銀行談“鋼”色變 鋼貿業資金鏈趨緊

今年5月，南京下關一位做鋼鐵貿易的女老板自殺，讓鋼貿行業的困境一下子被放大并故事化起來。隨后，鋼貿業遇冷報道成為媒體熱點。

而在這次鋼貿業危機中，融資難又把水攪得更渾。

銀行：“防搶防盜防鋼貿”

2012年7月13日，國家統計局公布，今年上半年我國GDP同比增長7.8%，二季度增長7.6%。這是我國GDP季度增速3年來首次跌破8%。

經濟增長下滑，鋼企首當其沖。據中經鋼鐵產業景氣指數報告，2012年一季度鋼鐵、有色、裝備制造、家電、服裝等5個產業下行至偏冷的“淺藍燈區”，其中鋼鐵產業已逼近過冷的“藍燈區”。

作為國內鋼鐵價格的風向標企業，上海寶山鋼鐵股份有限公司7、8月連續兩個月下調產品價格。在目前高產量、高庫存、低需求、低價格等“兩高兩低”的擠壓下，鋼鐵行業成為今年上半年業績虧損的重災區。據同花順iFinD統計數據顯示，截至7月18日，在34家黑色金屬行業上市公司中，累計已有20家公司發布了中期業績預告，僅寶鋼股份、久立特材、攀鋼釩鈦業績同比預增，其余17家鋼企均報憂。

一線鋼企業績遇冷自然會傳導至鋼鐵貿易。劉國明從事鋼材貿易多年，他透露，如今部分銀行放貸部門談“鋼”色變，更有不少商業銀行內部流出“防搶防盜防鋼貿”的說法。

今年4月底，銀監會辦公廳下發一份通知，要求各銀行業金融機構及時調整鋼貿行業信貸方向和政策。與此同時，各大商業銀行在鋼貿風險初露端倪時為了防控風險，對鋼貿商施行了緊急收貸政策。據上海鋼鐵服務業協會初步統計，從年初到目前為止，融資規模收縮了25%以上，尤其是今年一季度以來，銀行以信貸結構調整為由，提高企業貸款授信門檻，眼下鋼鐵貿易業10多年建立的誠信聯保系統受到嚴重沖擊，鋼貿企業資金流動性出現前所未有的困難局面。

聯保雙刃劍：保則多家，傷則一群

上海鋼鐵服務業協會會長周華瑞指出，鋼貿商上遇鋼鐵生產企業全行業虧損，下有市場需求萎縮，擠壓使其資金鏈條愈加緊張，而去年銀行不斷上漲的融資成本成為壓垮鋼貿商的最后一根稻草。

上海一鋼貿集團公司負責人周倫淘在接受《中國經濟周刊》采訪時說：“只要有融資需求，情況就都很困難。鋼貿業中70%~90%的企業都需要融資。”

為避免資金鏈斷裂，鋼貿廠商從銀行貸不到或者貸不足時，聯保互保便浮出水面。這種商家或者個人彼此互為擔保的模式，被業內人士認為是“防火墻”，但在危機面前，負面效應也伴生而來。

上海最大的鋼貿商會福建省周寧上海商會執行會長肖志成給記者講述了一個真實的故事：一位從事鋼貿業的岳姓老板，想從某銀行貸款1000多萬元，之前的貸款還沒到期，銀行要他提前還上，然后貸給他1000萬元。岳老板為提前還貸，四處托人借錢，包括自己的外甥，外甥又把親朋借個遍。岳老板答應大家，半個月后還錢——那時銀行貸款該下來了。半個月過去了，審核資質、評估抵押等都沒問題，銀行說好的貸款卻批不下來。沒有錢，鋼貿生意停擺了。外甥急了，親戚朋友們也上門要債來了，衍生的債務鏈讓更多人卷進來。最后，被逼至絕路的外甥，把舅舅家砸了一遍，甥舅都傾家蕩產。

劉國明對記者說，一旦行業不景氣、銀行貸款出現了時間差，這種民間借債的問題就會暴露出來。商會企業間的聯保互保也一樣：為應付債務或者融資的高額利息，一些鋼貿商會把借來的錢投入到一些高回報但同樣高風險的業務中去，比如炒股票、期貨、房地產。一旦投資失利，鋼貿商即遭遇滅頂之災。更有甚者，一家公司破產，導致銀行對聯保的其他幾家公司同時收貸，這也正是聯保雙刃劍的表現：保能保多家，傷則傷一群。

解困，需金融適當支持

成立于1996年的周寧上海商會，現有企業會員1600家，22個分會，中國最大的鋼貿商幾乎全是商會會員。肖志成見證了鋼鐵貿易的潮漲與潮退。他現在最著急的是，“如果政府、銀行、企業不能共同面對這個問題的話，恐慌可能會進一步蔓延，很有可能從行業問題演變成社會問題。”

