2012上半年空調市場：形勢嚴峻 機遇猶存

　　全球經濟危機、原材料價格上漲、用工成本居高不下、行業庫存高企，這些不利因素充斥著已經過半的2012冷凍年度，考驗著中國空調業的抗壓能力。同時，家電下鄉、家電以舊換新、節能惠民工程等國家政策的退出，使得很多空調企業喪失了外部助力。2012冷凍年度開盤以來，空調產銷量一直處于環比下降通道，庫存壓力與日俱增，終端銷售情況一直未見好轉。空調企業的生產速度日益放緩，出貨壓力逐漸加大。業內普遍認為，2012冷凍年度中國空調市場的競爭將變得愈加激烈，空調企業將展開內功較量。

　　產銷下滑，機遇與挑戰并存

　　受全球經濟不振以及國內刺激政策相繼退出影響，2012冷凍年度上半年，中國空調市場銷量下滑嚴重。產業在線監測數據顯示，2011年8月~2012年1月，空調銷量為3928萬臺，同比下降13%;產量為3958萬臺，同比下降19%。2012年1月，空調銷量為705萬臺，同比下降26%;產量為558萬臺，同比下降45%。雖然冷凍年度前半程通常是空調銷售淡季，但是銷量同比大幅下降顯然不是正常的市場表現。國美系統數據顯示，除了“十一”期間空調銷量與上年同期基本持平外，其余時段空調銷售表現均不及2011冷凍年度同期。

　　出口市場也表現欠佳。作為中國空調主要出口市場，歐美地區受到歐債危機影響嚴重。2011年下半年，中國對歐美地區的空調出口量大幅回落。雖然新興市場如巴西、印度等國發展形勢較好，但是出口量僅小幅增長，難以阻擋整個空調出口市場的下滑頹勢。產業在線監測數據顯示，2012年1月中國空調出口量約為369萬臺，同比下降16%;出口額為7.6億美元，同比下降12%。

　　2011年的涼夏，令2012冷凍年度在空調企業高庫存的基調下開始。據國美家電業務中心總監助理初永兵透露，2011冷凍年度結束時，中國空調行業的庫存量達到歷史高點，其中工廠庫存有幾千萬臺，內銷市場商業庫存也超過1000萬臺。產業在線監測數據顯示，2012年1月，空調庫存量高達1050.96萬臺。

　　值得注意的是，雖然國內空調銷量明顯下降，但是銷售額卻略有增加。奧維咨詢AVC監測數據顯示，2012年9月~2012年1月，國內空調銷售額為126.71億元，同比上升0.8%。奧維營銷咨詢公司助理總經理張彥斌分析稱，這主要得益于2011年空調產業升級，尤其是變頻產品的推廣，大幅提升了高端產品的市場占比。同時，空調價格上漲也是不可忽視的原因。初永兵表示，2012冷凍年度前五個月，空調價格整體上調超過20%，已經突破部分消費者的心理底線。

　　產品結構的調整也導致空調出口單價上升。據志高有關負責人介紹，2012冷凍年度志高空調的出口平均單價有較大幅度提升。

　　雖然遭遇多年未見的經濟寒冬，但是對于那些懂得整合資源、實現技術和模式創新的空調企業而言，這反而是實現快速增長的機會。據蘇寧電器空調事業部總經理任偉介紹，2012冷凍年度上半年，在蘇寧系統內，行業領軍企業格力、美的、海爾的市場份額進一步提升，二三線品牌市場份額略有下降，合資品牌的市場份額略有提升。其中，三菱電機和大金的市場份額增長迅猛，大金份額的增長拉動了合資品牌份額占比的提升。“韓系品牌LG和三星仍在尋找合適的發展道路。在空調整體需求不旺的情況下，更多的品牌采取與單一渠道合作的模式。目前，蘇寧與三菱重工、惠而浦以及約克的合作就采用這種方式。”

　　中怡康數據顯示，2012年元旦、春節期間，海爾空調在行業發展持續走低的情況下，成為業內增幅最高的品牌。海爾空調有關負責人表示，2012年12月，海爾空調整體銷量環比增長40%，其中內銷量環比增長26.32%，出口量環比增長83.33%。

