山東地礦嘗鮮“遠期回購”融資 將獲6.32億融資額

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　　山東地礦昨日公告，為實現公司大額長期融資，并為公司未來的戰略轉型提供資金支持，公司擬以全資子公司徐樓礦業49%股權為交易標的，以遠期回購模式進行融資。據披露，本次股權出售可為山東地礦帶來6.32億元融資額。

　　具體看交易方同山東地礦簽訂的《股權轉讓協議》，由華福證券、上市公司全資子公司讓古戎資管以及浙銀嘉潤共同出資成立的合伙企業將共同出資6.32億元，受讓徐樓礦業49%股權。其中，華福證券旗下的華福定向資產管理計劃作為優先級有限合伙人出資4.2億元，讓古戎資管以劣后級合伙人出資2.12億元。

　　協議顯示，雙方業務期為5年（包括退出期1年），綜合融資成本暫定為不高于每年9%。約定期滿后，山東地礦將以6.32億元回購合伙企業持有的徐樓礦業49%股權。徐樓礦業財務數據顯示，截至2017年5月31日，其凈資產為3.04億元。2017年1月至5月營業收入為2393.89萬元，凈利潤為-924.79萬元。依據徐樓礦業保有資源儲量、平均品位、采礦回采率等數據綜合評估后，標的資產股東全部權益為12.9億元，增值率307.69%。

　　值得一提的是，雙方簽訂的協議中還包括增信措施。據披露，合伙企業收購徐樓礦業49%股權后，上市公司全資子公司魯地礦業將其持有的徐樓礦業剩余51%股權質押給合伙企業，一并被質押的還有徐樓礦業的礦業證號為“C3400002012042130123957”的采礦權。

　　對于本次交易的初衷，公司直言是為產業戰略轉型和可持續發展提供資金支持。公告顯示，山東地礦未來將積極布局貴金屬、大健康和新能源三大戰略板塊，在產業戰略轉型過程中需要中長期的資金支持。本次交易完成后，公司的資金調配能力將有所增強。

　　另一方面，公司表示，本次交易亦是實現融資模式創新、進一步拓展融資渠道的措施。公司以往與商業銀行的合作大多為傳統的授信貸款模式，融資期限短且易受金融政策調整影響。本次以徐樓礦業股權為交易標的，以遠期回購模式進行融資，實現了融資模式的創新和融資渠道的拓寬，符合國家及山東省盤活存量資產、以私募股權基金方式進行融資的要求。（記者 王子霖）

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