電荒愈演愈烈 布局受益行業

“電荒”愈演愈烈，現已遍布全國。早在4月中旬，國家發改委發布通知預警，今年大部分地區電力供需形勢偏緊。業內資深人士指出，從此前國家發改委提前預警“電荒”及目前限電現象逐漸遍布全國來看，今年的“電荒”會很嚴重。可逢低布局“電荒”的受益行業。

“電荒”范圍逐漸遍布全國

始于3月份的“電荒”愈演愈烈，由最初局限于江蘇、浙江和山東等地，逐漸遍布全國。而早在4月中旬，國家發改委發布通知預警，今年大部分地區電力供需形勢偏緊。發改委要求，各地于5月底前必須將“有序用電方案”上報發改委經濟運行調節局備案。

中信建投分析師梁斌表示，目前，“電荒”的范圍之廣、程度之深和開始之早已經大大超過市場預期。其中，兩個標志性現象值得關注：其一，往年夏季才會出現的電荒提前到春季；其二，水電大省湖北、湖南和煤炭大省山西、河南和陜西也電力告急。

梁斌指出，目前，電荒和隨之而來的限電已經遍布全國。考慮氣候、來水、電煤供應等不確定因素的疊加作用，未來電力缺口可能進一步擴大。在高能耗行業用電量高企、全國電力緊缺的雙重背景下，節能減排、限電限產政策重啟成為大概率事件。

分析人士告訴記者，今年的限電的范圍及時間可能比以往任何一年都要長。市場上電力股在電價上調的預期下開始率先發力，投資者可逢低布局一些仍處于低位的“電荒”受益行業個股。

申銀萬國建議，從“區域性缺電導致相關行業被動減產，進而帶動相關產品價格上升”這一邏輯線條，尋找到相應受益的行業和個股——集中在水泥、化學原料和有色金屬冶煉等領域。

來源：投資快報 作者：張厚培 　

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