部分股份制銀行彈性調整將發力中間業務

　　隨著今日浦發銀行2009年年報的出爐,截至目前,已有興業銀行、深發展、華夏銀行等四家全國性股份制銀行披露了2009年年報。

　　從已公布的年報來看,在去年天量信貸增長未能改善銀行利息收入的情況下,這些銀行紛紛通過大力發展中間業務、壓縮費用和調整撥備等“彈性”的結構調整方式保住了盈利的增長。

　　發力中間業務

　　2008年,央行數次降息使銀行業凈息差在2009年上半年觸底,不過,寄望于通過“以量補價”的銀行業,在2009年高達9.6萬億元的天量信貸刺激之后,仍未能改變利息收入下降的事實。

　　根據上述股份制銀行披露的數據,除了浦發銀行2009年利息收入微漲8.02%之外,其余利息收入全部下降。其中,2009年興業銀行利息收入為500.39億元,同比下降4.73%;深發展利息收入為219.86億元,同比下降16.93%;華夏銀行實現利息收入325.06億元,同比下降13.07%。

　　在利息收入未能彌補息差收窄的負面影響之下,銀行業紛紛通過加大發展中間業務、提高非利息收入占比的方式延續業績亮點。

　　根據數據,興業銀行累計實現中間業務收入手續費及傭金收入和匯兌損益38.09億元,同比增長10.40%,中間業務收入占全部收入的比重為12.02%,同比上升0.41個百分點。此外,深發展2009年實現手續費及傭金凈收入增幅明顯,達到11.81億元,增幅為38.69%;華夏銀行手續費及傭金凈收入達10.24億元,同比增長24%,占去年總收入比重約為5.8%。

　　而根據浦發銀行今日披露的年報,其手續費及傭金收入也大幅增長,由2008年的23.35億元提升至2009年的27.20億元,增幅達16.49%。

　　某股份制銀行零售銀行部負責人告訴,在銀行業資本壓力漸顯的情況下,銀行中間業務收入由于其“無風險”、“不消耗資本”等特點,越來越受到銀行的重視,以后,中間業務收入將成為銀行改善業務結構的重要方向。

　　撥備支出下降助業績增長

　　除此之外,銀行貸款質量的改善以及撥備的變化,也是其業績增長的重要“推助器”。

　　上述四家銀行中最突出的深發展,2009年全年計提資產減值準備含非信貸減值準備15.75億元,比2008年下降78.52%,撥備的變化促使深發展2009年凈利潤暴增7倍。

　　此外,浦發銀行的資產減值損失從2008年的37.18億元下降至31.82億元,同比下降14.42%;興業銀行的資產減值損失也從2008年的34.16億元大幅降至5.18億元,降幅高達84.82%;華夏銀行2009年資產減值損失為33.77億元,同比下降31.00%。

　　資產質量方面,浦發銀行的不良貸款余額及不良貸款率分別下降10.07億元及0.41個百分點,不良貸款的準備金覆蓋率達到245.93%,同比增長53.44個百分點。興業銀行不良貸款余額及不良貸款率分別下降3.69億元及0.29個百分點,撥備覆蓋率則上升28.35個百分點至254.93%;華夏銀行不良貸款率下降了0.32個百分點至1.5%,撥備覆蓋率則上升15.62個百分點至166.84%;深發展撥備覆蓋率由年初的105%提升至162%,不良貸款率則維持在0.68%的較低水平。

　　資本補充壓力迫在眉睫

　　隨著各家銀行資本充足率數據的披露,銀行補充資本的壓力迫在眉睫。

　　3月15日,作為2010年首家完成融資的招商銀行發布A股配股結果,截至認購繳款結束日2010年3月11日,其A股有效認購數量為20.07億股,認購金額為人民幣177.64億元,隨后,招商銀行已經緊鑼密鼓啟動了H股配售工作。

　　同樣備受資本充足率制約的浦發銀行,其2009年末資本充足率及核心資本充足率僅分別為10.34%及6.90%,已經處于10%和7%的監管下限邊緣,資本金壓力不言而喻。

　　因此,浦發銀行在3月30日的股東大會上通過向中移動增發22.07億股新股的議案,預計融資額接近400億元。

　　深發展董事長兼首席執行官法蘭克·紐曼此前在業績發布會上也透露,在中國平安601318,股吧入股助其將核心資本充足率提升到7%以上之后,將會擇機再擴充資本。

　　目前,深發展核心資本充足率僅為5.5%,資本充足率僅為8.9%,距離核心資本率達到7%、資本充足率達到10%的監管要求仍有差距。該行去年6月宣布向平安人壽發行不少于3.70億股但不超過5.85億股股票,預計募集資金不超過106.83億元。

　　興業銀行則計劃以每10股配售2股的比例進行配股,募集資本不超過180億元。

　　雖然華夏銀行仍未公布相關融資方案,但目前該行資本充足率僅為10.2%,核心資本充足率僅為6.84%,因此,市場普遍猜測,華夏銀行采取定向增發的方式補充資本的可能性較大。

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