滌綸短纖行業：應對新產能格局之變

經歷了長達6年的擴能低潮期之后，2012年，滌短行業迎來了新產能投產高峰，全年新增滌短產能共計百萬噸左右，除去改造的滌短舊產能以及部分不可能再重啟的淘汰產能，截至2012年11月，滌短總產能較上一年新增近70萬噸。

2005年以前，我國滌短產能增速較快，而市場消化能力不足，導致出現供大于求的局面。因此，自2006年開始，滌短行業擴能速度大大減緩，加之總產能基數的增大，2006年～2011年，滌短行業產能年均增長率長期低于5%，累計新增產能約70萬噸。隨著滌短行業在2010年～2011年迎來高景氣周期，市場投資熱情再度被激發，2012年一年新增產能相當于前5年的總和。

江蘇歷來為我國滌短生產重地，江陰一地就集中了三房巷、華宏、華西村和常盛4家廠家，共計157萬噸的產能，周邊還有儀征、江南、德賽以及今年新進入的翔盛（宿遷）等滌短項目，幾乎占據滌短產業的半壁江山。

隨著福建金綸滌短二期25萬噸新裝置的投產，福建一舉超過浙江成為我國滌短產業第二大省，而浙江則退居第三位。

依托當地巨大的紡紗能力，未來兩年，福建還將有至少40萬噸滌短新產能投放。屆時，福建在全國滌短總產能中的比重將繼續上升，或將重塑滌短產業格局。

11月末，福建金綸化纖開啟二期滌短新裝置最后一條生產線，將生產負荷提升至接近滿負荷水平，達到1200噸/天左右，超過限產的三房巷和華宏，成為目前國內常規棉型滌短日產量最大的廠家。在成本高企壓縮利潤、現金流為負、行業限產保價的背景下，金綸化纖為何要逆勢而上增加產量?這個問題值得思考。

首先從下游說起，以福建長樂為例，從20世紀90年代開始，長樂民營棉紡企業蓬勃發展，現長樂有棉紡紗錠600萬錠左右，以32支純滌紗為主導的產品約占全國同類產品的70%，是全國最大的純滌紗生產基地，長樂棉紡業擁有純滌紗的全國話語權。2011年，長樂棉紡業完成工業總產值281億元，同比增長36%，占全市紡織行業總產值的38.36%。據悉，2012年～2013年長樂計劃安排56個紡織重點項目，投資額達260億元。其中，在建棉紡項目產能520萬錠，投資超100億元。預計5年后，長樂的棉紡紗錠將達到800～1000萬錠，將出現3家以上百萬錠棉紡企業（集團）。

相較于不斷發展的下游產業，福建的滌短供應自給自足程度不足。目前，福建只有3家滌短廠家，作為老牌滌短生產商，翔鷺18萬噸的規模顯得不上不下；錦興以長絲為主，滌短日產量不足200噸；金綸化纖為福建滌短行業的行業龍頭。此前，江浙滌短廠家都將福建視為銷售重地，一來福建對滌短的需求量大；二來當地棉紡廠規模相對較大、實力較強，好年景經常出現大手筆采購舉動。因此，福建的滌短價格也相對敏感，成為全國行情的風向標。

二期滌短新裝置投產之前，金綸一天600噸的產量部分供集團旗下的紡紗廠使用，少量外賣，整體銷售壓力不大，價格也處于當地市場中等偏高的位置。但是，隨著新產能的投產，對外銷售比例加大，價格重心有所下移。因金綸有地域優勢，每日新增的600噸滌短產量也對江浙廠家的市場份額形成擠壓。2013年，福建經緯集團20萬噸滌短新產能將投產。因此，后期，福建當地所產滌短基本能滿足本地所需，留給外來滌短的空間將極為有限。

翔盛（宿遷）40萬噸滌短項目地處蘇北，就交通運輸而言，其產品的主打市場為山東、河北為主的北方市場和江蘇市場。北方市場已被中石化、萬杰化纖和江蘇幾個廠家占據，且萬杰二期滌短新項目也意欲在2013年投產，因而市場競爭不可謂不激烈。

因此，在供應明顯過剩的情況下，滌短廠家除了將生產負荷控制在低位運行之外，還將不得不尋找新的出路來消化多余的產能。通過市場競爭來優勝劣汰，對于行業發展來說，都將是一場洗禮。誰能笑到最后，人們拭目以待。

來源：中國紡織報

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