中國油企“走出去”與狼共舞 十年有成

石油石化市場走向全面開放，市場主體多元化競爭格局初步形成，從最初的高喊狼來了到現在坦然與狼共舞……入世10年，中國石油石化市場和企業發生了深刻變化。

10年前，卡塔爾多哈一錘定音，審議并通過了中國加入世貿組織（WTO）的決定。10年間，中國從入世之初的世界第九大經濟體躍升至第二大經濟體。世界第一大出口國和第二大進口國。走出國門的“中國制造”更是成為中國最響亮的國家名片。

回望入世之初，國門大開，關稅大幅削減、外資門檻降低，一度讓中國企業對前景感到恐慌。石油石化行業也是如此。但現實證明，引入外國競爭者并沒有擊潰中國的“弱勢”產業，反而使其獲得了更強的競爭力。石油石化行業也是如此。

10年間，作為我國重要的支柱性產業，中國石油石化業在內外發展環境、行業自身發展及市場狀況等方面發生了巨大、深刻而不可逆轉的變化。

數據最有說服力。數據顯示，2010年全行業規模以上企業達3.66萬家，從業人員約690萬人，實現總產值8.88萬億元，僅次于美國，位居世界第二。其中，化學工業產值達5.23萬億元，超越美國，躍居世界第一。2001—2010年，石油和化工行業利稅總額、從業人數、固定資產投資、進口和出口總額年均增長率分別為20.19%、3.15%、22.79%、20.03%、9.92%，是歷史上發展最快、最好的時期。

從狼來了到與狼共舞

按照加入WTO時的承諾，中國在加入WTO之后，三年內開放石油零售市場，五年后開放石油批發市場，并且允許外國公司在中國至少建30個加油站。入世后，成品油和石化產品的關稅將會從當時的8％~16％下降到約6％這一國際平均水平。通俗地說，我國在5年保護期后就得全面放開石化業。由于歷史原因，以前我國政府依靠非關稅壁壘，即配額制、許可證制度和市場準入制等手段，來保護民族石油石化工業的健康發展。入世后這些石油石化工業的“保護傘”將不復存在。難怪入世之初，社會各界就紛紛驚呼“狼來了”。

事實上，入世10年來我國的投資環境明顯改善，經濟持續快速增長，石油石化商品需求旺盛，市場前景被廣泛看好。憑借其資金、市場、技術等方面優勢，歐美大石油石化公司為主，日、韓以及臺商緊跟，采取逐步滲透、以點帶面、合資獨資與收購相結合等靈活多變的策略，加快了全面進入中國石油石化和相關行業市場的步伐。

目前，“世界500強”中的跨國石油石化巨頭和日、韓以及我國臺灣地區主要石化公司幾乎都已在內地進行投資布局，并形成了一定的規模。到2010年，在石油和化工領域中，有5232家外商企業在華投資，總投資額為1035億元，比2005年增長54.7%。

具有國際先進管理水平的跨國石化企業進來了，它們的產品和激烈競爭也隨之而來，我國石油化工企業卻出人意料地實現了快速成長。“10年前，石化行業普遍認為，我國加入世貿組織后，三個領域會受到較大沖擊。它們是成品油、化肥和合成樹脂。但現在看來，這幾個領域都沒有受到太大沖擊，尤其是化肥產業。目前，我國氮肥在滿足國內需求的基礎上，實現了出口。”中國石油和化學工業聯合會WTO辦公室副主任王子敏說。

這是我國石油石化企業面對壓力積極轉型的結果。入世10年來，我國三大石油公司抓住機遇，深化改革重組，加快結構調整，逐步做大走強。

入世10年間，我國的石油和化工行業和企業都來了個大變樣。到2010年，石油和化工行業主營收入過千億元的企業由2005年的3家增至7家。同時，民營企業發展迅速，在全行業銷售收入中的比重由2005年的11.2%大幅提高至22.5%。不僅如此，國內石化企業更是躋身世界頂級俱樂部。2011年，中石化和中石油已經穩穩停留在世界500強的第一軍團中。2007年剛剛躋身世界500強的中海油上升迅猛，2011年位列162名，比2010年上升了近百名。

海外并購喜憂并存

“我們看到一個小孩經過10年的成長成為一個非常英俊的小伙子。”這是商務部部長陳德銘在總結入世10年中國變化時的結語。這很適合描述入世十年石油化工行業進出口的變化。入世10年，石油和化工行業堅持實施“引進來、走出去”戰略，在更大范圍、更廣領域、更高層次上參與國際合作與競爭，取得豐碩成果。

2010年，我國石油公司境外權益油氣當量超過7000萬噸。其中權益油達到6000萬噸；境外合作項目160余個，分布于五大洲30多個國家和地區。2010年，三大石油公司海外并購金額超過300億美元，創歷史新高，占同期全球上游并購總額的20%。

