天然氣：六大舉措抗風險

　　2020年要實現3600億立方米天然氣消費目標，我國天然氣產業應采取六大保障措施　　

　　2014年，我國常規天然氣產能建設進展順利，主要氣田保持上產態勢，非常規天然氣產量持續增加。天然氣進口通道繼續完善，已初步形成四大天然氣進口通道格局。根據國家相關規劃，到2020年國內天然氣消費量規劃達到3600億立方米。在天然氣行業整體成長速度進一步加快的同時，難免在資源供應、基礎設施建設、價格問題等方面存在一定風險。未來我國應積極引導天然氣市場需求、完善天然氣基礎配套設施建設、合理優化天然氣定價機制。

　　產能增速回落

　　天然氣產能持續增加

　　2014年我國常規天然氣產能建設進展順利，主要氣田保持上產態勢，非常規天然氣開發取得新突破，產量持續增加。國土資源部、中石油等統計顯示，2014年天然氣產量1329億立方米，凈增長132億立方米，增長10.7%。其中，常規天然氣產量1280億立方米，凈增長114億立方米，增長9.8%，連續4年保持1000億立方米以上；重點天然氣產能建設項目來自中石油的長慶、塔里木和西南油氣田，以及中石化的元壩和大牛地氣田等。煤層氣產量36億立方米，增長23.3%；頁巖氣產量13億立方米，增長5.5倍。

　　進口天然氣方面，2014年我國天然氣進口通道繼續完善。隨著中俄東線供氣協議的簽署，我國已初步形成西北、西南、東北、海上四大天然氣進口通道格局。陸上方面，管道氣主要來自土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦四國，其中土庫曼斯坦進口量占比超過80%，位居第一。此外，中俄天然氣進口談判取得實質進展。2014年5月，中俄簽署《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》和《中俄東線供氣購銷合同》。2018年起俄羅斯通過中俄東線天然氣管道向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計合同期30年。海上方面，中海油海南LNG接收站和中石化山東LNG接收站分別于2014年8月和11月建成投產，接收能力均為300萬噸/年。據海關總署、中石油初步統計，2014年天然氣進口量達到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11%，對外依存度達32.4%。其中，進口管道氣為310億立方米，占天然氣進口總量的52.5%，以土庫曼斯坦天然氣資源為主，少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口；其余的占進口總量的47.5%，主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。

　　增速為近十年低點

　　我國天然氣利用行業主要集中在城市燃氣、交通運輸、工業用氣和天然氣發電四大領域。根據中石油初步統計數據，2014年我國天然氣需求低于預期，表觀消費量達1830億立方米，但增速回落僅為8.9%，為近十年低點。

　　城市燃氣方面，2013年我國城市燃氣管網增至38.8萬千米，增加13.1%；城市天然氣持續替代人工煤氣和液化石油氣，供氣量增至901億立方米，增長 13.3%。城市燃氣用氣總人口增至4.1億，其中天然氣用氣人口增至2.4億，占比 58.3%。特別是受環保政策影響，我國多地實施采暖鍋爐煤改氣工程，北京、烏魯木齊、蘭州、西寧等地已基本完成城區內的采暖鍋爐改造，用氣量快速增長。

　　交通用氣方面，受大氣污染防治的推動，交通用氣行業保持快速發展。各省市公共交通領域“油改氣”發展較快，城市公交系統天然氣汽車數量較快增長。LNG 船用處在試點示范階段，多個船用加注站投運，市場前景廣闊。根據中石油估測，2014年我國交通領域用氣量達到225億立方米，增長12.5%，占天然氣消費總量的比例為12.3%。但2014年下半年以來，受成品油和天然氣價格調整影響，天然氣相對汽柴油的經濟性明顯減弱，交通用氣行業發展速度有所放緩。

　　工業用氣方面，在宏觀經濟低迷和價格調整的背景下，2014年工業企業“煤改氣”進展放緩，工業燃料氣用氣總量年均增長8.9%，達到560億立方米，占比與上年持平；化肥和甲醇行業用氣下降，制氫用氣較快發展，化工用氣達290億立方米，年增長3.6%，占比下降。

