新材料產業等政策利好 高性能鋼鐵告別微利時代

　　“十二五”的開局之年，國家對鋼鐵業的宏觀調控政策接連不斷出臺，節能減排、淘汰落后、布局調整，等等，這一系列的宏調政策，對鋼鐵業將產生什么影響，對于鋼材市場是利好還利空，鋼貿企業應如何應對，這似乎成為時下鋼材流通業的一個熱門話題。

　　目前，鋼貿公司老總對鋼鐵業的這些宏觀調整政策十分關注，進行認真研究，跟蹤調研，或從中尋覓商機，或調整經營策略，或轉型另辟蹊徑。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會負責人羅百輝觀察，進入2011年以來，國家出臺了不少宏觀調整政策，直接指向鋼鐵行業不少。諸如節能減排：日前國家發改委公布今年資源節約和環境保護主要目標，其中單位GDP能耗目標要比上年下降3.5%，而萬元人民幣工業增加值用水量比上年下降7%。發改委還公布主要污染物的減排目標，要求二氧化硫、化學需氧量、氨氮和氮氧化物四項主要污染物排放量均比上年減少1.5%。今年工業固體廢物綜合利用率比上年提高1個百分點。“十二五”期間主要污染物排放降低8%-10%。這對鋼鐵業來說，面臨的“節能減排”任務十分艱巨。鋼鐵業是工業領域眾多高耗能產業中節能減排的“重中之重”。《鋼鐵行業生產經營規劃條件》對污水排放、節能等進行規定。根據2005年制定的鋼鐵產業政策，噸鋼綜合能耗高爐流程低于0.7噸標準煤，但在新的鋼鐵行業標準中噸鋼高爐工序能耗不得大于0.446噸標準煤，降幅接近40%。新標準在重申2009年鋼鐵振興計劃的規定——噸鋼煙粉塵排放量低于1千克，噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克之外，新增“噸鋼污水排放量不超過2立方米”要求。可見，“十二五”鋼鐵工業面臨“節能減排”任務更加艱巨，法律法規要求更加嚴格。我國承諾“到2020年碳排放強度比2005年降低40%-45%”，在這一目標確定后，鋼鐵業將在其中承擔多大的責任。歐鋼聯曾在一份聲明中表示：中國鋼鐵業的二氧化碳排放量，超過全球鋼鐵行業總排放量的50%，而歐盟27個成員國僅占比8%。

　　再有，鋼鐵業面臨的淘汰落后任務同樣相當艱巨。鋼鐵行業進入落后產能淘汰“加速年”。《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》明確2011年前，鋼鐵企業高爐有效容積400立方米以下，轉爐或電爐公稱容量30噸以下（不含特殊鋼電爐）產能將被全部淘汰。相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。國務院要求，實施淘汰落后、建設鋼鐵大廠的地區和其它有條件的地區，要將淘汰落后產能標準提高到1000立方米以下高爐及相應的煉鋼產能。此舉意味著，中小鋼鐵企業將大量出局，其中，為數眾多的民營鋼鐵企業將不得不遭遇生死劫。

　　還有，鋼鐵業的布局調整。兩會通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》明確優化產業布局，“有序推進城市鋼鐵、有色、化工企業環保搬遷。”發改委官員透露，整個“十二五”期間，中國鋼鐵產業開始重新布局。首要目標是全國39家城市型鋼廠，按照沿海沿邊的原則，五年時間內，搬離城市。推進鋼鐵工業向沿海沿江轉移，沿海沿江鋼鐵企業產能占全國產能的比例達到40%以上。培育形成3-5家具有較強國際競爭力、6-7家具有較強實力的特大型鋼鐵企業集團。力爭到2015年，國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國產量的比例從2009年的44%提高到60%以上。

　　在“十二五”期間，鋼鐵業完成和實施節能減排、淘汰落后和布局調整，無疑對國內鋼材市場產生一定的影響。因此，引起眾多鋼貿企業的經營者高度關注。其對鋼材市場的影響體現在：

