政策準入拉動多晶硅行業洗牌 行業面臨新挑戰

　　政策準入拉動的行業洗牌，對大型多晶硅企業來說是個好消息。這一次，對我國多晶硅行業來說，真的是“狼來了”！

　　一方面，多晶硅價格因為需求放緩緣故近兩月大跌40%，50美元/公斤40萬人民幣/噸的價格已經是6年來的最低價；另一方面，在《多晶硅行業準入條件》公布半年之后，工信部近日發布通知啟動準入申請，并于7月15日前將審核結果及材料報送工信部。這對于廣大的中小規模多晶硅生產企業來說無疑是致命打擊。不過，這樣的洗牌，對大型多晶硅企業來說，也是個好消息。

　　行業洗牌或提前到來

　　去年年末，三部委發布《多晶硅行業準入條件》，大大提升了多晶硅行業的進入門檻。時隔半年之后，日前，工信部以通知形式開始啟動行業準入申請，根據該《通知》要求，各地工業和信息化主管部門負責受理本地區多晶硅企業準入公告申請，并將核實意見和企業填報材料上報。工信部將對相關材料進行審核，隨后以公告形式發布符合準入條件的多晶硅企業名單。

　　這是我國去年底停止審批多晶硅項目后首次釋放“開閘”信號，不過，大幅提升的門檻，也意味著行業淘汰調整正式開始。多家機構在年初就紛紛預言，隨著準入制度的實施，我國多晶硅行業將在不久的將來迎來一輪大洗牌。中投顧問首席能源分析師姜謙此前在接受南都記者采訪時就曾表示，目前國內多晶硅廠商中80%都是小企業，普遍為幾百噸的規模，這些企業在規模和能耗上大多達不到要求，今年年底將是這些企業被淘汰的“大限”。然而，市場的激變，很可能加速這一進程。自4月底以來，短短兩個月時間，多晶硅的價格就大跌40%，國內現貨價格從80多美元/公斤，大幅下跌到目前的50美元/公斤。

　　“如果市場依然是年初時的行情，即使有準入門檻，眾多的中小企業也會想辦法通過各種方式滿足準入門檻的條件繼續經營下去。但是，在當前的市場條件下，很多中小企業已經無利可圖甚至虧損，這時候即使政策不發力，市場本身就會發揮汰弱留強功能。因此，行業洗牌很可能會提速。”天威英利一位相關負責人告訴記者。

　　利好大型骨干企業

　　準入門檻的提升，加上行業再次跌入谷底，勢必會讓大量中小多晶硅生產企業無法過冬。但是，對于那些大型的骨干企業來說，卻是一個做大做強的機會。

　　根據準入條件規定，新立項的多晶硅項目，要求太陽能級項目每期規模要大于3000噸/年，半導體級項目規模要大于1000噸/年。太陽能級項目，綜合能耗必須小于200千瓦時每千克。在環保方面，除水循環利用率≥95%以外，在廢水、廢氣、固體廢物、噪音等方面，也必須符合相應的環保標準。此外，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30%。據悉，目前國內50多家成規模的多晶硅生產企業中，能達到產能標準的只有25%，即使是已經備案并準備建設的項目，與準入標準比照，將有一半無法通過審批。大批的中小企業更是很難達到上述標準。

　　從生產成本來看，國際巨頭的多晶硅生產成本不到20美元/公斤，國內一線大廠的生產成本在25美元/公斤左右，而中小企業的生產成本在50美元/公斤左右甚至更高。中國硅材料信息研究中心副秘書長白洪強就指出，像保利協鑫這樣的龍頭企業，成本能夠做到差不多20美元一公斤，所以即使是按照長期協議價低于50美元一公斤，它還是可以維持100%的毛利，因此它繼續擴產是有動力的。相反一些生產成本在50美元一公斤的企業，就面臨生死選擇了。“市場更集中，對規模企業來說更有利。因為市場更有序了。一旦行業景氣度恢復，大型骨干企業無疑將是最大的受益人。”長江證券日前發布行業分析報告指出。

　　盡管光伏市場近期受歐洲削減政府補貼而跌入谷底，但多晶硅不是簡單的周期性行業，該產業蘊藏巨大空間。國金證券分析師張帥就指出，三到五年的周期內，全球多晶硅的需求將增加到100萬噸的級別，是現在的十倍左右。南都記者高凌云實習生袁夢婷

　　多晶硅及光伏產品價格集體“跳水”

　　6月21日，彭博新能源財經公布的6月太陽能價值鏈指數顯示，多晶硅現貨價格月度環比下降了28%，為53.4美元/公斤。受此影響，光伏中下游產品價格亦出現不同幅度的“跳水”。如6英寸的多晶硅硅片價格6月份下降了23%，創2.39美元/片的新低；更下游的多晶硅組件價格則下降了15%，為0.92美元/瓦。此番多晶硅及光伏產品價格的大幅下降事出何因？其將對我國光伏產業和企業帶來哪些影響？

　　告別“暴利時代”

　　“近期多晶硅價格及光伏產品價格大幅下降主要是由于供需方面出現問題。”中投顧問新能源行業研究員蕭函分析，從供給方面來看，2010年光伏產業的火爆尤其是多晶硅行業的高額利潤，刺激了大批廠商上馬多晶硅項目或是擴大產能，隨著這些項目的投產，多晶硅以及光伏組件產量大幅增加，出現供大于求的市場局面；從需求方面來看，歐洲各國紛紛削減光伏補貼政策，導致歐洲光伏裝機量大幅衰減，直接影響了國內多晶硅和光伏組件制造商的出口量，導致光伏產品大量積壓。“需求減少的同時，供給卻在大幅增加，價格焉能不降？”蕭函表示。

