新興產業催生亮點 挖掘主題投資機會

本周二，本版從“環保節能”、“擴大內需”、“并購重組”三個方面，對“調結構”給市場帶來的投資機會進行了系統梳理。今天，本版推出系列報道之四，從“新能源”、“新材料”、“新技術”、“高端制造”等角度，挖掘“促新興”主題帶來的市場投資機會，以饗讀者。

新能源：政策給力發展提速

未來5年內，我國將大力開發和利用新型能源。按照“十二五”能源規劃目標，“十二五”期間我國將加快推進水電、核電建設，積極有序做好風電、太陽能、生物質能等可再生能源的轉化利用。

國家能源局編制的“新興能源產業發展規劃”已經通過發改委審批，該規劃包含了核電、風能、太陽能和生物質能的開發利用，以及對傳統能源的升級，預計從2011年到2020年新能源發展總投資將達到5萬億元。

2011年是“十二五”規劃的第一年，國家將在新能源領域開始新一輪的投資建設，相關鼓勵政策也將逐步落實。新能源發展提速，到2020年新能源發電裝機容量占比將達到15%：根據能源局的預測，到2020年核電裝機容量將達到8000萬千瓦；風電裝機容量將達到1.5億千瓦；太陽能發電裝機容量將達到2000萬千瓦；新能源發電裝機容量占比將達到15%。

招商證券對于新能源行業中各個細分行業的發展觀點。

核電。將成為增長最快的新能源產業。未來10年我國核電總投資規模約為9000億元。在2015年之前我國將相繼建成12座核電站。國內核電設備企業面臨的市場規模在3500 億元左右，年均市場需求約350億元。

風電。增速下降，但發展空間仍然很大。到2020年中國風電裝機容量達到1.5億千瓦，未來10年內年均風電新增裝機容量為1100萬千瓦。2010年我國進入海上風電發展階段，華銳風電、金風科技、東方電氣、湘電股份和上海電氣等企業將成為未來海上風電招標的有力競爭者。

光伏產業。2010年面臨大幅增長，2011年市場需求保持旺盛。2010年全球累計光伏裝機容量預計將達到3843萬千瓦，同比增長約68%。各家公司接到的2011年交貨訂單也快速增長,到2010年底在手訂單均已接近現有產能。各家光伏組件生產企業紛紛開始進行新一輪的擴產計劃。

具體到細分行業的投資，中投證券認為，核電方面政策最明確投資額最大，推薦東方電氣、江蘇神通。

光伏投資主線：一是受益于產業規模擴張階段對中游輔料及光伏設備的需求，看好中游的輔料制造商和光伏設備商，推薦奧克股份、科士達、新大新材、精工科；二是，具備垂直一體化成本優勢的行業龍頭，推薦海通集團；三是新產品新技術可能帶來的行業變革，光熱、聚光、高效薄膜太陽能等技術值得關注，推薦哈高科。

風電行業推薦金風科技、湘電股份、海德控制。

同時，看好新能源汽車產業的長期投資價值推薦電池制造商南都電源，電池電材料相關的中國寶安、新宙邦、當升科技。

新材料：新市場帶來新空間

新材料就是發展戰略性新興產業的基石。新材料產業的發展對信息、生物、航空航天、新能源等產業的發展起到重要的支撐作用。新材料環保、節能，更符合可持續發展戰略，這也將對相關的新材料概念股形成利好。

據悉，新材料產業“十二五”規劃將對前沿技術、戰略性新興產業、重點產業這三類新材料板塊的發展予以支持。相對應的思路分別是搶占制高點、培育生長點和傳統產業轉型升級。前沿技術包括高效能源材料、先進超導材料、納米材料與器件、功能與智能材料、微電子材料、光電子材料等。戰略性新興產業包括半導體照明材料、新型顯示材料、高性能電池材料、稀土功能材料、高性能纖維及其復合材料、軍民兩用材料。新材料板塊的重點產業包括石化、鋼鐵、有色、輕工、建材等。

湘財證券對于新材料中細分行業的投資。

電子信息材料。永太科技：國內產品鏈最完善、產能最大的精細化學品生產商。誠志股份：世界第三家掌握TFT液晶生產技術企業。福晶科技：全球領先的非線性光學晶體與激光晶體元器件制造商。亨通光電：國內光纖光纜龍頭企業，年產能600萬芯公里。有研硅股：中國最大的國際級半導體材料基地，國內唯一一家擁有自主知識產權的12英寸硅晶拋光生產線的企業。

新能源材料。中材科技：特種纖維復合材料行業唯一全能的國家級高新企業，高強玻纖領域國內市場占有率超90%。特變電工：控股72.95%的新疆新能源是我國目前規模最大的專業從事太陽能開發和利用的高新技術企業之一，擁有太陽能應用產品4100KW的年產能。嘉寶集團：核工業重要配件生產商，相關樣品已交付中國運載火箭研究院。

新能源汽車電池材料。主要有包鋼當升科技、中信國安、新宙邦、杉杉股份、科力遠、中鉅高新。

稀土材料。主要有包鋼稀土、廈門鎢業、中科三環、橫店東磁。

有色金屬合金材料。包括西藏礦業、東方鉭業、云海金屬、東方鋯業、貴研鉑業。

新型鋼鐵材料。主要包括鋼研高納、久立特材。

新型建筑材料。主要包括斯米克、海螺型材、瑞泰科技、方大集團。

新型化工材料。主要包括硅寶科技、煙臺氨綸、三愛富、新安股份。

生物醫用材料。主要包括樂普醫療、魚躍醫療。

生態環境材料。紅寶麗：亞洲唯一擁有自主發明專利的萬噸級異丙醇胺生產規模的企業，年產能將擴充至4萬噸，成為世界龍頭。三聚環保：唯一一家以能源凈化材料為主業的A股上市公司。鑫富藥業：PBS降解塑料年產能3000噸，5年內將擴充年產能20000噸。

新技術：傳統行業轉型的新引擎

今年“兩會”中的政府工作報告表示，國家將積極發展新一代信息技術產業，建設高性能寬帶信息網，加快實現“三網融合”，促進物聯網示范應用。2011年是中國“十二五”規劃的開局之年，政府宏觀政策和“十二五”規劃的實施，將持續支持中國新一代信息技術市場的高速成長。近幾年一直被頻繁提及的云計算、物聯網、移動設備與應用、社會化網絡服務及商務智能等，也將從早先的概念普及和實驗開始逐步進入市場化、產業化。

來源：證券日報 作者：張曉峰 張 穎 　

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