調整中的中國太陽能光伏產業

目前，中國光伏產業面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發電成本快速下降、新興光伏市場快速崛起、對外依賴度逐步下降、產業規模仍將保持穩步增長等有利發展的因素，又有供需嚴重失衡、美國對華光伏“雙反”和歐盟可能效仿美國的重壓，行業競爭殘酷，產業整合迫在眉睫，企業開始進入薄利時代，優質企業也面臨國外資本入侵的嚴峻挑戰等不利因素。

中國光伏產業發展背景與概況

在石油危機影響和環境保護需求的促使下，人們尋求到了一種安全、環保和長期有效的能源供給方式——光伏發電。在發達國家和歐洲光伏市場的推動下，全球光伏產業近10年來得到快速地發展。中國的光伏產業，在2004年之后更是飛速發展。盡管遭遇了美、歐債危機的打擊，但仍連續5年實現了超過100%的年增長率。

目前，中國晶體硅光伏產業的生產技術、產能和產量世界領先，但薄膜光伏電池與國際水平差距較大 。

過去的2011年，是全球光伏發展史上極為嚴峻的一年。在美、歐債危機蔓延的嚴重影響下，貿易保護抬頭，市場開始無序競爭，光伏行業遭受到市場急劇萎縮、價格快速下跌、利潤持續下降及行業洗牌加劇等多方面的嚴峻挑戰。尤其是光伏產品主要消費市場的歐洲，政府大幅壓縮光伏發電補貼，使全球光伏產業增速開始減緩，加重了整個光伏產業鏈的產能過剩。

中國的光伏產業，在“十二五”開局的2011年，是產業發展進程中極不平凡的一年，在經歷了“十一五”末期的高速發展之后，開始步入調整期。

目前，隨著國家光伏上網電價的落實和中國光伏產業發展“十二五”規劃相繼頒布實施，中國光伏產業過度依靠國際市場的不利局面將逐步改善，中國光伏產業規模逐步增大，國際化程度愈加增強。但中國光伏產業發展也面臨著產能過剩、供需嚴重失衡、行業競爭激烈，以及美國貿易保護性的“雙反”調查等問題，使光伏行業的調整和整合不可避免。

今年2月24日，工信部發布的《太陽能光伏產業“十二五”發展規劃》，為中國光伏產業發展規劃了發展目標和方向。規劃設定的目標為：到2015年，中國多晶硅行業的領先企業要達到5萬噸級規模；光伏電池行業的領先企業要達到5GW級規模。在國內扶持1家年銷售收入過千億元人民幣規模的光伏企業，3~5家年銷售收入過500億元規模的光伏企業，3~4家年銷售收入過10億元的光伏專用設備企業。另外，單晶硅電池的產業化轉換效率達到21%，多晶硅電池達到19%，非晶硅薄膜電池達到12%，新型薄膜光伏電池實現產業化。光伏電池生產設備和輔助材料本土化率達到80%，掌握光伏并網、儲能設備生產及系統集成關鍵技術。成本控制方面，到2015年，光伏組件成本要下降到7000元/千瓦，光伏系統成本下降到1.3萬元/千瓦，發電成本下降到0.8元/千瓦時，光伏發電具有一定經濟競爭力。

在光伏產業“十二五”規劃中還明確指出：政府要對光伏行業進行一系列的支持，一是對電價進行財政補貼，降低行業成本；二是通過制定金融、人才等扶持政策，促進產業合理布局和健康發展；三是支持企業做大做強，幫助企業提升國際競爭力。由此可以看出，產業鏈完備、已具有品牌知名度的骨干企業，會在政府的扶持下在未來五年得到迅速的發展。

隨著全球能源短缺和環境污染等問題日益突出，光伏發電因其清潔、安全、便利、高效，成本越來越低等特點，已成為世界各國普遍關注和重點發展的新興產業。目前，各主要發達國家均從戰略角度出發大力扶持光伏產業的發展，通過制定上網電價法或實施“太陽能屋頂”計劃等政策推動市場應用和產業發展。

