中國風電行業的發展現狀與前景分析

　　在經過十多年的快速增長之后，我國能源消費增速逐步放緩。在化石能源中，煤炭消費連續三年下降，石油和天然氣消費增速放緩;在非化石能源中，水電增速下降，核電、風電、光伏、地熱及其他能源發電保持較高增速。新能源替代傳統化石能源的趨勢明顯。

　　一、風電將成主力電源

　　能源結構調整為新能源打開增長空間

　　2015年，風電、核電、光伏、地熱等新能源占總體能源消費的比例分別是：1.39%、1.28%、0.29%、0.4%，新能源合計占比僅為3.36%。在我國能源消費結構調整的過程中，新能源還有很大的成長空間。

　　我國政府承諾，到2020年，非化石能源占一次能源消費的比重達到15%，到2030年，比重達到20%。非化石能源包括：水電、核電、風電、光伏、地熱能、海洋能、生物質能等。2015年，非化石能源占比為11.82%，要達到2020年占比15%的目標，非化石能源至少還要增長3.18個百分點。為了實現2020年非化石能源在一次能源消費中的比重在達到15%的承諾，國家能源局細化了發電目標，即非水電可再生能源發電要占全部發電的9%，為了確保目標的落實，要求火電企業承擔非水電可再生能源發電的配額要達到火力發電量的15%。

　　2015年，我國總發電量為56184億度，火力發電量為42102億度，非水可再生能源發電量為2778億度，非水可再生能源發電量僅占總發電量的4.94%，占火力發電量的6.6%，要達到這兩個占比的目標，到2020年，非水可再生能源發電量要比2015年增加一倍以上。

　　風電是我國第三大電源

　　據中投顧問產業研究院報告2015-2020年中國風電產業調查及投資前景預測報告近年來，我國的風電裝機容量和發電量快速增長，成為新能源中排名第一的能源，也是僅次于火電、水電的第三大電源。隨著能源結構的調整，風電在我國能源結構中的地位將越來越重要。風電目前正處于由替代電源向主力電源過渡的時期，未來將會成長我國能源結構中的主力電源。能源替代是一個長期的過程，可以預計，未來風電保持較長時期的快速發展。

　　風電的經濟性逐步顯現

　　風電的成本主要可以分為機組成本、建設成本、運維成本、人員成本與材成本等，其中，機組成本約占38%。自2007年以來，國際市場上風機的價格持續下降，從f1.78m/MW下降至2015年的f0.93m/MW，下降幅度為47.75%，成本下降近一半，使得風電的整體成本下降明顯。

　　在我國，風電的成本目前尚高于火電，但如果考慮環境成本，風電則具有成本優勢。有研究顯示，火電的完全成本高于風電。環境成本確實存在，如果我們不糾纏于環境成本計算誤差等細節，考慮到未來幾年我國風電能實現并網側平價上網，屆時風電也是比火電成本更低的能源。

　　另外，我國風電成本較高，棄風率居高不下是主要原因，由于風電的邊際成本接近于零，一旦解決了棄風限電的問題，風電成本將會下降，我國風電的成本優勢將會顯現出來。

　　二、＂十三五＂規劃保障風電平穩發展

　　＂十三五＂規劃規定風電目標下限

　　《風電發展＂十三五＂規劃》發布，規劃明確了＂十三五＂風電的發展目標，到2020年底，風電累計并網裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中海上風電并網裝機容量達到500萬千瓦以上;風電年發電量確保達到4200億千瓦時，約占全國總發電量的6%。需要注意的是，并網裝機容量2.1億千瓦以及風電發電量4200億度是確保要達到的目標，是目標下限而非上限，上不封頂。

　　截至2016年10月，我國風電累計并網裝機容量為1.41億千瓦，距2.1億千瓦僅不到6000萬千瓦，平均分到余下的四年，每年才1500萬千瓦，僅為去年的一半，如果2.1億千瓦理解成上限目標，顯然偏低。因此，到2020年，實際的并網裝機容量很可能超過2.1億千瓦。

　　按規劃要求，除了并網容量的增長外，風電設備利用小時數也會提高。根據規劃，以目標發電量4200億度，并網裝機容量2.1億千瓦計算，利用小時數大約為2000小時。而2016年1-10月，風電設備利用小時數僅為1401小時，全年預計在1700小時左右，利用小時數需要增加18%左右。

