2014年沿海煤炭市場運行特點

　　今年，沿海煤炭市場所處的外部環境稱得上是憂喜參半，面臨的宏觀經濟環境和市場環境都在發生深刻變化。去年以來，世界經濟延續緩慢復蘇，但是，不穩定、不確定因素很多。大環境方面，既要看到全球貿易總體低迷，又要看到歐美經濟體復蘇速度明顯加快，今年煤炭需求將明顯高于去年。國內方面，既要看到我國經濟企穩回升面臨很大困難，經濟增速趨緩；又要看到改革攻堅的全面啟動，國內經濟發展長期向好的基本面沒有改變。正所謂：機遇與挑戰同在，困難與希望并存。今年，沿海煤炭運輸的主要特點如下：

　　一.進口煤沖擊，國內煤不占優勢

　　國內煤炭運輸環節多、物流費用高。影響國內煤炭企業國際競爭力的三個因素是：效率、稅費負擔、物流成本，我國大部分煤炭企業在這三個因素上都不占優勢。神華集團在所有煤炭企業中優勢明顯，其井工礦和露天礦約各占一半，開采成本低，煤層質量好；神華集團煤礦、鐵路、港口、航運、電廠聯合規模經營，具有得天獨厚的優勢。中煤、同煤等煤企井工礦占主要，生產成本無形之中擴大。

　　稅費方面，據中煤工業協會統計，中煤煤炭企業的平均稅費負擔，為企業營業收入的35%。物流成本上，中國煤炭產地遠離煤炭消費中心，運輸環節多、費用高，物流成本是消費價格的一半。目前煤炭企業的稅賦負擔比較重，稅費總計占煤炭銷售成本的35.04%，其中，煤炭企業承擔的稅的負擔占銷售收入的21.03%。

　　全球煤炭市場產能過剩的壓力存在，進口煤和國內煤還有一定價差，澳大利亞和印尼、越南、俄羅斯煤炭繼續全力沖擊國內市場。世界經濟延續復蘇態勢，不穩定因素仍然很多。外加匯率變化及印尼、澳大利亞等煤炭出口國貨幣持續貶值等因素影響，進口煤優勢仍在。預計2014年，我國煤炭進口仍將保持較大規模，預計今年進口將在去年差不多。

　　二.下游需求不足，繼續維持剛性需求

　　從需求看，全球經濟處于明顯的復蘇態勢，我國經濟企穩回暖態勢明顯。但是，不利因素也很多。霧霾天氣日益嚴重，國家出臺大氣治理實施煤炭減量替代方案，以降低煤炭消費比重，嚴格控制長三角、珠三角煤電項目，有序實施“煤改氣”，建設12條“西電東送”輸電通道，將導致煤炭市場競爭會變得更加激烈。

　　去年，全國電源新增生產能力9400萬千瓦，其中，水電2993萬千瓦，火電3650萬千瓦。今年，預計將新上火電機組3500萬千瓦左右，與去年差不多。考慮國家不斷加大大氣污染治理力度，京津冀、長三角和珠三角等主要煤炭消費地區煤炭需求將受到抑制。而受下游需求不足，企業開工率不高等因素影響，現有機組負荷較低；尤其用煤淡季時，很多電廠機組負荷只有70%左右，耗煤量不高，下游需求繼續維持剛性需求。預計今年，受下游需求不足、供給充足、港口運能提高等因素影響，南方沿海地區缺煤少電的事情不再發生。

　　三.資源集中化趨勢明顯

　　煤炭價格的下跌，使得中小型煤礦難以承受，很多出現停產減產，在2013年5月份開始，鄂爾多斯地區煤礦出現大面積停產、減產，并且持續到現在仍有很多煤礦未復產；煤炭價格的下跌，也擠出很多煤炭貿易商，減少煤炭物流中間環節，更多資源涌向神華、中煤、同煤等大型企業。神華、中煤、同煤等大型煤炭企業實力強，抗市場風險能力強，鐵路部門和下游用戶也紛紛把訂單轉向大型煤炭企業，促使他們市場份額不斷擴大。

　　去年全年，國內經濟增速出現下滑，煤炭需求減弱；去年，北方港口合計發運煤炭達到6.68億噸，同比增長7256萬噸。運輸結構繼續向環渤海五港（秦皇島港、曹妃甸港、京唐港、黃驊港和天津港）偏移，北方秦皇島、唐山、黃驊、天津等四大港口均有配套鐵路線的支持，貨源供給相對充足，合計發運煤炭5.9億噸，占北方港口煤炭下水量的88.2%。為爭取優質貨源和重點用戶的支持，北方各大港口加強了與配套鐵路部門的配合，科學提報“接車菜單”，積極吸引優質煤炭進港中轉，加快了貨物周轉。在“三西”主要發煤企業中的神華、中煤、同煤、伊泰、山煤、焦煤、蒙泰、國新能源、中聯等大型發煤礦在北煤南運中占據主導，市場份額高達90%以上。黃驊港四期工程投產后，預計此比例將進一步上升。

　　四.港口運能高于實際需求，也高于鐵路運量

　　環渤海港口運量提高和運能的發揮均受制于鐵路運輸和下游需求。2013年，電力企業的剛性需求支撐了沿海地區煤炭需求總量，保證了北方運煤港口煤炭吞吐量同比增長7256萬噸。2014年，在需求增量不大、鐵路瓶頸仍在的情況下，秦皇島港、唐山港仍主要依靠大秦線供應煤炭。

　　環渤海各港口之間對有限貨源、運力的競爭將更加激烈。在2015年蒙冀鐵路正式通車前，環渤海港口的運輸格局不會有大的變化。2014年，大秦線新增運力太少，且遷曹線曹北-曹西段的通過能力小和灤南-京唐港段機頭機車分配問題將分別制約曹妃甸港和京唐港的運輸增量。因此，大秦線新增貨源向唐山港方向分流的數量有限，增幅不大。2014年，北方港口運煤能力將高于下游煤炭實際需求水平，碼頭能力釋放較鐵路運能略顯超前，而內外貿煤炭價格差成為國內煤市能否趨好以及北方煤港發運數量增幅多少的關鍵因素。

來源：秦皇島煤炭網 　 作者： 王云

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