中國風電企業進軍新興市場

IMF報告稱目前在埃塞俄比亞中部一條貧瘠的山脊上，散落在一棵棵低矮的阿拉伯膠樹間的34臺風力渦輪機，宣告著中國企業的存在。從這幅景象來看，中國企業在這個非洲第二人口大國似乎成不了氣候。

但這34臺機器可能只是個開始。過去5年里，中國風力渦輪機制造商經歷了快速的增長，如今它們在這個預計今年市值將達到600億歐元的市場上已躋身世界前列。中國制造商開始越來越多地瞄準阿達瑪Adama山這樣風力強勁的地方，并正在將重心從美國和歐洲轉向發展中市場。

去年中國風電企業的渦輪機銷售額占全球渦輪機總銷售額的30%以上。因電網容量遭遇瓶頸、一項新的渦輪機認證程序出現延遲，在全球最大的渦輪機市場——中國，裝機容量增長陷入停滯。面對這種情形，中國風企正在向海外擴張。

在美國，中國的可再生能源企業常常受到政界的強烈抵制，并被征收反傾銷稅，因此非西方市場對其更有吸引力。分析師們表示，這些新興風電市場的增長速度居全球最快之列，而中國渦輪制造商憑借富有競爭力的價格和融資能力取得了競爭優勢。

中國渦輪機出口量在全球裝機容量中所占比例仍然不高（僅1%），但包括華銳風電Sinovel和金風科技Goldwind在內的中國企業正越來越多地在海外建廠，以滿足那里風電市場的需求。按市場份額計算，華銳風電和金風科技分別是全球第二大和第三大渦輪制造商。

由于美國風電補貼面臨政治不確定性，歐元區債務危機仍在上演，預計在全球最大的兩個風電市場——美國和歐洲，裝機容量增長將放緩。大環境不景氣，作為利基市場的新興風電市場競爭激烈。

明陽風電Mingyang首席執行官張傳衛向英國《金融時報》表示：“去年以來全球風電和太陽能行業前景不明，我們認為，這是我們專注于發展中市場的一個絕佳機會。”按銷售額計算，明陽風電是中國第四大渦輪制造商。

張傳衛表示：“除中國以外，印度是全球增長最快的風電和太陽能市場，也是全球最活躍的市場。”但他補充道，明陽也在關注發展中經濟體，包括非洲和東歐部分地區。

張傳衛這話不是嘴上說說，而是付出了真金白銀。明陽最近斥資2500萬美元，收購了印度集團全球風電Global Wind Power55%的股份。這是明陽與阿尼爾?安巴尼Anil Ambani旗下信實電力Reliance Power協議的一部分。按照雙方的合作條款，明陽將與信實合作，在印度新增風電和太陽能裝機容量2500兆瓦。這個數字是明陽目前全球訂單量的16倍，凸顯出該集團的野心。

發展中市場的規模仍然較小：行業數據顯示，2011年末，非洲和中東市場新增風電裝機容量之和在全球新增風電裝機容量總額中所占比重不到1%，而拉美和加勒比海市場新增風電裝機容量之和在全球所占比重僅1.3%。

然而，這些原本規模較小的發展中市場目前正迅速增長。能源咨詢公司安元易如Azure駐北京調研總監麥振興Sebastian Meyer表示：“預計北美和歐洲成熟的風電市場不再會有多大的增長。發展中世界將是未來十年風電增長的主力。”

自2011年起的兩年里，大多數風電場建在經合組織OECD成員國之外，但根據補貼政策和電網情況的不同，各發展中市場對渦輪制造商的吸引力懸殊巨大。在巴西或阿根廷等大型市場，對電網進行升級或加強（以適應額外的風電）的難度大大低于在埃塞俄比亞和其他許多非洲國家做這件事的難度。

分析師們在下面這個問題上意見不一：中國的渦輪制造商究竟在多大程度上對丹麥維斯塔斯（Vestas，全球銷售額最高的風電企業等西方競爭對手造成威脅？

中國渦輪制造商的風險承受能力往往高于西方同行，在融資方面還利用政府的扶持：金風科技和明陽分別從中國國家開發銀行CDB獲得了50億美元（或更多）的信用額度。

但彭博新能源財經Bloomberg New Energy Finance陸上風電分析師愛德華多?塔布什Eduardo Tabbush表示，中國制造的某些風力渦輪機與歐洲或美國公司制造的還存在著“技術差距”，在保養和維修服務方面也存在一些問題。

知識產權保護方面的擔憂一直困擾著華銳風電等一些中國渦輪機制造商。華銳風電與美國零部件制造商超導（American Superconductor，納斯達克股票代碼AMSC）的知識產權糾紛，可能對前者的一些大型海外合同造成威脅，并已導致其在愛爾蘭1000兆瓦的旗艦項目暫停。

但塔布斯表示，中國企業仍然有能力對價格和利潤施加干擾，因為它們的報價往往比西方競爭對手低20%至30%。

迄今為止，這種低廉的價格仍然是中國風電公司在發展中市場取得成功的一個關鍵因素。

能源咨詢公司IHS的亞洲風電分析師凱特琳?波洛克Caitlin Pollock表示：“我確實沒發現（今年）中國風力渦輪機在海外的銷量有任何下降的跡象；銷量實際上還有所增長。中國的風電企業似乎在瞄準資金有問題的市場，而這個策略似乎非常成功——部分原因在于低價。”

在發達市場上，中國最大的一些風力渦輪機制造商也正在取得一些進展，盡管進展不如在發展中市場中迅速。

金風科技美國首席執行官蒂姆?羅森茨魏希Tim Rosenzweig表示：“具備在美國競爭的能力，是我們戰略的一個重要組成部分。如果能在這兒競爭，你就能在任何地方競爭。”

來源：金融時報 作者：何麗 皮利塔●克拉克

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