我國鋼鐵產業結構調整試點須警惕市場化背離

　　10月下旬，山東省政府召開常務會議，正式啟動鋼鐵業結構調整試點。根據山東對鋼鐵產業的規劃，“十二五”期間，山東鋼鐵將迎來一次前所未有的大重組，鋼鐵冶煉企業由21家減至5到6家。政府希望通過山東省的產業結構調整試點，探索出適合中國鋼鐵產業的發展道路。

　　效果如何待觀察

　　10月份，國務院批準《關于在山東省開展鋼鐵產業結構調整試點工作的請示》，山東成為鋼鐵產業結構調整唯一的試點省份。根據批復，山東省鋼鐵產業結構調整試點工作的主要目標為壓縮并控制總量、優化產業布局和產品結構、實施節能減排、提高產業集中度、建成鋼鐵產業循環經濟示范區和碳排放考核示范基地等。雖有中央統一政策，但客觀講，鋼鐵產業大半由地方政府主導。

　　在控制產能政策壓力下，央企投資抬不起頭，但地方產能如雨后春筍地出現。據工信部統計，2010年，全國7.18億噸鋼鐵產能中，有3億噸左右未獲中央政府批準，但其中大部分經過了各地方政府的批準。當然，山東省的最大收獲是，中央政府認可了當地鋼鐵產業格局及思路。其實，2009年山東就制定了《山東省鋼鐵工業調整振興規劃》，規劃將把所屬濟鋼、萊鋼、日鋼、青鋼整合，組建山東鋼鐵集團，通過壓縮淘汰落后產能，置換建設日照精品鋼鐵基地。根據規劃，日照鋼鐵精品基地規模將為2135萬噸，其中新建1135萬噸。項目將采用世界上最先進的熱軋、冷軋動態控制等生產工藝，主要產品定位于國內短缺的高技術含量、高附加值的產品。但是，這次山東試點效果如何，還需進一步觀察。

　　中國的鋼鐵行業調整與發展，需要冷靜思考，要辯證地看待行業中存在的問題。對鋼鐵產能過剩的再認識問題是中國鋼鐵產業的命結。2009年，筆者曾談及鋼鐵產能過剩，實際上有效產能不足，無效產能過剩，即“結構性過剩”。三年來，鋼材市場一遍遍地驗證這一觀點，鋼材市場頻現怪象，黃金賣出白菜價，但白菜倒成了黃金，高端品種板材的價格在與建筑品種價格迅速接近。

　　商務預報公布價格顯示，2006年以前，全國的熱軋薄板與低端品種螺紋鋼價格差距在40%以上，2007年降至20%，2008年僅為10%，到今年9月兩者價格接近，基本相當。另一個高附加值品種的冷軋板材同樣悲催，從2006年的60%以上的價差，降至10%，2011年9月份我國1mm冷軋普通薄板報價5590元/噸，僅比螺紋鋼高出680元。有關統計，截至今年8月份，冷軋產能1.1億噸，鍍鋅產能6935萬噸，彩涂產能3261萬噸；再加上酸洗板、鍍錫板、鍍鋁鋅、電鍍鋅其他的薄板品種，目前中國的薄板產能已經突破了2.2億噸，隨著當前在建薄板項目即將投產，薄板產能價格繼續提高10%~15%。但各大鋼廠的投資，依然投向高端品種，繼續著與市場背離。

　　產品升級如海浪，將高端品種一個個地拍在沙灘上。熱軋板材的陷落，留下了本鋼板材等企業的2009年虧損。另一面，政府主導淘汰大量建筑鋼材項目，但建筑市場需求上升。今年上半年，建材品種價格向板材價格靠攏。憑借著生產成本低，建筑鋼材品種盈利空間拉大。現在，山東省鋼鐵行業機會已經不多。寶鋼湛江項目、武鋼防城港項目等高端品種項目已經真金白銀地大筆投入，若這些項目全部達產，今日上馬的短缺的高技術含量、高附加值的產品，有可能成為明日黃花。此外，山東省主動提出控制產能，由目前的6300萬噸控制在5000萬噸，高檔鋼材占比30%以上。