　　天然氣發電方面，2014年，受宏觀經濟下行、天然氣價格調整等因素的影響，我國天然氣發電裝機增速放緩，用氣總量小幅增長。長三角、珠三角發電用氣量低于2013年水平，北京熱電廠用氣量增長較快。估測2014年全國發電用氣量增長3.8%。

　　中期（2014-2020年）規劃

　　2020年實現國產氣2450億立方米

　　根據《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》，國家計劃近中期天然氣供給按照陸地與海域并舉、常規與非常規并重的原則，在加快常規天然氣增儲上產的同時，盡快突破非常規天然氣發展瓶頸，促進天然氣儲量產量快速增長。其中，常規天然氣將以四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海為重點，加強西部低品位、東部深層、海域深水三大領域科技攻關，力爭獲得大突破、大發現，努力建設8個年產量百億立方米級以上的大型天然氣生產基地。到2020年，年產常規天然氣1850億立方米。非常規天然氣將重點突破頁巖氣和煤層氣開發：一是著力提高四川長寧-威遠、重慶涪陵、云南昭通、陜西延安等國家級示范區儲量和產量規模，同時爭取在湘鄂、云貴和蘇皖等地區實現突破。到2020年，頁巖氣產量力爭超過300億立方米。二是要以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣為重點，加大支持力度，加快煤層氣勘探開采步伐。到2020年，煤層氣產量力爭達到300億立方米。此外，根據國務院轉發的《關于建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》，“2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米”。

　　2020年實現消費量3600億立方米

　　根據《國家應對氣候變化規劃（2014-2020年）》，到2020年國內天然氣消費量規劃達到3600億立方米。另據《能源發展戰略行動計劃（2014-2020 年）》，國家將從五個方面穩定天然氣消費市場。第一，提高天然氣消費比重。到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。第二，實施氣化城市民生工程。新增天然氣應優先保障居民生活和替代分散燃煤，組織實施城鎮居民用能清潔化計劃，到2020年城鎮居民基本用上天然氣。第三，穩步發展天然氣交通運輸。以城市出租車、公交車為重點，積極有序發展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，穩妥發展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車和輪船。第四，適度發展天然氣發電。在京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區，有序發展天然氣調峰電站，結合熱負荷需求適度發展燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產。第五，加快天然氣管網和儲氣設施建設。按照西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的供氣格局，加快天然氣管道及儲氣設施建設，形成進口通道、主要生產區和消費區相連接的全國天然氣主干管網。到2020年，天然氣主干管道里程達到12萬公里以上。

　　天然氣產業發展面臨四大風險

　　完成我國2020年天然氣發展規劃目標，需要產業鏈上中下游共同配合完成，包括消費市場開拓、資源保障和儲運配套設施完善等。然而，在當前國內外宏觀經濟環境“適應新常態”的過程中，我國天然氣市場格局正發生深刻變化，在各方面都存在較大的不確定性，天然氣產業發展面臨較為嚴峻的挑戰。

　　消費量需年均增長300億立方米

　　要完成2020年國內天然氣利用量3600億立方米的規劃目標，未來六年我國天然氣消費量至少需要年均增長300億立方米；而2000年至2013年我國天然氣消費年均增量僅為110億立方米，其中2011年達到最高紀錄也只有230億立方米。也就是說，未來市場發展需要拓展規模更大、增速更快；否則，即使參照“十二五”期間我國天然氣最快的年增長率，2020年我國天然氣消費也將出現近500億立方米的剩余。

　　根據國外天然氣市場發展的規律和宏觀經濟整體形勢，當前天然氣供給逐年穩定增長的背景下，我國天然氣消費模式正在從“供應驅動型”向“需求主導型”轉變，尤其是在國家能源結構調整和“大氣污染防治”等政策措施的引導下。然而，在此期間我國天然氣價格上漲對需求的增加還將產生一定的抑制作用，其中天然氣發電和“煤改氣”等項目受影響為直接。從此類項目的價格彈性分析，即使政府采取一定的補貼政策，如果沒有合理的氣電價格，此部分天然氣消費增量將難以大幅帶動天然氣中期消費增長。此外，根據中石油有關專家測算，2020年城鎮居民氣化率也將低于政策預期，同樣將加劇市場需求不足的風險。

來源：中國石油石化

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