我國鋼鐵行業：10億噸鋼主導世界的主要需求

　　我國的鋼鐵行業現已面臨異常嚴峻的處境，來自方方面面的壓力在吞噬著鋼鐵行業這頭龐大笨象的肌血，這些耗資巨大，承載著國家及無數民族精英三十年更多的是近十年文明與心血的鋼鐵企業，將會面臨一次前所未有的暴風式席卷。

　　一、鋼鐵企業現狀

　　自作孽，食惡果——產能上的排壓與自殘

　　十一五期間雖然淘汰了7800萬噸落后產能，但是現實中卻淘汰小的上大的，這五年又純增了2億多噸產能。“上大壓小，等量置換”，實現產業升級換代，是十一五淘汰落后產能過程中所堅持的基本原則，這一原則也符合當時我國鋼鐵行業的發展現狀，幾十立，上百立乃至二百立、三百立的煉鐵高爐確實為我國鋼鐵行業發展奠定了基礎，完成了行業建設的最初原始積累階段。但隨著發展的深入，小的高爐從節能、環保以及利用效率等方面不再適應企業發展，我們開始淘小上大，限制規模，這都是符合市場規律的。但數據顯示，我國在高速發展過程中，鋼鐵產能擴張嚴重，尤其是2009年以來國家大舉投資拉動基礎設施建設的時期，產能處于集中上升態勢甚至那個時期延續過來的大上產能慣性到目前還沒有完全釋放出來。2012年全國粗鋼產量7.1654億噸，產能近10億噸，而目前還有一些在建或者即將投產的，我們產能利用率也就是72%左右；按每百萬噸產能20億元裝備投資估算，有約4000億元的投資是閑置或過量的，需要用行政手段打壓掉，而這被打壓的4000億元大多數是民間血汗。

　　如果說我們的10億噸鋼主導世界的主要需求，可以將部分過剩產能輸導到國外，也可減小國內鋼鐵的惡性競爭，但事與愿為——2012年我國累計進口鋼材1365.75萬噸，累計出口鋼材5573.21萬噸，累計凈出口粗鋼4207.46萬噸，凈出口量只占2012年粗鋼產量的5.87%，說明我們的鋼鐵產能絕大部分是在國內消化。去年我國鋼鐵業在出口過程中共遭遇了12起反傾銷調查和終裁，其中，武漢鋼鐵和日照鋼鐵出口泰國獲得的反傾銷稅率為14.27%，其他我國企業為19.47%。去年進口鋼材均價為1237.04美元/噸，出口鋼材均價為867.81美元/噸，進出口差價369.23美元/噸，說明我們的國內鋼材缺乏競爭力，出口的商務風險較大，產品附加值低，同質競爭嚴重。

　　他作孽，作嫁衣——國外礦山的掠奪與壓榨

　　2012年，我國鐵礦石進口量為74355.27萬噸，同比增長8.38%；進口均價為128.58美元/噸，同比回落21.52%。我國鋼鐵企業對進口礦石依存度高達70%，鋼鐵企業既無法保證自己產業鏈的安全，也控制不了鋼鐵成本。盡管我國是世界上第一大礦石進口國，全世界一半以上的礦石在我國消耗，但是我國并沒有話語權。以去年10月份為例，鋼材價格指數環比僅上漲2.9%，但同期進口鐵礦石訂貨價格卻上漲15.9%；從去年12月下旬至今年1月中旬短短20天時間，進口鐵礦石價格由115美元/噸，上漲到159美元/噸，每噸上漲44美元，漲幅高達38%，按每噸鋼生產需1.6噸鐵礦石計算，相當于噸鋼成本上升422元，而同時國內市場鋼材價格僅上漲106元/噸左右。此輪進口鐵礦石價格暴漲，其原因根本不是供求關系發生大的變化，而完全是壟斷市場人為拉高價格造成的。鋼材價格與進口鐵礦石價格漲跌不同步，嚴重吞噬了鋼鐵企業微薄的利潤。2012年 80余家會員鋼鐵企業實現利潤15.81億元，同比下降98.22%，全行業銷售利潤率只0.04%。全年累計虧損企業23戶，同比增加15戶，虧損面28.75%，虧損企業虧損額達289.24億元，同比增長7.39倍。而世界三大礦山卻賺得盆滿缽滿，我國鋼鐵企業一直在為世界三大礦山做著嫁衣。

　　金融失血后砰然倒地

　　鋼鐵企業普遍資金緊張，融資難、融資貴。據統計，2012年鋼鐵協會會員企業銷售收入下降4.31%，銀行貸款同比增長8.6%，財務費用同比上升24.29%，會員企業資產負債率持續上升，到2012年末達到68.32%。

