今年夏天格外長 空調銷量升溫車市樓市降溫

　　夏日炎炎，近日多地進入了高溫“燒烤”模式。今年的夏天格外長，空調、旅游景區門票等比往年都銷得更旺，但持續高溫使得部分行業受到拖累。

　　6月26日以來，我國中東部大范圍的高溫天氣至7月30日已持續35天，除西藏外，其他31個省(區、市)都出現過高溫天氣，本次高溫具有影響范圍廣、持續時間長、極端性強等特點。氣象部門預計，受北方冷空氣和臺風“納沙”的共同影響，我國中東部地區的高溫近一兩天逐漸減弱緩解，但其余大部地區的最高氣溫依舊維持在較高水平。

　　高溫天氣持續，今年的夏天似乎格外長。這為部分避暑行業帶來了不一樣的機會，直接體現是空調銷量的大幅增長。據產業在線數據披露，2017年6月空調行業銷量1413萬臺，同比增長41.4%。其中，出口458萬臺，同比增長7.3%；內銷955萬臺，同比增長66.8%。其中，美的、格力和海爾的增速大幅領先。空調行業受益于高溫天氣的效應顯著。

　　此外，高溫天氣不斷催生了避暑旅游熱，去避暑景區的游客顯著增加。據攜程大數據顯示，今年暑假廣州長隆等多個景區的門票預定量同比大幅增長一倍以上，北京、上海、杭州、廈門、成都、大理、麗江、桂林等地高人氣景區的客流直線上升。

　　不過，高溫天氣也有行業受到明顯的拖累，如人們不愿意冒著炎炎烈日去看房，購房的意愿下降，房地產行業也顯得冷清。民生證券在近期的研報中披露，受到高溫天氣的拖累，一二三線城市的新房環比銷售全部下滑。且受到天氣的影響，加上7、8月本就是傳統中的淡季，因此新房銷量環比或將持續低迷。

　　平安證券分析師魏偉認為，高溫對消費存在著正負兩方面影響。正面是使得部分行業業績受到提振，最典型的是家電和醫藥。6月的宏觀數據可以看到了高溫對這些行業的提振作用，如6月限額以上家電零售同比增長13.3%，對限額以上批發零售同比增速的拉動達到0.9%；6月醫藥制造業工業增加值13.6%。另一方面，高溫天氣也會對乘用車和二手房交易帶來負面影響。截至7月19日，11城二手房成交面積同比大降36%；7月前兩周，乘聯會汽車零售同比增長為0。而考慮到中國的消費結構和社會消費品零售總額的季節性，高溫天氣對消費的總體影響偏負面。

　　在空調等受益行業的配置上，多家券商認為，行業龍頭應是首選。平安證券建議，在投資方面，高溫持續的情況下，今年不應對周期性行業過度樂觀，建議選擇景氣度較高的細分領域如PTA、電解鋁等，并逐步加強醫藥、電子等板塊的配置。

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