銀行中報：國有銀行利潤增速無一超15%

　　隨著工行和中行中報的發布，16家上市銀行中期業績已悉數出爐，各家銀行凈利增速普遍放緩，大型國有銀行的凈利潤增速已全線放低至15%以下。更值得警惕的是，有12家上市銀行的不良貸款出現雙升，6家銀行的逾期貸款額較年初增長超過40%。

　　利潤總額增13.54%

　　上半年16家商業銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤為6191.49億元，同比小幅增長13.54%。工商銀行以1383.47億元凈利潤居賺錢能力首位，建行、農行、中行分別以1197.11億元、923.52億元以及807.21億元利潤緊隨其后。

　　除了民生銀行、興業銀行、華夏銀行、北京銀行、光大銀行和寧波銀行同比獲得15%以上的利率增速外，其余所有銀行的利潤增速都在15%以下，中信銀行凈利增速甚至放緩至5.25%；南京銀行上半年的凈利潤增速也僅僅為10.05%。

　　凈息差（凈利息收益率）的大幅收窄是利潤增速下滑的主要原因。除中國銀行上半年凈息差為2.23%、同比上升13個基點，建設銀行凈息差持平外，其余上市銀行的凈息差均出現了下降。其中民生銀行降幅最大，同比下降73個基點至2.41%；寧波銀行也下降了42個基點至3%。此外，中信銀行、浦發銀行上半年凈息差的同比降幅也都將近30個基點。

　　不良貸款“雙升”

　　16家上市銀行中，僅農業銀行上半年不良貸款率略降，建設銀行、北京銀行不良貸款率持平，其余銀行不良貸款均出現“雙升”。中小銀行的壞賬形成速度要明顯快于國有大行。截至報告期末，中信銀行不良貸款率達0.9%，較年初上升0.16個百分點，不良率反彈速度最快。其次是興業銀行，該行不良貸款率較去年底上升0.14個百分點至0.57%，創下五年來最高水平。

　　16家銀行上半年新增388.54億元不良貸款。興業不良貸款余額增長速度最快，截至上半年末，不良貸款余額76.25億元，上半年新增23.39億元，增速44.25%；中信上半年新增41.15億元不良貸款，余額達163.7億元，增幅33.58%。更值得警惕的是，作為不良先行指標的逾期貸款，在上半年出現迅速增長。

　　上半年有6家銀行逾期貸款增速超40%，包括興業銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浦發銀行和中信銀行；此外，南京銀行、北京銀行、招商銀行上半年逾期貸款額增幅也超過三成。

　　實際上，如果將上半年已經核銷完畢的不良貸款計算在內，上市公司不良貸款數據將遠超上述數據。平安銀行二季度不良余額環比回升4%，但核銷前不良貸款環比回升幅度則高達16%。浦發銀行二季度不良余額環比增加17.9億元，增幅18.9%，加上核銷后的環比增幅則為22.6%。

　　下半年形勢仍嚴峻

　　交通銀行首席經濟學家連平對北京商報記者表示，房地產和平臺貸款將是決定商業銀行中長期資產質量走勢的關鍵因素，特定行業尤其是鋼貿、光伏和航運等行業仍可能推動不良資產反彈，但銀行業不良貸款風險整體可控。截至上半年底，中國銀行業整體不良率0.96%，連平預計今年底超過1.2%可能性不大。

　　農業銀行行長張云于中期業績記者會上表示，國內經濟下半年仍會穩定增長，但增速將會放緩，勢必影響到銀行的經營；預計國內貨幣政策下半年仍會保持穩定，政府會積極推行改革，包括利率市場化、匯率改革等，將會令銀行業凈息差長遠下降。

　　多數銀行表示，不良貸款率上升主要受宏觀經濟持續下行及區域風險形勢的影響。一些銀行不良貸款主要是由于長三角、珠三角、環渤海等地區的中小民營企業（尤其是鋼鐵貿易類企業）受宏觀經濟和貨幣政策的影響，出現信用風險而形成的。

　　業內人士表示，宏觀經濟復蘇乏力，利率市場化改革快速推進，上市銀行“已不復當年勇”，利潤將會繼續呈下降態勢，而不良貸款和逾期貸款則會呈現上升態勢。

來源：北京商報 閆瑾 孟凡霞

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