　　風電消納是解決棄風的關鍵

　　目前我國風電發展的瓶頸是棄風問題，＂三北＂地區風力資源豐富，裝機容量大，由于地區消納能力有限，特高壓外送通道不足，使得棄風現象嚴重。國家發改委、國家能源局聯合發布了《關于做好風電、光伏發電全額保障性收購管理工作的通知》，通知核定了＂三北＂地區風電最低保障收購年利用小時數在1800-2000小時之間，高于去年全國平均水平1728小時，更遠高于去年這些重點地區的風機利用小時數。規劃要求＂三北＂地區全面達到最低保障性收購利用小時數的要求，若能達成目標，我國風電棄風問題將會明顯好轉。

　　在重點地區，如甘肅、吉林、黑龍江、新疆、寧夏、內蒙古等地，2015年風電設備利用小時數在1184-1865小時之間，與規劃目標差距較大，其中，甘肅差距高達616小時。

　　裝機向中東部、南部布局

　　加快開發中東部和南方地區陸上風能資源。到2020年，中東部和南方地區陸上風電新增并網裝機容量4200萬千瓦以上，累計并網裝機容量達到7000萬千瓦上。由于＂三北＂地區經濟欠發達，難以就地消納多余電量，因此，＂十三五＂期間，我國風電開發重點將由＂三北＂地區轉向中東部、南部地區。截至2016年10月，中東部、南部地區的風電并網容量為3173萬千瓦。根據規劃，到2020年，至少還要增加3800萬千瓦。截至2016年10月，三北地區的風電并網容量為10948萬千瓦，到2020年，增加至13500萬千瓦，至少增加2500萬千瓦。中東部、南方地區規劃的新增并網容量比＂三北＂地區多1300萬千瓦，風電布局更加注重就地消納。

　　積極穩妥推進海上風電建設。重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風電建設，到2020年四省海上風電開工建設規模均達到百萬千瓦以上。積極推動天津、河北、上海、海南等省市的海上風電建設。探索性推進遼寧、山東、廣西等省區的海上風電項目。到2020年，全國海上風電開工建設規模達到1000萬千瓦，力爭累計并網容量達到500萬千瓦以上。

　　利用跨省跨區輸電通道優化資源配置

　　借助＂三北＂地區已開工建設和已規劃的跨省跨區輸電通道，統籌優化風、光、火等各類電源配置方案，有效擴大＂三北＂地區風電開發規模和消納市場。＂十三五＂期間，有序推進＂三北＂地區風電跨省區消納4000萬千瓦含存量項目。

　　風電較具有好的投資與社會環境效益

　　投資估算：＂十三五＂期間，風電新增裝機容量8000萬千瓦以上，其中海上風電新增容量400萬千瓦以上。按照陸上風電投資7800元/千瓦、海上風電投資16000元/千瓦測算，＂十三五＂期間風電建設總投資將達到7000億元以上。

　　社會效益：按2020年風電發電量測算，相當于每年節約1.5億噸標準煤，減少排放二氧化碳3.8億噸，二氧化硫130萬噸，氮氧化物110萬噸，對減輕大氣污染和控制溫室氣體排放起到重要作用。＂十三五＂期間，風電帶動相關產業發展的能力顯著增強，就業規模不斷增加，新增就業人數30萬人左右。到2020年，風電產業從業人數達到80萬人左右。

　　三、2016棄風成發展瓶頸

　　風電并網容量增長放緩

　　經過2015年的搶裝之后，2016年風電裝機增速回落。截至2016年10月，我國風電并網容量為14122萬千瓦，同比增長27.67%。由于搶裝，去年12月份并網容量大增1500萬千瓦，而今年年底不會出現搶裝，因此，今年的并網容量增速將在10月份的基礎上進一步下降。

　　從新增并網容量來看，截至2016年10月，風電新增并網容量為1002萬千瓦，同比下降27.64%，顯示今年風電的新增裝機容量比去年有明顯回落。雖然風電并網容量與吊裝容量存在一定差異，但我們可以大致判斷風電裝機容量的變化趨勢。

　　從風電投資完成額來看，今年比去年下降明顯。截至2016年10月，風電投資完成額為547.42億元，同比下降了29.36%，一方面，去年的搶裝透支了今年的一部分投資，另一方面，今年棄風現象嚴重，也打擊了風電投資的積極性。

　　或已度過困難時期

　　2016年，風電棄風現象嚴重，棄風電量和棄風率均創出歷史新高。2016年前三季度，全國棄風電量達到394.7億度，比去年全年的339億度還多55.7億度。2016年一季度棄風率達到26%，是棄風最嚴重的季度，二、三季度棄風率逐步回落，三季度棄風率下降至19%，但也處于歷史高位。