　　首先，節能減排、淘汰落后的政策實施，未來鋼鐵產能盲目擴張現象將得到遏制，鋼材產量增長勢頭減弱，鋼材市場供需矛盾有望緩解，2010年我國粗鋼表觀消費量約為6億噸，但與此同時，我國粗鋼產能已經逼近7億噸，全國粗鋼產能過剩約為1億噸。目前各地正在落實淘汰落后產能，如河南省今年擬淘汰煉鐵（鑄鐵）落后產能118.48萬噸、煉鋼產能227.1萬噸；海南省已全面打響了淘汰落后產能攻堅戰，計劃到2011年，海南省將全部淘汰鋼鐵的落后產能。從整個鋼鐵業的淘汰落后目標來看，2011年將淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。那么，鋼材市場供大于求的狀況將得到改善。況且，國家的政策導向很明確，新的鋼鐵產能將嚴格控制，國家不再批新的鋼鐵生產項目。落后產能的淘汰，新建產能的控制，這樣，未來的國內鋼材市場供給過剩、供需失衡的局面將得到改善，有利于鋼材市場穩定，顯然這對鋼市的穩定是一大利好。

　　其次，鋼鐵行業的布局優化，對國內鋼材市場也將帶來影響。根據“十二五”規劃，有序推進城市鋼鐵的搬遷，時下鋼鐵業優化布局正在緊鑼密鼓地進行著，鞍鋼鲅魚圈、首鋼曹妃甸沿海現代化鋼鐵基地已經建成；首鋼搬遷已順利完成，重鋼等企業的環保搬遷已經啟動。“十二五”期間，我國鋼鐵工業布局優化進一步推進。寶鋼湛江和武鋼防城港鋼鐵項目在條件成熟時應該盡快獲得批準開工。位于省會和大城市且缺乏資源依托優勢的城市鋼廠，應逐步壓縮產能，結合聯合重組和淘汰落后產能，選擇資源、運輸和市場等條件好的地區，進行環保搬遷。由此，鋼材資源分布不均狀況也將得到改變。比如，目前國內鋼廠的“東多西少，北重南輕”特征明顯。東部地區僅華北和華東兩個地區的產能占全國近70%。而如果以長江為界限，長江以北占61.1%，長江流域占23.5%，那么這兩個區域就占了近85%，長江以南的占15.4%。具體分區域看，華北地區有3億噸的鋼鐵產能，超過當地消費1.3億噸。現在全國位于省會直轄市的鋼廠有20個，城市型鋼廠總共有39個。城市鋼廠的總產能是2.28億噸，占全部總量的39.5%，也就是說，全國有近40%的產能集中在城市。隨著一部分鋼廠從城市搬出，轉移到鋼材資源缺乏的地區，今后西南地區凈流入3000萬噸，東南和西北基本上是持平。

　　這樣，各地的鋼材市場資源分布情況也將隨著鋼鐵業布局的調整而改變。為此，鋼貿商也相應調整經營策略，如在上海地區，不少鋼貿企業走出上海，突破圍城，將銷售重點向西部地區轉移，一些鋼貿公司已在重慶、成都、新疆等地區建立銷售分公司，在這些地區拓展市場，因為未來這些地區的鋼鐵產業將得到發展，鋼材需求也將明顯增加。如在“十二五”時期新疆將加速新型工業化、農牧業現代化、新型城鎮化進程，計劃累計完成社會固定資產投資3.6萬億元，相當于“十一五”實際完成量的近3倍，其中煤炭、石油、天然氣、礦產開發、鋼鐵、建材等傳統優勢產業將成為新疆推進新型工業化進程的一大“主戰場”，鐵路、公路、民航、管道等在內的交通建設，水利工程建設，以及通信設施建設等也將在未來五年加速推進。所以，時下不少鋼貿企業根據鋼鐵業布局的調整和優化，進行了經營戰略的大調整。

　　由此可以看出，隨著“十二五”期間國內鋼鐵業的節能減排、淘汰落后和優化布局的規模實施，鋼材市場也將隨這而帶來新的變化，鋼貿企業將帶來新的挑戰和機遇。而誰能贏得商機，就看誰率先做好準備。

