2025年春節即將到來，調味品市場2024年的群雄逐鹿戲碼也落下了帷幕。日前，中國調味品協會大數據信息中心攜手線下零售監測網絡平臺馬上贏，對2024年調味品類目整體以及其中重點類目的發展情況進行盤點，發布《調味品行業2024線下零售數據解讀》。文章指出，2024年，調味品在線下零售渠道總體發展放緩，但其中不乏逆勢增長的品類和品牌，如快速成長的味精、復合調味料等，值得持續關注與期待。調味品企業應當順應時代發展，在嚴峻的市場競爭中繼續深刻洞察消費需求，不斷打磨產品，憑借自身產品特色突圍。
市場競爭更激烈
“調味品近年來的產品出廠價持續走低，增收不增利現象顯現，市場競爭加劇。”中國調味品協會會長白燕表示，行業迫切需要建立一個良性有序的競爭秩序，企業之間的競爭應由高速競爭轉為高質量競爭，這才是競爭的主要方向。
文中數據反映了這一觀點。數據顯示，從類目整體情況來看，2024年調味品市場整體銷售額同比跌幅2.99%。從區域維度分析，大部分區域的銷售額同比出現下降。從業態劃分的角度分析，調味品類目銷售額變動在大業態中整體表現相對較好，但在小業態中下滑較為嚴重。其中，大業態的大賣場有輕微的同比增幅，大超市則有2.33%的同比降幅。相比來說，小業態中的小超市、便利店、食雜店下滑均超過5%，整體情況更為嚴峻。
值得特別關注的是，東北地區的市場數據在一眾負向增長中脫穎而出，銷售額提升達到3.5%。此外，基于馬上贏價格指數（WPI），對2024年調味品類目整體的價格走勢進行分析可以看到，與去年同期相比，類目整體的價格指數穩定在98以上，變動幅度不大，類目整體價格走勢較為穩定，僅有一月、八月兩個較為短暫的低谷。這也意味著，調味品作為剛需產品，其市場需求始終穩定。
有專家指出，消費者對美味的熱愛和對生活品質的追求，為調味品市場的繁榮提供了堅實的基礎。隨著餐飲市場的增長及食品產業口味創新的推動，調味品行業的發展迎來新的增長點。在餐飲業復蘇和原材料成本趨于穩定的雙重利好下，調味品行業的發展潛力巨大，長期增長的趨勢也將進一步鞏固。
大品類“一超多強”
數據顯示，以銷售額統計，醬油在調味品市場中占據了21.5%的市場份額，位列第一，遠超其余類目；中式調味醬位居第二，市場份額10.4%，約為醬油的二分之一；其余類目份額均在10%以內。
醬油作為調味品的關鍵細分品類，一直以來都是市場競爭的焦點，在A股市場的競爭格局呈“一超多強”的態勢，其中海天領先，千禾、李錦記等企業“你追我趕”，競爭尤為激烈。2024年醬油市場中，CR5品牌由海天、千禾、廚邦、李錦記以及味達美構成，其中海天占據超三分之一類目份額。
基于SKU銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的Top5 SKU，海天在醬油市場中的影響力也可見一斑，“海天味極鮮醬油1.9升/桶”“海天味極鮮醬油750毫升/瓶”“海天特級金標生抽500毫升/瓶”3款產品分別位列第一二三名，且在規格上也各有不同，側面體現其產品矩陣較為豐富。余下2款產品分別是卡夫亨氏的“味事達味極鮮醬油1.8千克/桶”和欣和的“味達美味極鮮醬油1.8升/桶”。值得注意的是，Top5 SKU中共有60%為規格超過1升的產品。
作為與國民日常飲食密切相關的一類調味品，中式調味醬市場近年來持續活躍，不斷有新品涌現。除了辣椒醬，蒜蓉醬、香菇醬、番茄醬、豆瓣醬等品類也不斷創新，有的還通過減鹽技術、口味改良向休閑零食場景進軍。
