“梯度轉移”現象正在全球鋼鐵業形成

最近，中國寶鋼和巴西礦業企業淡水河谷公司CVRD合資在巴西建設大型鋼鐵生產廠。有資料表明，近兩年或幾年內，中國鋼企還將在印度、越南等地建立分廠。

對此，有專家指出，所有這些個案的背后，呈現明顯不同于歷史上任何一次鋼鐵產業整合的顯著特點——一個特征明顯的“梯度轉移”現象正在全球鋼鐵業悄然形成。

全球鋼鐵業的轉移特征

首先，世界鋼鐵生產向經濟活力旺盛地區轉移的步伐正在加快，由經濟發達地區向次發達地區和潛在經濟發達地區轉移的特征十分明顯。

10年前，中國市場作為世界上最具經濟活力的地區，吸引了包括鋼鐵巨頭在內的所有產業的目光，一個向中國地區轉移的大潮流很快形成并迅速發展為滾滾而來之勢;現在，中國已逐步成為世界制造業的中心地區之一，這大大推進了中國鋼鐵產業的發展進程，中國鋼產量在短短幾年內就由年產1億噸迅速提升到接近5億噸。

全球IT咨詢公司和服務公司Capgemini的研究報告認為，中國在全球制造業出口所占的比重為8%以上，印度的比例則不足1%。但最近有證據顯示，在今后5年內，印度將發展成為世界制造業的中心。

某機構對《財富》雜志評選的美國企業500強中的340家企業的調查結果顯示，很多企業計劃在今后的3～4年內，把與印度企業展開外包合作放在優先考慮的位置。從這一點上看，印度無疑已經成為許多鋼鐵巨頭眼中的潛在發達地區。

其次，鋼鐵產業向能源、資源豐富地區以及目標消費地區轉移的速度加快。隨著全球范圍內資源、能源價格的大幅度漲價趨勢，資源、能源密集地區正在成為鋼鐵強企進行戰略轉移的優先選擇目標。

近年來，巴西國民經濟快速增長，經濟增長率保持在5%左右，對鋼鐵的需求量也隨之迅速攀升，率先在巴西投資建設鋼鐵聯合生產廠就相當于搶先登陸了這塊增長潛力非常巨大的新興市場。此外，拉美市場的需求潛力也極為可觀。

以巴西為前沿生產基地、擴大企業自身在拉美市場的影響力，成為中日鋼鐵企業的目標之一。基于對在原材料產地進行生產、就近順應拉美市場需求以及大量節省物流成本費用等方面的考慮，中日兩國的鋼鐵企業做出了在巴西建廠的選擇。

再次，“近水遠山”是當前鋼鐵產業新一輪調整的又一特點，鋼鐵產業向沿海和內河豐富地區轉移的趨勢明顯。這一特征在全球最大的中國鋼鐵市場表現尤為突出。

目前，在中國3000公里海岸線上的重要城市中，都能看到鋼鐵企業進行戰略性布局的影子：寶鋼擬在湛江建新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項目，都是沿海布局的思路。以水運作為原料和產品進出主渠道的戰略考量，無疑對降低成本和提升企業核心競爭優勢具有十分重要的作用。

同時，國際鋼鐵巨頭在進行產業轉移中，也無一例外地選擇在交通運輸優勢明顯的地區建設新的鋼鐵廠，而在水、陸運輸的選擇上，均優先選擇在水運發達地區進行布局。

最后，資金的同步轉移也是鋼鐵產業轉移的另一個明顯特點。

在傳統的鋼鐵企業轉移中，西方發達國家總體上以賣技術、賣設備、賣生產線為主要手段，而最近一段時間，國際大型鋼鐵企業的對外投資方式正在發生歷史性的轉變，投入大量資金在生產原料豐富的地區建設包括高爐冶煉設備在內的鋼鐵聯合生產廠已經成為新的趨勢。有國外報刊評論，這是國際鋼鐵行業發展史上不曾有過的現象。

到目前為止，在國外投資建設大型鋼鐵聯合生產廠的鋼鐵企業有安賽樂米塔爾、浦項制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵以及寶鋼等，其計劃投資金額合計超過550億美元，計劃年產能合計接近6000萬噸5920萬噸。大型鋼鐵企業國外投資方式的轉變，將在未來一段時間內對國際鋼鐵業產生深遠影響，而中國鋼鐵企業在這一重大轉變中擔綱了重要的角色。