　　新材料產業利好高性能鋼鐵

　　近日，《新材料產業“十二五”發展規劃》起草完成，“十二五”期間我國新材料產業預計總產值達到2萬億元，年均增長率超過25%。其中，高性能鋼鐵是獲得重點支持的六類新材料之一。國家將通過稅收減免、補貼、重大項目支持等形式支持企業的研發、研究成果產業化和發展相關配套設施，資金由企業和政府共同承擔，保守估計達數千億元。新政的出臺無疑將帶來鋼鐵產業的變化，羅百輝認為，受新政策出臺的影響，高性能鋼鐵等高端產品市場將獲得較大收益。

　　新資金注入新血液

　　據了解，目前我國鋼鐵市場一直處于高成本、低庫存的運行狀態，鋼鐵行業面臨能源和原料成本持續上漲的壓力，行業利潤被極度壓縮。

　　中投顧問冶金行業研究員苑志斌表示，鐵礦石和海運費的上漲給整個行業的贏利帶來了很大的壓力。相關數據表明，僅今年9月第一周，青島港鐵礦石現貨價格就上漲了0.8%，唐山鐵礦石的價格則上漲了0.7%。

　　與此同時，海運費繼續大幅上行。8月初以來，巴西和大洋洲到中國的鐵礦石海運價格已分別上漲36%~40%，巴西到中國的海運價格9月已達到每噸27.18 美元。

　　相反，鋼材市場需求仍然較為疲軟，庫存量超過1400萬噸，月同比增長超過20%。

　　“外部及內部環境已經不足以支撐行業未來的可持續發展。”苑志斌說，“國家通過各種形式注入的新資金則有望為鋼鐵市場注入新鮮血液，幫助其迎來市場的新突破。”

　　東興證券行業分析師孫繼青則認為，新資金的注入在體現政策引導上具有相當重要的意義，但短時間內，高性能鋼鐵市場不會發生大規模爆發。

　　“注入資金體量還不足以支撐整個行業的后續發展。”孫繼青說，“一般說來，大型鋼鐵公司僅月營業額往往就超過千億。”

　　同時，螺紋鋼、熱軋帶鋼、熱軋硅鋼等低端鋼材在建筑業強勢發展的情況下還無法被替代。今年，全國保障房已開工建設868萬套，這無疑將進一步帶動建材的需求。

　　告別“微利”時代

　　近年來，傳統鋼鐵行業遭遇“瓶頸”。盡管我國普通鋼鐵產量占世界總產量的45%，但大多屬低端產品，贏利能力極低。

　　粗放型發展導致的產能過剩以及產品結構不合理等問題日益突出。目前我國粗鋼總體產能過剩約1 億噸，尤其是中低端產品，贏利能力大幅下滑，毛利率由2008 年之前的15%~20%下降至不足10%。例如，目前，螺紋鋼加權利潤為每噸85.1 元，環比下降超過50%，毛利率僅為1.72%。

　　整個鋼鐵行業處于微利時代。不僅如此，我國雖然是世界鋼鐵生產大國，但高端產品的研發和生產相對滯后，如高壓鍋爐管、核電用管、特種鋼材等每年仍需大量進口。包括日本、美國、德國、瑞典等在內的世界發達國家高性能鋼鐵的產量占到了全球產量的70%。羅百輝認為，在我國城鎮化快速建設期接近尾聲的背景下，普通鋼材的需求將會放緩，汽車、機械、電力、石油等行業的發展將會拉動高端鋼材需求快速增長。因此，高性能鋼鐵材料的崛起正是鋼鐵行業調整的良好契機，不斷加大高附加值品種的研發和生產力度才是大勢所趨。而“十二五”期間大規模資金的注入不僅會在市場氛圍上形成極大的利好，也會對鋼鐵行業產生非常實際的效應。

　　正因為如此，國內優秀的特鋼公司受到了券商和投資者的極大關注。目前國內特鋼生產比例僅為5%左右，遠低于世界平均15%~20%的水平，加之核級用鋼基本被國外企業寡頭壟斷，因此，諸多分析認為，特鋼板塊是行業未來的希望。