　　尤其是民營鋼鐵企業，隨著市場的惡化，資金鏈會是業內“壓倒駱駝的最后一根稻草”。鋼鐵企業準確的說是民營鋼鐵很難獲得金融系統貸款支持，民營企業的資金來源多是社會融資、企業融資和自有資金，除去自有資金外，其余的資金成本都是遠高于銀行融資成本，龐大的鋼鐵投資和運營成本讓這些民營鋼企的支出捉襟見肘，難以應付。2008年金融危機以前和以后，隨著國家經濟總量的擴張，鋼鐵均呈高利潤狀態發展，企業龐大的財務費用開支可以用富余的利潤充抵，2009-2011年全國重點鋼鐵企業銷售利潤率分別為2.5%、2.9%和2.4%，鋼鐵全行業利潤每年在800億到2000億元，尚可支撐；但2012年鋼鐵業出現了自新世紀以來從未有過的困難，行業虧損額289.24億元，民營企業出現了舉新債還舊債、新增債務額度，即使市場低靡也不敢減產、停產的狀態因為停產即意味著資金鏈斷裂和滅亡，難以重啟，鋼鐵行業出現了新一輪在市場困難時期產量不減的怪圈，更加加劇鋼鐵嚴冬的寒意！

　　隨著鋼鐵產品供需關系的變化，鋼鐵企業的銷售模式在悄然改變，過去賣方市場時期，下游企業拿鋼鐵產品是預付款形式；隨著產能的競爭，目前供需關系已轉變為買方市場，鋼企共同搶資金，搶市場，那些依靠收取買方預付款去采購原料生產的鋼企將更加難以維持。

　　下游行業萎靡導致的幻想破滅

　　冶金工業規劃研究院研究，2011年我國鋼材消費量為6.10億噸。其中，建筑行業3.36億噸，占比為55.1%；機械行業為1.18億噸，占比約19.3%；汽車行業4000萬噸，占比6.6%；造船行業2200萬噸，占比3.6%。2012年，我國鋼材消費量約6.46億噸。其中，建筑行業3.50億噸，占比約54.2%；機械、造船、汽車行業的鋼材消費量分別為1.28億噸、2200萬噸和4400萬噸。

　　可以看到，建筑行業依然是未來的用鋼大戶。按照鋼材消費的主要領域劃分，建筑行業分為房屋建設、鐵路、公路和港口、礦山、城市基礎設施等。2011年，我國房屋建筑用鋼保持增長，鋼材消費量達到2.1億噸。

　　但2012年，鐵路運輸業完成投資同比僅增長2.4%，道路運輸業完成投資增長6.6%，回落3.2個百分點；全國房地產開發投資比上年名義增長16.2%，增速回落11.7個百分點，特別是房屋新開工面積同比下降7.3%；造船行業三大指標造船完工量同比下降21.45%，新接訂單量下降43.65%，手持訂單量下降28.66%。伴隨著國五條對房地產的調控，鐵道部改制，造船業的萎靡，社會庫存的壓力止二月底全國社會庫存約2000萬噸，鋼鐵行業產銷矛盾將更加突出。

　　來自人力資源方面的壓力

　　我國鋼鐵從業人數約320萬人，鋼鐵業是勞動密集型企業，按一線生產人員大約占從業人員的85%計算，年人均產鋼率約263噸，隨著收入的大幅增加，人力成本負擔越發加重。按人均收入年增長率8%實際上鋼鐵行業比這一平均比例還要高一些，利用復利公式并將社保基數上調因素考慮進去，五年內人均收入約增加47%，按目前鋼鐵產業月工資3500元河北地區，含高級管理人員計算，除以月人均產鋼率22噸，五年內噸鋼人力成本上升約74.8元/噸。

