行清倉建行H股套現約15億美元，高盛清倉工行H股套現約11億美元。而在2012年，花旗集團在獲得信用卡許可之后，拋空了浦發銀行的所有股權。以當時匯率計算，花旗在浦發銀行一進一出共獲得了約3.49億美元，約合22億元人民幣的稅后收益。

　　讓各大外資行紛紛撤離中國銀行業的原因之一是《巴塞爾協議III》的推出，減持中國銀行業股票將使得各大外資行普通股核心資本充足率提升，減輕資本壓力。

　　同時，對中國經濟走勢趨勢不明朗的判斷或許也是其減持的重要原因之一。

　　然而，一邊清倉中國銀行股，同時外資行仍然強調對中國市場的重視，匯豐亞太區行政總裁王冬勝在出售上海銀行股權當天表示，對于匯豐來說，中國是“龐大和重要的市場”。

　　而在當下的中國銀行業，外資行既拼不過網點，也沒有客戶群的優勢，利用持股與中資銀行展開合作也是可行的方式之一。

　　德銀中國相關人士表示，目前主要通過與華夏銀行的戰略合作參與中國的零售銀行市場，通過2010年的兩次增持，目前德意志銀行所持華夏銀行的股份已達19.99%。這種合作模式讓外資行在分享優質內資行零售網絡的同時，能夠把積累多年的國際零售業務經驗及理念較快速地施展在一個有規模的平臺上。

來源： 中國經濟網——《證券日報》 毛宇舟

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