　　然而，孫繼青則表示出對高性能鋼鐵技術產業化的擔憂。他說：“許多高性能鋼鐵的一些技術還停留在實驗室層面，科研成果還沒有推進到產業化的程度。”他指出，產業化進程將決定高性能鋼鐵市場未來前景。

　　高性能輕質合金有望成為"十二五"期間新材料十大重點工程項目之一，未來受政策支持的可能性較大。由于高性能合金對傳統結構功能材料有良好的替代性，近幾年必將迎來快速發展，相關上市公司股價必有所表現，建議投資者關注。高性能合金包括輕質鋁合金、鎂合金、硬質合金、高溫合金、非晶合金等，未來的投資機會主要體現在兩方面。

　　首先，對傳統材料的替代。高性能合金具有強度高、質量輕、耐高溫、耐腐蝕等特點，因此在汽車、航空、裝備制造、通信、電子信息、節能環保等領域對傳統材料有良好的替代性。如果以產品為標準進行分類研究，未來最低的需求增速都將達到20%以上，市場前景十分廣闊。

　　其次，充分受益于《新材料行業十二五產業規劃的出臺》。未來在推動行業發展的具體政策措施上，有兩點值得關注：第一，進行產業基地建設，比如陜西鈦合金產業基地已經在規劃之中。第二，通過重組并購及提高準入門檻等方式規范行業發展，有利于龍頭企業做大做強。

　　鋼鐵工業由大而強

　　“十一五”時期我國鋼鐵工業加大研發投入和科技創新力度，在關鍵工藝技術與裝備領域和產品領域形成了一批具有自主知識產權的高水平成果，基本建立起技術創新體系，為鋼鐵工業實現由大到強轉變奠定了堅實基礎。

　　1、垂直行業網站掀上市風潮。

　　4月13日消息，國內第一大鋼鐵網站“我的鋼鐵”網IPO成功，成為國內第二家成功上市的行業網站（第一家是中國化工網）。據模具網CEO羅百輝介紹，在互聯網業界這種行業網站還有一個更流行、更專業的叫法，就是“垂直行業網站”。比如中國服裝網、中國石材網、中國化工網、模具網等只關注某一行業的、專業性較強的網站。垂直行業網站本身沒有規定具體的網站業務，所以會出現同樣的類型網站但卻是不同的表現形式。按照目前來看，多數垂直網站都會以資訊模式為主，兼以論壇、博客甚至客戶端、微博等不同形式作為輔助業務。此類網站的價值，常常取決于所處行業本身的價值，當然這里的價值，更多意義上是從經濟、資本角度去說。

　　羅百輝表示，從國內外看，單純從媒體角度出發而上市的垂直網站鮮有所聞，更多的嘗試是整合媒體屬性、咨詢服務、客戶端軟件產品以及其他應用后形成的“捆綁式”上市戰略。其中，用戶會員+廣告是垂直行業網站極為流行的盈利模式，雖然單一，但是簡單有效，而且不同的行業網站可以針對此模式衍生出不同的表現形式，比如垂直類IT產品網站中的“網店”、“產品庫”以及其他捆綁會員服務等。

　　垂直類互聯網網站在IPO上以往比較低調，主要原因為四點，一是，即使不上市，充足的現金流完全能夠維持網站的發展；二是出于鞏固自身行業壟斷地位，不愿意引起業內外的注意。三是行業自身風險較大，沒有信心把握上市后發展前景。四是行業正處于隱形的、表現微弱的下滑期，雖短期影響不明顯，但可預計下滑將成大趨勢。不過，雖有以上因素存在，此次“我的鋼鐵”IPO的成功，或將對其他行業垂直網站起到一定鼓勵作用。

　　2、兼并重組和創新高端鋼

　　2009年，盡管全球鋼鐵產量減產21.5%，但在中央4萬億投資計劃的強烈刺激下，中國鋼鐵業仍舊“大干快上”。全年粗鋼產量比上年增長13.4%，增幅排世界第一。不過，直到2009年5月，我國鋼鐵行業才暫時扭轉連續數月虧損的局面。然而，當年我國鋼鐵行業虧損面仍高達28%，虧損總額為165億元。

