中資銀行境外擴張全球服務能力待提高

　　金融危機下國外銀行業受到重創，給中資銀行推行海外戰略提供了難得的時間窗口。

　　中資銀行既要盯住本土和國際兩個市場，全面加強產品創新，為客戶提供全球化、綜合化、一體化金融服務，又要統籌考慮市場潛力、客戶資源、戰略導向、產品服務，謀劃全球網絡布局，在全球范圍內高效配置資源。

　　記者李嵐盡管中國銀行3.01,0.04,1.35%業的規模已處于全球靠前，但國際化程度卻不盡如人意；經營管理能力雖然已有明顯進步，但與全球領先銀行相比仍有明顯差距……迎接全球化的挑戰，中國銀行業必須走創新發展、轉型發展、跨境發展的道路，著力建設全球金融服務能力。這是中國銀行行長李禮輝1月14日在“中國經濟年會2011~2012”發表講演時表達的核心觀點。

　　2011年，在國際金融局勢持續動蕩的背景下，中資銀行的國際化腳步并沒有放緩。數據顯示，截至2011年，包括中行在內的國內5家大型商業銀行已設立境外機構1259家，覆蓋的國家和地區超過40個。

　　隨著中國經濟越來越融入全球并依賴全球化，中國銀行業在國際市場上嶄露頭角。有業內專家預言，未來10年，中國銀行業將在海外走得更遠。

　　然而，中國經濟融入全球和依賴全球化顯然也意味著風險的全球化。在當前錯綜復雜的國際經濟形勢下，如何進一步提升國際化經營和管理水平，提升全球服務競爭力，仍然是中國銀行業在抓住機遇的同時最亟待探究的課題。

　　銀行業出海持續提速

　　2011年11月8日，交通銀行4.85,0.11,2.32%英國有限公司宣布正式成立，這是交行在海外的第一家子銀行。而在此后短短20天里，交行又有兩家海外分行集中開業。加上去年2月份開業的胡志明市分行，交行的境外機構已經達到11個。

　　用交行董事長胡懷邦的話說，交行“以亞太為主體、歐美為兩翼”的國際經營網絡基本搭建成型，有助于交行全球金融服務能力進一步提升。

　　事實上，不僅僅是交行，2011年，中資銀行的海外擴張一直在緊鑼密鼓地展開，國際化戰略的實施加速挺進。據銀監會公布的數據，僅上半年中資銀行就在亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲共設有97家一級境外營業性機構，收購或參股了16家境外機構。

　　其中，工行僅在2011年1月18日起的一周時間內，就有位于法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹、比利時布魯塞爾、意大利米蘭和西班牙馬德里的5家分行開張營業；而8月，工行再次通過并購，獲得阿根廷標準銀行以及兩家關聯公司80%的股權，打開了通往南美市場的大門。截至去年三季度末，工行海外總資產達到1230億美元。

　　此外，去年農行也啟動了迪拜子行、溫哥華和河內代表處新設及悉尼代表處升格的工作，這使其在全球8個國家和地區設立的海外機構達到10家；建行則分別在莫斯科及臺灣設立了代表處，從而使其海外分支機構增加到14個；而在2010年海外資產就已達到2.3萬億元、海外機構達到984家的中國銀行，2011年又陸續在日本神戶、澳大利亞墨爾本開設了分行……

　　對此，中國銀行國際金融研究所副所長宗良認為，當前中資銀行的國際化進程已不可逆轉，它不僅可以開拓新的盈利增長點，吸收借鑒國際大銀行的經營管理經驗，進一步提升國際競爭力，在全球范圍內進行資產配置以規避系統性風險，還可以更好地服務中國企業“走出去”，是銀行業發展的一大亮點。

　　不過，業內專家表示，吸取此次金融危機的教訓，中資銀行在國際化經營中應注重降低經營風險，因而海外擴張之后的資源、業務、人力各方面的整合將成為后續關注的重點。

　　境外擴張迎來機遇期

　　如果說，中國經濟發展已融入全球并更加依賴全球化，使中國銀行業的生存環境發生了深刻變化，促使其加速國際化進程；那么，金融危機下國外銀行業受到重創，則給中資銀行推行海外戰略提供了難得的時間窗口。

　　一方面，企業的國際化客觀上要求銀行業必須實現經營國際化、多元化的發展，提供高效、優質、全面的跨境金融服務。數據顯示，截至目前，國內“走出去”企業超過1.3萬家，來華投資的世界500強企業超過480家，在華外資企業已超過73萬家。