記者接連遇到幾位鋼貿企業負責人拒絕接受采訪。有業內人士說，老板們不愿對媒體說話一方面是行業確實境況不佳，另一方面也擔心媒體報道后銀行更加恐慌，控貸、收貸更加嚴厲。

2012年6月，蘇州銀監局推動建立起化解鋼貿風險的“主牽頭行制度”，目前蘇州地區43家鋼市已分別對口包括工行、農行在內的10家商業銀行為主牽頭銀行。牽頭銀行對43家鋼市進行分類，其中多數鋼市被列為支持類和穩定類，常熟龍星、蘇州金坤等少數鋼市被列為清理類市場。7月，為確保蘇州鋼市不出現系統性、區域性風險，蘇州銀監局在鋼貿市場維穩工作電視電話會議上提出，一是既要維護支持類、穩定類鋼市的正常運行和商戶合法權益，又要維護好金融資產安全。二是進一步落實牽頭行制度。對于“支持類”鋼市，不壓貸、不抽貸；“穩定類”鋼市，則要重點做好資產保全工作，對其中有繼續經營意愿的商戶，在做好資產保全的前提下，給予適當支持。三是按照“分類處置、一市一策”原則，銀行應盡快拿出各鋼市的風險處置方案。

不過蘇州這一舉措并未引起廣泛共鳴，很多地方的銀行對鋼貿融資依然態度謹慎。民生銀行上海分行的一位客戶經理對《中國經濟周刊》說：“如果鋼貿企業采用全額擔保、不動產抵押的情況下，貸款審批通過的可能性會比較高。但目前鋼貿是行業政策風險比較高，市場波動比較大，風險也比較大，授信額度會逐步收緊。”中國聯合鋼鐵網分析師胡艷平對《中國經濟周刊》說，“這也是鋼鐵行業最近十多年累積起來的問題，熊市的環境下才會優勝劣汰。”

肖志成認為，蘇州金融主管部門的做法非常好。他對《中國經濟周刊》說：“出了問題不能回避。銀行不該完全不管鋼貿企業死活，一味收緊貸款；有的鋼貿企業做虧本了，還不起債務則期望渾水摸魚。銀行業和鋼貿業都需要檢查和自省。”他接著表示，“當一個人患病的時候，應該輸液，不應該抽血。”

為此，早在兩個月前，周寧商會就發出了一封致上海國有、股份、城市、商業等銀行金融部門的公開信，希望銀行可以平穩放貸，而非對所有鋼貿企業不分好壞“一刀切”。

全國人大常委會第九、第十屆副委員長成思危在7月10日的“鋼鐵物流產業可持續發展研討會”上指出，“銀行如果對所有的鋼貿企業都一律收緊信貸，那必然會造成嚴重問題，所以銀行應該隨著鋼貿行業結構的調整，有保有壓，扶持那些好的鋼貿企業，幫其渡過短期的資金短缺難關。”

釜底抽薪，銀行起訴多家鋼貿企業

公開信發出一個月后的7月，在上海的鋼鐵貿易商們似乎喘了口氣。然而，喘息未定，多家銀行多紙訴狀又將亟需“輸液”的鋼貿風波推至浪尖新高。

8月3日，記者從“上海法院網”得到消息，中國民生銀行上海分行以“金融借款合同糾紛”、“保證合同糾紛”為由，已經對包括上海逸馳鋼鐵發展有限公司、上海閩昊金屬材料有限公司、上海錦鵬金屬材料有限公司、上海善龍鋼鐵貿易有限公司、上海舜澤鋼鐵有限公司、上海惠錦鋼材集團有限公司等鋼貿企業提起訴訟，上法院將在8—9月進行公開審理。

“催債”的不只是民生銀行，還包括光大銀行上海金山支行、建設銀行上海楊浦支行、建設銀行上海崇明支行以及杭州銀行上海分行，涉及鋼貿企業20余家及數十相關人等。

對于起訴鋼貿企業，民生銀行上海分行內部人士錢小姐則對《中國經濟周刊》記者說，“鋼貿企業貸款逾期沒有償還，銀行這是很正常的訴訟，沒有什么特別的。”

據中鋼協7月30日最新公開信息，6月份全行業利潤總額為-1.18億元，月度銷售利潤率為-0.04%。今年上半年全國鋼鐵行業累計實現利潤23.85億元，同比下降95.81%，銷售利潤率僅為0.13%。

在行業遭遇極端嚴寒和銀行融資通道快速逼仄的雙重擠壓下，留給鋼貿企業的空間已越來越小。值得注意的是，雖然通過各種手段融資是鋼貿企業運營的特點，但也并不是沒有游離于融資圈之外的。周倫淘告訴記者，“不擔保、不聯保、不融資，自己獨立做的企業也有，他們現在就沒受到什么影響。”

來源：中國經濟周刊

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