相較于醬油，中式調味醬類目下品牌集中度更低一些，市場份額最高的老干媽約占據類目整體四分之一的市場份額。盡管同比來看份額有所下跌，但老干媽仍然領先于后幾名較多。此外，海天、欣和、仲景與壇壇鄉也均有品牌進入CR5品牌之列，市場份額雖相對較小但同比均有所增長，顯示出一定的市場競爭力和發展潛力。
數據顯示，中式調味醬市場中的Top5 SKU市場份額合計超過20%。其中，老干媽旗下“老干媽風味豆豉油制辣椒醬280克”“老干媽風味雞油辣椒醬280克”“老干媽油辣椒醬275克”3款產品占據了16%左右的份額，另外2款產品則是“海天黃豆醬800克”“仲景香菇醬原味瓶230克”。分析師指出，3家企業的產品口味也體現出其不同的定位與目標人群，老干媽憑借特色辣椒醬在市場中打下一片江山，海天依賴黃豆醬，仲景則是香菇醬。
多品類表現亮眼
從市場份額同比增速來看，味精表現尤為亮眼，正增長速度高達13.7%。除此之外，復合調味料、西式調味料的同比正增長態勢也較為突出，其余類目的增速則基本均在2%以內。
味精雖然能提升食物鮮味，但此前被認為可能與某些健康問題相關，影響了消費者的選擇。2023年，澄清“味精致癌”是謠言的多個熱門視頻，再次帶火了老牌味精品牌蓮花以及味精產業。2024年，蓮花市場份額占比超過四分之一，且同比仍然呈現正增長態勢。在類目的Top5 SKU中，蓮花味精200克、400克與100克分別為第一至第三位，所占市場份額也均在5%以上，由此可見蓮花在味精類目中的影響力之大。分析師也指出，味精13.7%的正增長速度或與近兩年關于味精不健康的觀點正在消退密切相關。
此外，從銷售額、銷售件數以及出貨量的同比變化來看，味精是僅有的三個維度數據均快速增長的類目，出貨量同比增速顯著高于銷售額和銷售件數的同比增速，側面說明該類目下產品可能存在“以價換量”以及平均包裝規格擴大的趨勢，憑借“大規格+性價比”驅動類目整體的增長。
相較于其他類目，復合調味料類目下CR5品牌所占市場份額之和明顯更低，側面體現出其品牌集中度相對較低。結合頭部品牌份額的同比變化來看，王守義十三香與天味兩大企業間差距較小但同比走勢相反。CR5品牌中的筷手小廚、南街村以及橋頭3家份額更小，且僅有筷手小廚所屬頤海國際同比正向增長。此外，復合調味料市場中Top5 SKU之間的市場份額分布較為不均勻，除位列第一的“王守義十三香調味品45克”產品占據7.6%份額外，其余產品份額均在1.5%左右。而從各產品所屬企業來看，并非CR5企業的松鮮鮮旗下“松鮮鮮松茸調味料100克”產品進入Top5 SKU，松鮮鮮近一兩年在調味品類目中增長顯著，后續發展值得進一步關注。
在西式調味醬領域，基于市場份額的分布看，卡夫亨氏與好侍兩大行業龍頭市場份額不相上下且同比均有所增長，其間競爭較為激烈。而海天、丘比和味好美三大企業的市場份額相對更小一些，彼此間的差距同樣也較小，在同比均有一定程度下滑的情況下，如何穩固自身市場份額對其而言尤為重要。此外，在西式調味醬類目市場份額Top5 SKU中，好侍旗下兩款均為咖喱類產品，而卡夫亨氏、味好美及海天旗下市場份額位列前五的則是番茄沙司類產品，可見不同企業在該類目內的產品構成有所不同。另一個值得注意的是，5款產品均呈現市場份額同比增長。(記者 高嬌娣)
轉自：中國食品報
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