入世10年，“三桶油”的海外并購取得了驕人戰績，但也為成長交了“學費”。

早在1993年，中國石油企業就開始投資海外油田，但是油田資質往往不佳。中國油企能夠尋覓到的海外油氣資源往往是一些次優資源或者小油田。很多時候，海外并購存在很多不確定風險，權益得不到有效保障。近期就有由于利比亞戰亂，中石油集團旗下長城鉆探工程公司在利比亞和尼日爾等6個較大的海外項目合同中止，損失12億元。

為此，廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強建議，在能源短缺的情況下，選擇進行海外擴張和投資是很必要的。關鍵還在于選擇資源、國家以及風險評估時要更加慎重。

不過作為保障國家能源安全和建設跨國能源企業的戰略舉動，入世這10年“三桶油”的并購浪潮，戰略意義或許要遠大于暫時的經濟效益。經過入世這10年的磨礪，中國企業其實也越來越精明。普華永道在2011年8月公布的一份企業并購調查中指出，隨著中國企業海外并購經驗逐漸豐富，中國企業不再是大型國際并購案第一個沖出去的買家。它們考慮更全面、態度更謹慎。

石油公司的海外并購之旅，才剛剛開始。

市場主體多元化格局初顯

10年前，外資加油站還是新鮮詞語。10年后，北京的街頭，荷蘭殼牌、法國道達爾兩個品牌的外資加油站隨處可見。

入世10年來，外資企業加快了全面進入中國石油石化行業的步伐，投資規模和力度明顯加大，涵蓋上中下游各方面。目前，位列世界500強的國外大型石油石化公司、日韓等國的主要石油石化公司都已在華進行了投資布局，有些領域已在中國市場占有相當份額。外資投資方式也已從合資走向獨資、收購兼并。

在外資加大對我投資力度的同時，隨著國家對民營企業發展政策的放寬，特別是“非公36條”的出臺，我國民營企業也得到迅速發展。突出表現在聚酯及聚酯纖維、石油化工下游的材料加工、成品油銷售、潤滑油、石油瀝青和燃氣等領域。截至2011年11月底，我國社會批發企業占國內成品油批發企業總數的33.4％，社會加油站占國內加油站總數的56.3%。同時，民營石油石化企業組建了我國首個民間石油商會—全國工商聯石油業商會。中國石油和化學工業聯合會下還成立了以民營企業為主的中小企業委員會。

隨著民營企業的迅速發展和外資企業加快進入，我國成品油銷售行業從當初中石油、中石化兩大品牌占據市場絕大多數份額，逐漸呈現國企、民企、外企“三足鼎立”的發展態勢，打破了國內汽柴油零售價鐵板一塊的局面。民營和外資加油站比著降價，也在牽動著中石油、中石化這兩大巨頭的神經。

當然還存在一些不足，比如成品油市場的市場化步伐雖一直穩步推進，但成品油和天然氣定價機制改革尚不到位，在國際油價多變的今天，不能全面、真實反映市場價格變化的問題逐漸凸顯。

爭議頗多的還有市場主體公平性問題，比如當前最核心的就是石油進出口權的問題。當初中國已同意在加入WTO后一段時期放棄油品進口的壟斷格局，然而目前中石油和中石化等五家石油央企仍占據主導地位。對此，多數專家在接受采訪時表示，市場開放不等于完全市場化，批發放開不等于進口放開，市場化本身也有一個過程。在相當長一段時間內，國有公司仍將在中國油品供應領域發揮主導作用。

在反傾銷中成長

就如硬幣有正反面，入世在給中國帶來好處的同時，也帶來了一些壓力，貿易糾紛就是其中之一。據商務部進出口公平貿易局調查專員宋和平透露，截至2010年底，中國已經連續16年成為全球遭受反傾銷調查最多的國家，連續5年成為全球遭遇反補貼調查最多的國家。石化產品更是我國貿易摩擦的重災區。

入世10年間，石化行業承受了前所未有的貿易保護壓力—國外針對化工產品頻繁發起“兩反”（反傾銷、反補貼）和“兩保”（保障措施、特保措施）調查，涉及其中的產品包括燒堿、農藥單體、化學原料藥、有機合成染料、橡膠助劑、輪胎等各類石化產品。同時，不僅美國、歐盟等發達國家和地區對我國搞貿易保護，而且印度、南非、巴西、阿根廷和巴基斯坦等新興經濟體和發展中國家也推行貿易保護。

歐盟REACH法規（全稱為《關于化學品注冊、評估、許可和限制法案》），被認為是中國入世以來化工產品面臨的最大貿易壁壘。美國對華輪胎特保案也是近10年來中國遭遇的最嚴厲的貿易保護措施之一，影響了30%的中國輪胎出口市場。僅2010年就損失約10億美元的出口額，中國涉案輪胎產品幾乎就此失去了美國市場。

當然在遭遇不合理待遇的時候，無論是中國企業還是中國政府都在逐漸由學習和接受國際市場規則轉向主動運用規則維護自身合法權益。輪胎特保案發生后，政府職能部門采取各種手段，尤其是通過各種渠道的閉門談判向美方提出嚴正交涉，表達我國政府立場。商務部依照中國法律和世貿組織規則，對原產于美國的部分進口汽車產品和肉雞產品啟動反傾銷和反補貼立案審查程序。

