信用卡市場走向更廣闊天地

日前，中國銀行業協會發布的《中國信用卡產業發展藍皮書2010》（以下簡稱《藍皮書》）顯示，截至2010年底，國內信用卡發卡量達到2.3億張，比上年增長23.96%，活卡量為1.3158億張，比上年增長37.42%，活卡率為62.31%。《藍皮書》一經發布，國內信用卡活卡率便成為關注的焦點。

卡量為先搶市場

從國際標準看，活卡指的是三個月內至少有一筆交易的信用卡。信用卡都有一個有效期，一般為三年，未激活以及超過三年有效期的信用卡都不在活卡范疇之內。但國內并沒有定論。

從《藍皮書》的數據顯示，以活卡率62.31%算，包括死卡、未激活的睡眠卡等卡量約為8700萬張。有專家表示，如果從一般的角度看，這個數字是糟糕的。但對于一個僅真正發展了8年的產業來說，這個數字是可以接受的。

專家表示，在信用卡發展之初，整個行業都是在摸著石頭過河，因此，將重點放在發卡量上也是可以理解的。眾所周知，信用卡業務是一個講究規模效應的產品，只有信用卡卡量達到一定積累之后，才有可能將信用卡逐漸引向更高層次，才能進行精細化管理。因此，在發展之初，將發卡量放在第一位也是必要的。

據業內人士透露，當年花旗銀行與廣發信用卡合作時看重的就是廣發信用卡多年的客戶積累。

對于銀行而言，最大的資本就是擁有的客戶數量，因為有了客戶，才能對客戶進行各種營銷活動，才能給銀行帶來收益。沒有客戶，一切都無從談起。

2003年時有個測算，如果信用卡業務要想實現盈虧平衡，那么，發卡量要達到300萬張級才可以。因此，國內各發卡行開始了粗放式經營策略，即大規模發卡，于是跑馬圈地運動如火如荼地展開。從2003年到2008年，國內信用卡卡量以每年100%以上的增長速度從區區兩三百萬張增加到了1.1億張。但是，隨著信用卡市場的跨越式發展了，前期大量的投入使得大多數發卡行的成本大幅增加，因此，在2008年的時候，信用卡業務要想達到盈虧平衡點的卡量已經上升到了500萬張級，各發卡行不得不再次發力，使得在短短兩年里，信用卡卡量再次翻番，至2010年底達到了2.29億張。

重點轉向活卡率

雖然國內信用卡市場經過了兩次大級別的跨越，但兩次的發展不盡相同。從2003年到2008年，信用卡活卡率不是工作重點。2008年后，借當時全球金融危機的機會，各發卡行的工作一邊沖卡量，一邊開始了向精細化管理的產業轉型，也就是從此之后，活卡率成為更受關注的工作。也正是從2008年后，國內信用卡市場的發卡量增速開始減緩。同時，對于存量客戶深度挖掘，客戶的挽留，以及對睡眠卡的“叫醒”工作成為重點。

正是有了巨量的客戶，針對這些客戶進行有針性的營銷才成為可能。而根據客戶的用卡情況，才能進一步分析出客戶的一些消費行為，從而制定出更有針對進行精準的營銷。即是對信用卡客戶從開卡、用卡的全生命周期進行把握。現在像光大銀行、浦發銀行等多家發卡行都在做這些工作了。

據有關人士透露，在2008年10月，招行信用卡中心正式轉變戰略，減速發卡，控制風險。招商銀行信用卡中心總經理劉加隆表示，2009年信用卡中心經營方向有了非常大的變化，從被動的防范轉變為主動控制，把業務流程延伸到發卡的最前線，切實提升了資產質量。

正是對信用卡真實效益的追求，國內信用卡活卡率也隨著時間的推移而逐漸提高。尚諾集團（我愛卡）、易觀國際、MSN中文網聯合發布的《2008中國信用卡用戶行為調研報告》顯示，當時中國信用卡活卡率為20%~40%，參照國際信用卡活卡率，此比例屬于較低水平。《藍皮書》的數據顯示，到了2010年，國內信用卡活卡率為62.31%，比2009年提高10.71個百分點。

中信銀行信用卡中心總裁陳勁近日透露，目前中信銀行信用卡超過1200萬張，活卡率達到60%，在股份制銀行中位列第二位。有數據顯示，中信信用卡在2006年時的發卡量為200多萬張，活卡率接近50%。經過4年的發展，從數字上看，中信信用卡的活卡率提高了10個百分點，但是信用卡的數量級已經不可同日而語。而這也是國內信用卡市場活卡率增長的一個縮影。

陳勁曾特別強調，對于銀行來說，如果沒有足夠的活卡率，市場發展就會遭遇困境。但活卡率高并不一定就能提升盈利度，內容的經營和服務的提升才是最重要的。

六成活卡效率高

有著62.31%活卡率的中國信用卡市場有著怎樣的表現呢？它對于拉動內需、刺激消費取到了巨大的促進作用。人民銀行公布的數據顯示，至今年第一季度末，國內信用卡授信總額達到了2.09萬億元，同比增長41.4%；期末應償信貸總額4737.81億元，同比增長90.6%。

《藍皮書》的數據顯示，2010年我國信用卡市場規模和業務規模繼續擴大，信用卡消費額在社會消費品零售總額中占比達到32%，信用卡已經成為居民日常生活中最主要的非現金支付工具。我國信用卡跨行交易金額為5.11萬億元，比上年增長46%；交易筆數達24億筆，較上年增長21.83%。

正是如此，國內信用卡業務發展突飛猛進，多家發卡行實現了盈利。

在2008年時，僅有招行、中信和民生3家上市銀行以及廣發銀行宣布在信用卡業務上實現盈利。2009年實現信用卡業務盈利的銀行又增加了深發展、交行和興業銀行等。在2010年，光大銀行也實現盈利。

不僅如此，國內各銀行的信用卡業務收入也是與日俱增。數據顯示，招行在信用卡業務上的利息收入為30.72億元，非利息收入為32.73億元，總收入為63.45億元。中信銀行的信用卡業務收入增長了19.37%，達到了24.55億元。光大銀行公布的數據顯示，信用卡業務收入達到15.08億元，利潤為2.23億元。興業銀行信用卡業務收入同比增長110.24%，為11.82億元，盈利3.03億元。

有信用卡中心高管曾這樣形容信用卡最好的狀態：發行信用卡越多越好，卡均消費越高越好，成本越低越好，不良率越低越好。

在2011年，信用卡產業正迎來加速發展的黃金時期：相關的立法進程逐漸加快，信用卡業務集約化經營水平繼續提高，科技應用程度將不斷深化，信用卡與互聯網的結合更為緊密，營銷更加精準化，運營效率和營銷效益得到改善，客戶體驗、服務品質、服務價值均將得到更大提升。

來源： 金融時報 作者： 鄭申

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