需要指出的是，以上產業轉移的行為均不是為了單一目的而進行的，而是在綜合各方面因素的基礎上選擇最大利益的結果;同時，他們也無一例外地都圈定了各自的目標市場，即實現市場最近化。比如近幾年，俄羅斯及中東地區的鋼鐵需求增長迅速，烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵企業就聯手組成合資企業，擬憑借良好的市場基礎在當地市場占得先機，并憑借地理位置上的優勢覆蓋中東市場。

世界各地鋼鐵企業的聯合重組趨勢

從近幾年世界鋼廠的動態中可以發現，若干廠商已經開始從競爭策略的型態著手改變，由過去單打獨斗的競爭模式，慢慢朝向聯合重組的合作型態發展。而鋼廠間的策略聯盟協議，也從較為單純技術合作逐漸拓展到產銷層面的深度合作，聯盟關系的發展，也從短期合作慢慢延伸到長期緊密配合的伙伴關系，甚至發展出更為密切的資本合作關系。

從世界各地的聯合重組案例來看，有三個重要的趨勢：

第一，擁有廣大的內需市場做后盾的中國大陸廠商成為炙手可熱的聯盟目標，日、韓、美、歐等國的鋼廠都積極與大陸廠商合作投資，而具有獨特技術優勢的日本鋼廠，則被美歐鋼廠鎖定為技術合作伙伴的首選目標。

第二，在各區域市場中的龍頭企業逐漸浮出臺面。

目前，美國鋼鐵業形成了國家鋼鐵集團、美國鋼鐵公司和紐柯三大集團鼎立的局面。在歐洲，則有阿塞勒、LNM集團、考勒斯集團、蒂森克虜伯鋼公司、里瓦集團五大鋼鐵集團。在日本有已經合并的JFE，以及正進行聯盟合作的新日鐵、神戶、住友，形成兩大集團勢力爭鋒的情況。在俄羅斯，EvrazHolding成功整并了下塔吉爾鋼鐵公司、西西伯利亞鋼鐵廠、庫茲涅茨克鋼鐵公司三家鋼廠，而馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司與新利佩茨克鋼鐵有限公司也正協商合并事宜。這些龍頭企業已經顯著地在區域市場中，拉大與其它競爭者在生產規模上的差距。

第三，就目前來看，跨越區域市場的聯盟合作已經相當普及，但在橫跨區域市場的重組案例還不算多。

碳鋼部分的案例有美國鋼鐵公司購并位于斯洛伐克的VSZ;不銹鋼個案則有西班牙的Acerinox購并南非的Columbus、歐洲的阿塞勒購并巴西的Acesita與美國的J&L。未來鋼鐵業重組確實很有可能繼續朝向世界化的重組模式來邁進。

全球鐵礦石價格機制變動要看中國

未來牽動世界鋼鐵產業聯合重組發展的重要因素之一就是上游的鐵礦石產業，原料供貨商所帶來的壓力很可能進一步加速鋼鐵業的重組進度。此外，聯合重組對于提升鋼鐵產業的整體獲利能力的正面效應，也會提高廠商的合作意愿。

那么，這一至關重要的因素，在全球鋼鐵業轉型期內將怎樣變化?

根據鋼鐵指數的數據，去年鐵礦石的價格高位較2010年高了14%，而今年的平均價格則可能回落至2008年的水平，這主要是因為中國鋼鐵行業增速放緩，而中國的鐵礦石消費量占全球產量的一半以上。

2011年11月和12月，中國鋼鐵產量出現下降，這令世界鋼鐵業的全年產量較原先預計的7億噸減少了2000萬噸左右，世界鐵礦石需求量也因此較早前預計的少了3500萬噸，比淡水河谷公司主要鐵礦石項目三個月的產量總和還要多。

2011年的鐵礦石價格經歷了先漲后跌的過程，而2012年的順序可能正好相反。業內人士稱，去年1月-10月初，鐵礦石價格一直維持在162-190美元/噸之間，但10月份就跌至120美元/噸，主要原因就是中國政府采取信貸緊縮政策，此舉打擊了鋼材以及鐵礦石的需求。

去年10月份鐵礦石價格顯著下跌，可能給包括淡水河谷在內的鐵礦石生產商第四季度的經營業績帶來不利影響。鋼鐵指數發布的2011年12月鐵礦石市場報告稱，第四季度巴西粉礦的平均合同價格較第三季度下降了26%。因此，2012年，淡水河谷、必和必拓和力拓股份有限公司，正逐步轉向依據現貨價格來確定鐵礦石合約價格，而這一做法正是為了滿足中國鋼鐵企業的偏好。

來源：中國建材第一網

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