　　來自環保方面的壓力

　　我國經過十年的治理，重點統計鋼鐵企業主要大氣污染物排放績效指標均呈顯著下降趨勢，噸鋼二氧化硫排放量由4.46千克降至1.53千克，噸鋼煙粉塵排放量由4.59千克降至1.1千克，降幅分別為65.7%和76%，但噸鋼煙粉塵排放仍是歐洲蒂森鋼鐵公司的3.64倍，噸鋼二氧化硫排放量是日本新日鐵公司的2.5倍。韓國、日本部分鋼鐵企業年度環保設施改造投資均高達數十億元人民幣，噸鋼環保投資少則近70元，多則上百元。同時，每生產一噸鋼還需要增加130元—150元環保設施運行成本。“十一五”期間，我國重點統計鋼鐵企業環保總投資為467.6億元，噸鋼環保投資僅為25.21元。寶鋼、河北鋼鐵集團唐鋼公司的噸鋼環保投資分別為34.44元、31.05元。另據不完全測算，我國鋼鐵行業環保設施平均噸鋼運行成本約為55元，河北鋼鐵集團石鋼公司、寶鋼等先進企業環保設施噸鋼運行成本約為80—100元。對比可以看出，我國鋼鐵行業污染物排放績效要達到國際先進水平，噸鋼環保投資和噸鋼環保設施運行成本須在現有基礎上增加1倍以上，噸鋼環保投資增加30元以上，噸鋼環保設施運行成本增加50元以上。按我國鋼產量7.2億噸計算，每年我國鋼鐵行業需增加的環保改造投資和運行成本將分別超過220億元和360億元。鋼鐵行業的銷售收入利潤率從2004年的 8.11%一路下滑，2011年僅為2.42%，遠低于同期全國規模以上工業企業的平均利潤率水平，而2012 年，更是降到0.04%的最低點，全行業面臨虧損，我們的鋼鐵企業如此強大的產能競爭和如此低下的營利能力，如何再承擔這一重負？

　　二、發展對策研究

　　2013年我國粗鋼產量在7.5億噸左右，粗鋼表觀消費量在7億噸左右，接近《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》預測的粗鋼需求峰值弧頂區7.7億—8.2億噸，粗鋼消費需求增長將趨于平穩，伴隨鋼鐵業發展的種種不利因素，建議應從幾個方面尋找突破。

　　創新是唯一的活路

　　一直以來，國內鋼鐵企業將太多的目光放在我國鋼鐵需求在數量上離峰值還有多少，而很少關注在品種質量上與世界先進水平的差距。娃哈哈集團董事長宗慶厚曾說過，“對產品的研發投入沒有上限”，娃哈哈集團這么多年也正是恪守這一理念，才走過不敗之路。鋼鐵行業也一樣，跟著別人走，只能是“追”，附加值低，掉頭困難，危機敏感性差；領著行業走，才能一覽眾山小。一個國家鋼鐵產業的真正競爭優勢，不是由天然取得的基本生產要素所決定的，而是由經過不斷的、大量的投資所取得的高級生產要素所決定的。這就解釋了資源匱乏的日本、韓國鋼鐵產業為什么競爭力很強。從整體來看，我國鋼鐵企業的最高級生產要素——人才及其創新活動，還是相當缺乏的，這直接導致了我國鋼鐵產業整體的管理水平、產品和工藝開發水平在國際上還處于偏落后狀態。

　　中鋼協會長、寶鋼集團董事長徐樂江指出，鋼鐵工業的創新包括三個層面：一是技術創新，這是最核心的“硬創新”，也是我國鋼鐵產業最急于改善的，包括新產品研發創新和工藝技術的創新;二是管理創新，這是最易忽視的“軟創新”，包括組織創新和企業文化創新;三是商業模式創新，鋼鐵企業要從純制造型企業向服務型企業轉型。

　　寶鋼上世紀90年代初基本不生產汽車鋼，現在每年的產量已超過 500萬噸。從開始發展到現在，超高強度鋼、先進高強鋼AHSS的開發滿足了汽車輕量化要求，寶鋼的汽車鋼技術已經成功應用于國內的乘用車、客車及改裝車領域，為整車的減薄降重、節能降耗提供了有利條件，并實現了向海外知名汽車廠的批量供貨，在鋼鐵市場全面降價的今年3月份，寶鋼仍然調高出廠價格140元/噸。

　　只有創新才會有活路，才會提高企業營利能力，才有余地去投入環保事業，不被政策淘汰掉。

　　抓住有限的機會

　　新一屆中央政府提出我國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化四化一體戰略，其中“城鎮化”在十八大報告中被提及七次之多，“城鎮化”初步估計會有4億農民進城，按每人拉動固定資產投資10萬元估計，將拉動40萬億元的投資需求，這必將大幅拉動以鋼鐵業為主的工業需求，也是鋼鐵業的一根救命稻草。

　　但新型城鎮化不是簡單的房地產盛宴，也不是集中擴建大城市理念，它要求是一種人文、土地、戶籍、基礎建設等相配套，并以提高農民生活質量為主的新型概念，而且這4億農民應該說基本是以留守農民工家屬和低收入人群為主，自發的投資拉動動力會不足。我國在一線城市雖然房地產仍然火爆，但在三、四線城市已出現像鄂爾多斯、營口、唐山及海南部分城市“鬼城”現象，說明我們的房地產供應在地方還是遠遠過剩的。因此，機會會有，但決不像2009年國家4萬億投資產生的效應之巨大，況且我們因為4萬億拉動的鋼鐵產能至今還未完全釋放出來。