　　2016年1-10月,我國風電設備利用小時數僅為1401小時,預計全年不足1700小時,與正常的2000小時相差甚遠。分地區來看，風電設備利用小時數排名靠前的地區是福建、廣西、天津、四川、上海等地，分別是1892、1879、1791、1785、1773小時，而排名靠后地區是廣東、甘肅、新疆、吉林、寧夏等地，利用小時數分別為944、957、1067、1116、1217。

　　我們從風電并網容量與發電量增速的比較中，可以看出棄風率變化的趨勢。如果并網容量增速高于發電量增速，顯示并網的風機增加較多，但發電量增加較少，則棄風嚴重，而如果并網容量增速低于發電量增速，顯示并網的風機增加較少，但發電量增加較多，則棄風緩解。從2016年的情況來看，一季度，風電并網容量增速比發電量增速高12.21個百分點，棄風率達到26%，二、三季度，二者的差距收窄，棄風率也出現下降。從10月份的數據來看，二者的差距收窄為0，發電量增速有反超之勢，預計風電的棄風率將會持續下降。同時，全社會用電量在持續回升之中，用電需求在增加，風電行業或已度過最困難的時期。

　　區域布局調整正在進行

　　棄風主要發生在＂三北＂地區，2016年前三季度,甘肅、新疆、吉林、內蒙古等10個省區存在棄風，全國其它省份棄風率為0。存在棄風的10個省份中，云南是唯一一個南方省份，但云南的棄風率很低，僅為4%。甘肅和新疆棄風率在40%以上，風別為46%、41%，內蒙古棄風率為23%，這三個省區的風電裝機都在千萬千瓦以上，前三季度的棄風電量在百億度左右，是棄風嚴重的地區。

　　2016年，能源局沒有安排＂三北＂地區風電的新增裝機，規劃全部投放在沒有棄風的中東部及南方地區，反映在新增并網容量上，三北地區的新增并網容量開始減少，而中東部及南方地區的并網容量開始增加，裝機重心開始向三北地區以外轉移，到2017年，這一趨勢將會更加明顯。

　　四、2017布局風電搶裝

　　2018年風電電價下調幅度加大

　　2018年的降價幅度比2016年來得更猛烈一些，2016年I、II、III類資源區下調2分/度，IV類資源區下調1分/度，而2018年I、II、III類資源區下調3分/度，IV類資源區下調2分/度，調價幅度加大。未來，為了盡早實現風電平價上網，估計后續的風電標桿上網電價調整幅度不會低于2018年。

　　2018年1月1日就成為一個重要的時間窗口，在此之前不裝，下次調價幅度會繼續加大，這將刺激風電運營企業在2017年進行搶裝。預計2017年的風電裝機規模不低于2015年，對風電設備制造行業形成利好。建議投資者布局風電搶裝，投資于風電設備制造行業。

　　風電項目從開工建設到并網存在時間差，預計2016年開工的部分項目會在2017年并網發電，屆時，中東部、南方地區的風電并網裝機容量在全國中的占比將會進一步上升，由于這些地區幾乎沒有棄風，因此，將會拉低全國平均棄風率，我們預計，2017年棄風率將會下降。

　　風電消納能力增強

　　風電消納分為就地消納和風電外送兩種途徑。就地消納方面，＂三北＂地區冬季寒冷，供暖期長，利用風電供暖是符合實際情況的就地消納方式。風電供暖經過幾年試點，逐步成熟，目前正處于推廣階段，在風電供暖大面積推開后，風電就地消納能力將大大增強。

　　特高壓電網建設穩步推進，截至目前，國家電網公司已建成＂六交五直＂共11條特高壓輸電線路，還有＂一交六直＂共7條特高壓輸電線路正在建設中。隨著特高壓電網的逐步完善，＂三北＂地區風電外送通道形成，風電外送電量將會逐步提升。

　　風機出口值得期待

　　全球風電快速發展，如果剔除中國的數據，1995年-2015年，經過二十年的發展，全球其它國家的風電裝機容量從5GW增長到了290GW，增長了57倍;發電量從8TWh增長到656TWh，增長了81倍。海外市場穩健快速的發展，為中國的風機出口提供了廣闊的市場。隨著中國風電設備企業的成熟，與國外風電設備企業的技術差距逐步縮小，中國企業開始走出國門，面向國際市場。2016年，中國的風機出口數量快速增長，1-10月累計出口45647.4萬美元，累計同比增長106.6%。海外市場將是中國風電設備企業一個越來越重要的市場。

來源：中國投資咨詢網

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