　　中商流通生產力促進中心新能源行業分析師宋亮對此持認同觀點。他還指出，德國、西班牙、意大利等傳統的歐洲光伏裝機大國，受自身經濟疲態影響，無以拿出更多的資金來支持諸如光伏等新能源的發展。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦則指出，多晶硅價格下降是個正常現象，此前高達500美元/公斤的價格是受嚴重供不應求關系影響下的不正常表現。現在價格大幅下降，可以視為多晶硅正漸漸告別“暴利時代”，回到理性發展的軌道。

　　孟憲淦同時指出，以目前國內部分龍頭企業的生產水平看，即便多晶硅降到現在的50美元/公斤，他們還是有不小的利潤空間。“某些掌握高端生產技術的國內企業，能夠將多晶硅生產成本穩定在僅22—25美元/公斤。”孟憲淦對《中國能源報》記者表示，隨著生產工藝的不斷進步，多晶硅價格還有一定的下降空間。

　　蕭函認為，實現光伏發電平價上網是光伏產業發展的最終方向，而目前光伏組件價格尚達不到這一水平，因此可以預見在未來一段時間內多晶硅以及光伏組件價格仍然將會保持震蕩下行態勢。“從行業發展的規律來看，多晶硅和光伏產品價格下降是產業發展的必然。”蕭函說。

　　但在宋亮看來，目前多晶硅價格每公斤跌至50美元左右，基本也到了谷底。未來3—5年內，隨著國內市場啟動和歐洲經濟逐漸走出“陰影”，全球光伏需求將激增。屆時，多晶硅及光伏產品價格將會出現一定反彈。

　　步入產業“寒冬”

　　目前，多晶硅占光伏組件價格40%左右的比重。據此，蕭函認為，其價格下降將有力帶動光伏發電成本的下降，從而促進光伏發電市場規模的擴大；光伏發電市場規模的擴大反過來又會帶動光伏組件需求的增加，促進企業出貨量的增長。“同時，價格下降帶來的產業‘寒冬’有利于實現光伏產業的優勝劣汰和行業整合，具有技術優勢、資金優勢、品牌優勢、規模優勢的企業將會得到進一步增強，不具備市場競爭力的中小企業將會遭受淘汰，整個行業的競爭力將會得到增強。”蕭函對《中國能源報》記者說。

　　孟憲淦同樣認為，市場競爭的結果是優勝劣汰，經過此次價格“跳水”后，那些由于生產規模小、生產技術落后而沒有價格優勢的中小企業，將面臨倒閉或轉產。而部分國內大企業得益于已建設的垂直一體化產業鏈，對運營風險的控制力比較強，所受負面影響并不是很大。江西賽維LDK總監姚峰便對《中國能源報》記者表示，由于搭建了光伏全產業鏈，此次價格“跳水”并未對賽維的盈利情況和生產規模帶來太大影響。即便如此，在蕭函看來，當前國內光伏市場尚未啟動，歐洲光伏市場全面降溫，降價“寒流”使中國光伏行業面臨嚴峻的形勢。“尤其是對于國內的中小光伏企業來說，在技術、品牌、規模等各方面均不具備優勢的情況下，這些企業的生存環境將面臨更大的挑戰。”蕭函指出。

　　王斯成：整個產業鏈僅有多晶硅有下降空間

　　2010年，全球太陽能電池產量實際上是24GW，中國大陸的產量超過10GW，占整個世界的45%，加上臺灣占60%。從世界的安裝量來看，前三家是德國、意大利和捷克，日本和美國都不到1GW。

　　盡管全世界累計裝機已經達到了40GW，但是各個國家應用情況并不相同。日本90%是家用的系統，德國、美國、意大利是商業建筑占比例最大，西班牙大型電站是最多的。未來幾年光伏市場走向是2011年預計在21GW，2012年25GW左右，但之后會有一個上升。2011年的市場布局大約是德國7GW，美國預測是今年2.2G，但實際上都與此有出入，可能達不到目標;日本光伏走向變化不大，仍是2020年到100GW;印度是20GW，雖然比較看好，但目前總量不大。

　　在整個組件的降價空間，各個環節幾乎見底。硅片已經達到0.7美元/瓦的成本價，沒有什么降價空間，太陽能電池售價1美元/瓦就是0.7歐元/瓦，組件實際上5月份的價格已經降到了1.05歐元/瓦，1.45美元/瓦的平均價，實際簽約的價格又降了10%左右。多晶硅5月份的價格是62美元/公斤，還存在一定的下降空間。

　　目前，德國的政策正在進行較大的調整，新政策將于2012年1月1日生效，最主要的是電價補貼的調整，按計劃是2020年國家的目標是52GW。值得一提的是，意大利、加拿大、印度等國家提出了強制本地制造的條件，遭到美、德的反對。現在全球光伏產業的目標是把整個光伏成本降下來，如果都搞本地制造，與這個目標是相悖的。強爭碳稅政策出臺也大勢所趨，對企業進行碳足跡的評估，應該引起我國企業的重視。

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