　　因此鋼鐵行業在這一輪的博弈中還要頭腦清醒，眼睛瞄向高科技含量產品，并滿足“城鎮化”進程中對鋼鐵產品的多樣化需求。

　　改善資金環境，謹慎應對風險

　　隨著銷售模式的變更，同質化競爭的加劇，資金風險將是未來鋼鐵行業參與競爭一個最大的籌碼，這個籌碼是一個硬性的指標，不同于管理、運營等軟性指標，尤其是在整合、淘減鋼鐵產能的這個特殊時期，金融機構嫌貧愛富的特性不會再厚愛這個沒落行業，它只會在你即將沉沒時再加一碼，最終壓倒一個個看似龐大的駱駝。

　　一是要“省”，就是要算成本帳，提高管理能力，降低成本，提高競爭力；二是要“控”，就是預控風險，在金融即將威脅到企業生死存亡的時刻，信用很可能喪失，風險隨處可見；三是要“壓”，壓縮庫存，提高資金周轉率，用有限的資金去防控風險，應對難關。2012年，河北鋼鐵集團壓減各類原輔料庫存85萬噸，在降低成本的同時還保障了企業的穩定靈活運營；唐山銀水鋼鐵2012年推行低庫存運作，銷售利潤率仍維持在2.5%以上。

　　亂市首先求得的是生存，只有先活下來，才有機會發展，新一輪的市場博弈，金融將是企業存活最關鍵的因素。

　　完善和拓展產業鏈

　　不論是延長產業鏈還是創新服務模式，都是企業提高營利能力，防控風險的必要手段。比如隨著鋼鐵產品的同質化競爭日益加劇，鋼鐵行業的營銷已經從傳統的產品營銷向服務營銷轉變，以鋼材加工配送業務為代表的服務營銷策略已悄然興起。

　　例如，韓國浦項在我國的華北、華東和華南地區建有多個鋼材剪切中心，一方面可以利用批量購進，分銷配貨銷售，實現化整為零的零售式分銷，直接面向終端客戶；另一方面，對鋼材進行再加工，也延伸了產業鏈，更容易滿足客戶的個性化需求，提高用戶依賴度，穩定終端用戶。

　　鋼鐵企業的眼光不僅要尋找降低自己成本的新點子，更要尋找降低客戶成本的新點子，通過簡化生產工藝、降低材料使用，在不影響產品性能的前提下，為用戶提供了一套經濟、環保的綠色解決方案。“替顧客省錢，就是替自己賺錢”。產業板塊的發展是一種體系性優勢，產業鏈優勢資源供應之間的有效對接，將帶來極大的成本優勢，也將為鋼鐵企業形成牢固的供貨渠道和不可分開的供應鏈，這也將有效提升鋼鐵企業的全球競爭力。

　　對于鋼鐵企業來說，發展非鋼產業，應該考慮自身是否有相對優勢，比如此前曾經涉入過這些行業，或者已經有一定的基礎，這樣的話，投入還可以。但如果是完全新進入一個新行業，可能會有很大風險。

　　企業應該圍繞主業，打造產業鏈，向上下游延伸，以此來提高企業整體的市場競爭力。比如河北津西鋼鐵集團股份公司致力于發展綠色房地產業，擬將自己的主打產品H鋼投入到房地產建設中來，同屬中國東方集團控股有限公司旗下的河北博遠地產將打造“綠色房地產”作為房地產開發的主旨，將鋼鐵業發展引入新的深度。

　　做好能源和環保管理

　　要走環境經營的路子，實現高碳產業的低碳化。鋼鐵企業要圍繞節能環保、資源綜合利用等拓展相關多元綠色產業，聯合產業鏈環節上的優勢資源，形成戰略聯盟。十二五對鋼鐵產能的淘減，能源消耗和廢物排放是政府的兩把利刃。能耗限制基本是企業能夠主動做的事情，比如收集高爐、轉爐煤氣、各工序的熱量籌建發電廠，基本上可以解決至少50%以上的自用電，目前負能煉鋼、煉鐵工序能耗在434公斤標煤河北省以內基本都能實現，企業償到了甜頭。但環保投入與運行是虧本的，80—100元/噸鋼的運行費用以及逐年的近50元/噸鋼的環保設備投入在這個接近虧損的年代，是非常殘酷的，但這也恰是企業能否挺的過淘汰大關的關鍵所在。適者生存，這一切，又歸結企業的營利能力和金融狀況，但可以肯定的是，針對2013年伊始的大面積霧霾天氣，國內民眾以及國際社會的指責，這些投入不做是不行的，要想生存，就得投入，同時也是企業的本分。

來源：中國網

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