2012年中國光伏產業基本形勢

頭疼的一面

1.光伏產品價格持續下跌 企業經營壓力巨大

2011年初以來，光伏產品產能大量釋放，供應量大幅提高，但全球光伏市場受歐債危機、全球經濟發展放緩和有關國家政策不穩定的影響，需求萎靡，致使光伏產品庫存積壓嚴重，價格暴跌。

從2011年第四季度到2012年第一季度，部分資金需求急迫的企業為獲得現金，在現貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，進一步加劇了價格下跌步伐。在這樣激烈和惡性的競爭循環下，出現了企業倒閉潮，許多中小光伏企業關閉或破產。總體來說，全行業基本處于虧損狀態。到目前為止，光伏產品價格形勢依然非常嚴峻，沒有什么好轉，價格在持續下滑。據寧波海關最新統計顯示：2012年一季度寧波口岸累計出口光伏電池360.6萬個，比去年同期增長87.9%；出口總價值3.2億美元，同比下降48.8%；出口平均價格為每個87.6美元，同比下跌72.7%。通過該地方數據，可看出中國光伏產品價格的大概形態。

到2012年5月初，光伏產品價格仍在繼續下跌，多晶硅現貨均價為22.66美元/公斤，晶體硅電池均價0.454美元/瓦，硅基電池組件均價0.856美元/瓦。尤其是處于光伏行業上游的多晶硅，其價格由2006年最高時的500美元/千克降低到2011年初的100美元/千克，到四季度更是降低到25美元/千克以下，僅2011年降幅就達80%左右。

進入2012年4月，美韓多晶硅巨頭發起新的價格大戰，美韓兩國企業在中國市場的報價一般在20~25美元/公斤，而扣除運費、關稅等，出廠價僅在15美元/公斤左右。這樣的價格根本是做不到的，據估算這些企業的成本應在25美元/公斤，這顯然是在虧本傾銷。最近，甚至已有國外的多晶硅企業提出零報價，只要中國進口方支付10美元左右的貿易費用，就能買到一公斤多晶硅，雖然數量有限，但用意顯然是為了擠死中國的多晶硅企業。美國Hemlock、韓國OCI等多晶硅巨頭的主要市場皆為中國，美國本土使用量不足3%，而韓國則70%的多晶硅都銷往中國。

在外資低價傾銷的沖擊下，中國多晶硅行業90%以上企業停產或倒閉，再任其下去，整個行業都將遭受滅頂之災。如果國家不加以保護，中國的多晶硅產業將可能被扼殺在嬰幼期的搖籃中。中國全部43家多晶硅公司，目前僅有幾家實力雄厚者還在生產，其余全部已停產。

2.光伏市場供需失衡 產業整合不可避免

作為朝陽產業的光伏行業，雖然未來市場發展空間巨大，但近年來產能發展過快，加上歐債危機持續影響全球經濟，有關政府光伏補貼持續大幅下調，使全球光伏產業承受巨大的供給壓力，行業競爭非常殘酷。

在硅料供需方面，據IHS iSuppli公司的光伏報告稱：2012年多晶硅總體產能預計為32.8萬噸，比去年的28.5萬噸增長15%。相比之下，今年多晶硅需求預計只有19.6萬噸，比2011年的20.5萬噸減少4%左右。這意味著像去年一樣，今年產量仍然高于需求，過剩產能將從2011年的8萬噸擴大到13.2萬噸。2012年供應比需求高出67%，高于2011年的39%。

中國多晶硅產能，2011年達約16萬噸，2012年將達17萬噸左右；中國多晶硅產量2011年達約8.3萬噸，2012年可能為6~10萬噸。雖然中國多晶硅仍然供不應求，但其價格缺乏競爭力，受美、韓、德多晶硅低價傾銷影響，目前中國90%的生產廠已停產。所以，中國今年的多晶硅產量完全受全球光伏市場的影響和左右，是最不確定的因素，也最難預測。美、韓、德多晶硅的低價傾銷到底能持續多久，無法預測，相信也不能持續太久，因為他們也是在虧本銷售。一旦多晶硅價格升到35美元/公斤左右，中國的多晶硅廠家就能逐步恢復生產。

