經濟增速放緩:銀行風險控制難度加大如何應對

　　2012年中國經濟發展增速放緩似乎已經成為了一種共識。今年以來，不僅世界銀行及許多外資機構已經明確預測，2012年中國經濟發展增速將放緩，國內的專家學者和研究機構也給出了類似的預測。經濟發展增速放緩對銀行造成的壓力在哪里？銀行該如何應對？

　　銀行經營壓力在哪里

　　銀監會公布的數據表明，去年四季度銀行業不良貸款余額與不良貸款率較三季度均環比上升。不良貸款余額由三季度末的4078億元增至4279億元，上升幅度為4.9%；不良貸款率由三季度末的0.9%提高至1.0%。這是2005年以來首次出現不良貸款余額和比率“雙升”。中金公司的一份報告認為，如果考慮到四季度一般是銀行不良貸款核銷最多的季度，則去年四季度不良貸款率上升的實際幅度將大于4.9%。他們預測，從大周期來看，目前銀行業稅前利潤占比已經達到歷史最高水平，銀行業未來將很難重現過去兩年30%左右利潤增速的輝煌。2012年上市銀行凈利潤增速為15%左右，其中不良貸款余額上升26%，不良率提升0.11個百分點，凈息差同比將小幅下降4個基點。從數據看，銀行資產質量壓力已經開始顯現。

　　銀監會去年三季度的《中國銀行業運行報告》表明，宏觀經濟持續增長面臨諸多不穩定因素：一是全球局勢極不穩定使我國外需壓力顯著增大，電子產品、船舶、紡織等出口敏感行業生產增速出現放緩；二是跨境資金流動和國際短期資本流動的不確定性加大，不排除跨境資金可能有所回流；三是部分產業結構調整推進緩慢；四是中小企業經營壓力加大。

　　對于2012年銀行所面臨的形勢，中國銀監會主席尚福林概括為“四個更加”，即經營環境更加復雜，競爭更加激烈，社會對銀行業服務的要求更加嚴格，監管任務更加艱巨。銀監會將保持政策的連續性、穩定性，增強監管的針對性、前瞻性，客觀評估并提前布防潛在風險。并將目標底線設定在“守住確保不出現系統性和區域性風險”。由此可見，2012年銀行所面臨的經營環境復雜，經營難度加大。

　　新形勢下的老問題

　　對于銀行風險全社會關注最多的就是房地產和地方融資平臺兩大領域的風險。這應該是個老問題，幾年來，國務院和相關監管部門出臺了一系列措施確保不出風險，也取得了相應的效果。

　　房地產信貸領域，據人民銀行初步統計，2011年12月末，全部金融機構人民幣各項貸款余額54.79萬億元，同比增長15.8%，全年累計增加7.47萬億元。央行2011年金融機構貸款投向統計報告顯示，12月末，主要金融機構及農村合作金融機構、城市信用社、外資銀行人民幣房地產貸款余額10.73萬億元，同比增長13.9%，比上年末回落13.5個百分點；全年累計增加1.26萬億元，同比少增7704億元，全年增量占同期各項貸款增量的17.5%，比上年水平低9.4個百分點。但在房地產貸款的結構上，在房地產貸款增速總體回落的同時，去年保障性住房開發貸款增量占比提高。12月末，保障性住房開發貸款余額3499億元，全年累計增加1751億元，占同期房產開發貸款增量的50.1%，比年初水平提高31.7個百分點。房地產貸款大幅減少，表明銀行對房地產行業風險早已關注并采取措施。雖然如此，在經濟增速放緩，特別是國家加強對房地產行業調控的情況下，房地產問題仍然不容懈怠。銀監會去年三季度的《中國銀行業運行報告》表明，隨著國家房地產調控政策的推進，目前部分城市房屋銷售量已經出現下滑，房價有所回落，土地流拍或底價成交現象明顯增多，開發企業資金鏈普遍趨緊。

　　另外的一個風險點就是政府融資平臺。從債務結構看，截至2010年末的10.7萬億元的地方政府性債務中確有80%是銀行的貸款。實際上，政府融資平臺風險和房地產行業風險是相聯系的，其中的聯系就在于房價的下行有可能影響到土地價格的重估，從而影響到以土地財政為主要收入來源的地方政府的收入，并進而影響地方政府的還款能力，對政府融資平臺貸款形成威脅。如果二者產生連鎖反應，對銀行的影響則是比較大的，其中的關鍵因素就是房價。是否會發生這種情況，應該考慮的是房價下跌到什么程度，由什么決定。在經濟增速放緩之時，房地產行業風險與政府融資平臺信貸風險的聯系絕對不容忽視。對于這種風險的防范，需要頂層設計，更需要作為微觀主體的商業銀行在經營中格外關注新情況、新變化。

　　新形勢下的新問題

　　對于經濟發展增速放緩，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲表示，中國經濟下行存在主動放緩和被動放緩兩種因素。從目前的政策看，中國對于房地產行業的調控而造成的對經濟增速放緩影響應該屬于主動性放緩，尺度完全可以自己掌握。國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松曾撰文表示，房地產市場的顯著調整對房地產相關貸款的沖擊可能是有限的，更為值得關注的是房地產相關產業因為房地產顯著回落而受到沖擊，并且影響到銀行的資產質量。相關專家表示，除通過頂層設計防范房地產和地方融資平臺風險外，面對中國經濟增速放緩的可能，還應該關注影響中國經濟增長的另外兩個因素：全球經濟下行對中國出口的影響以及物價上升或貨幣貶值、外資大規模流出等因素使中國經濟面臨的經濟增長速度下行風險，這兩個因素的影響更為復雜，影響也更加微妙。

　　對于風險的防范，尚福林曾表示，要著力提高風險防范的針對性。高度重視潛在的信用風險和流動性風險，著力加強風險防范的前瞻性。繼續保持案防高壓態勢，著力增強案防工作的主動性。全面布控表外業務風險，著力減小風險的擴散性。

　　復雜的經濟形勢使銀行經營風險增加，風險控制難度加大。今年以來，各家銀行嚴格落實監管要求，加強了重點領域風險管控以及合規經營的力度，以確保業務發展的安全、持續、穩定。光大銀行高度重視行業信貸風險發展趨勢，對重點行業實行限額管理，建立有效的風險監控預警體系，并持續開展風險排查工作，不斷優化信貸結構。在強化重點行業管理上，光大銀行加強了房地產貸款管理，嚴格執行差別化住房信貸政策，嚴控大型房地產開發集團貸款風險。民生銀行則根據經濟形勢變化和宏觀調控政策要求，加大了授信規劃力度，積極調整信貸投向，不斷優化資產結構；與此同時，持續優化風險管理組織體系，完善風險管理政策，實施行業、地區等多維度風險限額管理；在加強日常貸后管理的同時，積極推進、優化風險監測和預警，有針對性開展風險排查和專項檢查，有效控制新增不良貸款；對存在潛在風險因素和問題隱患的貸款密切監測，提前介入，及時制定處置預案，清收處置適度前移。

來源：金融時報　

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