外資銀行在華走入瓶頸期 營業網點少致業務單一

　　由匯豐、恒生、渣打等外資銀行發布的2013年中期業績報告顯示，受中國經濟下行以及利率市場化改革推進等因素影響，數家外資銀行在華營收和利潤情況與去年同期相比處于下滑的態勢。是什么原因造成了外資銀行這樣的局面？面對這樣嚴峻的形式，外資銀行會如何應對危機？怎樣挽救自己的在華業務？記者就這些問題對在北京的外資銀行進行了深入地調查。

　　營業網點少造成業務單一

　　營業網點數量少，一直讓外資銀行在與中資銀行的業務較量中處于下風。記者觀察發現，除了花旗、匯豐、渣打、東亞幾個規模較大、進入中國較早的銀行外，其余的外資銀行的營業網點都很少。德意志銀行在京分行只有一個，澳新銀行有兩個，美國銀行甚至在京沒有設立營業網點。

　　由于開設網點的限制，多數在華外資銀行難以在零售業務上實現盈虧平衡，于是一些外資銀行對中國區的零售業務進行了選擇性地調整，蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行先后關閉了在華的零售業務。這些銀行在網點只設置了兩到三個窗口，在個人業務方面，網點越少的銀行經營的范圍就越窄，記者了解到，德意志銀行在營業網點辦理的個人業務只有為赴德人員提供開戶業務。

　　在調查期間，記者注意到，來到外資銀行辦理業務的消費者并不多，主要辦理的業務也停留在簡單的開戶和外幣存取款上。

　　理財產品遇虧損

　　在外資銀行進入國內理財市場的早期，投資者們懷抱外資銀行理財水平和能力強于中資銀行這樣一個普遍相信的“事實”，成為了外資銀行的理財客戶。

　　外資行理財產品巨虧消息不斷。2012年，日本上市公司SOFT－BRAIN集團創始人宋文洲的親身經歷將外資行推到了風口浪尖：總價值約1億元的銀行理財產品、5300萬元的虧損、打官司花了1200萬元、耗時3年。

　　無法否認的是，在購買外資銀行理財產品虧損的客戶中，多數投資者都表現出了輕率。然而，事實可以證明，外資銀行理財產品與境內理財產品比較起來，結構相對復雜，風險相對高。特別是部分外資銀行在銷售過程有瑕疵、風險提示不及時、贖回機制不暢、虧損信息隱瞞等問題頻現，因此，客戶“一不小心”就會落入巨虧的“陷阱”。人們對外資銀行理財的信任度也大幅下降。

　　對公仍為業務主線

　　通過采訪外資銀行的工作人員，記者了解到，很多外資銀行并不是以個人業務為主，而是更多地關注在京的外資企業。匯豐銀行的工作人員告訴記者：“由于市場、金融體系、文化、語言等環境的差異，外資企業進軍中國市場面臨種種難題。為了贏得商機，匯豐銀行開創了外資企業中國業務部的服務模式。”據了解，匯豐在中國內地有九個外資企業服務團隊，如德資企業服務部、法資企業服務部、英資企業服務部，這些從匯豐海外國家派駐到中國的專家可為他們本國的客戶帶去他們熟悉的服務，可以給客戶提供無縫式的對接，以及全面、高效的金融解決方案。郭田勇教授認為，外資銀行首先要把外資企業在華的業務做好，這是他們存在的基礎，而且如果做得出色，對公業務的收益也要遠高于個人業務的。

　　零售業務與對公業務不同，前者經歷長期的、大量的資源投入，效益卻難以立竿見影，包括網點建設、員工招聘和培訓、品牌宣傳等，加上投入資源的限制，零售業務往往很難做大。相反，部分外資行的優勢業務在于對公、投行業務。眾多外資銀行都設有專門的對公業務窗口，在東亞銀行北京分行的八個營業窗口中，四個都是辦理公司業務的。

　　德意志銀行關閉了在北京的一個分行后，在青島開設了其第六家分行，據了解，這家分行主要是為了滿足企業和金融機構客戶的需求，具體服務項目包括應付和應收賬款、流動性管理、貸款、外匯和供應鏈財務解決方案等。

　　強化優勢吸引客戶

　　有壓力也就會形成動力。在調查中，記者發現，這些外資銀行雖然受到了監管，但也在不斷地做出自己的努力。

　　在個人業務上，以渣打為例，如果在國外取款，享受首筆境外銀聯網自動柜員機取現0手續費的優惠，如果同時持有“優先理財”借記卡，還能享受無限次免費取款，在換匯、簽證等方面外資銀行具有的優勢也是眾多中資銀行所不能提供的。

　　對待企業，外資銀行也下足了工夫。渣打銀行的客戶經理介紹說：“與中資銀行做小微業務較看重企業的抵押和擔保相比，外資銀行更看重企業的現金流和行業增長前景，而且貸款速度也更加快捷。”

　　東亞銀行在企業業務上也做得很出色，遵循香港等金融較發達地區的經驗，將小微信貸業務和私人銀行業務結合在一起，為客戶提供“一站式服務”，這種綜合類服務對于外資銀行來說更具經驗和優勢。還可以提供中長期的固定資產投入的貸款，相比國內銀行提供短期流動資金貸款，產品線更為豐富。

　　盈利仍為生存最大壓力

　　2007年4月，中國放開了對外資銀行的最后“防線”，花旗、匯豐、渣打以及東亞4家外資銀行在中國20多個省市網點同時開門迎客。當時，很多人對于外資銀行進入中國，大呼“狼來了”，擔心外資銀行會搶走中資銀行的一部分或大部分業務。然而，時隔6年，這只 “狼”的威力似乎大大減少了。

　　近年來，中國在逐步提高外資銀行準入門檻，監管開始走向從嚴。中國銀監會已公布了外資金融機構行政管理辦法的修訂草案，而草案的變化主要包括擬將在中國新設立的外商獨資銀行或中外合資銀行的最低注冊資本要求從3億元人民幣提高至10億元人民幣。

　　另外，在此次修訂的草案中，對外資銀行在華從事衍生品業務增加了多重限制。中央財經銀行中心的郭田勇教授告訴記者，限制外資銀行的金融衍生品，首先是因為外資銀行在衍生品方面的開發商經驗非常豐富，而且由于衍生品種類繁多，我國的監管難度很大。而且金融危機產生的原因之一就是金融衍生品的泛濫。

　　隨著中資銀行的不斷發展，外資銀行在華競爭壓力不斷增大，但中國市場又是其不舍得放棄的一塊巨大潛力市場，外資銀行也在不斷地尋找自己在這片土地上的生存之道：有的放棄了零售業選擇公司業務；有的削尖了頭想努力鉆進自貿區，找新的平臺新的機會；有的不斷給自己的產品進行創新；有的依然穩固地做自己的零售業。對此，郭田勇教授建議，外資銀行的發展沒有一條明確的道路，都要靠自己結合中國的國情進行摸索，創造價值了，盈利了，就是一條好路。

來源： 北京晨報 李小娟 張漫游

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