在電池供給方面，據歐盟2011年發布的報告顯示，2012年全球光伏電池產能將達到80GW，中國占據超過50%份額。另據賽迪智庫的不完全統計，中國156家電池組件企業2011年的光伏電池產能已超過35GW，預計2012年產能在40GW以上，與歐盟預測的數據一致。與快速增長的光伏電池供給量相比，光伏電池需求量的增長則顯得相形見絀。

據2011年6月歐洲光伏工業協會對2011~2015年的市場需求量預測數據，2012年和2013年光伏市場需求在30GW左右。也有比較樂觀的預測，據IMS Research發布的報告稱，2012年全球光伏裝機量至少將增長3.5%，最高增幅達21%。這家市場分析機構預計，盡管全球最大的光伏市場削減補貼，但全球裝機量將從2011年的26.9GW增至2012年的27.8GW至32.6GW，歐洲裝機量占比從去年的69%降至今年的50%。

IMS Research還預計，雖然今年德國光伏上網電價補貼政策大幅變動，但仍將成為最大且最重要的光伏市場，預計新增裝機量至少將達到6GW，甚至可達到8.5GW。與此同時，中國有望超過意大利成為第二大光伏市場，但不可否認中國仍是導致全球供需關系難以預測的因素之一。隨著歐洲需求量的衰退，在日益增加的壓力下，中國政府將加速國內市場的應用，從而扶持其巨大的制造基地。

全球光伏市場，多晶硅產能嚴重過剩，美、韓、德的低價傾銷已使中國多晶硅公司90%以上停產；電池和組件方面，僅當前中國的產能，已可滿足未來2~3年全球光伏市場需求，所以光伏市場的增長速度遠不能跟上產能擴張的步伐。2012年，光伏行業仍將承受激烈的價格壓力，一批不具備競爭力的光伏企業，將在激烈的競爭中被整合或淘汰。

光伏產業未來的競爭，將不是產業鏈某個環節間的橫向競爭，而是一個個產業鏈條之間的整體競爭。為了增強自身的抗風險能力，光伏企業要么自身垂直一體化發展，要么以產業集團軍的形式，通過長期合約或控股來整合上下游產業鏈，即通過供應鏈管理降低企業的生產成本，提高其競爭力。

3.中國面對光伏“雙反”的生死保衛戰

美國時間5月17日，北京時間5月18日凌晨，美國商務部初裁對中國輸美光伏電池征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅，接受調查的具體產品為中國輸美晶體硅光伏電池、組件、層壓板、面板及建筑一體化材料等。其中，包括英利、天合、尚德等知名的59家企業的反傾銷稅率定在31%。今年3月，美國商務部已初裁對中國輸美光伏電池征收2.9%至4.73%的反補貼稅。公開日程顯示，在相繼做出初裁后，美國商務部預定今年10月上旬將一并做出反傾銷和反補貼“雙反”終裁。

美對華光伏反補貼調查，因為原本中國政府就未對本土企業有任何形式的財政補貼，因此，美國商務部并未拿到確鑿證據，只得采取了低稅率。但反傾銷歷來是大戲，只需將中國企業與美國本土企業的售價進行對比，只要低了就能判定是傾銷。按美國法律，當最終裁決出來，對所有中國組件產品的稅率征收將向前追究3個月。現在，美國海關已開始對來自中國大陸的光伏產品征收貨款50%左右的高額保證金，使中國光伏產品通往美國的道路已被堵死。

中國對美的光伏產品銷售額相對不大，占總出貨量的一小部分，因此，即便失去了美國市場，也對中國光伏企業影響甚微。同時，對美國的光伏貿易方面，中國光伏產業也有籌碼，美國光伏設備和多晶硅原材料的主要出口國是中國，中國商務部可從這方面進行報復性制裁，以促使美國改變政策。