　　2010年，我國大中型鋼鐵企業實現利潤897億元，銷售利潤率2.91%，遠低于全國工業企業6.2%的平均水平。其中實現利潤前20名企業的利潤約占83%左右，而大多數企業處于微利或虧損狀態。

　　今年1月，進口鐵礦石均價151.4美元/噸，同比漲幅66.1%。伴隨二三月份每噸鋼材價格下跌400元，進口鐵礦石價格也回落了13%，不過3月底鐵礦石價格再度上升，4月上旬進口鐵礦石的港口價格已經達到183美元/噸，許多鋼鐵企業再次陷入虧損。

　　目前，我國鋼鐵行業共有規模以上企業7000多家，其中小型企業多達6000多家。中國鋼鐵企業從業人數高達300萬人，在全國31個內地省及直轄市中，唯有西藏和寧夏兩區沒有鋼鐵企業，其他29個省均設有鋼鐵企業。

　　武漢科技大學金融證券研究所教授董登新認為，在這種低水平重復建設的背后，除了產能過剩、資源浪費，就是鋼鐵品質低下，無法適應高端需求。中華商務網首席分析師馬忠普也撰文指出：我國鋼鐵企業在鐵礦石瘋狂漲價問題上缺少產業鏈上的戰略調控能力，這是造成鋼鐵企業如今處于微利境地的主要原因。

　　現在，由于2011年國際鐵礦石漲價使得中國多支付1900億元。三大礦的利潤是中國鋼鐵企業利潤的20倍。三大礦通過推升鐵礦石價格，打壓中國鋼鐵工業，進而影響中國下游行業的競爭力，這正是國際資本推升鐵礦石價格的又一個戰略目標。如果中國鋼鐵企業建立自己的國際產業鏈優勢和一定數量的國際權益礦，三大礦強行漲價就會面臨市場份額減少的壓力，也只有這樣才能形成可以影響國際鐵礦石價格的戰略調控實力。沒有這個實力，對鐵礦石價格談判就無需再抱不切實的幻想。

　　不過，《南方都市報》刊登評論員劉斌的署名文章稱：鋼鐵業虧損別總拿鐵礦石漲價當“擋箭牌”。反觀國內的鋼鐵企業，雖然早在數年前已經開始了重組整合，但限于各地方利益的障礙，并未獲得實質性進展，可以說國內鋼鐵行業的整合和改革基本淪為“半吊子”工程。在全球鐵礦石資源日益集中的情況下，國內鋼鐵行業始終沒擺脫過于分散的被動局面，最后淪落到替國際礦商“打工”的結局也就并不令人意外了。

　　事實上，2009年，10個省的粗鋼產量才超1000萬噸，其他19個省的粗鋼產量均不足1000萬噸，有的省鋼鐵年產量甚至只有20多萬噸。鋼鐵產業在中國大地遍地開花。董登新撰文稱，諸侯割據、各自為陣，大家都是為了一個共同的目標：做大地方GDP，為地方政府增收。

　　為此，馬忠普呼吁，要堅定不移地實施“走出去”的戰略，轉變鋼鐵工業經濟發展方式。德龍鋼鐵有限公司董事長丁立國也認為：“十二五”期間應該充分鼓勵國內鋼鐵企業在全球范圍內加大找礦、探礦、開礦的力度。但是他并不否認未來十年，我國鋼鐵業仍會繼續保持高成本增長，產量將是微量增長。他甚至直陳，鋼鐵利潤則是在制造業中最低的行業。

　　作為”十二五”規劃的開局年，正如去年召開的十七屆五中全會明確指出的：“加快轉變經濟發展方式是我國經濟社會領域的一場深刻變革，必須貫穿經濟社會發展全過程和各領域”。董登新認為：從長遠戰略來看，經濟轉型、產業升級是當前和今后貫穿中國經濟發展的主旋律，從今年開始已正式“破題”，實施兼并重組和創新高端鋼將是正確之路。