　　據寧波奧克斯空調有限公司市場部總經理李柏強介紹，2011年8月~2012年1月，奧克斯在國內累計銷售空調180萬臺，實現銷售額54億元，銷量與銷售額均同比增長15%，庫存量僅為100萬臺。其中，奧克斯在三四級市場的增長勢頭喜人，銷量同比增長30%，自有渠道與分銷商銷售占比為3：7。

　　志高和格蘭仕在出口市場的表現也都不錯。2011年8月~2012年1月，志高空調在南美洲、東歐、中東地區等市場表現良好，在俄羅斯市場的表現尤為搶眼，出口同比增長超過200%。據格蘭仕集團副總裁陸驥烈透露，格蘭仕在美國以及歐洲的基礎銷售市場沒有受到太大沖擊，交貨能力和產品定價能力的提升幫助格蘭仕獲得了更好的訂單;格蘭仕目前出口訂單充足，盈利模式較為合理，這已成為格蘭仕空調發展的重要支撐點。

　　變頻空調成為競爭焦點

　　《電器》記者了解到，在家電以舊換新政策的推動下，2012冷凍年度上半年，蘇寧空調銷量同比增長10%。在產品結構上，變頻空調的銷售比重已超過65%。

　　據初永兵介紹，國美變頻空調銷量占比已超過50%。2011年“十一”以及2012年元旦期間，國美系統內變頻空調的銷量占比超過60%。“節能惠民工程結束后，空調品牌將主力機型定位在能效3級變頻產品上。從整個行業的發展趨勢來看，政策調整導致了產品結構退化。這一點值得行業反思。”初永兵表示，目前品牌競爭格局變化不大，美的正處于應對市場變化的調整期，海爾也在進行機構整合，這些調整都是在為2012冷凍年度旺季發力做準備。

　　自2011冷凍年度大力推廣變頻空調后，格力在變頻空調領域取得不俗業績。產業在線數據顯示，2011年12月格力變頻空調銷量為130萬臺，市場占比達到52.68%，同比增長120.34%。據格力有關負責人介紹，格力1赫茲變頻空調自上市以來，已累計售出1700萬臺，實現銷售額430億元。

　　2011年11月，美的推出九大系列21款全直流變頻空調新品，并宣布將在兩年內完成變頻空調的全直流升級，確保2012冷凍年度全直流變頻空調的銷售占比達到50%。據統計，在2012年春節期間，美的變頻空調的銷量占比已接近七成，消費者普遍認可變頻空調在節能、舒適等方面的優勢。美的空調有關負責人表示，美的將把全直流變頻空調與同類型直流變頻空調的差價縮小為100~300元，全面推進變頻空調全直流升級。

　　據了解，目前奧克斯變頻產品的銷售占比已超過50%。“未來，奧克斯將加速在變頻空調產業的布局，將主要精力投入到變頻技術的研發和應用上，并繼續增大變頻產品的占比。”李柏強表示，目前奧克斯投入市場的直流變頻產品共68個型號，覆蓋能效1級至能效4級。

　　2012冷凍年度開始至今，在國內市場，志高變頻空調的銷售比例已超過30%，較2011冷凍年度同期有較大幅度提升。

　　由于進入變頻空調行業較早，海信科龍變頻空調的產品占比已超過85%，變頻空調的市場貢獻率已超過60%。據海信科龍營銷公司業務部副總經理趙未忠透露，雖然空調市場的整體銷量在下降，但是變頻空調銷售占比的提高對于海信科龍而言是一個利好因素，海信科龍未來將繼續擴大變頻空調的生產規模。

　　稀土價格瘋漲曾一度影響變頻空調市場的發展。對此，受訪空調企業負責人均表示，采用鐵氧體電機的變頻空調已經在能效方面取得技術性突破。美的新聞發言人表示，雖然目前變頻壓縮機大部分仍使用稀土電機，但是隨著鐵氧體等替代材料運用技術的成熟，今后采用鐵氧體電機的比例將逐步上升。據了解，美芝已經掌握稀土電機和鐵氧體電機的設計和評價技術，可以根據稀土材料和鐵氧體材料的不同特性進行最適化及系列化設計，滿足不同客戶需求。