宋和平認為，未來相當長一段時間內，由于世界經濟復蘇放緩、國際市場需求萎縮以及國際貿易保護主義抬頭等因素，中國企業“走出去”進程中還將頻繁遭遇貿易摩擦。

2011年7月5日，世界貿易組織又作出裁定，稱中國限制包括焦炭在內的主要原材料出口的做法“違規”。這一裁定恰逢中國入世十周年，突出地說明中國入世時被強加的某些不平等條件的副作用正逐漸顯現，而中國運用國際經貿規則的水平也尚待提高。

完善監管規范治理

與時俱進的不僅是企業，而且有負有引導、監管職能的政府。入世之后，為了應對市場全面開放，中國不斷向國際規則靠攏。為使中國的法律環境與WTO規則相一致，中國開展了大規模的法律清理工作，廢止、修改和制定了數千條法律法規。我國對石油石化業的監管逐漸走上法制化、規范化道路。

首先是10年來，我國政府加快了職能轉變。隨著政府換屆和機構調整，形成了由國家能源領導小組、國家發改委、國資委、商務部、國土資源部為主，財政部、國家稅務總局、國家安監總局、國家環保總局等相關專門機構各司其職的石油石化業綜合指導監管體系，全方位、多角度地對石油石化工業進行監管。在機構改革的同時，誕生了行業性協作管理組織—中國石油和化學工業聯合會。

在石油石化行業層面上，國家采取了先整頓后規范，并按WTO規則要求建章立制，逐步深化改革的做法，整頓規范國內成品油市場，打擊石油石化品走私。圍繞國內石油石化市場的建設、價格形成機制改革、石油石化相關稅制、市場準入資格的確定、石油石化品的進出口貿易管理、資源管理、油氣管道保護等先后出臺了一批法規條例和改革舉措。同時啟動了《石油天然氣法》的立法工作。

為應對國際貿易摩擦，國家加強了對反傾銷和傾銷應訴的指導力度。商務部成立了專門的職能機構。石油石化行業正在建設包括各業務領域在內的產業損害預警系統，加快了國內行業標準與國際標準接軌的步伐，加強了對行業的指導。

從家長式的指導和保護到后臺提供各種支持和服務，政府職能的華麗轉身正是石油石化行業入世十年和未來發展中取得優異成績的最大保障。

存在問題

在過去的10年里，中國石化行業充分利用過渡期化壓力為動力，雖然取得了很多的進步，在行業的發展過程中還是出現了一些應給予高度重視的問題。例如資源和能源不足；環境保護問題比較突出；企業規模偏小，產品結構不盡合理，存在低水平重復建設；科技開發、技術創新能力較為薄弱和現有體制及機制尚不適應市場經濟需要等。

產能結構性過剩問題突出。入世十年，石油和化工行業大多數產品產能大幅增長，產品供給由“整體數量短缺”轉變為“結構性過剩”。傳統大宗石化產品領域，總產能明顯超過國內市場需求，裝置開工負荷較低。而另一方面，高端品種短缺，產品差異化程度較低，進口依賴程度高，部分高科技產品尚處于空白。2010年，我國進口有機化學品3127萬噸，創歷史新高，化工產品貿易逆差達433.82億美元。

產業集中度總體偏低。入世十年，盡管我國石油和化工業產業集中度在不斷提高，但整體而言，目前企業仍然過多過散。即使龍頭企業，與國外石化巨頭相比，也存在部分產品單系列規模偏小、市場競爭力不強的問題。總體上看，我國石油和化工行業經濟總量很大，但企業平均規模很小。這一問題在化工領域尤為突出。產業集中度偏低，是影響行業競爭力提升的重要因素之一，也使產業結構調整的難度加大。

資源和環境壓力不斷加大。入世十年，隨著石油和化學工業的快速發展，資源和環境壓力不斷加大。2010年，我國石油對外依存度已達54.8%，天然膠對外依存度超過70%，硫資源對外依存度高達60%，由此帶來產業安全問題。同時，石油和化學工業主要污染物排放量居我國工業行業前列。2010年全行業排放工業廢水30多億噸、工業廢氣1.4萬億立方米，產生工業固體廢棄物8400多萬噸，分別占全國工業“三廢”排放總量的16%、7%和5%。環境負荷加大，節能減排任務艱巨。歐美等發達國家在環保方面起步較早，制度也比較完善。歐洲、美國和加拿大頒布了非常嚴格的成品油質量標準，另外通過設立嚴格的產品規格減少對環境的污染，將對未來中國石化產品走出去帶來很多障礙。

盡管未來外部經濟環境復雜嚴峻，但中國擴大對外開放的決心沒有動搖，中國石油石化企業“走出去，引進來”的步伐也不可阻擋。入世十年是一個節點，更是下一個開始。

來源：中國石油石化雜志 作者：吳清

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