　　3、鋼鐵精品領域成為下游重要支撐。

　　經過近年來的發展,我國鋼鐵工業研制和生產出一大批鋼鐵精品,包括百米高速重軌、高壓油氣輸送用管線鋼、高等級牌號無取向電工鋼和高牌號取向硅鋼、高級不銹鋼、高強汽車板、超深井、耐腐蝕抗擠毀油套管等品種,實物質量已達到或接近國際先進水平,為國家重大工程建設和重點下游用戶行業的發展起到重要支撐作用。

　　4、產學研用相結合的技術創新體系。

　　我國重點大中型鋼鐵企業擁有科技機構200多個,科技機構人員總數為4萬多人,高學歷人員的比重逐年增加。我國鋼鐵工業已建成國家級重點實驗室16個,工程實驗室5個,工程技術中心12個,工程研究中心10個,企業技術中心33個,創新型企業17個,基本形成了以企業為主,大學、研究院所為輔的產學研用相結合的技術創新體系,具備了獨立自主開展技術創新的能力。

　　5、關鍵工藝技術與裝備領域邁入新里程。

　　鋼鐵工業大力推廣使用高效低成本冶煉、新一代控軋控冷、性能預測與控制及一貫制生產管理等關鍵工藝技術,促進了鋼鐵工業的資源與能源節約、生產效率提高和成本降低。真空精煉、大方坯與大圓坯連鑄、冷軋機組以及取向硅鋼生產線自主集成等裝備技術的創新,代表著我國鋼鐵工業已具備主要工序核心裝備與關鍵工藝的自主集成能力,具備了自主建設世界一流水平千萬噸級鋼廠的能力。鞍鋼鲅魚圈、首鋼京唐、寶鋼梅鋼寬帶鋼冷連軋機組的自主集成、自主建造,標志著我國鋼鐵工業自主設計、制造、工程建設和掌握運用新技術水平達到了一個新的里程碑。

　　6、產業鏈融資模式提升核心價值。

　　“金色鏈”是光大銀行在長期服務鋼鐵行業客戶的過程中,形成的服務鋼廠上中下游全產業鏈的金融服務品牌。“金色鏈”通過光大銀行金融服務與產業鏈的有效組合與深度介入，協助鋼鐵行業客戶打通整個產業鏈，并通過產業鏈條上各節點企業的協同成長，提升鋼鐵行業客戶的整體價值，促進企業的不斷發展壯大。光大銀行在服務鋼鐵生產企業的過程中，認識到產業鏈的整合和協調是鋼鐵生產企業的戰略重點和行業發展的大趨勢，銀行需要精準把握行業特征和特定客戶需求，分析行業資金流和管理流，制訂專業化的行業解決方案，形成對整個行業鏈條的專業化服務。

　　作為模式化經營的成果，光大銀行圍繞鋼鐵行業的需求整合資源、優化流程，促進經營方式和盈利模式的轉型，成功打造了“鋼鐵金色鏈”業務，將行業金融服務范圍拓展至上游供應商及下游鋼材經銷商和加工企業，針對鋼鐵生產企業及其上下游企業的交易模式和業務合作特點，結合行業運行規律，確定了以龍頭鋼鐵生產企業為核心、以其上下游協議戶為突破口的營銷策略。在該行大力推動下，截止到2010年末，光大銀行已為23家核心鋼廠搭建了“鋼鐵金色鏈”供應鏈融資網絡，網絡項下時點存款較年初增加186%，網絡項下入網經銷商較年初增加101%，在取得了鋼廠上下游客戶認可的同時，也取得了良好的品牌效應。

　　據光大銀行相關負責人透露：“進入2011年，光大銀行將以客戶為中心，以市場為導向，以深入解決產業鏈融資難題為目標，進一步完善‘鋼鐵金色鏈’網絡，推進‘商商銀網絡’、‘1+N保理’、‘未來貨權網絡’三個重點網絡產品，同時研發‘市商銀網絡’模式，以進一步延伸鋼鐵行業金融服務深度”。

來源：機電在線

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