　　《電器》記者了解到，目前海信科龍變頻壓縮機采用鐵氧體電機的比重約為30%。趙未忠表示，由于使用鐵氧體電機未必能達到規定的能效值，企業今后仍需繼續改進技術。

　　寄希望于三四級市場

　　2012冷凍年度上半年，一二級市場表現平穩，市場飽和度較高、增長乏力。相比而言，三四級市場增長速度和空間較大，已成為空調行業最重要的增長點。家電下鄉政策實施，將繼續拉動三四級空調市場發展。從空調企業反饋的情況來看，三四級市場空調銷量的下滑幅度明顯小于一二級市場。

　　格力有關負責人表示，早在家電下鄉政策推出前，格力的銷售網點和專賣店已遍布全國鄉鎮，格力在三四級市場的渠道優勢非常明顯。據不完全統計，目前格力依托28家區域銷售公司，在全國設立了3萬個銷售網點，其中包括1.5萬家專賣店，擁有專業售后服務人員3萬余名。家電下鄉信息管理系統數據顯示，2011年格力家電下鄉空調銷量為428.32萬臺，銷售額為136.94億元，市場占比為40.42%。

　　“目前美的空調50%的銷量由三四級市場貢獻。”美的新聞發言人認為，未來2~3年，三四級市場對空調銷售的貢獻仍會比較大。目前，美的空調在全國擁有銷售網點3萬多個、綜合專賣店1.5萬家，其中大部分分布于三四級市場，形成了從核心都市到偏遠農村、從北國邊疆到南國水鄉的銷售網絡體系。

　　據志高空調公共關系部部長黃通華介紹，2012冷凍年度上半年，志高家電下鄉機型的銷售情況遠好于上2011冷凍年度同期。

　　“受家電下鄉政策退出影響，‘三省一市’的空調需求有所減少，但是目前三四級市場空調保有量仍然較低。”趙未忠認為，三四級市場具有持續增長的動力。據介紹，海信科龍正在推進專賣店建設，主要面向三四級市場。目前，海信科龍空調傳統渠道的銷售占比已經達到70%，連鎖渠道占比僅為30%，后者的占比未來會越來越小。

　　據陸驥烈介紹，2012冷凍年度上半年，格蘭仕空調三四級市場的銷售貢獻已超過70%，遠高于2011冷凍年度同期。

　　外資品牌也看好三四級市場的發展潛力。據了解，松下空調正努力在省會城市布局專賣店，希望以省會城市為營銷原點，輻射周邊三四級市場。同時，松下還將面向三四級市場和農村市場，有針對性地研發和生產高性價比的空調。

　　在困境中尋找發展機會

　　據張彥斌分析，2012年冷凍年度下半年，空調市場的發展前景還是比較樂觀的。首先，剛性需求仍舊存在，“十二五”期間中國城鎮化進程的加速將推動空調需求增長。據統計，2012年中國適婚年齡人口達到1500萬，結婚潮的到來將增加空調的剛性需求。其次，國家節能產品推廣政策有望于2012年下半年出臺，可能會促進空調行業向變頻化和高端化轉型。第三，政府在調控房地產市場的同時，加大了保障房建設力度。根據規劃，“十二五”期間，中國將加快保障性住房建設，將新建各類保障性住房3600萬套，這足以抵消低迷的房地產市場給家電行業帶來的負面影響，空調行業有望迎來新的發展機遇。

　　任偉表示，雖然2012冷凍年度空調市場面臨的困難較多，但是仍有發展機會。“三四級市場、保障房建設、難以預測的氣候因素，都可能成為空調市場新的增長點。”據他預計，2012年冷凍年度蘇寧空調銷售額有望增長10個百分點。

　　基于2012冷凍年度前五個月的情況，張彥斌預測，2012冷凍年度空調市場的增長幅度不會很大，總銷量可能與2011冷凍年度基本持平。他分析稱，只有在淡季銷量取得突破的情況下，空調行業才可能出現較大增長。

　　產業在線總經理楊潔表示，2012冷凍年度下半年的走勢，將受到天氣、國家經濟走勢、渠道資金、國家政策推進等多方面因素的影響。據她預測，2012冷凍年度下半年形勢將好于上半年，整個冷凍年度出現負增長的可能性較大。

　　某業內人士表示，2012冷凍年度空調行業銷量將同比下滑15~30個百分點，但是2012冷凍年度的整體表現，要到整個冷凍年度結束時才能判斷。

來源：電器　趙秋玥

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系：010-65363056。

延伸閱讀