賽迪顧問：2013年上半年第三方支付交易規模達6.9萬億

賽迪顧問《中國第三方支付行業半年度研究報告（2013H1）》近日在京發布。報告指出，目前中國第三方支付行業已經步入了一個新的階段，線上和線下市場正在通過移動技術、O2O等形式不斷進行融合。因此，從全景的視角對中國第三方支付行業進行掃描，并細致地梳理各主要細分市場的發展現狀和脈絡，對于理解當前中國第三方支付行業的發展具有重要的價值和意義。

第三方支付整體：各類業務規模差異明顯，核心企業錯位發展。在第三方支付企業中，銀行卡收單與互聯網支付是第三方支付領域中規模占絕對優勢的兩大類業務，2013年上半年交易規模分別為4.46萬億和2.27萬億，預付卡發行與受理以地方性業務為主，業務范圍涉及全國的企業僅占全部預付卡發行與受理企業的五分之一；移動電話支付業務規模尚小，約占整個第三方支付領域的1.5%。

圖1 2008-2014年中國第三方支付市場交易規模

注1：數據統計了包含中國人民銀行所定義“互聯網支付”、“銀行卡收單”、“預付卡發行與受理”、“移動電話支付”等支付方式的交易總規模；

注2：銀行卡收單市場交易規模中包含了第三方支付企業為金融機構運營的收單業務規模，但并不包含金融機構自運營的收單網絡的業務規模；

數據來源：根據企業、專家訪談及相關數據估算得到，CCID，2013.7

報告數據顯示，2013上半年我國第三方支付企業交易規模（線上、線下交易規模總和）達到6.91萬億，銀聯商務以46.3%的市場份額領軍各支付企業，占據行業綜合排名第一的位置；支付寶以其互聯網領域的絕對優勢緊隨其后，以17.8%的市場份額位居第二，匯付天下、通聯支付、財付通分別占據行業綜合排名三到五位。

賽迪顧問研究發現，2013上半年銀聯商務在全國范圍內維護的終端數量和服務商戶數量在原有體量基礎上繼續保持穩定增長，并憑借POS收單的絕對優勢繼續穩居第三方支付交易規模首位。支付寶以個人支付業務為主要發力點，陸續推出“全民對賬單”、信用支付、余額寶等創新產品，交易規模穩步增長。匯付天下近兩年加速布局POS收單市場，通過創新的風控體系和優質服務商網絡，實現交易規模快速增長。通聯支付在POS收單業務表現較為突出，并逐步側重于“綜合收單”解決方案。財付通近期發力拓展跨境支付，“微信支付”也即將推出。快錢面向企業打造流動資金管理解決方案服務商，堅持深耕行業細分領域，帶動支付業務持續增長。

圖2 2013年上半年中國第三方支付市場主要企業交易規模市場份額（線上、線下綜合）

注1：數據統計了按照中國人民銀行所定義“互聯網支付”、“銀行卡收單”、“預付卡發行與受理”、“移動電話支付”等支付方式的交易規模；

注2：2013上半年中國第三方支付行業交易規模為69074億元，各家企業統計口徑可能不同，數據僅供參考。

數據來源：根據企業、專家訪談及相關數據估算得到，CCID，2013.7

互聯網支付：傳統網企涌入加劇市場競爭，整體市場格局相對穩定。2012年10月京東商城完成對網銀在線的完全收購，正式布局獨立支付體系，同時蘇寧易付寶獲第三方支付牌照，電商加緊布局第三方支付市場。此外還有航空集團、互聯網巨頭等紛紛建立和發展自主支付企業。傳統企業的加入，一方面有助于行業快速發展壯大，同時對部分獨立第三方支付企業也將產生一定的影響。中國互聯網支付整體市場格局處于相對穩定的狀態，核心企業在穩定自身行業優勢的同時，正積極進行戰略轉型，尋求新的領域、行業和盈利方面的突破。

銀行卡收單：線下支付市場漸受青睞,收單市場規模保持較快發展。

作為發展較早相對更加成熟的支付市場，未來銀行卡收單市場仍將保持較快發展。推動我國線下收單市場穩定增長的主要原因有：一是銀行卡規模持續增長；二是銀行卡受理環境、收單費率逐步完善；三是市場分工精細化、參與者不斷增多，市場化程度進一步加深。

預付卡：發行與受理行業漸成產業體系，多用途卡呈現高速增長態勢。隨著預付卡發卡主體的多樣化，支付公司、數據處理商、網絡公司、預付款公司等各種類型的預付卡參與主體也逐漸增多，預付卡已經漸成產業體系。賽迪數據顯示，2013年上半年中國多用途預付卡發卡規模達到了833億元。截至2013年7月，已經有165家支付企業獲得預付卡牌照，兼營預付卡業務的企業共有27家，專營預付卡業務共138家。預計2014年，中國多用途預付卡的發卡規模將達到1932億元。

移動支付：中國移動支付市場正逐步放量，第三方支付企業借助遠程技術及支付終端切入移動支付。2013年是中國移動支付的崛起之年，移動支付推動重塑原有的產業格局，帶來整個支付產業從產品形態到商業模式的大變革。據賽迪顧問統計，截至2013年上半年，中國移動支付交易規模約為993.4億元。從行業主要參與者來看，金融機構、第三方支付企業、移動運營商以及其他設備、系統支撐企業均處于產業鏈的重要位置，當前第三方支付企業多為借助手機刷卡終端切入行業商戶。

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