外資銀行密集在港發行人民幣債券

央企獲準赴港發債吊足承銷機構胃口

人民幣債券市場發展前景之廣一次又一次觸動著外資銀行的神經。在香港離岸市場占據較大優勢的外資銀行自然也不會放棄“表現”自己的機會。5月11日，東亞銀行中國有限公司以下簡稱“東亞中國”在香港完成了10億元的“點心債”發行工作，就在前不久的4月13日，法興中國也在香港發行了5億元的“點心債”。

東亞銀行所募集的資金主要用做營運資金及一般公司用途，而法興中國發行的債券主要用于國內中小企業租賃業務，雖然兩家銀行的資金用途不同，但是都表現出了對在香港發債極大的熱情。早在2009年7月，東亞中國已經在香港發行了40億元的人民幣債券，成為首家在香港發行人民幣零售債券的內地外資法人銀行。法興中國相關負責人在接受記者采訪時也表示，“人民幣國際化已經是大勢所趨，我們希望更多地參與到人民幣債券發行中”。

“點心債”就是離岸人民幣債券，是指在香港發行的以人民幣計價的債券。由于人民幣債券在香港發行量很小，就像點心一樣美味但量小，因此被稱為“點心債”。

在外資銀行積極鋪設未來人民幣債券發行工作的同時，不少市場人士認為，外資銀行的積極發債主要為了打開中國業務切入口。無獨有偶，日前，國家發改委發布了《國家發展改革委關于境內非金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券有關事項的通知》，拓寬了離岸人民幣存款的投資渠道。

隨著這一市場的擴容，外資銀行也開始向有意在港發債的企業拋出橄欖枝。匯豐銀行中國有限公司環球銀行部總監吳佳清直接表示，在港發債企業的擴容，有助于鼓勵更多內地企業赴港發行人民幣債券。作為香港最大的“點心債”承銷機構，同時也是內地最大的外資銀行，匯豐具備很好的優勢協助內地企業赴港發行人民幣債券。“我們將充分運用在香港‘點心債’市場的專長，為更多有興趣赴港發行人民幣債券的內地企業提供支持。”法興中國負責人也明確表示，希望在香港幫助更多的企業和客戶發行債券。

相對于2011年2000億元人民幣債券的發行規模，法興銀行預計今年國內“點心債”發行總額將達到3000億元。

來源：北京商報

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