從這次“雙反”初裁結果中，還透露出另一信息。美國商務部的公告中顯示：如果中國企業生產的光伏組件中的電池片來源于第三產地，或組件在第三產地加工，那么美方將免征反補貼稅。這或許將倒逼中國光伏企業加速國際化生產的步伐。

在美商務部進行“雙反”調查之前，一些有先知先覺的中國光伏企業已逐步邁向了國際化生產。尚德、賽維、天合、晶澳等太陽能企業都已紛紛在歐洲、美國和加拿大等地建廠或收購當地光伏公司，或通過合資合作轉移部分產能出去，以抵御有關國家的貿易保護政策。

目前，中國光伏產業界心里都明白，以Solar world為首的外資光伏企業在美發起的“雙反”調查，其用意除了將中國企業趕出美國光伏市場外，更重要的目的在于以此案例來影響歐盟決策，將中國企業趕出長期賴以生存的歐洲市場。

據了解，3月底Solar world已在德國提起訴訟，希望政府介入對中國光伏組件產品的“雙反”調查，而目前Solar world等幾家德國本土公司已與德國政府及歐盟在協商此事，但當地政府尚未對此表態。Solar world認為：由于受到中國光伏產品的低價沖擊，歐洲光伏企業出現了大批量的倒閉潮，昔日歐洲最大的光伏電池廠商Q-Cells已經破產，而SolonSE、Solar MillenniumAG、AriseTechnologies德國分公司等也相繼宣布破產。其實，這些歐洲企業的破產，其主要原因是行情不景氣、競爭程度激烈而致，并不能歸結為中國企業傾銷所致。中國光伏企業的崛起和發展與歐洲光伏市場密不可分。德國光伏市場從2004年開始啟動，2005年和2006年西班牙和意大利市場也相繼啟動，龐大的安裝量造就了尚德、英利、天合等一大批中國一線廠商。時至今日，中國光伏市場雖在啟動，但歐洲仍然是中國光伏產品的主要消費市場。數據顯示，2010年中國光伏出口額為305億美元，其中80%以上都是銷往歐洲，如歐盟也對中國光伏產品進行雙反，進而采取高稅率，中國光伏企業必將出現大規模倒閉潮，因此，眾多企業把保衛歐洲市場看成一場生死之戰。

阿特斯有關人士表示，該公司產品的40%銷往德國，而歐洲更占了總出貨量的50%~60%，而一些中小企業80%~90%的產品都是出口歐洲，若守不住歐洲，僅依靠國內市場，并不足以消化目前國內光伏行業嚴重過剩的產能。

據最新預測，2012年國內的安裝量大約在3GW~5GW，而僅德國的安裝量就能超過這一數據，還有歐洲其他市場，這是中國的市場容量根本沒法比的。因此，在目前中國光伏市場還沒有大規模啟動時，可以說失去歐洲市場，就失去了中國光伏產業生存的市場大空間，對中國光伏產業是致命的打擊。

從長遠發展看，中國光伏企業應把重心轉向國內市場，降低風險。根據規劃，到2020年中國光伏安裝量將達50GW，中國將成為全球最大的光伏發電國之一，但國內市場發展還需要一個過程，就目前而言，則必須先依靠歐洲市場存活下來，才能享受到中國市場爆發帶來的好處。

如果美國實現了對中國光伏產品進行了高稅率的懲罰措施，而中國商務部無任何舉動的話，歐盟應很快會效仿美國也對中國進行“雙反”調查。目前德國和歐盟正在猶豫不決，中國政府與行業協會應密切與德國和歐盟溝通，避免貿易大戰。

筆者認為，中國商務部應盡快對美多晶硅進行“雙反”調查，以此進行回擊，同時這也能遏制歐盟可能采取的效仿舉動。中國的光伏企業已到了背水一戰的時刻，是一場生死保衛戰。

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