近日，農業農村部市場與信息化司發布《農產品供需形勢分析月報（2024年10月）》（以下簡稱《月報》），其中包括乳業方面的相關情況。《月報》指出，10月，生鮮乳收購價跌幅收窄。預判后期走勢，國內市場生鮮乳產能優化措施效果逐步顯現。受政策刺激，乳制品消費有望回暖，乳企銷售信心逐漸恢復，但是市場供應過剩壓力的緩解仍需時間，預計后期生鮮乳價格企穩運行。國際市場全球牛奶供應穩定，優質乳制品需求增加，預計后期國際乳制品價格小幅上漲。乳制品生產需更加關注消費者的健康需求，滿足消費者的差異化需求，為產品創新、推廣并實現增長抓住渠道紅利。
國內消費存在較大潛力
具體來看，10月份，全國主產省的生鮮乳平均收購價為每公斤3.13元，環比下降僅0.3%，同比則下跌16.1%，而2021年時的高點為4.35元。雖然整體價格仍處于較低的水平，但跌幅的收窄無疑是一個積極信號。值得注意的是，10月份的鮮奶零售價格保持穩定，而奶粉的價格卻略有上漲，這一變化說明消費者的需求正在調整。
專家指出，當前價格水平比較合理地反映了供需現狀，但仍無法覆蓋上游奶牛養殖行業的經營成本，奶牛養殖行業已經進入持續虧損狀態，因此，過剩產能將逐步退出市場，存欄量將會進一步回落，進而價格可能在低位企穩后逐步回升。
此外，據中國價格信息網數據，10月份鮮奶的零售價格為每斤5.67元，環比持平，同比跌0.9%。而奶粉的零售價格則出現了上漲，全國平均每斤135元，環比漲0.2%，同比上漲3.6%。業內人士分析，這種現象可能是由于進口奶粉的供應緊張所致。隨著進口奶粉的價格攀升，國產奶粉的競爭力逐步增強。
事實上，乳制品行業供需矛盾始于2020年，疫情促使消費者對健康逾發重視，國內飲奶需求旺盛，2020年乳制品產量達2433萬噸，2021年更是達到高點的2635萬噸，相比疫情前的2019年增長15.35%。2023年后，受經濟下行影響，需求開始走弱，進入2024年，需求收縮則加劇。對此，業內專家指出，除了經濟下行，更大的原因來自產能擴張導致的供需失衡。
“經過3年時間調整，產能過剩、需求不足已經接近調整到位。”專家表示，2024年上半年，在生鮮乳供給壓力持續增大的情況下，行業持續推動去產能。據農業農村部統計數據，2024年前三季度主產省奶牛存欄同比下降4.5%，牛奶產量下降0.1%，乳制品產量下降1.9%，全年可能實現負增長。
同時，受去產能、熱應激、節日消費等因素影響，2024年9—11月國內龍頭企業基本不噴粉，供需情況有所好轉。但從荷蘭合作銀行統計的乳制品消費價格指數來看，我國乳制品消費價格指數連續12個月降低，消費仍然處于疲軟狀態。而從中長期看，我國的乳制品消費仍有很大的發展潛力，并隨著人口結構的變化，消費結構的根本轉變，從量的增長轉向價值增長。
乳制品進口量同比下降
從國際市場來看，全球牛奶供應較為穩定，優質乳制品的需求明顯增加。《月報》指出，國際奶制品的價格在經歷短暫的下調后，開始呈上漲趨勢。
歐盟、英國、美國、新西蘭和澳大利亞等國家（地區）是全球奶業的主產地和主要出口地，也是我國乳制品的重要進口來源地。據了解，歐盟和英國等國家和地區的原奶生產量自2020年開始出現停滯或輕微下跌跡象，澳大利亞和新西蘭的產奶高峰期也已經過去。與此同時，2024年以來，歐盟、美國、新西蘭等國家和地區的乳制品價格開始反彈，第四季度我國本土的原奶價格已經低于這些地區的原奶價格。因此，業內預測，未來一段時間內，全球奶業主要出口地的出口供給會逐步縮緊，我國的進口規模也會因為高價得到控制，進口乳制品下降給國產奶源騰出了部分空間。“這對于我國奶牛養殖業來說是一項利好。”業內人士認為，由于供應充足、需求乏力、奶價高于國內等因素，國際奶業對我國的沖擊將持續減弱。
此外，全球對乳制品的需求在緩慢恢復，如奶酪、黃油等高附加值產品的需求不斷攀升，預計未來乳制品的國際價格會有所上漲。在這種背景下，國際乳制品批發價格的走勢顯得尤為引人注目。例如，美國、歐盟和大洋洲地區的黃油、全脂奶粉和切達干酪等產品的批發均價均出現上漲，相較于去年，均價漲幅都在20%以上，顯示出市場對于乳制品的強烈需求。
政策加碼帶來新機遇
此外，農業農村部近期連續出臺保障措施，推進優化生鮮乳的生產和提升消費能力，將有效促進乳制品行業的穩健發展，乳企銷售信心日漸恢復，預計未來一段時間內，乳制品消費會有明顯回暖的趨勢。 《月報》指出，雖然市場的供應過剩壓力依然存在，生鮮乳價格的企穩還有待時日，但總體而言，市場走勢正朝向積極的方向發展。同時，隨著產業鏈上下游的協調，乳制品市場的回暖將為相關企業帶來新的增長機遇。
業內專家預判，元旦、春節期間，消費端將向好，奶價存在上行趨勢，行業對于12月份消費回暖預期較高，期待原奶價格或將觸底企穩帶來的乳制品產業鏈新周期。“值得關注的是，對于奶業持續發展仍需觀察經濟和消費整體恢復情況，未來還是要從解決供需不平衡上來應對奶價下行的問題，如今的市場環境仍然存在很大的不確定性。”專家指出，牧場端需要持續調整養殖規模、優化養殖結構，乳企需要加大研發力度、開發符合市場需求的產品。
專家分析指出，縱觀未來市場，我國乳制品未來消費需求溫和增長的基本面沒有改變，乳制品消費結構也正在優化。企業需要把握奶業消費新趨勢，如下沉市場中年輕人在消費理性大背景下追求性價比、中產階級回歸理性消費，以及銀發經濟崛起，消費競爭更為多元，奶業發展空間更大。
轉自：中國食品報
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