　　與此同時，2011年，中國內地進出口商品貿易總額已經達到3.6萬億美元，相當于GDP的51%；中國連續兩年成為世界貨物貿易第一出口大國和第二進口大國；目前中國的對外直接投資排名是全球第五位。

　　中國經濟深深融入全球，直接帶來了中國市場的全球化。據統計，跨境貿易人民幣結算開辦僅僅兩年半的時間，金額就達到2.6萬億元，占同期進出口貿易總額的11%。這無疑為中國銀行業創造了越來越廣闊的機遇。

　　農行行長張云表示，客戶國際化、銀行資本國際化、同業競爭國際化、監管國際化和人民幣國際化趨勢的不斷加深，這些都促使中國銀行業選擇國際化發展作為其重要戰略。

　　金融危機后，許多外國金融機構為走出困境，采取出售資產及其他方式補充資本，為我國銀行通過并購方式拓展海外機構網絡提供了較好的機會。

　　鑒于歐洲主權債務危機升溫，去年10月26日，歐盟峰會通過了一項應急計劃：要求銀行在2012年6月底前將資本金比率提高到9%。歐洲70家大型銀行資本金水平將提高1060億歐元合1470億美元。去年底，國際金融穩定委員會公布了29家全球系統重要性銀行名單，更使相關歐美銀行面臨充實資本的壓力。

　　對此，建行行長張建國曾撰文分析，歐洲的銀行資本金不足，需要注資，目前的價格估值也比較低，我國銀行可考慮條件較好時向歐洲的銀行注資收購。此外，他認為，金融危機背景下一些國家和地區為穩定金融體系放寬了市場準入標準，為中資銀行到海外增設機構和發展業務提供了相對寬松的外部條件。更重要的是，無論是從資產規模、資本充足率看，還是以盈利水平看，我國銀行業都具備了支持國際業務進一步發展的實力。

　　用張建國的話說，“現在我國銀行業可以更加深入地思考海外戰略，討論利用天時、地利、人和之機加快發展的問題。”

　　提升國際化穩健為基調

　　不過，應當看到的是，盡管各家中資銀行加快了實施國際化戰略的步伐，但與國際先進銀行相比，仍然有很大差距。中行行長李禮輝更是用了“接近全球殿后”來形容當前中資銀行的國際化程度。

　　據悉，除中行以外，目前國內其他大型商業銀行海外機構資本金比重不超過3%，資產比重不超過8%，凈利潤比重不超過5%。對于“到目前為止，工行海外機構的資產、利潤在全行的總資產、總利潤占比僅5%”的狀況，工行行長楊凱生就直言：“這雖然有工行自身資產總量、利潤總量十分巨大的因素，也應該坦率地承認，工行國際化發展的程度仍然是有限的。”

　　李禮輝亦坦言，作為中國國際化、多元化程度最高的銀行，盡管中行已在香港、澳門、臺灣和32個國家地區設有分支機構，但與國際先進同業相比，中行在中東、南亞、北歐地區的經營性機構布局尚為空白，在北美、南美、歐洲、東南亞等地區的市場經營潛力有待大力開發。

　　而從經營管理能力來看，雖然國內大型商業銀行基本建立了現代公司治理機制，持續提升了風險管理能力，成功抵御了國際金融危機沖擊，有力地支持了我國國民經濟的發展，但與全球領先銀行相比，國內大型商業銀行收入結構仍不均衡，精細化管理、特色化發展、全球化服務、集團化運營能力尚不完善，建設跨領域高水平風險管理能力仍然任重道遠。

　　應該說，在上述背景下，2011年中國銀行業海外“抄底”行為與之前相比更具理性。據了解，中資銀行一方面根據自身發展戰略的要求，有選擇地進行市場布局，靈活選擇設立分支機構、參股、并購等多種形式，穩步推行國際化戰略；另一方面，仍然強調服務中資企業“走出去”依舊是其出海的最主要原因，而服務實體經濟則是中資銀行“走出去”必須堅持的宗旨。

　　“穩健駛得萬年船。”針對歐美銀行業仍未走出金融危機陰影下的中資銀行海外拓展策略，業內專家認為，未來，中資銀行既要盯住本土和國際兩個市場，全面加強產品創新，為客戶提供全球化、綜合化、一體化金融服務，又要統籌考慮市場潛力、客戶資源、戰略導向、產品服務，謀劃全球網絡布局，在全球范圍內高效配置資源。但更重要的是，全面提高信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理和合規管理能力，提高流動性管理的精細化水平，實現資產與負債、成本與收益、資本與風險的綜合平衡，堅持輕資本、高效益發展。

來源：金融時報 李嵐

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