政策紅利加速行業整合 稀土產業復蘇前景可期

　　相比于鋅、鉛、鉬等金屬近期價格的快速上漲，同屬有色板塊的稀土則顯得落寞很多。今年3月中國在WTO 稀土出口限制爭議仲裁中的敗訴，造成市場對于我國稀土價格預期明顯降低。然而自7月份以來，無論從國家還是從企業層面，對于稀土產業的刺激力度均出現明顯升溫，行業整體景氣度有望在下半年迎來復蘇契機。

　　7月9日下午，工信部和財政部聯合下發《國家物聯網發展及稀土產業補助資金管理辦法》，提出了對通過環保核查的稀土采選企業核定產能給予一次性獎勵，其中礦山采選1000元/噸、冶煉分離1500元/噸、金屬冶煉500元/噸。上述政策無疑利好于已通過環保核查、產能較大的稀土企業，類似于包鋼稀土這樣的稀土龍頭，可獲得的補助就達上億元。

　　由于出口配額及關稅將消失，國家收儲迅速出清社會庫存，從而提振國內稀土市場的重要手段。雖然有關2013年的收儲政策經過三輪會談仍未出爐，進度慢于預期，但仍不妨礙其成為提振今年下半年稀土價格的重要因素。券商報告顯示，若2013年度稀土收儲金額在100-200億之間，這將有利于稀土囤積庫存的出清，稀土價格也有望在此影響下企穩回升。

　　在國家扶持政策陸續出臺的同時，稀土集團整合也開始提速。廈門鎢業 7月9日發布公告稱，廈門鎢業稀土集團組建方案已獲省政府批復同意、工信部批準備案，這標志著廈門鎢業稀土集團組建正式進入實施。中國鋁業公司旗下中國稀有稀土有限公司近日也與山東省經信委、中國鋼研科技集團有限公司在北京簽署《關于推動山東稀土企業整合意向書》，三方將共建“山東稀土集團”。在今年年初國務院提出的以6家企業牽頭推進的大型稀土企業集團整合方案已在本月出現明顯進展，稀土集團的形成將會加強未來對稀土價格的控制力度。

　　A股上市公司中，威華股份 、廣晟有色 、廈門鎢業為國務院批復的稀土大集團方案中的6大稀土集團，具有地方資源整合優勢。另外，受傳統的風電需求加速復蘇、變頻空調需求重啟、汽車電子化和機器人等新興需求的快速增長，寧波韻升等擁有高端釹鐵硼產能的下游龍頭企業將率先受益。

來源：上海證券報

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