　　警惕非市場化重組

　　產業重組或許同樣是山東省鋼鐵行業命門。山東鋼鐵集團寄托著省政府的行業愿景，山東提出組建“大鋼鐵”計劃，鋼鐵工業以大型臨海鋼鐵基地建設項目為契機，加快推進濟鋼、萊鋼等大型鋼鐵企業的重組，組建山東鋼鐵集團有限公司。現在山東大鋼鐵設想走完了第一步，山東鋼鐵集團掛牌三年。但第二步則步履蹣跚，即向日照鋼鐵精品基地挺進。山東省當地企業對在日照地區建設鋼廠表現出垂涎欲滴的欲望。但山東鋼鐵集團建設日照精品鋼鐵基地的最大障礙，不在中央政策，在于現實中存在的日照鋼鐵集團，一家千萬噸級的民營企業，而且效益不錯，2010年日照鋼鐵集團的利潤率達到10%，鋼鐵行業中可謂鶴立雞群。

　　信貸狂放的2009年，山東鋼鐵集團攬下巨額授信額度，但交易最終未能完成。今日銀行貸款收緊，不知山鋼集團能否籌措到足夠資金。另外，其兩家上市公司均虧損，根據萊鋼股份和濟南鋼鐵10月16日發布三季報，萊鋼股份第三季度凈利潤虧損2.3億元，濟南鋼鐵第三季度凈利潤虧損1.9億元。另外，中央一面配合山鋼，但另一面強調“按市場規律辦事”，妥善解決好企業兼并重組中的利益關系，這樣，山東鋼鐵集團難以逾制。現在，山東省成為了國家鋼鐵結構調整戰略先行試點，有猜測在不放松重組日鋼情況下，先行建設部分日照鋼鐵精品基地有可能彌補山東鋼鐵集團淘汰下來的落后產能。

　　盈利是企業基石，也是鋼鐵行業的命門之一。《鋼鐵產業調整和振興規劃》實施三年，但鋼鐵行業沒有走出低谷，全行業微利，特別是煉鋼業務。即便行業龍頭寶鋼股份，2011年中報顯示其鋼鐵制造部門利潤率僅7.8%。另一面，中央一向看重的沿海基地建設，進入了混沌期。2009年鋼鐵產業振興規劃時，提到建成曹妃甸鋼鐵精品基地，通過淘汰或減少現有產能，建設湛江、防城港、日照鋼鐵精品基地及寧波鋼鐵續建項目。但現實是，沿海鋼鐵精品基地的建設，困難比想象中的多。重點推出的曹妃甸項目，首鋼京唐鋼鐵自2009年投產連續三年虧損，2009年、2010年和今年上半年分別虧損5.3億元、31.37億元和近20億元，總虧損已超過50億元。

　　事實表明，僅靠區位優勢未必獲利。日照鋼鐵集團能夠獲得利潤，除公司靠近港口的優勢，還在于企業管理團隊的運營能力，在于生產組織、設備管理、質量控制，以及靈敏的市場反應能力。若山東鋼鐵集團另起爐灶，建設日照鋼鐵基地、上馬高端生產設備，就要警惕不要重蹈曹妃甸項目覆轍。當然，山鋼集團新建的基地項目，還有受到日照鋼鐵集團的同業競爭，目前日照鋼鐵集團在逐年提高產品層次，逐步生產汽車車輪、型鋼等品種。

　　山東省的《鋼鐵產業結構調整試點方案》提出，初步目標到2015年，全省煉鐵、煉鋼生產能力控制在5000萬噸水平。雖然中國的鋼鐵行業發展開始放緩，進入了平穩增長期，但未來全國鋼鐵需求還是處于上漲狀態，這時候提出具體控產目標，有可能導致本地區企業失去發展機會。但中央終于找到了一個聽話的孩子，而其他鋼鐵大省則在暗處偷著樂，第三產鋼大省落實控產的話，將為其他鄰省兄弟帶來發展機會。山東省主動提出控制產能，將得到中央及河北、遼寧等省份的支持。筆者認為，鋼鐵產業結構調整試點，切要警惕過度放權地方，好比放虎出籠。若是行政力量主導行業重組導致非市場化重組盛行，如此一來對于全國一盤棋的鋼鐵產業，將不知是福還是禍。

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